Taken voltooien

Voer taken uit in HubSpot om je takenlijst bij te houden en het werk dat je hebt voltooid bij te houden. Taken kunnen worden gemarkeerd als voltooid vanaf de takenindexpagina, op een record of in Gmail. Je kunt taken achter elkaar voltooien in een weergave.

Meer informatie over hoe:

• Taken maakt
• Taken filteren en weergaven opslaan
• Taken bewerken of verwijderen

Als je een mobiel apparaat gebruikt, lees dan hoe je taken kunt gebruiken in de HubSpot mobiele app.

Taken markeren als voltooid

Je kunt taken afzonderlijk of in bulk markeren als voltooid vanuit een taakweergave. Dit is handig als je de actie die bij een taak hoort al hebt uitgevoerd en als voltooid wilt markeren. Je belt bijvoorbeeld contactpersonen uit een lijst met gelegenheden die je tijdens een evenement hebt ontmoet. Je kunt alle taken selecteren die aan die contactpersonen zijn gekoppeld en ze markeren als voltooid.

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Taken.
2. Navigeer naar een taakweergave of filter de taken die u wilt bekijken.
3. Om een individuele taak als voltooid te markeren, klikt u op het vinkje links van de taak.
4. Taken in bulk markeren als voltooid :
   
   • Schakel de selectievakjes naast de taken in. Om alle taken op je huidige pagina te selecteren, selecteer je het selectievakje Alles selecteren linksboven in de tabel. Om alle taken in de weergave te selecteren, selecteer je het selectievakje Alles selecteren en klik je vervolgens op de Selecteer alle [x] taken-link.
   • Selecteer bovenaan de tabel Markeer als voltooid.

Taken opeenvolgend voltooien in een view

Om de acties uit te voeren die bij elke taak horen en ze als voltooid te markeren wanneer je klaar bent, moet je taken achter elkaar voltooien in een weergave.

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Taken.
2. Navigeer naar een taakweergave of filter de taken die u wilt bekijken.
3. De taken starten:
   • Om alle taken in de weergave te starten, klikt u op Start [x] taken.
   • Om specifieke taken rug aan rug te voltooien, schakelt u de selectievakjes naast de taken in en klikt u vervolgens op Start [x] taken boven aan de tabel.
4. U wordt doorgestuurd naar de record die bij de eerste taak hoort. Als je een taaktype hebt opgegeven(E-mail of Oproep), wordt de bijbehorende activiteiteneditor automatisch geopend op de record. Terwijl u in een record bent, kunt u op een gekoppelde record in het rechterpaneel van de record klikken en nog steeds in de taakweergave blijven. Als een taak niet is gekoppeld aan een record, wordt u gevraagd om koppelingen toe te voegen, de taak te voltooien of de taak over te slaan.
5. Als u de taak kunt voltooien, doet u een van de volgende dingen:
   • Voltooi de taak in de activiteiteneditor (bijv. bellen) en klik op Voltooien. Dit kan [Logboek/Versturen] [activiteit] en Voltooien zijn, afhankelijk van de activiteit die u voltooit.
   • Als u een e-mail naar een contact verzendt, kiest u of u de taak automatisch wilt voltooien wanneer de e-mail wordt verzonden:
     • Selecteer onderaan de e-maileditor de downCarat omlaag karaat.
     • Als u een e-mail wilt verzenden en de taak wilt voltooien, selecteert u E-mail verzenden en taak voltooien.
     • Als u een e-mail wilt verzenden maar de taak niet wilt voltooien, selecteert u Verzenden om onmiddellijk te verzenden of Later verzenden om de e-mail te plannen.
   • Om naar de volgende taak te gaan, klikt u bovenaan op de pijl naar rechts in de navigatiebalk.
     
     
6. Als u de taak niet kunt voltooien, doet u een van de volgende dingen:
   • Om de taak over te slaan en naar de volgende te gaan, klik je op de pijl naar rechts in de navigatiebalk. De taak blijft onvoltooid.
   • Klik op Opnieuw plannen in de navigatiebalk om de taak te verzetten naar een latere datum. Klik op de pijl naar rechts om naar de volgende taak te gaan.
7. Om terug te gaan naar de vorige taak, klik je op de pijl naar links in de navigatiebalk.
8. Om alle taken in de weergave te bekijken, klikt u op het pictogram Taakzijbalk uitvouwen linksboven in de navigatiebalk. Om de zijbalk te sluiten, klikt u op het pictogram taakzijbalk samenvouwen.
   
   
9. Als u de taakweergave wilt afsluiten en in het record wilt blijven, klikt u op X in de rechterbovenhoek van de navigatiebalk.

Let op: u kunt een taak niet verwijderen terwijl u door de taakweergave werkt. Als u een taak wilt verwijderen terwijl u achtereenvolgens taken afwerkt, navigeert u terug naar de takenindexpagina om te verwijderen.

Taken op een record voltooien

Om een taak te voltooien terwijl je een record bekijkt:

1. Navigeer naar je records.
2. Klik op de naam van de record.
3. Klik op Taken in het middelste paneel om alle taken weer te geven die aan het record zijn gekoppeld.
4. Zoek de taak waarmee je wilt werken. Als de details van de taak zijn samengevouwen, klik dan op depijl naar rechts right linksboven de taak om deze uit te vouwen.
5. Selecteer het vinkje naast de titel van de taak.

Taken voltooien in Gmail

Je kunt taken in Gmail voltooien als je de HubSpot Sales Chrome-extensie hebt gekoppeld .

1. Log in op Gmail.
2. Klik aan de rechterkant van je Gmail-inbox op hettandwielpictogram sprocket .
3. Klik op het tabblad Taken .
4. Klik op het vinkje naast de titel van de taak.