Taken bewerken of verwijderen

Zodra je taken hebt gemaakt, kun je deze op verschillende plaatsen in je HubSpot-account bewerken of verwijderen.

Meer informatie over hoe:

• Taken maakt
• Taken filteren en weergaven opslaan
• Taken voltooien

Als je een mobiel apparaat gebruikt, lees dan hoe jetaken gebruikt in de HubSpot mobiele app.

Bewerk of verwijder taken op de takenindexpagina

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Taken.
2. Navigeer naar een taakweergave of filter de taken die u wilt bekijken.
3. Als u een individuele taak wilt bewerken, gaat u met de muis over de taak en klikt u op Bewerken. Breng in het rechterpaneel wijzigingen aan in de taakdetails en klik op Opslaan.
4. Als u dezelfde eigenschap voor meerdere taken wilt bewerken, schakelt u de selectievakjes naast de taken in en klikt u vervolgens op Bewerken boven aan de tabel.
   • Klik in het dialoogvenster op het keuzemenu Eigenschap bijwerken en selecteer de eigenschap die je wilt bewerken.
   • Voer de bijgewerkte waarde in of selecteer deze en klik op Opslaan. Dezelfde eigenschapwaarde wordt ingesteld voor alle geselecteerde taken.
5. Om taken te verwijderen, selecteer je de selectievakjes naast de taken en klik je vervolgens op Verwijderen bovenin de tabel. Klik in het dialoogvenster op Verwijderen om te bevestigen.

Taken van een record bewerken of verwijderen

U kunt een taak bij een record bewerken of verwijderen wanneer u het record bekijkt.

1. Navigeer naar uw records.
2. Klik op de naam van de record.
3. Klik op Taken in het middelste paneel om alle taken te bekijken die aan het record zijn gekoppeld.
4. Zoek de taak waarmee je wilt werken. Als de details van de taak zijn samengevouwen, klikt u op depijl naar rechts right linksboven de taak om deze uit te vouwen.
5. Om de eigenschappen van de taak te bewerken, klikt u in de taak op elk veld of vervolgkeuzemenu om de taakdetails te bewerken.
6. Als u de taak wilt verwijderen, klikt u op Acties en selecteert u Verwijderen. Klik in het dialoogvenster op Verwijderen om te bevestigen.
7. Om commentaar op de taak te geven, klikt u onderaan op Commentaar toevoegen.
8. Als u de taak aan de bovenkant van het record wilt vastmaken, klikt u op Acties en selecteert u Vastmaken.
9. Om de geschiedenis van de eigenschappen van de taak te bekijken, klikt u op Acties en selecteert u Geschiedenis.

Taken bewerken of verwijderen in uw Gmail-inbox

Je kunt taken in Gmail bewerken of verwijderen als je de HubSpot Sales Chrome-extensie hebt aangesloten .

1. Log in op Gmail.
2. Klik aan de rechterkant van je Gmail-inbox op hettandwielpictogram sprocket .
3. Klik op het tabblad Taken.
4. Als je een taak wilt bewerken, klik je op de taak en werk je de details bij. Klik op Opslaan als je klaar bent.
5. Om een taak in je HubSpot-account te bekijken, ga je met de muis over de taak, klik je op Acties en selecteer je vervolgens Weergeven in HubSpot.
6. Als je een taak wilt verwijderen, beweeg je met de muis over de taak, klik op Acties en selecteer vervolgens Verwijderen.