Rediger eller slet opgaver

Når du har oprettet opgaver, kan du redigere eller slette dine opgaver fra forskellige steder i din HubSpot-konto.

Få mere at vide om, hvordan du gør:

• Opretter opgaver
• Filtrerer opgaver og gemmer visninger
• Færdiggør opgaver

Hvis du bruger en mobilenhed, kan du lære, hvordan dubruger opgaver i HubSpots mobilapp.

Rediger eller slet opgaver på indekssiden for opgaver

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Opgaver.
2. Naviger til en opgavevisning, eller filtrer de opgaver, du vil se.
3. For at redigere en individuel opgave skal du holde musen over opgaven og klikke på Rediger. I højre panel kan du ændre opgavens detaljer og klikke på Gem.
4. Hvis du vil redigere den samme egenskab for flere opgaver, skal du markere afkrydsningsfelterne ved siden af opgaverne og derefter klikke på Rediger øverst i tabellen.
   • Klik på rullemenuen Egenskab, der skal opdateres i dialogboksen, og vælg den egenskab, du vil redigere.
   • Indtast eller vælg den opdaterede værdi , og klik på Gem. Den samme egenskabsværdi vil blive indstillet for alle valgte opgaver.
5. Hvis du vil slette opgaver, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for opgaverne og derefter klikke på Slet øverst i tabellen. Klik på Slet i dialogboksen for at bekræfte.

Rediger eller slet opgaver på en post

Du kan redigere eller slette en opgave, der er knyttet til en post, når du ser posten.

1. Naviger til dine poster.
2. Klik på navnet på posten.
3. Klik på Opgaver i midterpanelet for at se de opgaver, der er knyttet til posten.
4. Find den opgave, du vil arbejde med. Hvis opgavedetaljerne er foldet sammen, skal du klikke påpilen til højre på right øverst til venstre for opgaven for at udvide den.
5. For at redigere opgavens egenskaber skal du klikke på hvert felt eller rullemenu i opgaven for at redigere opgavens detaljer.
6. For at slette opgaven skal du klikke på Handlinger og derefter vælge Slet. Klik på Slet i dialogboksen for at bekræfte.
7. Hvis du vil kommentere opgaven, skal du klikke på Tilføj kommentar nederst.
8. Klik på Handlinger, og vælg derefter Fastgør for at fastgøre opgaven til toppen af posten.
9. Klik på Handlinger, og vælg derefter Historik for at se den ejendomshistorik, der er knyttet til opgaven.

Rediger eller slet opgaver i din Gmail-indbakke

Du kan redigere eller slette opgaver i Gmail, hvis du har tilsluttet HubSpot Sales Chrome-udvidelsen.

1. Log ind på Gmail.
2. Klik påtandhjulsikonet sprocket i højre side af din Gmail-indbakke.
3. Klik på fanen Opgaver.
4. For at redigere en opgave skal du klikke på opgaven og opdatere dens detaljer. Når du er færdig, skal du klikke på Gem.
5. Hvis du vil se en opgave i din HubSpot-konto, skal du holde musen over opgaven, klikke på Handlinger og derefter vælge Vis i HubSpot.
6. Hvis du vil slette en opgave, skal du holde musen over opgaven, klikke på Handlinger og derefter vælge Slet.