Rediger eller slet opgaver

Når du har oprettet opgaver, kan du redigere eller slette dine opgaver fra forskellige steder på din HubSpot-konto. Brugere med Superadmin-rettigheder kan administrere, hvilke brugere der har tilladelse til at se og redigere opgaver.

Lær mere om, hvordan du gør:

• Opret opgaver
• Filtrer opgaver og gem visninger
• Færdiggør opgaver

Hvis du bruger en mobil enhed, kan du lære, hvordan du bruger opgaver i HubSpot-mobilappen.

Rediger eller slet opgaver på indekssiden for opgaver

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Opgaver.
2. Naviger til en opgavevisning, eller filtrer de opgaver, du vil se.
3. For at redigere en individuel opgave skal du holde musen over opgaven og klikke på Rediger. Lav ændringer i opgavens detaljer i højre panel, og klik på Gem.
4. Hvis du vil redigere den samme egenskab for flere opgaver, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for opgaverne og derefter klikke på Rediger øverst i tabellen.
   • I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen Egenskab, der skal opdateres, og vælge den egenskab, du vil redigere.
   • Indtast eller vælg den opdaterede værdi , og klik på Gem. Den samme værdi for egenskaben vil blive indstillet for alle valgte opgaver.
5. Hvis du vil slette opgaver, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for opgaverne og derefter klikke på Slet øverst i tabellen. Klik på Slet i dialogboksen for at bekræfte.

Rediger eller slet opgaver på et register

Du kan redigere eller slette en opgave, der er tilknyttet et register, når du ser registeret.

1. Naviger til dine registre.
2. Klik på navnet på registret.
3. Klik på Opgaver i det midterste panel for at se de opgaver, der er tilknyttet registeret.
4. Find den opgave, du vil arbejde med. Hvis opgavedetaljerne er foldet sammen, skal du klikke påpilen til højre på right øverst til venstre for opgaven for at udvide den.
5. For at redigere opgavens egenskaber skal du klikke på hvert felt eller rullemenu i opgaven for at redigere opgavens detaljer.
6. For at slette opgaven skal du klikke på Handlinger og derefter vælge Slet. Klik på Slet i dialogboksen for at bekræfte.
7. Hvis du vil kommentere opgaven, skal du klikke på Tilføj kommentar nederst.
8. Hvis du vil fastgøre opgaven øverst i registret, skal du klikke på Handlinger og derefter vælge Fastgør.
9. Klik på Handlinger, og vælg derefter Historik for at se den egenskab, der er tilknyttet opgaven.

Rediger eller slet opgaver i din Gmail-indbakke

Du kan redigere eller slette opgaver i Gmail, hvis du har kontaktet HubSpot Sales Chrome-udvidelsen.

1. Log ind på Gmail.
2. Klik på Hubspot-symbolet på sprocket i højre side af din Gmail-indbakke.
3. Klik på fanen Opgaver.
4. For at redigere en opgave skal du klikke på opgaven og opdatere dens detaljer. Når du er færdig, skal du klikke på Gem.
5. Hvis du vil se en opgave på din HubSpot-konto, skal du holde musen over opgaven, klikke på Handlinger og derefter vælge Vis i HubSpot.
6. Hvis du vil slette en opgave, skal du holde musen over opgaven, klikke på Handlinger og derefter vælge Slet.