Modificare o eliminare le attività

Una volta create le attività, è possibile modificarle o eliminarle da diversi punti del proprio account HubSpot. Gli utenti con permessi di Super amministratore possono gestire quali utenti hanno il permesso di visualizzare e modificare le attività.

Per saperne di più su come:

• Creare attività
• Filtrare le attività e salvare le visualizzazioni
• Completare le attività

Se utilizzate un dispositivo mobile, imparate autilizzare le attività di nell'app mobile di HubSpot.

Modificare o eliminare le attività nella pagina dell'indice delle attività

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Task.
2. Passare alla visualizzazione di un'attività o filtrare le attività che si desidera visualizzare.
3. Per modificare una singola attività, passare il mouse sull'attività e fare clic su Modifica. Nel pannello di destra, apportare le modifiche ai dettagli dell' attività e fare clic su Salva.
4. Per modificare la stessa proprietà per più attività, selezionare le caselle di controllo accanto alle attività e fare clic su Modifica nella parte superiore della tabella.
   • Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Proprietà da aggiornare e selezionare la proprietà da modificare.
   • Immettere o selezionare il valore aggiornato e fare clic su Salva. Lo stesso valore di proprietà verrà impostato per tutte le attività selezionate.
5. Per eliminare le attività, selezionare le caselle di controllo accanto alle attività, quindi fare clic su Elimina nella parte superiore della tabella. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina per confermare.

Modificare o eliminare le attività di un record

È possibile modificare o eliminare un'attività associata a un record durante la visualizzazione dello stesso.

1. Andare ai record.
2. Fare clic sul nome del record.
3. Per visualizzare le attività associate al record, fare clic su Attività nel pannello centrale.
4. Individuare l'attività su cui si desidera lavorare. Se i dettagli dell'attività sono compressi, fare clic sullafreccia destra right in alto a sinistra dell'attività per espanderla.
5. Per modificare le proprietà dell'attività, fare clic su ciascun campo o sul menu a discesa per modificare i dettagli dell'attività.
6. Per eliminare l'attività, fare clic su Azioni, quindi selezionare Elimina. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina per confermare.
7. Per commentare l'attività, in fondo, fare clic su Aggiungi commento.
8. Per appuntare l'attività all'inizio del record, fare clic su Azioni, quindi selezionare Appunta.
9. Per visualizzare la cronologia delle proprietà associate all'attività, fare clic su Azioni, quindi selezionare Cronologia.

Modificare o eliminare attività nella posta in arrivo di Gmail

È possibile modificare o eliminare le attività in Gmail se si è collegata l'estensione HubSpot Sales Chrome.

1. Accedere a Gmail.
2. Nella parte destra della posta in arrivo di Gmail, cliccare sull'icona dell'ingranaggio sprocket .
3. Fare clic sulla scheda Attività.
4. Per modificare un'attività, fare clic sull'attività e aggiornarne i dettagli. Al termine, fare clic su Salva.
5. Per visualizzare un'attività nel proprio account HubSpot, passare il mouse sull'attività, fare clic su Azioni e selezionare Visualizza in HubSpot.
6. Per eliminare un'attività, passare il mouse sull'attività, fare clic su Azioni, quindi selezionare Elimina.