Modifier ou supprimer des tâches

Une fois que vous avez créé des tâches, vous pouvez modifier ou supprimer vos tâches à partir de différents endroits de votre compte HubSpot. Les utilisateurs disposant d’autorisations de super administrateur peuvent gérer les utilisateurs autorisés à consulter et à modifier des tâches.

Découvrez-en davantage sur la manière de :

• Créer des tâches
• Filtrer les tâches et enregistrer des vues
• Terminer les tâches

Si vous êtes sur un appareil mobile, découvrez comment utilisez des tâches dans l’application mobile HubSpot.

Modifier ou supprimer des tâches sur la page index des tâches

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tâches.
2. Accédez à une vue de tâche ou filtrez les tâches que vous souhaitez afficher.
3. Pour modifier une tâche individuelle, passez le curseur de la souris sur la tâche et cliquez sur Modifier. Dans le panneau de droite, apportez des modifications aux détails de la tâche et cliquez sur Enregistrer.
4. Pour modifier la même propriété pour plusieurs tâches, sélectionnez les cases à cocher à côté des tâches, puis cliquez sur Modifier en haut du tableau.
   • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Propriété à mettre à jour et sélectionnez la propriété que vous souhaitez modifier.
   • Saisissez ou sélectionnez la valeur mise à jour et cliquez sur Enregistrer. La même valeur de propriété sera définie pour toutes les tâches sélectionnées.
5. Pour supprimer des tâches, sélectionnez les cases à cocher à côté des tâches, puis cliquez sur Supprimer en haut du tableau. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer pour confirmer.

Modifier ou supprimer des tâches sur une fiche d’informations

Vous pouvez modifier ou supprimer une tâche associée à une fiche d’informations lorsque vous consultez la fiche d’informations.

1. Accédez à vos fiches d'informations.
2. Cliquez sur le nom de la fiche d'informations.
3. Pour afficher les tâches associées à l'enregistrement, cliquez sur Tâches dans le panneau central.
4. Localisez la tâche avec laquelle vous souhaitez travailler. Si les détails de la tâche sont réduits, cliquez sur la flèche droite en haut à gauche de la tâche pour la développer rightlaflèche droite en haut à gauche de la tâche pour la développer.
5. Pour modifier les propriétés de la tâche, sur la tâche, cliquez sur chaque champ ou menu déroulant pour modifier les détails de la tâche.
6. Pour supprimer la tâche, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Supprimer. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer pour confirmer.
7. Pour commenter la tâche, cliquez en bas sur Ajouter un commentaire.
8. Pour épingler la tâche en haut de la fiche d’informations, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Épingler.
9. Pour afficher l’historique de la propriété associée à la tâche, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Historique.

Modifier ou supprimer des tâches dans votre boîte de réception Gmail

Vous pouvez modifier ou supprimer des tâches dans Gmail si vous avez connecté l’extension HubSpot Sales pour Chrome.

1. Connectez-vous à Gmail.
2. Dans la partie droite de votre boîte de réception Gmail, cliquez sur l'icône sprocket icône de la roue dentée.
3. Cliquez sur l’onglet Tâches.
4. Pour modifier une tâche, cliquez sur la tâche et mettez à jour ses détails. Une fois cette étape terminée, cliquez sur Enregistrer.
5. Pour afficher une tâche dans votre compte HubSpot, passez le curseur de la souris sur la tâche, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Afficher dans HubSpot.
6. Pour supprimer une tâche, passez le curseur de la souris sur la tâche, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Supprimer.