Edytowanie lub usuwanie zadań

Po utworzeniu zadań można je edytować lub usuwać z różnych miejsc na koncie HubSpot. Użytkownicy o rozszerzonych uprawnieniach Administratora mogą zarządzać tym, którzy użytkownicy mają uprawnienia do przeglądania i edytowania zadań.

Dowiedz się więcej o tym, jak to zrobić:

• Tworzenie zadań
• Filtrowanie zadań i zapisywanie widoków
• Wykonywanie zadań

Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, dowiedz się, jak korzystać z zadań w aplikacji mobilnej HubSpot.

Edytowanie lub usuwanie zadań na stronie indeksu zadań

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Zadania.
2. Przejdź do widoku zadań lub przefiltruj zadania, które chcesz wyświetlić.
3. Aby edytować pojedyncze zadanie, najedź na nie kursorem i kliknij Edytuj. W prawym panelu wprowadź zmiany w szczegółach zadania i kliknij Zapisz.
4. Aby edytować tę samą właściwość dla wielu zadań, zaznacz pola wyboru obok zadań, a następnie kliknij przycisk Edytuj w górnej części tabeli.
   • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Właściwość do aktualizacji i wybierz właściwość, którą chcesz edytować.
   • Wprowadź lub wybierz zaktualizowaną wartość i kliknij Zapisz. Ta sama wartość właściwości zostanie ustawiona dla wszystkich wybranych zadań.
5. Aby usunąć zadania, zaznacz pola wyboru obok zadań, a następnie kliknij przycisk Usuń w górnej części tabeli. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń , aby potwierdzić.

Edytowanie lub usuwanie zadań w rekordzie

Zadanie powiązane z rekordem można edytować lub usunąć podczas przeglądania rekordu.

1. Przejdź do rekordów.
2. Kliknij nazwę rekordu.
3. Aby wyświetlić zadania powiązane z rekordem, kliknij Zadania w środkowym panelu.
4. Znajdź zadanie, z którym chcesz pracować. Jeśli szczegóły zadania są zwinięte, kliknij strzałkęw prawo right w lewym górnym rogu zadania, aby je rozwinąć.
5. Aby edytować właściwości zadania, kliknij każde pole lub menu rozwijane.
6. Aby usunąć zadanie, kliknij Akcje, a następnie wybierz Usuń. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić.
7. Aby skomentować zadanie, na dole kliknij opcję Dodaj komentarz.
8. Aby przypiąć zadanie na górze rekordu, kliknij przycisk Akcje, a następnie wybierz opcję Przypnij.
9. Aby wyświetlić historię właściwości powiązaną z zadaniem, kliknij opcję Actions, a następnie wybierz opcję History.

Edytowanie lub usuwanie zadań w skrzynce odbiorczej Gmaila

Po podłączeniu rozszerzenia HubSpot Sales Chrome można edytować lub usuwać zadania w Gmailu.

1. Zaloguj się do Gmaila.
2. Po prawej stronie skrzynki odbiorczej Gmail kliknijikonę logo sprocket .
3. Kliknij kartę Zadania.
4. Aby edytować zadanie , kliknij je i zaktualizuj jego szczegóły. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.
5. Aby wyświetlić zadanie na koncie HubSpot, najedź kursorem na zadanie, kliknij Akcje, a następnie wybierz Wyświetl w HubSpot.
6. Aby usunąć zadanie, najedź kursorem na zadanie, kliknij Akcje, a następnie wybierz Usuń.