แก้ไขหรือลบงาน

เมื่อคุณสร้างงานแล้วคุณสามารถแก้ไขหรือลบงานของคุณจากที่ต่างๆในบัญชี HubSpot ของคุณได้ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ Super Admin สามารถจัดการผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในการดูและแก้ไขงานได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี:

• สร้างงาน
• กรองงานและบันทึกมุมมอง
• ทำงานให้เสร็จ

หากคุณใช้อุปกรณ์มือถือให้เรียนรู้วิธี ใช้งานในแอปมือถือ HubSpot

แก้ไขหรือลบงานในหน้าดัชนีงาน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > งาน
2. ไปที่มุมมองงานหรือกรองงานที่คุณต้องการดู
3. หากต้องการแก้ไขงานแต่ละงานให้วางเมาส์เหนืองานแล้วคลิกแก้ไข ในแผงด้านขวาให้ทำการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงานและคลิกบันทึก
4. หากต้องการแก้ไขคุณสมบัติเดียวกันสำหรับหลายงานให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากงานจากนั้นคลิกแก้ไขที่ด้านบนของตาราง
   • ในกล่องโต้ตอบให้คลิกคุณสมบัติเพื่ออัปเดตเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการแก้ไข
   • ป้อนหรือเลือกค่าที่อัปเดตแล้วคลิก บันทึก ค่าคุณสมบัติเดียวกันจะถูกตั้งค่าสำหรับงานที่เลือกทั้งหมด
5. หากต้องการลบงานให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากงานจากนั้นคลิกลบที่ด้านบนของตาราง ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบเพื่อยืนยัน

แก้ไขหรือลบงานในเรคคอร์ด

คุณสามารถแก้ไขหรือลบงานที่เกี่ยวข้องกับเรคคอร์ดเมื่อดูเรคคอร์ด

1. ไปที่บันทึกของคุณ
2. คลิกที่ชื่อของระเบียน
3. หากต้องการดูงานที่เกี่ยวข้องกับเรคคอร์ดให้คลิกงานในแผงกลาง
4. ค้นหางานที่คุณต้องการทำ หากรายละเอียดงานถูกยุบให้คลิกลูกศร rightที่ด้านบนซ้ายของงานเพื่อขยาย
5. ในการแก้ไขคุณสมบัติของงานให้คลิกแต่ละฟิลด์หรือเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อแก้ไขรายละเอียดของงาน
6. หากต้องการลบงานให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือก ลบ ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบเพื่อยืนยัน
7. หากต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานให้คลิกเพิ่มความคิดเห็นที่ด้านล่าง
8. หากต้องการตรึงงานไว้ที่ด้านบนของระเบียนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือก ตรึง
9. หากต้องการดูประวัติคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับงานให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือก ประวัติ

แก้ไขหรือลบงานในกล่องจดหมาย Gmail ของคุณ

คุณสามารถแก้ไขหรือลบงานใน Gmail ได้หากคุณเชื่อมต่อส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome

1. เข้าสู่ระบบ Gmail
2. ที่ด้านขวาของกล่องจดหมาย Gmail ของคุณให้คลิกไอคอนsprocket โซ่เฟืองโซ่
3. คลิกแท็บงาน
4. หากต้องการแก้ไขงานให้คลิกงาน และอัปเดตรายละเอียด เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกบันทึก
5. หากต้องการดูงานในบัญชี HubSpot ของคุณให้วางเมาส์เหนืองานคลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกดูใน HubSpot
6. หากต้องการลบงานให้วางเมาส์เหนืองานค ลิกการดำเนินการจากนั้นเลือก ลบ