Muokkaa tai poista tehtäviä

Kun olet luonut tehtäviä, voit muokata tai poistaa niitä HubSpot-tilisi eri paikoista.

Lue lisää siitä, miten:

• Luo tehtäviä
• Suodata tehtäviä ja tallentaa näkymiä
• Suorita tehtävät loppuun

Jos käytät mobiililaitetta, opi,miten käytät tehtäviä HubSpotin mobiilisovelluksessa.

Muokkaa tai poista tehtäviä tehtävien indeksisivulla

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Tehtävät.
2. Siirry tehtävänäkymään tai suodata haluamasi tehtävät.
3. Jos haluat muokata yksittäistä tehtävää, siirrä hiiren kursori tehtävän päälle ja valitse Muokkaa. Tee oikeassa paneelissa muutoksia tehtävän tietoihin ja napsauta Tallenna.
4. Jos haluat muokata samaa ominaisuutta useissa tehtävissä, valitse tehtävien vieressä olevat valintaruudut ja napsauta sitten taulukon yläosassa olevaa Muokkaa.
   • Napsauta valintaikkunassa päivitettävä ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus, jota haluat muokata.
   • Kirjoita tai valitse päivitetty arvo ja napsauta Tallenna. Sama ominaisuuden arvo asetetaan kaikille valituille tehtäville.
5. Voit poistaa tehtäviä valitsemalla tehtävien vieressä olevat valintaruudut ja napsauttamalla sitten taulukon yläosassa olevaa Poista . Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista .

Tietueen tehtävien muokkaaminen tai poistaminen

Voit muokata tai poistaa tietueeseen liittyvää tehtävää tietuetta tarkasteltaessa.

1. Siirry tietueisiin.
2. Napsauta tietueen nimeä.
3. Voit tarkastella tietueeseen liittyviä tehtäviä napsauttamalla keskimmäisen paneelin tehtäviä.
4. Etsi tehtävä, jota haluat käsitellä. Jos tehtävän tiedot ovat kokoonpainettuina, laajenna tehtävä napsauttamalla tehtävän vasemmassa yläkulmassa olevaa rightoikeaa nuolta .
5. Jos haluat muokata tehtävän ominaisuuksia, napsauta tehtävässä kutakin kenttää tai pudotusvalikkoa muokataksesi tehtävän yksityiskohtia.
6. Voit poistaa tehtävän napsauttamalla Toiminnot ja valitsemalla sitten Poista. Vahvista valintaikkunassa napsauttamalla Poista.
7. Jos haluat kommentoida tehtävää, valitse alareunassa Lisää kommentti.
8. Voit kiinnittää tehtävän tietueen yläosaan napsauttamalla Toiminnot ja valitsemalla sitten Kiinnitä.
9. Voit tarkastella tehtävään liittyvää ominaisuuksien historiaa valitsemalla Toiminnot ja sitten Historia.

Tehtävien muokkaaminen tai poistaminen Gmailin postilaatikossa

Voit muokata tai poistaa tehtäviä Gmailissa, jos olet yhdistänyt HubSpot Sales Chrome -laajennuksen.

1. Kirjaudu sisään Gmailiin.
2. Napsauta Gmailin postilaatikon oikeassa reunassa olevaa sprocket hammasratas-kuvaketta.
3. Napsauta Tehtävät-välilehteä.
4. Jos haluat muokata tehtävää, napsauta tehtävää ja päivitä sen tiedot. Kun olet valmis, napsauta Tallenna.
5. Jos haluat tarkastella tehtävää HubSpot-tililläsi, siirrä hiiren kursori tehtävän päälle, valitse Toiminnot ja valitse sitten Näytä HubSpotissa.
6. Jos haluat poistaa tehtävän, siirrä hiiren kursori tehtävän päälle, napsauta Toiminnot ja valitse sitten Poista.