Redigera eller ta bort uppgifter

När du har skapat uppgifter kan du redigera eller ta bort dina uppgifter från olika platser i ditt HubSpot-konto.

Läs mer om hur du gör för att:

• Skapa uppgifter
• Filtrera uppgifter och spara vyer
• Slutföra uppgifter

Om du använder en mobil enhet kan du lära dig hur duanvänder uppgifter i HubSpots mobilapp.

Redigera eller ta bort uppgifter på indexsidan för uppgifter

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Uppgifter.
2. Navigera till en aktivitetsvy eller filtrera de aktiviteter som du vill visa.
3. Om du vill redigera en enskild uppgift håller du muspekaren över uppgiften och klickar på Redigera. Gör ändringar i uppgiftsinformationen i den högra panelen och klicka på Spara.
4. Om du vill redigera samma egenskap för flera uppgifter markerar du kryssrutorna bredvid uppgifterna och klickar sedan på Redigera längst upp i tabellen.
   • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Egenskap att uppdatera och väljer den egenskap du vill redigera.
   • Ange eller välj det uppdaterade värdet och klicka på Spara. Samma egenskapsvärde kommer att anges för alla markerade uppgifter.
5. Om du vill ta bort uppgifter markerar du kryssrutorna bredvid uppgifterna och klickar sedan på Ta bort längst upp i tabellen. I dialogrutan klickar du på Ta bort för att bekräfta.

Redigera eller ta bort uppgifter på en post

Du kan redigera eller ta bort en uppgift som är kopplad till en post när du visar posten.

1. Navigera till dina poster.
2. Klicka på postens namn.
3. Om du vill visa alla uppgifter som är kopplade till posten klickar du på Uppgifter i mittpanelen.
4. Leta reda på den uppgift du vill arbeta med. Om uppgiftsinformationen är hopfälld klickar du påhögerpilen right längst upp till vänster om uppgiften för att expandera den.
5. Om du vill redigera uppgiftsegenskaperna klickar du på varje fält eller rullgardinsmeny i uppgiften för att redigera uppgiftsinformationen.
6. Om du vill ta bort uppgiften klickar du på Åtgärder och väljer sedan Ta bort. I dialogrutan klickar du på Ta bort för att bekräfta.
7. Om du vill kommentera uppgiften klickar du på Lägg till kommentar längst ned.
8. Om du vill fästa uppgiften högst upp i posten klickar du på Åtgärder och väljer sedan Fäst.
9. Om du vill visa egenskapshistoriken som är kopplad till uppgiften klickar du på Åtgärder och väljer sedan Historik.

Redigera eller ta bort uppgifter i din Gmail-inkorg

Du kan redigera eller ta bort uppgifter i Gmail om du har anslutit HubSpot Sales Chrome-tillägget.

1. Logga in på Gmail.
2. Klicka påkedjehjulsikonen sprocket på höger sida av Gmail-inkorgen.
3. Klicka på fliken Uppgifter.
4. För att redigera en uppgift klickar du på uppgiften och uppdaterar dess detaljer. När du är klar klickar du på Spara.
5. Om du vill visa en uppgift i ditt HubSpot-konto håller du muspekaren över uppgiften, klickar på Åtgärder och väljer sedan Visa i HubSpot.
6. Om du vill ta bort en uppgift håller du muspekaren över uppgiften, klickar på Åtgärder och väljer sedan Ta bort.