Redigera eller ta bort uppgifter

När du har skapat uppgifter kan du redigera eller ta bort dina uppgifter från olika platser på ditt HubSpot-konto. Användare med Superadmin-behörighet kan hantera vilka användare som har behörighet att visa och redigera uppgifter.

Lär dig mer om hur du:

• Skapa uppgifter
• Filtrera uppgifter och spara vyer
• Slutföra uppgifter

Om du använder enmobil enhet kan du lära dig hur du använder uppgifter i HubSpots mobilapp.

Redigera eller ta bort uppgifter på indexsidan för uppgifter

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Uppgifter.
2. Navigera till en uppgiftsvy eller filtrera de uppgifter som du vill visa.
3. Om du vill redigera en enskild uppgift håller du muspekaren över uppgiften och klickar på Redigera. Gör ändringar i uppgiftsinformationen i den högra panelen och klicka på Spara.
4. Om du vill redigera samma egenskap för flera uppgifter markerar du kryssrutorna bredvid uppgifterna och klickar sedan på Redigera längst upp i tabellen.
   • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Egenskap att uppdatera och väljer den egenskap du vill redigera.
   • Ange eller välj det uppdaterade värdet och klicka på Spara. Samma värde för egenskapen kommer att anges för alla valda uppgifter.
5. Om du vill ta bort uppgifter markerar du kryssrutorna bredvid uppgifterna och klickar sedan på Ta bort längst upp i tabellen. I dialogrutan klickar du på Ta bort för att bekräfta.

Redigera eller ta bort uppgifter i ett register

Du kan redigera eller ta bort en uppgift som är associerad med ett register när du visar registret.

1. Navigera till dina register.
2. Klicka på namnet på registret.
3. Om du vill visa alla uppgifter som är associerade med registret klickar du på Uppgifter i mittpanelen.
4. Leta reda på den uppgift du vill arbeta med. Om uppgiftsinformationen är hopfälld klickar du påhögerpilen right längst upp till vänster om uppgiften för att expandera den.
5. Om du vill redigera egenskaperna för uppgiften klickar du på varje fält eller rullgardinsmeny i uppgiften för att redigera uppgifterna.
6. Om du vill ta bort uppgiften klickar du på Åtgärder och väljer sedan Ta bort. I dialogrutan klickar du på Ta bort för att bekräfta.
7. Om du vill kommentera uppgiften klickar du på Lägg till kommentar längst ned.
8. Om du vill fästa uppgiften överst i registret klickar du på Åtgärder och väljer sedan Fäst.
9. Om du vill visa historiken för egenskaper som är associerade med uppgiften klickar du på Åtgärder och väljer sedan Historik.

Redigera eller ta bort uppgifter i din Gmail-inkorg

Du kan redigera eller ta bort uppgifter i Gmail om du har anslutit HubSpot Försäljning Chrome-tillägget.

1. Logga in på Gmail.
2. Klicka påkugghjulet på sprocket på höger sida av Gmail-inkorgen.
3. Klicka på fliken Uppgifter.
4. Om du vill redigera en uppgift klickar du på uppgiften och uppdaterar dess uppgifter. När du är klar klickar du på Spara.
5. Om du vill visa en uppgift i ditt HubSpot-konto håller du muspekaren över uppgiften, klickar på Åtgärder och väljer sedan Visa i HubSpot.
6. Om du vill ta bort en uppgift håller du muspekaren över uppgiften, klickar på Åtgärder och väljer sedan Ta bort.