Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Använd kön för framtidsutsikter i arbetsytan för försäljning

Senast uppdaterad: februari 12, 2025

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Sales Hub   Professional , Enterprise

Om du har en tilldelad Sales Hub-plats kan du använda framtidsutsikterna för att slutföra uppgifter, säljaktiviteter eller guidade åtgärder från fliken Sammanfattning i arbetsytan för försäljning.

Starta kön för framtidsutsikter från arbetsytan för försäljning

  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning.
  • När du startar Framtidsutsikter-kön finns uppgifter, säljaktiviteter och guidade åtgärder tillgängliga på samma sida. För att starta framtidsutsikterna kan du göra något av följande:
    • I avsnittet Dina uppgifter klickar du på numret som hör till uppgiftskategorin.
    • I avsnittet Aktiviteter i din sekvens klickar du på Alla uppgifter i sekvens.
    • I avsnittet Guidade åtgärder klickar du på åtgärden (den första länken under uppgiften).

När Framtidsutsikter-kön har startats kommer den som standard att visa dina uppgifter, sekvensuppgifter eller guidade åtgärder baserat på hur du navigerade dit. Om du till exempel klickade på dina sekvensuppgifter kommer den som standard att visa en lista över dina uppgifter för en specifik sekvens.

Hantera kön för framtidsutsikter

  • Om du vill öppna inställningskontrollerna för en åtgärd automatiskt växlar du mellan rutan Öppna åtgärdsrutan automatiskt. Om du till exempel behöver ringa ett samtal och växlingen är på visas frågan HubSpot Calling när du klickar på uppgiften.
  • Klicka på rullgardinsmenyerna till vänster för att ändra kategorin för uppgifter, guidade åtgärder eller sekvensen och typen av uppgift eller sekvenssteg.

  • Om du vill se mer information om en uppgift, aktivitet eller guidad åtgärd klickar du på uppgiften, aktiviteten eller den guidade åtgärden.
  • Till höger visas en förhandsgranskning av kontakten eller den guidade åtgärden.

Redigera, ta bort, omplanera, omfördela eller slutföra uppgifter eller guidade åtgärder

  • Om du vill redigera, omplanera eller omfördela en uppgift eller aktivitet kan du hålla muspekaren över den och klicka på Redigera. Redigera sedan uppgifterna för uppgiften eller aktiviteten i den högra panelen och klicka på Spara.
  • Om du vill ta bort en uppgift eller aktivitet kan du hålla muspekaren över den och klicka på Redigera. Klicka sedan på Delete i den högra panelen. Bekräfta att du vill ta bort uppgiften eller sekvensaktiviteten i frågan som dyker upp.
  • Om du vill slutföra en uppgift, aktivitet eller guidad åtgärd klickar du på bocken till höger om uppgiften eller aktiviteten. Beroende på dina uppgiftsinställningar kan du bli ombedd att skapa en uppföljningsuppgift. I frågan klickar du på Skapa uppgift, Inte nu eller på Uppgiftsinställningar för att stänga av funktionen.

Redigera, ta bort, omplanera, omfördela eller slutföra uppgifter eller guidade åtgärder i bulk

  • Klicka på kryssrutan till vänster om uppgifterna och aktiviteterna, eller klicka på kryssrutan Välj alla objekt för att välja alla objekt i listan.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Välj åtgärd och välj den åtgärd som du vill slutföra.
  • Slutför åtgärden i frågan som dyker upp i rutan.
  • Klicka på Spara.
Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.