Senast uppdaterad: 13 maj 2025
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Om du har en tilldelad Sales Hub-profil kan du använda prospekteringskön för att slutföra uppgifter, försäljningsaktiviteter eller guidade åtgärder från fliken Sammanfattning i Försäljningsarbetsytan. Kön för prospektering kan vara användbar om du snabbt behöver ringa samtal eller skicka e-post till dina kontakter.
Starta kön för prospektering från Försäljningsarbetsytan
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
- I avsnittet Dina uppgifter klickar du på det nummer som är kopplat till dina uppgifter. Du kan också klicka på något av stegen i sekvensen eller på någon av dina guidad åtgärder.
Hantera kön för prospektering
I kön för prospektering kan du visa, redigera och slutföra uppgifter, aktiviteter i sekvenser och guidade åtgärder.
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
- I avsnittet Dina uppgifter klickar du på det nummer som är kopplat till dina uppgifter.
- Om du vill öppna åtgärdsuppsättningarna för en åtgärd automatiskt växlar du till rutan Öppna åtgärdsrutan automatiskt. Om du till exempel behöver ringa ett samtal och växlingen är på visas popup-fönstret HubSpot Ringer när du klickar på uppgiften.
- Klicka på rullgardinsmenyerna till vänster för att ändra kategori för uppgifter, guidade åtgärder eller sekvensen och typ av uppgift eller sekvenssteg.
- Om du vill se mer information om en uppgift, aktivitet eller guidad åtgärd klickar du på uppgiften, aktiviteten eller den guidade åtgärden.
- Till höger visas en förhandsgranskning av kontakten eller den guidade åtgärden.
Redigera, ta bort eller slutföra uppgifter, aktiviteter eller guidade åtgärder
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
- I avsnittet Dina uppgifter klickar du på det nummer som är kopplat till dina uppgifter.
- Om du vill redigera, lägga om schemat eller tilldela en uppgift eller aktivitet kan du hålla muspekaren över den och klicka på Redigera. Redigera sedan uppgifterna om uppgiften eller aktiviteten i den högra panelen och klicka på Spara.
- Om du vill ta bort en uppgift eller aktivitet kan du hålla muspekaren över den och klicka på Redigera. Klicka sedan på Delete i den högra panelen. I popup-fönstret bekräftar du att du vill ta bort uppgiften eller sekvensen.
- Om du vill slutföra en uppgift, aktivitet eller guidad åtgärd klickar du på bocken till höger om uppgiften eller aktiviteten. Baserat på dina uppgiftsinställningar kan du bli prompt att skapa en uppföljningsuppgift. I popup-fönstret klickar du på Skapa uppgift, Inte nu eller på Inställningar för uppgift för att stänga av funktionen.
Redigera, ta bort eller slutföra uppgifter, aktiviteter eller guidade åtgärder i bulk
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
- I avsnittet Dina uppgifter klickar du på numret som är associerat med dina uppgifter.
- Klicka på kryssrutan till vänster om uppgifterna och aktiviteterna, eller klicka på kryssrutan Välj alla objekt för att välja alla objekt i listan.
- Klicka på rullgardinsmenyn Välj åtgärd och välj den åtgärd som du vill slutföra.
- Slutför åtgärden i frågan som dyker upp i popup-fönstret.
- Klicka på Spara.
Klicka på Tillbaka till sammanfattning längst upp till höger för att återgå till Försäljningsarbetsytan.