Hvis du har et tildelt salgssenter-sete, kan du bruke prospekteringskøen til å fullføre oppgaver, salgsaktiviteter eller guidede handlinger fra Sammendrag-fanen i salgsarbeidsområdet. Prospekteringskøen kan være nyttig hvis du raskt trenger å ringe eller sende e-post til kontaktene dine.
Start prospekteringskøen fra arbeidsområdet for salg
- Gå til Arbeidsområder > Salg i HubSpot-kontoen din.
- I delen Dine oppgaver klikker du på nummeret som er knyttet til oppgavene dine. Du kan også klikke på et av sekvenstrinnene eller de rettledede handlingene.
Når du starter prospekteringskøen, er oppgaver, salgsaktiviteter og guidede handlinger tilgjengelige på samme side. Når prospekteringskøen starter, vil den være standard for dine oppgaver, sekvensoppgaver eller guidede handlinger basert på hvordan du navigerte der. Hvis du for eksempel klikket på sekvensoppgavene, vises en liste over oppgavene for en bestemt sekvens som standard.
Administrer prospekteringskøen
I prospekteringskøen kan du vise, redigere og fullføre oppgaver, sekvensaktiviteter og guidede handlinger.
- Gå til Arbeidsområder > Salg i HubSpot-kontoen din.
- I delen Dine oppgaver klikker du på nummeret som er knyttet til oppgavene dine.
- Hvis du vil åpne innstillingskontrollene for en handling automatisk, slår du på Handlingsboks for automatisk åpning.Hvis du for eksempel trenger å ringe, hvis bryteren er på, når du klikker på oppgaven, vises popup-vinduet HubSpot Calling.
- Klikk på rullegardinmenyene til venstre for å endre oppgavekategorien, de rettledede handlingene eller sekvensen og oppgavetypen eller sekvenstrinnet.
- Hvis du vil se mer informasjon om en oppgave, aktivitet eller veiledet handling, klikker du på oppgaven, aktiviteten eller den veiledede handlingen.
- Til høyre vil det være en forhåndsvisning av kontakten eller den guidede handlingen.
Rediger, slett eller fullfør oppgaver, aktiviteter eller guidede handlinger
- Gå til Arbeidsområder > Salg i HubSpot-kontoen din.
- I delen Dine oppgaver klikker du på nummeret som er knyttet til oppgavene dine.
- Hvis du vil redigere, planlegge på nytt eller tilordne en oppgave eller aktivitet på nytt, kan du holde markøren over den og klikke på Rediger. Deretter redigerer du oppgaven eller aktivitetsdetaljene i panelet til høyre og klikker på Lagre.
- Hvis du vil slette en oppgave eller aktivitet, kan du holde markøren over den og klikke på Rediger. Klikk deretter på Slett i panelet til høyre. Bekreft at du vil slette oppgaven eller sekvensaktiviteten i popup-boksen.
- Hvis du vil fullføre en oppgave, aktivitet eller veiledet handling, klikker du på merket til høyre for oppgaven eller aktiviteten. Basert på oppgaveinnstillingene kan du bli bedt om å opprette en oppfølgingsoppgave. I popup-vinduet klikker du på Opprett oppgave, Ikke nå, eller klikker på oppgaveinnstillinger for å slå av funksjonen.
Redigere, slette eller fullføre oppgaver, aktiviteter eller guidede handlinger i bulk
- Gå til Arbeidsområder > Salg i HubSpot-kontoen din.
- I delen Dine oppgaver klikker du på nummeret som er knyttet til oppgavene dine.
- Klikk på avmerkingsboksen til venstre for oppgavene og aktivitetene, eller klikk på avmerkingsboksen Velg alle elementer for å velge hvert element i listen.
- Klikk på rullegardinmenyen Velg handling, og velg handlingen du vil fullføre.
- Fullfør handlingen i popup-boksen.
- Klikk på Lagre.
Klikk på Tilbake til sammendraget øverst til høyre for å gå tilbake til arbeidsområdet for salg.
Prospecting
Sequences
Tasks
Salg Hub
Professional
,
Enterprise