영업 워크스페이스에서 잠재 고객 대기열 사용

영업 허브 좌석이 할당된 경우에는 잠재 고객 대기열을 사용하여 영업 작업 영역의 요약 탭에서 작업, 영업 활동 또는 안내된 작업을 완료할 수 있습니다. 잠재 고객 대기열은 연락처에 빠르게 전화를 걸거나 이메일을 보내야 할 때 유용하게 사용할 수 있습니다.

영업 워크스페이스에서 잠재 고객 대기열을 시작합니다

• 내 작업 섹션에서 작업과 연결된 번호를 클릭합니다. 시퀀스 단계 또는 안내된 작업을 클릭할 수도 있습니다.

잠재 고객 대기열을 시작하면 작업, 영업 활동 및 안내 작업을 같은 페이지에서 사용할 수 있습니다. 잠재 고객 대기열이 시작되면 탐색한 방식에 따라 작업, 시퀀스 작업 또는 안내 작업이 기본값으로 표시됩니다. 예를 들어 시퀀스 작업을 클릭하면 특정 시퀀스에 대한 작업 목록으로 기본 설정됩니다.

잠재 고객 대기열 관리

잠재 고객 대기열에서 작업을 보고, 편집하고, 완료하고, 활동을 시퀀싱하고, 안내된 작업을 수행할 수 있습니다.

• 내 작업 섹션에서 작업과 연결된 번호를 클릭합니다.

• 작업의 설정 컨트롤을 자동으로 열려면 작업 자동 열기 상자를 토글합니다. 예를 들어, 전화를 걸어야 하는 경우 토글이 켜져 있으면 작업을 클릭하면 HubSpot 전화 걸기 팝업이 표시됩니다.
• 왼쪽의 드롭다운을 클릭하여 작업 범주, 안내 작업 또는 시퀀스, 작업 유형 또는 시퀀스 단계를 변경합니다.

• 작업, 활동 또는 안내된 작업에 대한 자세한 정보를 보려면 작업, 활동 또는 안내된 작업을 클릭합니다.
• 오른쪽에 연락처 또는 안내된 작업의 미리보기가 표시됩니다.

작업, 활동 또는 안내된 작업을 편집, 삭제 또는 완료하기

• 내 작업 섹션에서 작업과 연결된 번호를 클릭합니다.
  
• 작업 또는 활동을 편집, 일정 변경 또는 재할당하려면 해당 작업 또는 활동 위로 마우스를 가져가 편집을 클릭합니다. 그런 다음 오른쪽 패널에서 작업 또는 활동 세부 정보를 편집하고 저장을 클릭합니다.
• 작업이나 활동을 삭제하려면 해당 작업이나 활동 위로 마우스를 가져가서 편집을 클릭합니다. 그런 다음 오른쪽 패널에서 삭제를 클릭합니다. 팝업 상자에서 작업 또는 시퀀스 활동을 삭제할 것인지 확인합니다.
• 작업, 활동 또는 안내된 작업을 완료하려면 작업 또는 활동의 오른쪽에 있는 확인 표시를 클릭합니다. 작업 설정에 따라 후속 작업을 만들라는 메시지가 표시될 수 있습니다. 팝업 창에서 작업 만들기, 지금이 아님을 클릭하거나 작업 설정을 클릭하여 기능을 끕니다.

작업, 활동 또는 안내된 작업을 대량으로 편집, 삭제 또는 완료하기

• 내 작업 섹션에서 작업과 연결된 번호를 클릭합니다.
  
• 작업 및 활동 왼쪽에 있는 확인란을 클릭하거나 모든 항목 선택 확인란을 클릭하여 목록의 모든 항목을 선택합니다.
• 작업 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 완료하려는 작업을 선택합니다.
• 팝업 상자에서 작업을 완료합니다.
• 저장을 클릭합니다.
  

오른쪽 상단의 요약으로 돌아가기를 클릭하여 영업 작업 영역으로 돌아갑니다.