Brug prospekteringskøen i salgsarbejdsområdet

Hvis du har et tildelt Sales Hub-sæde, kan du bruge prospekteringskøen til at udføre opgaver, salgsaktiviteter eller guidede handlinger fra fanen Oversigt i salgsarbejdsområdet. Prospekteringskøen kan være nyttig, hvis du hurtigt skal foretage opkald eller sende e-mails til dine kontakter.

Start prospekteringskøen fra salgsarbejdsområdet

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Arbejdsområder > Salg.
• I afsnittet Dine opgaver skal du klikke på det nummer , der er knyttet til dine opgaver. Du kan også klikke på et hvilket som helst af dine sekvenstrin eller guidede handlinger.

Når du starter prospekteringskøen, er opgaver, salgsaktiviteter og guidede handlinger tilgængelige på samme side. Når prospekteringskøen starter, vil den som standard gå til dine opgaver, sekvensopgaver eller guidede handlinger baseret på, hvordan du navigerede derhen. Hvis du f.eks. har klikket på dine sekvensopgaver, vil den som standard vise en liste over dine opgaver for en bestemt sekvens.

Administrer køen til prospektering

I prospekteringskøen kan du se, redigere og fuldføre opgaver, sekvensaktiviteter og guidede handlinger.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Arbejdsområder > Salg.
• I afsnittet Dine opgaver skal du klikke på det nummer , der er knyttet til dine opgaver.

• Hvis du automatisk vil åbne indstillingskontrollerne for en handling, skal du slå feltet Åbn handling automatisk til. Hvis du f.eks. skal foretage et opkald, og skiftet er slået til, vises pop op-vinduet HubSpot Calling, når du klikker på opgaven.
• Klik på rullemenuerne til venstre for at ændre kategorien af opgaver, guidede handlinger eller sekvensen og typen af opgave eller sekvenstrinnet.

• For at se flere oplysninger om en opgave, aktivitet eller guidet handling skal du klikke på opgaven, aktiviteten eller den guidede handling.
• Til højre er der en forhåndsvisning af kontakten eller den guidede handling.

Rediger, slet eller fuldfør opgaver, aktiviteter eller guidede handlinger

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Arbejdsområder > Salg.
• I afsnittet Dine opgaver skal du klikke på det nummer , der er knyttet til dine opgaver.
  
• Hvis du vil redigere, omplanlægge eller omfordele en opgave eller aktivitet, kan du holde musen over den og klikke på Rediger. Rediger derefter opgaven eller aktivitetens detaljer i højre panel, og klik på Gem.
• Hvis du vil slette en opgave eller aktivitet, kan du holde musen over den og klikke på Rediger. Klik derefter på Slet i højre panel. I det tidligere spørgsmål skal du bekræfte, at du vil slette opgaven eller sekvensaktiviteten.
• For at afslutte en opgave, aktivitet eller guidet handling skal du klikke på fluebenet til højre for opgaven eller aktiviteten. Baseret på dine opgaveindstillinger kan du blive bedt om at oprette en opfølgende opgave. Klik på Opret opgave, Ikke nu i det tidligere spørgsmål, eller klik på Opgaveindstillinger for at slå funktionen fra.

Rediger, slet eller fuldfør opgaver, aktiviteter eller guidede handlinger i bulk

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Arbejdsområder > Salg.
• I afsnittet Dine opgaver skal du klikke på det nummer , der er knyttet til dine opgaver.
  
• Klik på afkrydsningsfeltet til venstre for opgaverne og aktiviteterne, eller klik på afkrydsningsfeltet Vælg alle elementer for at vælge alle elementer på listen.
• Klik på rullemenuen Vælg handling, og vælg den handling, du vil udføre.
• Udfør din handling i det tidligere spørgsmål.
• Klik på Gem.
  

Klik på Tilbage til oversigt øverst til højre for at vende tilbage til arbejdsområdet for salg.