在销售工作区使用潜在客户队列
上次更新时间: 二月 13, 2025
除非另有说明,否则适用于以下任何订阅:
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如果您有指定的销售中心 席位,可使用潜在客户队列来完成任务、销售活动或销售工作区 "摘要"选项卡上的指导操作。
从销售工作区启动潜在客户队列
- 启动潜在客户队列时,任务、销售活动和指导操作都在同一页面上。要启动潜在客户队列,可以执行以下任一操作:
- 在 "您的任务"部分,单击 与任务类别相关的编号 。
- 在 "您的序列活动"部分,单击 "序列中的所有任务"。
- 在 "指导行动"部分,单击行动 (任务下方的第一个链接)。
一旦潜在客户队列启动,它将根据你的导航方式默认为你的任务、序列任务或指导行动。例如,如果你点击了序列任务,就会默认显示特定序列的任务列表。
管理潜在客户队列
- 要自动打开操作的设置控件,请切换自动打开操作框。 例如,如果你需要拨打电话,如果切换打开,当你点击任务时,HubSpot Calling弹出窗口就会显示。
- 单击左侧的下拉菜单可更改任务类别、引导式操作或序列,以及任务类型或序列步骤。
- 要查看任务、活动或指导行动的更多信息,请单击任务、活动或 指导行动。
- 右侧将显示联系人或指导行动的预览。
编辑、删除、重新安排、重新分配或完成任务或引导式操作
- 要编辑、重新安排或重新分配任务或活动,可以将鼠标悬停在任务或活动上,然后单击 "编辑"。然后,在右侧面板中编辑任务或活动详情,并单击保存。
- 要删除任务或活动,可以将鼠标悬停在其上并单击编辑。然后在右侧面板中单击删除。在弹出框中,确认要删除任务或序列活动。
- 要完成任务、活动或引导操作,请单击任务或活动右侧的复选标记。根据任务设置,系统可能会提示您创建后续任务。在弹出窗口中,单击 "创建任务"、"现在不 "或单击 " 任务设置"关闭该功能。
批量编辑、删除、重新安排、重新分配或完成任务或引导式操作
- 单击任务和活动左侧的复选框,或单击选择所有项目复选框选择列表中的每个项目。
- 单击 "选择操作"下拉菜单,选择要完成的操作。
- 在弹出框中完成操作。
- 单击保存。
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