Usar a fila de atividades de vendas no espaço de trabalho de vendas

Use a fila de atividades de vendas para concluir tarefas, atividades de vendas ou ações guiadas na guia Resumo do espaço de trabalho de vendas. A fila de atividades de vendas pode ser útil se você precisar fazer chamadas rapidamente ou enviar e-mails para seus contatos.

Iniciar a fila de atividades de vendas no espaço de trabalho de vendas

1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas.
2. Na seção Suas tarefas , clique no número associado às suas tarefas. Você também pode clicar em qualquer uma das etapas da sequências ou ações guiadas.

Quando você inicia a fila de atividades de vendas, as tarefas, as atividades de vendas e as ações guiadas ficam disponíveis na mesma página. Quando a fila de atividades de vendas for iniciada, ela assumirá como padrão suas tarefas, tarefas de sequências ou ações guiadas com base em como você navegou até lá. Por exemplo, se você clicou em tarefas de sequência, o padrão será uma lista de tarefas para uma sequência específica.

Gerenciar a fila de atividades de vendas

Na fila de atividades de vendas, você pode exibir, editar e concluir tarefas, atividades de sequência e ações guiadas.

1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas.
2. Na seção Suas tarefas , clique no número associado às suas tarefas.
3. Para abrir automaticamente os controles de configuração de uma ação, ative a opção Caixa de ação de abertura automática . Por exemplo, se você precisar fazer uma chamada e essa opção estiver ativada, quando você clicar na tarefa, o pop-up de Chamadas do HubSpot será exibido automaticamente.
4. Clique nos menus suspensos à esquerda para alterar a categoria de tarefas, ações guiadas ou a sequência e o tipo de tarefa ou a etapa da sequência.
5. Para ver mais informações sobre uma tarefa, atividade ou ação guiada, clique na tarefa, atividade ou ação guiada.

Editar, excluir ou concluir tarefas, atividades ou ações guiadas

1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas.
2. Na seção Suas tarefas , clique no número associado às suas tarefas.
3. Para editar, reagendar ou reatribuir uma tarefa ou atividade, passe o mouse sobre ela e clique em Editar. Em seguida, edite os detalhes da tarefa ou atividade no painel direito e clique em Salvar.
4. Para excluir uma tarefa ou atividade, passe o mouse sobre ela e clique em Editar. Em seguida, no painel direito, clique em Excluir. Na caixa pop-up, confirme que você deseja excluir a atividade de tarefa ou sequência.
5. Para marcar uma tarefa, atividade ou ação guiada como concluída, clique na marca de seleção à direita da tarefa ou atividade. Com base nas configurações da sua tarefa, você pode ser solicitado a criar uma tarefa de acompanhamento. Na janela pop-up, clique em Criar tarefa, Não agora ou clique emGerenciarconfigurações de tarefa para desativar o recurso.

Editar, excluir ou concluir tarefas, atividades ou ações guiadas em massa

1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas.
2. Na seção Suas tarefas , clique no número associado às suas tarefas.
3. Clique na caixa de seleção à esquerda das tarefas e atividades, ou clique na caixa de seleção Selecionar todos os itens para selecionar todos os itens da lista.
4. Clique no menu suspenso Selecionar ação e selecione a ação que deseja concluir.
5. Conclua a ação na caixa pop-up.
6. Clique em Salvar.
7. Clique em Voltar ao resumo no canto superior direito para retornar ao espaço de trabalho de vendas.