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Usar a fila de atividades de vendas no espaço de trabalho de vendas
Ultima atualização: Fevereiro 12, 2025
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Se você tiver uma Sales hub atribuída, use a fila de atividades de vendas para concluir tarefas, atividades de vendas ou ações guiadas a partir da guia Resumodo espaço de trabalho de vendas.
Iniciar a fila de atividades de vendas no espaço de trabalho de vendas
- Em seu portal da HubSpot, acesse Espaços de trabalho > Vendas.
- Quando você inicia a fila de atividades de vendas , tarefas, atividades de vendas e ações guiadas estão disponíveis na mesma página. Para iniciar a fila de atividades de vendas, você pode fazer o seguinte:
- Na seção Suas tarefas , clique no número ? associado à categoria da tarefa.
- Na seção Suas atividades de sequências , clique em Todas as tarefas em sequências .
- Na seção Ações guiadas , clique na ação (o primeiro link abaixo da tarefa).
Quando a fila de atividades de vendas for iniciada, ela assumirá como padrão suas tarefas, tarefas de sequências ou ações guiadas com base em como você navegou até lá. Por exemplo, se você clicou em tarefas de sequências, o padrão será uma lista de tarefas para uma sequências específica.
Gerenciar a fila de atividades de vendas
- Para abrir automaticamente os controles de configuração de uma ação, ative a caixa de ação Abrir automaticamente. Por exemplo, se você precisar fazer uma chamada, se a alternância estiver ativada, quando você clicar na tarefa, o pop-up Chamadas da HubSpot será exibido.
- Clique nos menus suspensos à esquerda para alterar a categoria de tarefas, ações guiadas ou a sequências e o tipo de tarefa ou a etapa da sequências.
- Para ver mais informações sobre uma tarefa, atividade ou ação guiada, clique na tarefa, ou atividade, ou ação guiada.
- À direita, haverá uma prévia do contato ou ação guiada.
Editar, excluir, reagendar, reatribuir ou concluir tarefas ou ações guiadas
- Para editar, reagendar ou reatribuir uma tarefa ou atividade, você pode focalizar o mouse sobre ela e clicar em Editar. Em seguida, edite os detalhes da tarefa ou atividade no painel direito e clique em Salvar.
- Para excluir uma tarefa ou atividade, passe o mouse sobre ela e clique em Editar. Em seguida, no painel direito, clique em Excluir. Na caixa pop-up, confirme se deseja excluir a tarefa ou a atividade da sequências.
- Para concluir uma tarefa, atividade ou ação guiada, clique na marca de seleção à direita da tarefa ou atividade. Com base nas configurações da sua tarefa, você pode ser solicitado a criar uma tarefa de acompanhamento. Na janela pop-up, clique em Criar tarefa, Agora não, ou clique configurações de tarefas para desativar o recurso.
Editar, excluir, reagendar, reatribuir ou concluir tarefas ou ações guiadas em massa
- Clique na caixa de seleção à esquerda das tarefas e atividades ou clique na caixa de seleção Selecionar todos os itens para selecionar todos os itens da lista.
- Clique no menu suspenso Selecionar ação e selecione a ação que deseja concluir.
- Conclua sua ação na caixa pop-up.
- Clique Salvar.
Prospecting
Sequences
Tasks
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