Utilisez la file d’attente de prospection dans l’espace de travail de ventes

Si vous disposez d’une licence utilisateur Sales Hub attribuée, vous pouvez utiliser la file d’attente de prospection pour effectuer des tâches, des activités de vente ou des actions guidées depuis l’onglet Récapitulatif de l’espace de travail de vente. La file d’attente de prospection peut être utile si vous avez besoin de passer rapidement des appels ou d’envoyer des e-mails à vos contacts. 

Lancez la file d’attente de prospection depuis l’espace de travail Sales

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Espaces de travail > Ventes.
• Dans la section Vos tâches , cliquez sur le numéro associé à vos tâches. Vous pouvez également cliquer sur l’une des étapes de séquence ou actions guidées.

Lorsque vous lancez une file de prospection, les tâches, les activités commerciales et les actions guidées sont disponibles sur la même page. Une fois la file d’attente de prospection lancée, elle affichera par défaut vos tâches, les tâches de séquence ou les actions guidées en fonction de la façon dont vous y avez accédé. Par exemple, si vous avez cliqué sur les tâches d’une séquence, la liste des tâches correspondant à une séquence spécifique s’affiche par défaut.

Gérer la file d’attente de prospection

Dans la file d’attente de prospection, vous pouvez afficher, modifier et terminer des tâches, des activités de séquence et des actions guidées.

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Espaces de travail > Ventes.
• Dans la section Vos tâches , cliquez sur le numéro associé à vos tâches.

• Pour ouvrir automatiquement les commandes de réglage d’une action, activez la zone d’action d’ouverture automatique. Par exemple, si vous devez passer un appel, si la touche est activée, lorsque vous cliquez sur la tâche, la fenêtre contextuelle d’appel HubSpot s’affiche.
• Cliquez sur les menus déroulants à gauche pour modifier la catégorie des tâches, les actions guidées, la séquence et le type de tâche ou l’étape de la séquence.

• Pour voir plus d’informations sur une tâche, une activité ou une action guidée, cliquez sur la tâche, l’activité ou l’action guidée.
• Un aperçu du contact ou de l’action guidée s’affiche sur la droite. 

Modifier, supprimer ou terminer des tâches, des activités ou des actions guidées

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Espaces de travail > Ventes.
• Dans la section Vos tâches , cliquez sur le numéro associé à vos tâches.
  
• Pour modifier, replanifier ou réattribuer une tâche ou une activité, vous pouvez placer le curseur dessus et cliquer sur Modifier. Ensuite, modifiez les détails de la tâche ou de l’activité dans le panneau de droite et cliquez sur Enregistrer.
• Pour supprimer une tâche ou une activité, vous pouvez passer le curseur dessus et cliquer sur Modifier. Puis, dans le panneau de droite, cliquez sur Supprimer. Dans la fenêtre contextuelle, confirmez que vous souhaitez supprimer la tâche ou l’activité de la séquence.
• Pour terminer une tâche, une activité ou une action guidée, cliquez sur la coche à droite de la tâche ou de l’activité. En fonction des paramètres de votre tâche, vous pouvez être invité à créer une tâche de suivi. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Créer une tâche, Pas maintenant, ou cliquez sur paramètres de la tâche pour désactiver la fonction.

Modifiez, supprimez ou terminez des tâches, des activités ou des actions guidées en masse

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Espaces de travail > Ventes.
• Dans la section Vos tâches , cliquez sur le numéro associé à vos tâches.
  
• Cochez la case située à gauche des tâches et des activités ou cliquez sur la case à cocher Sélectionner tous les éléments pour sélectionner tous les éléments de la liste.
• Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner une action et sélectionnez l’action que vous souhaitez effectuer.
• Finalisez votre action dans la boîte contextuelle.
• Cliquez sur Enregistrer.
  

Cliquez sur Retour au récapitulatif dans l’angle supérieur droit pour revenir à l’espace de travail de vente.