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在销售工作区使用潜在客户队列

上次更新時間: 二月 12, 2025

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

銷售 Hub   Professional , Enterprise

如果您有指定的销售中心 席位,可使用潜在客户队列来完成任务、销售活动或销售工作区 "摘要"选项卡上的指导操作。

从销售工作区启动潜在客户队列

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「工作區」>「銷售」。
  • 启动潜在客户队列时,任务、销售活动和引导操作可在同一页面上进行。要启动潜在客户队列,可以执行以下任一操作:
    • 在 "您的任务"部分,单击 与任务类别相关的编号
    • 在 "您的序列活动"部分,单击 "序列中的所有任务"。
    • 在 "指导行动"部分,单击行动 (任务下方的第一个链接)。

潜在客户队列启动后,会根据您的导航方式默认显示您的任务、序列任务或引导操作。例如,如果你点击了序列任务,它就会默认显示特定序列的任务列表。

管理探矿队列

  • 要自动打开操作的设置控件,请切换自动打开操作框 例如,如果你需要拨打电话,如果切换打开,当你点击任务时,HubSpot Calling弹出窗口就会显示。
  • 点击左侧的下拉菜单可更改任务类别、引导式操作或序列,以及任务类型或序列步骤。

  • 要查看任务、活动或指导操作的更多信息,请单击任务活动 指导操作。
  • 右侧将显示联系人或指导操作的预览。

编辑、删除、重新安排、重新分配或完成任务或指导行动

  • 要编辑、重新安排或重新分配任务或活动,可以将鼠标悬停在该任务或活动上,然后单击 "编辑"。然后,在右侧面板中编辑任务或活动详情,并单击保存
  • 要删除任务或活动,可以将鼠标悬停在其上并单击编辑。然后,在右侧面板中单击 "删除"。在弹出框中,确认要删除任务或序列活动。
  • 要完成任务、活动或引导操作,请单击任务或活动右侧的复选标记。根据任务设置,系统可能会提示您创建后续任务。在弹出的窗口中,单击 "创建任务"、"现在不 "或单击 " 任务设置"关闭该功能。

批量编辑、删除、重新安排、重新分配或完成任务或指导操作

  • 单击任务和活动左侧的复选框,或单击 "选择所有项目"复选框选择列表中的每个项目。
  • 单击 "选择操作"下拉菜单,选择要完成的操作
  • 在弹出框中完成操作。
  • 单击保存
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