在銷售工作區中使用潛在客戶佇列

如果您有指定的Sales Hub 座席，您可以使用潛在客戶佇列來完成任務、銷售活動或銷售工作區「摘要」標籤中的指導動作。如果您需要快速撥打電話或傳送電子郵件給您的聯絡人，潛在客戶佇列會很有用。

從銷售工作區啟動潛在客戶佇列

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
• 在「您的任務」區段中，點選與您的任務相關的號碼 。您也可以點選任何您的序列步驟 或導引動作。

管理潛在客戶佇列

在潛在客戶佇列中，您可以檢視、編輯和完成任務、序列活動和指導動作。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
• 在「您的任務」區段中，按一下與您的任務相關聯的號碼 。

• 若要自動開啟某個動作的設定控制，請切換開啟自動開啟動作方塊。 例如，如果您需要撥打電話，如果切換開啟，當您點擊任務時，HubSpot Calling會彈出顯示。
• 按一下左邊的下拉式選單，變更任務、導向動作或順序的類別，以及任務或順序步驟的類型。

• 要查看任務、活動或指導行動的更多資訊，請按一下任務、或活動或 指導行動。
• 右側會有聯絡人或導引動作的預覽。

編輯、刪除或完成工作、活動或導覽動作

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。 導覽工作區
• 在「您的任務」區段中，按一下與您的任務相關的號碼 。
• 若要編輯、重新排程或重新指派任務或活動，您可以將滑鼠懸停在任務或活動上，然後按一下編輯。然後在右側面板中編輯工作或活動的詳細資訊，然後按一下儲存。
• 若要刪除任務或活動，您可以將滑鼠移至該任務或活動上，然後按一下編輯。然後在右側面板中按一下刪除。在彈出的方塊中，確認您要刪除任務或序列活動。
• 若要完成任務、活動或指導動作，請按一下任務或活動右方的核取標記。根據您的任務設定，可能會提示您建立後續任務。在彈出視窗中，按一下建立任務、立即取消，或按一下 任務設定關閉該功能。

批量編輯、刪除或完成任務、活動或指導動作

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
• 在「您的任務」區段中，按一下與您的任務相關的編號 。
• 按一下任務和活動左側的核取方塊，或按一下「選取所有項目」核取方塊以選取清單中的每個項目。
• 按一下選取動作下拉式功能表，然後選取您要完成的動作。
• 在彈出的方塊中完成您的動作。
• 按一下儲存。

按一下右上方的返回摘要，以返回銷售工作區。