請注意::這篇文章的翻譯只是為了方便而提供。譯文透過翻譯軟體自動建立,可能沒有經過校對。因此,這篇文章的英文版本應該是包含最新資訊的管理版本。你可以在這裡存取這些內容。
在銷售工作區中使用潛在客戶佇列
上次更新時間: 2025年7月16日
如果您有指定的Sales Hub 座席,您可以使用潛在客戶佇列來完成任務、銷售活動或銷售工作區「摘要」標籤中的指導動作。如果您需要快速撥打電話或傳送電子郵件給您的聯絡人,潛在客戶佇列會很有用。
從銷售工作區啟動潛在客戶佇列
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
- 在「您的任務」區段中,點選與您的任務相關的號碼 。您也可以點選任何您的序列步驟 或導引動作。
管理潛在客戶佇列
在潛在客戶佇列中,您可以檢視、編輯和完成任務、序列活動和指導動作。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
- 在「您的任務」區段中,按一下與您的任務相關聯的號碼 。
- 若要自動開啟某個動作的設定控制,請切換開啟自動開啟動作方塊。 例如,如果您需要撥打電話,如果切換開啟,當您點擊任務時,HubSpot Calling會彈出顯示。
- 按一下左邊的下拉式選單,變更任務、導向動作或順序的類別,以及任務或順序步驟的類型。
- 要查看任務、活動或指導行動的更多資訊,請按一下任務、或活動或 指導行動。
- 右側會有聯絡人或導引動作的預覽。
編輯、刪除或完成工作、活動或導覽動作
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。 導覽工作區
- 在「您的任務」區段中,按一下與您的任務相關的號碼 。
- 若要編輯、重新排程或重新指派任務或活動,您可以將滑鼠懸停在任務或活動上,然後按一下編輯。然後在右側面板中編輯工作或活動的詳細資訊,然後按一下儲存。
- 若要刪除任務或活動,您可以將滑鼠移至該任務或活動上,然後按一下編輯。然後在右側面板中按一下刪除。在彈出的方塊中,確認您要刪除任務或序列活動。
- 若要完成任務、活動或指導動作,請按一下任務或活動右方的核取標記。根據您的任務設定,可能會提示您建立後續任務。在彈出視窗中,按一下建立任務、立即取消,或按一下 任務設定關閉該功能。
批量編輯、刪除或完成任務、活動或指導動作
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
- 在「您的任務」區段中,按一下與您的任務相關的編號 。
- 按一下任務和活動左側的核取方塊,或按一下「選取所有項目」核取方塊以選取清單中的每個項目。
- 按一下選取動作下拉式功能表,然後選取您要完成的動作。
- 在彈出的方塊中完成您的動作。
- 按一下儲存。
按一下右上方的返回摘要,以返回銷售工作區。
Prospecting
Sequences
Tasks
你的意見回饋對我們相當重要,謝謝。
此表單僅供記載意見回饋。了解如何取得 HubSpot 的協助。