Käytä myyntityötilan prospektointijonoa.

Prospecting-jonon avulla voit suorittaa tehtäviä, myyntitoimintoja tai ohjattuja toimia myyntityötilan Yhteenveto-välilehdeltä. Prospektointijono voi olla hyödyllinen, jos sinun on nopeasti soitettava puheluita tai lähetettävä sähköposteja yhteyshenkilöillesi.

Käynnistä prospektointijono myyntityötilasta.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Omat tehtävät -osiossa tehtäviin liittyvää numeroa. Voit myös napsauttaa mitä tahansa järjestyksen vaiheita tai ohjattuja toimintoja.

Kun käynnistät prospektointijonon, tehtävät, myyntitoiminnot ja ohjatut toiminnot ovat käytettävissä samalla sivulla. Kun prospektointijono käynnistyy, se siirtyy oletusarvoisesti tehtäviisi, sekvenssitehtäviisi tai ohjattuihin toimiin sen mukaan, miten navigoit sinne. Jos esimerkiksi napsautit sarjatehtäviä, oletusarvoisesti näytetään luettelo tietyn sarjan tehtävistä.

Prospektointijonon hallinta

Prospecting-jonossa voit tarkastella, muokata ja suorittaa tehtäviä, järjestystehtäviä ja ohjattuja toimia.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Omat tehtävät -osiossa tehtäviin liittyvää numeroa.
3. Jos haluat avata toiminnon asetusvalitsimet automaattisesti, kytke Automaattinen toiminto -valintaruutu päälle. Jos sinun on esimerkiksi soitettava puhelu ja tämä kytkin on päällä, kun napsautat tehtävää, HubSpot Calling -ponnahdusikkuna tulee automaattisesti näkyviin, kun napsautat tehtävää.
4. Napsauta vasemmalla olevia pudotusvalikoita vaihtaaksesi tehtävien, ohjattujen toimien tai järjestyksen luokkaa ja tehtävän tai järjestyksen vaiheen tyyppiä.
5. Jos haluat nähdä lisätietoja tehtävästä, toiminnosta tai ohjatusta toiminnosta, napsauta tehtävää, toimintoa tai ohjattua toimintoa.

Tehtävien, toimintojen tai ohjattujen toimien muokkaaminen, poistaminen tai loppuunsaattaminen

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Omat tehtävät -osiossa tehtäviin liittyvää numeroa.
3. Jos haluat muokata, siirtää aikataulua tai siirtää tehtävän tai toiminnon uudelleen, voit viedä hiiren kursorin sen päälle ja napsauttaa Muokkaa. Muokkaa sitten tehtävän tai aktiviteetin tietoja oikeassa paneelissa ja napsauta Tallenna.
4. Jos haluat poistaa tehtävän tai toiminnon, siirrä hiiren kursori sen päälle ja valitse Muokkaa. Valitse sitten oikeassa paneelissa Poista. Vahvista ponnahdusikkunassa, että haluat poistaa tehtävän tai sekvenssitoiminnon.
5. Jos haluat merkitä tehtävän, aktiviteetin tai ohjatun toiminnon suoritetuksi, napsauta tehtävän tai aktiviteetin oikealla puolella olevaa valintamerkkiä. Tehtäväasetusten perusteella sinua saatetaan kehottaa luomaan seurantatehtävä. Napsauta ponnahdusikkunassa Luo tehtävä, Ei nyt tai ota toiminto pois käytöstä napsauttamalla Tehtäväasetukset.

Muokkaa, poista tai suorita tehtäviä, toimintoja tai ohjattuja toimintoja irtotavarana.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Omat tehtävät -osiossa tehtäviin liittyvää numeroa.
3. Napsauta tehtävien ja toimintojen vasemmalla puolella olevaa valintaruutua tai napsauta Valitse kaikki kohteet -valintaruutua valitaksesi kaikki luettelon kohteet.
4. Napsauta Valitse toiminto -pudotusvalikkoa ja valitse haluamasi toiminto.
5. Suorita toiminto loppuun ponnahdusikkunassa.
6. Napsauta Tallenna.
7. Palaa myyntityötilaan napsauttamalla Back to summary (Takaisin yhteenvetoon ) oikeassa yläkulmassa.