Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Korzystanie z kolejki wyszukiwania ewentualnych klientów w przestrzeniach roboczych sprzedaży
Data ostatniej aktualizacji: lutego 12, 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
|
Jeśli masz przypisane stanowisko Sales Hub, użyj kolejki zadań do wyszukiwania ewentualnych klientów, aby wykonać zadania, działania sprzedażowe lub działania kierowane z karty Podsumowanie w przestrzeni roboczej sprzedaży.
Uruchomienie kolejki wyszukiwania ewentualnych klientów z przestrzeni roboczej sprzedaży
- Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Sprzedaż.
- Po uruchomieniu kolejki wyszukiwania ewentualnych klientów zadania, działania sprzedażowe i działania z przewodnikiem są dostępne na tej samej stronie. Aby uruchomić kolejkę wyszukiwania ewentualnych klientów, można wykonać dowolną z poniższych czynności:
- W sekcji Twoje zadania kliknij numer powiązany z kategorią zadania.
- W sekcji Twoje działania w sekwencji kliknij opcję Wszystkie zadania w sekwencji.
- W sekcji Działania z przewodnikiem kliknij działanie (pierwsze łącze poniżej zadania).
Po uruchomieniu kolejki wyszukiwania ewentualnych klientów, zostanie ona domyślnie przełączona do zadań, zadań sekwencji lub działań z przewodnikiem w oparciu o sposób nawigacji. Na przykład, jeśli kliknąłeś zadania w Sekwencji, domyślnie wyświetli się lista zadań dla określonej sekwencji.
Zarządzanie kolejką wyszukiwania ewentualnych klientów
- Aby automatycznie otworzyć elementy sterujące ustawieniami działania, włącz opcję Automatycznie otwórz pole działania. Na przykład, jeśli musisz wykonać połączenie, jeśli przełącznik jest włączony, po kliknięciu zadania pojawi się wyskakujące okienko Połączenia HubSpot.
- Kliknij listy rozwijane po lewej stronie, aby zmienić kategorię zadań, działań z przewodnikiem lub sekwencji oraz typ zadania lub krok sekwencji.
- Aby wyświetlić więcej informacji na temat zadania, aktywności lub działania z przewodnikiem, kliknij zadanie, aktywność lub działanie z przewodnikiem.
- Po prawej stronie pojawi się podgląd kontaktu lub akcji z przewodnikiem.
Edytuj, usuwaj, zmieniaj harmonogram, przydzielaj lub wykonuj zadania lub działania z przewodnikiem
- Aby edytować, zmienić harmonogram lub ponownie przypisać zadanie lub aktywność, możesz najechać na nie kursorem i kliknąć Edytuj. Następnie edytuj szczegóły zadania lub aktywności w prawym panelu i kliknij Zapisz.
- Aby usunąć zadanie lub aktywność, najedź na nie kursorem i kliknij Edytuj. Następnie w prawym panelu kliknij Usuń. W wyskakującym pytaniu potwierdź, że chcesz usunąć zadanie lub aktywność sekwencji.
- Aby ukończyć zadanie, aktywność lub akcję z przewodnikiem, kliknij znacznik wyboru po prawej stronie zadania lub aktywności. W zależności od ustawień zadania może zostać wyświetlony monit o utworzenie zadania obserwującego. W wyskakującym pytaniu kliknij Utwórz zadanie, Nie teraz lub kliknij Ustawienia zadania, aby wyłączyć tę funkcję.
Edytuj, usuwaj, zmieniaj harmonogram, przydzielaj lub wykonuj zadania lub działania z przewodnikiem zbiorczo
- Kliknij pole wyboru po lewej stronie zadań i działań lub kliknij pole wyboru Wybierz wszystkie elementy, aby zaznaczyć wszystkie elementy na liście.
- Kliknij menu rozwijane Wybierz działanie i wybierz działanie, które chcesz wykonać.
- Zakończ działanie w wyskakującym pytaniu.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Prospecting
Sequences
Tasks
Dziękujemy za opinię. Jest ona dla nas bardzo ważna.
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.