Utilizza la coda di prospezione nell'area di lavoro delle vendite

Utilizza la coda di prospezione per completare attività, operazioni di vendita o azioni guidate dalla scheda Riepilogo dell’area di lavoro delle vendite. La coda di prospezione può essere utile se devi effettuare rapidamente chiamate o inviare e-mail ai tuoi contatti.

Avvia la coda di prospezione dall’area di lavoro delle vendite

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Nella sezione Le tue attività, fai clic sul numero associato alle tue attività. Puoi anche fare clic su uno qualsiasi dei passaggi della sequenza o delle azioni guidate.

Quando avvii la coda di prospezione, le attività, le attività di vendita e le azioni guidate sono disponibili nella stessa pagina. Una volta avviata la coda di prospezione, verrà visualizzato per impostazione predefinita l’elenco delle tue attività, delle attività della sequenza o delle azioni guidate, a seconda di come vi hai avuto accesso. Ad esempio, se hai cliccato sulle attività della sequenza, verrà visualizzato per impostazione predefinita un elenco delle attività relative a una sequenza specifica.

Gestire la coda di prospezione

Nella coda di prospezione puoi visualizzare, modificare e completare attività, attività di sequenza e azioni guidate.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Nella sezione " Le tue attività ", clicca sul numero associato alle tue attività.
3. Per aprire automaticamente i controlli di impostazione di un'azione, attiva l’interruttore "Apri automaticamente la finestra dell’azione ". Ad esempio, se devi effettuare una chiamata e quell’interruttore è attivato, quando clicchi sull’attività, il pop-up di HubSpot Calling verrà visualizzato automaticamente.
4. Fai clic sui menu a discesa a sinistra per modificare la categoria delle attività, delle azioni guidate o della sequenza, nonché il tipo di attività o la fase della sequenza.
5. Per visualizzare ulteriori informazioni su un'attività, un'azione guidata o un'attività, clicca sull'attività, sull'azione guidata o sull'attività.

Modifica, elimina o completa attività, azioni guidate o attività

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Nella sezione " Le tue attività ", clicca sul numero associato alle tue attività.
3. Per modificare, riprogrammare o riassegnare un'attività o un'operazione, puoi passare il mouse su di essa e cliccare su Modifica. Quindi, modifica i dettagli dell'attività o dell'operazione nel pannello di destra e clicca su Salva.
4. Per eliminare un'attività o un'azione guidata, passa il mouse su di essa e clicca su Modifica. Quindi, nel pannello di destra, clicca su Elimina. Nella finestra pop-up, conferma che desideri eliminare l'attività o l'azione guidata.
5. Per contrassegnare un’attività, un’azione guidata o un’attività come completata, fare clic sul segno di spunta a destra dell’attività o dell’azione guidata. A seconda delle impostazioni dell’attività, potrebbe essere richiesto di creare un’attività di follow-up. Nella finestra a comparsa, fare clic su «Crea attività», «Non ora» oppure fare clic sulle impostazioni dell’attività per disattivare la funzione.

Modifica, elimina o completa in blocco attività, azioni o azioni guidate

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Nella sezione " Le tue attività ", fai clic sul numero associato alle tue attività.
3. Fai clic sulla casella di controllo a sinistra delle attività e delle operazioni guidate oppure fai clic sulla casella di controllo "Seleziona tutti gli elementi " per selezionare tutti gli elementi dell'elenco.
4. Fai clic sul menu a discesa “Seleziona azione ” e seleziona l’azione che desideri eseguire.
5. Esegui l'azione nella finestra a comparsa.
6. Fare clic su " Salva".
7. Fai clic su " Torna al riepilogo " in alto a destra per tornare all 'area di lavoro delle vendite.