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Utilizzare la coda di acquisizione di prospect nell'area di lavoro delle vendite

Ultimo aggiornamento: 13 maggio 2025

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

Sales Hub Professional , Enterprise

Se si dispone di una postazione Sales Hub assegnata, è possibile utilizzare la Coda di prospect per completare compiti, attività di vendita o azioni guidate dalla scheda Riepilogo dell'Area di lavoro delle vendite. La coda di prospezione può essere utile se si devono effettuare rapidamente chiamate o inviare e-mail ai contatti.

Avviare la coda di acquisizione di prospect dall'Area di lavoro delle vendite

Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
Nella sezione Task, fare clic sul numero associato ai task. È anche possibile fare clic su una qualsiasi sequenza di passi o azioni guidate.

Prospecting-queue-launch

Quando si avvia l'acquisizione di prospect, le attività, le attività di vendita e le azioni guidate sono disponibili nella stessa pagina. Una volta avviata la Coda di prospect, si aprirà per impostazione predefinita l'elenco dei task, delle sequenze di task o delle azioni guidate, in base alla modalità di navigazione. Ad esempio, se si è fatto clic su Task della sequenza, verrà visualizzato un elenco di task per una sequenza specifica.

Gestire la coda di acquisizione di prospect

Nella Coda di prospect è possibile visualizzare, modificare e completare task, sequenze di attività e azioni guidate.

Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
Nella sezione Task, fare clic sul numero associato ai propri task.

Per aprire automaticamente i controlli di impostazione di un'azione, attivare la casella di apertura automatica dell'azione. Ad esempio, se si deve effettuare una chiamata, se la levetta è attivata, quando si fa clic sull'attività, viene visualizzata la pop-up Chiamata HubSpot.
Fare clic sui menu a tendina a sinistra per modificare la categoria dei task, delle azioni guidate o della sequenza e il tipo di task o la fase della sequenza.

prospecting-queue-dropdowns

Per visualizzare ulteriori informazioni su un task, un'attività o un'azione guidata, fare clic sul task, sull'attività o sull' azione guidata.
Sulla destra, sarà visualizzata un'anteprima del contatto o dell'azione guidata.

Modificare, eliminare o completare task, attività o azioni guidate

Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
Nella sezione Task, fare clic sul numero associato alle proprie task.
Per modificare, riprogrammare o riassegnare una task o un'attività, potete passarci sopra e fare clic su Modifica. Quindi, modificare i dettagli dell'attività nel pannello di destra e fare clic su Salva.
Per eliminare una task o un'attività, passarci sopra e fare clic su Modifica. Quindi, nel pannello di destra, fare clic su Elimina. Nella pop-up, confermare l'eliminazione dell'attività o della sequenza.
Per completare un compito, un'attività o un'azione guidata, fare clic sul segno di spunta a destra del compito o dell'attività. In base alle impostazioni dell'attività, potrebbe essere richiesta la creazione di un'attività di follower. Nella finestra pop-up, fare clic su Crea attività, Non ora o su Impostazioni attività per disattivare la funzione.

Modificare, eliminare o completare task, attività o azioni guidate in blocco

prospecting-queue

Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
Nella sezione Task, fare clic sul numero associato alle proprie task.
Fare clic sulla casella di controllo a sinistra delle attività, oppure fare clic sulla casella di controllo Seleziona tutti gli elementi per selezionare tutti gli elementi dell'elenco.
Fare clic sul menu a discesa Seleziona azione e selezionare l'azione che si desidera completare.
Completare l'azione nella casella pop-up.
Fare clic su Salva.

Fare clic su Torna al riepilogo in alto a destra per tornare all'area di lavoro delle vendite.

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