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Utilizzare la coda di acquisizione di prospect nell'area di lavoro delle vendite
Ultimo aggiornamento: febbraio 12, 2025
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Se avete una postazione Sales Hub assegnata, utilizzate la Coda di prospect per completare compiti, attività di vendita o azioni guidate dalla scheda Riepilogo dell'area di lavoro delle vendite.
Avviare la coda di acquisizione di prospect dall'area di lavoro delle vendite
- Nel tuo account HubSpot, passa a Aree di lavoro > Vendite.
- Quando si avvia l'Acquisizione di prospect, i compiti, le attività di vendita e le azioni guidate sono disponibili nella stessa pagina. Per avviare l'acquisizione di una coda di prospect, è possibile eseguire una delle seguenti operazioni:
- Nella sezione Attività, fare clic sul numero associato alla categoria di attività.
- Nella sezione Attività in sequenza, fare clic su Tutte le attività in sequenza.
- Nella sezione Azioni guidate, fare clic sull'azione (il primo link sotto l'attività).
Una volta avviata l'acquisizione di prospect, la coda di task si aprirà di default con le attività, le sequenze di attività o le azioni guidate, in base alla modalità di navigazione. Ad esempio, se si è fatto clic sulle attività della sequenza, verrà visualizzato un elenco di attività per una sequenza specifica.
Gestire la coda di acquisizione di prospect
- Per aprire automaticamente i controlli di impostazione di un'azione, attivare la casella di apertura automatica dell'azione. Ad esempio, se è necessario effettuare una chiamata, se la levetta è attivata, quando si fa clic sull'attività, viene visualizzata la Chiamata HubSpot.
- Fare clic sui menu a tendina a sinistra per modificare la categoria di attività, le azioni guidate o la sequenza e il tipo di attività o la fase della sequenza.
- Per visualizzare ulteriori informazioni su un'attività, un'attività o un'azione guidata, fare clic sull'attività, sull'attività o sull' azione guidata.
- Sulla destra, verrà visualizzata un'anteprima del contatto o dell'azione guidata.
Modificare, eliminare, riprogrammare, riassegnare o completare attività o azioni guidate
- Per modificare, riprogrammare o riassegnare un'attività, è possibile passarci sopra e fare clic su Modifica. Quindi, modificare i dettagli dell'attività nel pannello di destra e fare clic su Salva.
- Per eliminare un'attività, passarci sopra e fare clic su Modifica. Quindi, nel pannello di destra, fare clic su Elimina. Nella domanda che appare, confermare l'eliminazione dell'attività o della sequenza.
- Per completare un compito, un'attività o un'azione guidata, fare clic sul segno di spunta a destra del compito o dell'attività. In base alle impostazioni dell'attività, potrebbe essere richiesto di creare un'attività di follow-up. Nella domanda, fare clic su Crea attività, Non ora o su Impostazioni attività per disattivare la funzione.
Modificare, eliminare, riprogrammare, riassegnare o completare attività o azioni guidate in blocco
- Fare clic sulla casella di controllo a sinistra delle attività, oppure fare clic sulla casella Seleziona tutti gli elementi per selezionare tutti gli elementi dell'elenco.
- Fare clic sul menu a discesa Seleziona azione e selezionare l'azione che si desidera completare.
- Completare l'azione nella domanda.
- Fare clic su Salva.
Prospecting
Sequences
Tasks
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