セールスワークスペースで案件創出キューを使用する

Sales Hub シートが割り当てられている場合、案件創出キューを使用して、セールスワークスペースの[サマリー]タブからタスク、セールスアクティビティー、またはガイド付きアクションを完了できます。案件創出キューは、すぐに電話をかけたり、コンタクトにEメールを送信したりする必要がある場合に役立ちます。 

営業ワークスペースから案件創出キューを起動

• HubSpotアカウントにて、［ワークスペース］＞［営業］の順に進みます。
• [ 自分のタスク ]セクションで、タスクに関連付けられている 番号 をクリックします。任意のシーケンスステップまたはガイド付きアクションをクリックすることもできます。

案件創出キューを起動すると、タスク、セールスアクティビティー、ガイド付きアクションが同じページで使用できます。案件創出キューが起動されると、そこを移動した方法に基づいて、タスク、シーケンスタスク、またはガイド付きアクションが既定で表示されます。例えば、[シーケンスタスク]をクリックすると、特定のシーケンスのタスクのリストが既定として表示されます。

案件創出キューを管理する

案件創出キューでは、タスク、シーケンス アクティビティー、ガイド付きアクションを表示、編集、完了できます。

• HubSpotアカウントにて、［ワークスペース］＞［営業］の順に進みます。
• [ 自分のタスク ]セクションで、タスクに関連付けられている 番号 をクリックします。

• アクションの設定コントロールを自動的に開くには、[アクションを自動的に開く] ボックス切り替えスイッチオン。 例えば、電話をかける必要がある場合、切り替えがオンの場合、タスクをクリックすると、HubSpot通話ポップアップが表示されます。
• 左側のドロップダウンリストをクリックして、タスクのカテゴリー、ガイド付きアクション、シーケンス、タスクのタイプ、またはシーケンスステップを変更します。

• タスク、アクティビティー、またはガイド付きアクションに関する詳細を表示するには、タスク、またはアクティビティー、またはガイド付きアクションをクリックしてください。
• 右側に、コンタクトまたはガイド付きアクションのプレビューが表示されます。 

タスク、アクティビティー、またはガイド付きアクションを編集、削除、または完了します

• HubSpotアカウントにて、［ワークスペース］＞［営業］の順に進みます。
• [ 自分のタスク ]セクションで、タスクに関連付けられている 番号 をクリックします。
  
• タスクやアクティビティーを編集、スケジュール変更、または再割り当てするには、その上にマウスポインターを置いて[編集]をクリックします。次に、右側のパネルでタスクまたはアクティビティーの詳細を編集し、[保存]をクリックします。
• タスクまたはアクティビティーを削除するには、その上にマウスポインターを置いて[編集]をクリックします。次に、右側のパネルで [削除]をクリックします。ポップアップボックスで、タスクまたはシーケンス アクティビティーを削除することを確認します。
• タスク、アクティビティー、またはガイド付きアクションを完了するには、タスクまたはアクティビティーの右側にあるチェックマークをクリックします。タスクの設定に基づき、フォローアップタスクを作成するよう促される場合があります。ポップアップウィンドウで、タスクを作成、今はしない、タスク設定をクリックして機能をオフにする。

タスク、アクティビティー、またはガイド付きアクションを一括で編集、削除、または完了

• HubSpotアカウントにて、［ワークスペース］＞［営業］の順に進みます。
• [ 自分のタスク ]セクションで、タスクに関連付けられている 番号 をクリックします。
  
• タスクとアクティビティーの左側にある チェックボックス をクリックするか、[ 全て選択項目 ]チェックボックスをクリックしてリスト内のすべての項目を選択します。
• [ アクションを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、完了する アクション を選択します。
• ポップアップボックスでアクションを完了します。
• 「 保存」をクリックします。
  

右上の [Back to summary(サマリーに戻る )]をクリックすると、 セールスワークスペースに戻ります。