Utilice la cola de prospección en el espacio de actividades de ventas

Si tiene asignada una licencia de Sales Hubs, puede utilizar la cola de prospecto para completar tareas, actividades de ventas o acciones guiadas desde la pestaña Resumen del espacio de ventas. La cola de prospección puede ser útil si necesita hacer llamadas o enviar correos electrónicos rápidamente a sus contactos. 

Lanzar la cola de prospección desde el espacio de actividades de ventas

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Espacios de trabajo > Ventas.
• En la sección Sus tareas, haga clic en el número asociado a sus tareas. También puede hacer clic en cualquiera de los pasos de su secuencia o acciones guiadas.

Al iniciar la cola de prospección, las tareas, las actividades de venta y las acciones guiadas están disponibles en la misma página. Una vez que se inicie la cola de prospección, se dirigirá por defecto a sus tareas, tareas secuenciales o acciones guiadas en función de cómo haya navegado hasta allí. Por ejemplo, si hace clic en las tareas de su secuencia, aparecerá por defecto una lista de sus tareas para una secuencia específica.

Gestionar la cola de prospección

En la cola de prospección, puede ver, editar y completar tareas, secuenciar actividades y acciones guiadas.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Espacios de trabajo > Ventas.
• En la sección Sus tareas , haga clic en el número asociado a sus tareas.

• Para abrir automáticamente los controles de ajuste de una acción, active la casilla Abrir automáticamente acción. Por ejemplo, si necesitas hacer una llamada, si el conmutador está activado, cuando hagas clic en la tarea, se mostrará el pop emergente de Llamadas de HubSpot.
• Haga clic en los desplegables de la izquierda para cambiar la categoría de las tareas, las acciones guiadas o la secuencia y el tipo de tarea o el paso de la secuencia.

• Para ver más información sobre una tarea, actividad o acción guiada, haga clic en la tarea, actividad o acción guiada.
• A la derecha, habrá una vista previa del contacto o de la acción guiada. 

Editar, eliminar o completar tareas, actividades o acciones guiadas

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Espacios de trabajo > Ventas.
• En la sección Sus tareas , haga clic en el número asociado a sus tareas.
  
• Para editar, reprogramar o reasignar una tarea o actividad, puede pasar el ratón por encima y hacer clic en Editar. A continuación, edite los detalles de la tarea o actividad en el panel derecho y haga clic en Guardar.
• Para eliminar una tarea o actividad, puede situarse sobre ella y hacer clic en Editar. A continuación, en el panel derecho, haga clic en Eliminar. En el cuadro emergente, confirme que desea eliminar la tarea o la actividad de la secuencia.
• Para completar una tarea, actividad o acción guiada, haga clic en la marca de verificación situada a la derecha de la tarea o actividad. En función de la configuración de la tarea, es posible que se le pida que cree una tarea de seguimiento. En la ventana emergente, haga clic en Crear tarea, Ahora no, o haga clic en configuración de la tarea para desactivar la función.

Editar, eliminar o completar tareas, actividades o acciones guiadas en bloque

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Espacios de trabajo > Ventas.
• En la sección Sus tareas , haga clic en el número asociado a sus tareas.
  
• Haga clic en la casilla de verificación situada a la izquierda de las tareas y actividades, o haga clic en la casilla de verificación Seleccionar todos los elementos para seleccionar todos los elementos de la lista.
• Haga clic en el menú desplegable Seleccionar acción y seleccione la acción que desea completar.
• Complete su acción en el cuadro emergente.
• Haga clic en Guardar.
  

Haga clic en Volver al resumen en la parte superior derecha para volver al espacio de ventas.