Gebruik de prospectwachtrij in de verkoopwerkruimte

Gebruik de prospectwachtrij om taken, verkoopactiviteiten of begeleide acties te voltooien vanaf het tabblad Samenvatting van de verkoopwerkruimte. De prospectwachtrij kan handig zijn als u snel moet bellen of e-mails moet sturen naar uw contactpersonen.

Start de prospectwachtrij vanuit de verkoopwerkruimte

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.
2. Klik in de sectie Uw taken op het nummer dat bij uw taken hoort. U kunt ook op een van uw sequentiestappen of begeleide acties klikken.

Wanneer u de prospectwachtrij start, zijn taken, verkoopactiviteiten en begeleide acties beschikbaar op dezelfde pagina. Zodra de prospectwachtrij wordt gestart, zal deze standaard naar uw taken, sequentietaken of begeleide acties gaan op basis van hoe u daarheen hebt genavigeerd. Als u bijvoorbeeld op uw reeks taken hebt geklikt, wordt standaard een lijst weergegeven met uw taken voor een specifieke reeks.

De prospectwachtrij beheren

In de prospectwachtrij kunt u taken, reeksactiviteiten en begeleide acties bekijken, bewerken en voltooien.

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.
2. Klik in het gedeelte Uw taken op het nummer dat bij uw taken hoort.
3. Als u de instellingselementen van een actie automatisch wilt openen, schakelt u het selectievakje Actie automatisch openen in. Als je bijvoorbeeld moet bellen en deze schakelaar is ingeschakeld, wordt automatisch de pop-up HubSpot Bellen weergegeven wanneer je op de taak klikt.
4. Klik op de vervolgkeuzemenu's aan de linkerkant om de categorie van taken, begeleide acties of de reeks en het type taak of de reeksstap te wijzigen.
5. Om meer informatie te zien over een taak, activiteit of begeleide actie klik je op de taak, activiteit of begeleide actie.

Taken, activiteiten of begeleide acties bewerken, verwijderen of voltooien

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.
2. Klik in het gedeelte Uw taken op het nummer dat bij uw taken hoort.
3. Als u een taak of activiteit wilt bewerken, opnieuw wilt plannen of toewijzen, kunt u er met de muis overheen gaan en op Bewerken klikken. Bewerk vervolgens de details van de taak of activiteit in het rechterpaneel en klik op Opslaan.
4. Om een taak of activiteit te verwijderen, gaat u er met de muis over en klikt u op Bewerken. Klik vervolgens in het rechterpaneel op Verwijderen. Bevestig in het pop-upvenster dat je de taak of reeksactiviteit wilt verwijderen.
5. Om een taak, activiteit of begeleide actie als voltooid te markeren, klik je op het vinkje rechts van de taak of activiteit. Afhankelijk van je taakinstellingen wordt je mogelijk gevraagd een vervolgtaak te maken. Klik in het pop-upvenster op Taak maken, Niet nu of klik op Taakinstellingen om de functie uit te schakelen.

Bewerk, verwijder of voltooi taken, activiteiten of begeleide acties in bulk

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.
2. Klik in het gedeelte Uw taken op het nummer dat bij uw taken hoort.
3. Klik op het selectievakje links van de taken en activiteiten of klik op het selectievakje Alle items selecteren om elk item in de lijst te selecteren.
4. Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer actie en selecteer de actie die je wilt voltooien.
5. Voltooi je actie in het pop-upvenster.
6. Klik op Opslaan.
7. Klik op Terug naar overzicht rechtsboven om terug te keren naar de verkoopwerkruimte.