Gebruik de prospectwachtrij in de verkoopwerkruimte

Als je een Sales Hub-stoel hebt toegewezen, kun je de prospectwachtrij gebruiken om taken, verkoopactiviteiten of begeleide acties uit te voeren vanaf het tabblad Samenvatting van de verkoopwerkruimte. De prospectwachtrij kan handig zijn als je snel moet bellen of e-mails moet sturen naar je contactpersonen.

De prospectwachtrij starten vanuit de verkoopwerkruimte

• Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.
• Klik in het gedeelte Uw taken op het nummer dat bij uw taken hoort. U kunt ook klikken op een van uw vervolgstappen of begeleide acties.

De prospectwachtrij beheren

In de prospectwachtrij kunt u taken, volgordeactiviteiten en begeleide acties bekijken, bewerken en voltooien.

• Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.
• Klik in het gedeelte Uw taken op het nummer dat bij uw taken hoort.

• Als je de instellingselementen van een actie automatisch wilt openen, schakel je het selectievakje Actie automatisch openen in. Als je bijvoorbeeld moet bellen, verschijnt de pop-up HubSpot Bellen als je op de taak klikt.
• Klik op de vervolgkeuzelijsten aan de linkerkant om de categorie van taken, begeleide acties of de reeks en het type taak of de reeksstap te wijzigen.

• Om meer informatie te zien over een taak, activiteit of begeleide actie klik je op de taak, activiteit of begeleide actie.
• Aan de rechterkant zie je een voorbeeld van de contactpersoon of begeleide actie.

Taken, activiteiten of begeleide acties bewerken, verwijderen of voltooien

• Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.
• Klik in de sectie Uw taken op het nummer dat bij uw taken hoort.
• Om een taak of activiteit te bewerken, opnieuw in te plannen of toe te wijzen, kunt u er met de muis overheen gaan en op Bewerken klikken. Bewerk vervolgens de details van de taak of activiteit in het rechterpaneel en klik op Opslaan.
• Om een taak of activiteit te verwijderen, gaat u er met de muis over en klikt u op Bewerken. Klik vervolgens in het rechterpaneel op Verwijderen. Bevestig in het pop-upvenster dat je de taak of reeksactiviteit wilt verwijderen.
• Om een taak, activiteit of begeleide actie te voltooien, klik je op het vinkje rechts van de taak of activiteit. Afhankelijk van je taakinstellingen wordt je mogelijk gevraagd een vervolgtaak te maken. Klik in het pop-upvenster op Taak maken, Niet nu of klik op Taakinstellingen om de functie uit te schakelen.

Taken, activiteiten of begeleide acties in bulk bewerken, verwijderen of voltooien

• Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.
• Klik in het gedeelte Uw taken op het nummer dat bij uw taken hoort.
• Klik op het selectievakje links van de taken en activiteiten, of klik op het selectievakje Alle items selecteren om elk item in de lijst te selecteren.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer actie en selecteer de actie die je wilt voltooien.
• Voltooi je actie in het pop-upvenster.
• Klik op Opslaan.

Klik rechtsboven op Terug naar overzicht om terug te keren naar de verkoopwerkruimte.