Rejestrowanie kontaktów w sekwencji

Użyj sekwencji, aby zautomatyzować kontakty. Dostosuj czasy wysyłania wiadomości e-mail, edytuj opóźnienia między etapami sekwencji i personalizuj każdą wiadomość e-mail, aby zwiększyć współczynnik odpowiedzi.

Możesz rejestrować pojedyncze kontakty lub rejestrować wiele kontaktów zbiorczo. W HubSpot kontakty mogą być rejestrowane z:

• Narzędzie sekwencji i wbudowana automatyzacja w narzędziu sekwencji
• Zapis indywidualnego kontaktu
• Strona indeksu kontaktów
• Listy aktywne i statyczne
• Przepływy pracy oparte na kontaktach( tylkoSales and Service Hub Enterprise )

Możesz również rozpocząć sekwencję ze swojej skrzynki odbiorczej za pomocą rozszerzenia HubSpot Sales. Dowiedz się, jak rejestrować kontakty w sekwencjach ze skrzynki odbiorczej za pomocą rozszerzenia HubSpot Sales Chrome, dodatku HubSpot Sales Outlook lub dodatku HubSpot Sales Office 365.

Przed rozpoczęciem

Podczas rejestrowania kontaktów w sekwencji i wysyłania sekwencji z właściwości właściciela kontaktu należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Aby rejestrować kontakty w sekwencjach, musisz mieć przypisane płatne miejsce w Sales Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise.
• Musisz mieć podłączoną skrzynkę e-mail.
• Sekwencja musi być udostępniona użytkownikowi wybranemu jako nadawca. Jeśli użytkownik nie ma uprawnień dostępu do sekwencji, rejestracja nie powiedzie się.
• Każdy kontakt może być zarejestrowany tylko w jednej sekwencji naraz. Aby zarejestrować kontakt w innej sekwencji, musi on najpierw zostać wyrejestrowany z bieżącej sekwencji.
• Istnieje również limit liczby sekwencyjnych wiadomości e-mail, które użytkownik może wysłać każdego dnia. HubSpot nie będzie w stanie zwiększyć limitu wysyłania sekwencyjnych wiadomości e-mail. Jeśli użytkownik przekroczy dzienny limit wysyłania, kontakt nie zostanie zapisany do sekwencji.
• Sekwencje nie aktualizują już właściwości etapu cyklu życia kontaktu. Jeśli chcesz zaktualizować właściwość etapu cyklu życia dla zarejestrowanych kontaktów, możesz to zrobić za pomocą akcjiUstaw wartość właściwości w przepływie pracy.
• W przypadku rejestracji wielu kontaktów można wysłać maksymalnie trzy wiadomości e-mail na minutę.

Zapisywanie kontaktu w sekwencji

Poszczególne kontakty można rejestrować za pomocą ich rekordów kontaktów lub narzędzia sekwencji w HubSpot.

• Aby zarejestrować się z narzędzia sekwencji:
  • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Sekwencje.
  • W lewym górnym rogu kliknij kartę Zarządzaj.
  • Kliknij nazwę sekwencji.
  • W prawym górnym rogu strony sekwencji kliknij opcję Zarejestruj kontakty.
  • W prawym panelu zaznacz pole wyboru obok nazwy kontaktu, który chcesz zarejestrować.
  • W dolnej części prawego panelu kliknij przycisk Dalej.
• Aby zarejestrować się z rekordu:
  • Przejdź do swoich rekordów:
    • Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
    • Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
    • Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
    • Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
    • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.

    Uwaga: wszystkie kontakty mogą być rejestrowane w sekwencji. Inne typy rekordów muszą mieć powiązany kontakt, aby mogły zostać zarejestrowane w sekwencji.

• • Wybierz rekord do rejestracji.

• • W lewym panelu kliknij ikonę emaisequencesEnroll in a sequence. Może być konieczne kliknięcie ikony ellipses More, a następnie kliknięcie ikony sequences Enroll in a sequence.
  • W oknie dialogowym najedź kursorem na sekwencję i kliknij Wybierz.

• W górnej części okna dialogowego Wybierz sekwencję kliknij menu rozwijane Rozpocznij od i wybierz krok, od którego kontakt powinien rozpocząć sekwencję.
• Następnie kliknij menu rozwijane Strefa czasowa i wybierz strefę czasową. Wszystkie kroki zostaną wykonane w wybranej strefie czasowej.
• Aby zastąpić domyślne ustawienia kontynuacji sekwencji, w prawym górnym rogu kliknij Ustawienia. Ustawienia te mają zastosowanie tylko do wiadomości e-mail i zadań wykonywanych po pierwszym kroku sekwencji.
• Domyślnie pierwsza wiadomość e-mail w sekwencji zostanie wysłana tak szybko, jak to możliwe. Aby ustawić czas wysłania pierwszego kroku:
  • Kliknij menu rozwijane Wyślij teraz i wybierz opcję Wyślij później.
  • Następnie wybierz datę i godzinę.
    
    

• W przypadku kolejnych wiadomości e-mail w sekcji Wyślij wiadomość e-mail w wybierz, ile dni ma upłynąć od poprzedniego kroku, zanim wiadomość e-mail zostanie wysłana.
• Jeśli używasz tokenów zastępczych w wiadomości e-mail i brakuje wartości dla wybranego kontaktu, tokeny będą wyświetlane na czerwono u góry:
  • Kliknij token i wprowadź jego wartość .
  • Kliknij przycisk Aktualizuj wszystko. Powtórz dla każdego tokena w szablonie.
    
    

• W dolnej części każdego szablonu wiadomości e-mail można użyć paska narzędzi tekstu sformatowanego, aby sformatować tekst lub wstawić link, fragment, dokument lub dodaćwideo.

• Dostosuj zadania sekwencji:
  • Aby zaplanować zadania, ustaw [liczbę dni] przed utworzeniem zadania.

• • Aby utworzyć zadanie natychmiast po wykonaniu poprzedniego kroku, w kroku zadania kliknij menu rozwijane i wybierz opcję Utwórz zadanie natychmiast.

• • Aby edytować tytuł zadania, wprowadź nowy tytuł w polu Tytuł zadania

• • Domyślnie sekwencja zostanie wstrzymana do momentu ukończenia zadania. Aby kontynuować sekwencję, nawet jeśli zadanie jest niekompletne, zaznacz pole wyboru Kontynuuj bez ukończenia zadania .
• Jeśli użytkownik ma wiele skrzynek odbiorczych połączonych z HubSpot, na dole kliknij menu rozwijane Od i wybierz adres e-mail, z którego mają być wysyłane wiadomości sekwencyjne.
• W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Rozpocznij sekwencję.
  
  

Rejestrowanie wielu kontaktów w sekwencji

Użytkownicy z uprawnieniamiBulk enroll sequences mogą rejestrować do 50 kontaktów w sekwencji jednocześnie. Zarejestruj wiele kontaktów, gdy chcesz skontaktować się z nimi po targach lub konferencji, ponownie połączyć się z kontaktami z nieaktywnych kont lub wysłać ukierunkowane wiadomości do posegmentowanej listy potencjalnych klientów.

Uwaga: podczasmasowego rejestrowania kontaktów HubSpot przestrzega ograniczeń (maksymalnie trzy wiadomości e-mail na minutę) i limitów wysyłania wiadomości e-mail. Oznacza to, że wiadomości e-mail z sekwencji mogą nie zostać wysłane natychmiast.

• Aby zarejestrować wiele kontaktów z narzędzia sekwencji:
  • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Sekwencje.
  • W lewym górnym rogu kliknij kartę Zarządzaj.
  • Kliknij nazwę sekwencji.
  • W prawym górnym rogu strony sekwencji kliknij opcję Zarejestruj kontakty.
  • W prawym panelu zaznacz pola wyboru obok nazwy kontaktu, który chcesz zarejestrować.
  • W dolnej części prawego panelu kliknij przycisk Dalej.

• Aby zarejestrować wiele kontaktów z narzędzia list:
  • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Kontakty > Listy.
  • Kliknij nazwę listy, z której chcesz się zarejestrować.

• • Aby wybrać wszystkie kontakty na liście, zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli, a następnie kliknij opcję Wybierz wszystkie [x] kontakty.
  • Aby wybrać poszczególne kontakty z listy,zaznacz pola wyboru obok kontaktów, które chcesz zarejestrować.
  • W górnej części tabeli kliknij kolejno przycisk Zarejestruj.

• Aby zarejestrować wiele kontaktów na stronie indeksu kontaktów:
  • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Kontakty > Kontakty.
  • Zaznacz pola wyboru obok kontaktów, które chcesz zarejestrować.
  • W górnej części tabeli kliknij kolejno przycisk Zarejestruj.
    
    

• Aby dostosować opcje i opóźnienia działań następczych dla wszystkich kontaktów w sekwencji, w lewym panelu kliknij opcję Wszystkie kontakty.
  
  • W prawym panelu u góry kliknij menu rozwijane Rozpocznij od i wybierz krok, od którego kontakty mają rozpocząć sekwencję.
  • Następnie kliknij menu rozwijane Strefa czasowa i wybierz strefę czasową. Wszystkie kroki zostaną wykonane w wybranej strefie czasowej.
  • Aby zastąpić domyślne ustawienia kontynuacji sekwencji, w prawym górnym rogu kliknij Ustawienia. Ustawienia te mają zastosowanie tylko do wiadomości e-mail i zadań wykonywanych po pierwszym kroku sekwencji.
  • Domyślnie pierwsza wiadomość e-mail w sekwencji zostanie wysłana tak szybko, jak to możliwe. Aby ustawić czas wysłania pierwszego kroku:
    • Kliknij menu rozwijane Wyślij teraz i wybierz opcję Wyślij później.
    • Następnie wybierz datę i godzinę.
  • W przypadku kolejnych wiadomości e-mail w sekcji Wyślij wiadomość e-mail w wybierz, ile dni ma upłynąć od poprzedniego kroku, zanim wiadomość e-mail zostanie wysłana.
  • Zaplanuj zadania sekwencyjne:
    • Aby zaplanować zadania, ustaw [liczbę dni] przed utworzeniem zadania.
    • Aby utworzyć zadanie natychmiast po wykonaniu poprzedniego kroku, w kroku zadania kliknij menu rozwijane i wybierz opcję Utwórz zadanie natychmiast.
      
      

• Aby dostosować sekwencję i treść wiadomości e-mail dla poszczególnych kontaktów, w lewym panelu kliknij kontakt. Możesz także użyć paska wyszukiwania, aby wyszukać określone kontakty.
  • W dolnej części każdego szablonu wiadomości e-mail można użyć paska narzędzi tekstu sformatowanego, aby sformatować tekst lub wstawić łącze, fragment, dokument lub dodać wideo
  • Dostosuj zadania sekwencji:

• • • Aby edytować tytuł zadania, wprowadź nowy tytuł w polu Tytuł zadania
    • Domyślnie sekwencja zostanie wstrzymana do momentu ukończenia zadania. Aby kontynuować sekwencję, nawet jeśli zadanie jest niekompletne, zaznacz pole wyboru Kontynuuj bez ukończenia zadania.
  • Jeśli używasz tokenów zastępczych w wiadomości e-mail i brakuje wartości dla wybranego kontaktu, tokeny będą wyświetlane na czerwono u góry.
    
    • Kliknij token i wprowadź jego wartość .
    • Kliknij przycisk Zaktualizuj wszystko. Powtórz dla każdego tokena w szablonie.
      
      

• Jeśli użytkownik ma wiele skrzynek odbiorczych połączonych z HubSpot, na dole kliknij menu rozwijane Od i wybierz adres e-mail, z którego mają być wysyłane wiadomości sekwencyjne.
• Aby zarejestrować wszystkie wybrane kontakty:
  • W prawym dolnym rogu kliknij opcję Zarejestruj [wszystkie] z [X] kontaktów.
  • Następnie w oknie dialogowym kliknij opcję Zarejestruj [X] kontaktów.
• Aby rejestrować kontakty pojedynczo:
  • W lewym panelu kliknij [nazwa kontaktu].
  • W prawym dolnym rogu kliknij opcję Zarejestruj [ nazwa kontaktu ].
  • Następnie w oknie dialogowym kliknij przycisk Zarejestruj.
• Aby usunąć kontakt z rejestracji zbiorczej:
  • W lewym panelu kliknij [nazwę kontaktu].
  • W prawym górnym rogu kliknij opcję Usuń kontakt.
    
    

Rejestrowanie kontaktów w sekwencjach przy użyciu wbudowanej automatyzacji

Na karcie Automatyzacja można tworzyć przepływy pracy w celu automatycznego rejestrowania lub wyrejestrowywania kontaktów z tej sekwencji na podstawie innych wyzwalaczy. Te przepływy pracy można włączać i wyłączać na karcie Automatyzacja lub zarządzać nimi w narzędziu przepływów pracy.

Rejestrowanie kontaktów w sekwencjach przy użyciu przepływów pracy( tylkoSales and Service Hub Enterprise )

Korzystając z przepływów pracy, można zautomatyzować rejestrowanie i anulowanie sekwencji. Dowiedz się więcej o różnych przypadkach użycia i ograniczeniach podczas rejestrowania kontaktów w sekwencjach za pomocą przepływów pracy.