Zapisywanie się do kontaktów w sekwencji

Użyj sekwencji, aby zautomatyzować kontakty. Dostosuj czas wysyłania wiadomości e-mail, edytuj opóźnienia między krokami sekwencji i personalizuj każdą wiadomość e-mail, aby zwiększyć wskaźnik odpowiedzi.

Można zapisywać się do pojedynczych kontaktów lub do wielu kontaktów zbiorczo. W HubSpot kontakty można zapisywać się z:

• Narzędzie sekwencji i wbudowana automatyzacja w narzędziu sekwencji
• Rekord indywidualnego kontaktu
• Strona indeksu kontaktów
• Listy aktywne i statyczne
• Przepływy pracy oparte na kontaktach( tylkoSales i Service Hub Enterprise )

Sekwencję można również rozpocząć ze skrzynki odbiorczej za pomocą rozszerzenia HubSpot Sales. Dowiedz się, jak zapisywać się do sekwencji kontaktów ze skrzynki odbiorczej za pomocą rozszerzenia HubSpot Sales Chrome, dodatku HubSpot Sales Outlook lub dodatku HubSpot Sales Office 365.

Podczas zapisywania się kontaktu do sekwencji może pojawić się komunikat o błędzie informujący, że kontakt nie może zostać zapisany. Na przykład, jeśli w kontakcie brakuje adresu e-mail lub został on wcześniej zwrócony. Dowiedz się więcej o rozwiązywaniu problemów z zapisywaniem się do sekwencji.

Przed rozpoczęciem

Zapisując się do sekwencji kontaktów i wysyłając sekwencję z właściwości właściciela kontaktu, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

• Aby zapisywać kontakty w sekwencjach, musisz mieć przypisane płatne stanowisko Sales Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise.
• Musisz mieć połączoną skrzynkę e-mail.
• Sekwencja musi być udostępniona użytkownikowi wybranemu jako nadawca. Jeśli użytkownik nie ma uprawnień dostępu do sekwencji, zapisywanie się nie powiedzie.
• Każdy kontakt może zapisywać się tylko do jednej sekwencji na raz. Aby zapisywać się do innej sekwencji, należy najpierw usunąć kontakt z bieżącej sekwencji.
• Istnieje również ograniczenie liczby wiadomości e-mail w ramach sekwencji, które użytkownik może wysłać każdego dnia.
  • HubSpot nie będzie w stanie zwiększyć limitu wysyłanych wiadomości e-mail w ramach sekwencji.
  • Jeśli użytkownik przekroczy dzienny limit wysyłania, kontakt nie zapisuje się do sekwencji.
• Sekwencje nie aktualizują już właściwości etapu cyklu życia kontaktu. Jeśli chcesz zaktualizować właściwość etapu cyklu życia dla zapisywanych kontaktów, możesz to zrobić za pomocą działania przepływu pracyUstaw wartość właściwości .
• Zapisując się do wielu kontaktów, można wysłać maksymalnie trzy wiadomości e-mail na minutę.

Zapisywanie się kontaktu do sekwencji

Możesz zapisywać się do poszczególnych kontaktów z ich rekordów kontaktu lub z narzędzia sekwencji w HubSpot.

• Aby zapisywać się z poziomu narzędzia Sekwencja:
  • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Sekwencje.
  • W lewym górnym rogu kliknij kartę Zarządzaj.
  • Kliknij nazwę sekwencji.
  • W prawym górnym rogu strony sekwencji kliknij opcję Zapisywanie się do kontaktów.
  • W prawym panelu zaznacz pole wyboru obok nazwy kontaktu, który chcesz zapisywać się do sekwencji.
  • W dolnej części prawego panelu kliknij przycisk Dalej.
• Aby zapisywać się z rekordu:
  • Przejdź do rekordu:
    • Kontakt: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
    • Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
    • Transakcje: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
    • Zgłoszenia: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
    • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.

    Uwaga: wszystkie kontakty mogą zapisywać się w sekwencji. Inne typy rekordów muszą mieć powiązany kontakt, aby zapisywać się w sekwencji.

• • Wybierz rekord , do którego chcesz się zapisywać.

• • W lewym panelu kliknij ikonę emaisequencesZapisywanie się w sekwencji. Może być konieczne kliknięcie ikony ellipses Więcej, a następnie kliknięcie ikony sequences Zapisywanie się w sekwencji.
  • W oknie dialogowym najedź kursorem na sekwencję i kliknij przycisk Sekwencja.

• W górnej części okna dialogowego Wybierz sekwencję kliknij menu rozwijane Rozpocznij od i wybierz krok, w którym kontakt powinien rozpocząć sekwencję.
• Następnie kliknij menu rozwijane Time zone (Strefa czasowa ) i wybierz strefę czasową. Wszystkie kroki zostaną wykonane w wybranej strefie czasowej.
• Aby zastąpić domyślne ustawienia obserwujące sekwencji, w prawym górnym rogu kliknij Ustawienia. Ustawienia te mają zastosowanie tylko do wiadomości e-mail i zadań wykonywanych po pierwszym kroku w sekwencji.
• Domyślnie pierwsza wiadomość e-mail w sekwencji zostanie wysłana tak szybko, jak to możliwe. Aby ustawić czas wysłania dla pierwszego kroku:
  • Kliknij menu rozwijane Wyślij teraz i wybierz opcję Wyślij później.
  • Następnie wybierz datę i godzinę.
    
    

• W przypadku kolejnych wiadomości e-mail w sekcji Wyślij wiadomość e-mail w wybierz, ile dni powinno upłynąć od poprzedniego kroku, zanim wiadomość e-mail zostanie wysłana.
• Jeśli używasz tokenów zastępczych w wiadomości e-mail i brakuje wartości dla wybranego kontaktu, tokeny będą wyświetlane na czerwono u góry:
  • Kliknij token i wprowadź jego wartość .
  • Kliknij przycisk Aktualizuj wszystko. Powtórz dla każdego tokena w szablonie.
    
    

• W dolnej części każdego szablonu wiadomości e-mail można użyć paska narzędzi tekstu sformatowanego, aby sformatować tekst lub wstawić link, fragmenty, dokumenty lub dodać wideo.

• Dostosuj zadania sekwencji:
  • Aby zaplanować zadania, ustaw [liczbę dni] przed utworzeniem zadania.

• • Aby utworzyć zadanie natychmiast po wykonaniu poprzedniego kroku, w kroku zadania kliknij menu rozwijane i wybierz opcję Utwórz zadanie natychmiast.

• • Aby edytować tytuł zadania, wprowadź nowy tytuł w polu Tytuł zadania

• • Domyślnie sekwencja zostanie wstrzymana do momentu ukończenia zadania. Aby kontynuować sekwencję, nawet jeśli zadanie jest niekompletne, zaznacz pole wyboru Kontynuuj bez ukończenia zadania .
• Jeśli użytkownik ma wiele skrzynek odbiorczych połączonych z HubSpot, na dole kliknij menu rozwijane From (Od ) i wybierz adres e-mail, z którego mają być wysyłane wiadomości w ramach sekwencji.
• W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Rozpocznij sekwencję.
  
  

Zapisywanie się do wielu kontaktów w sekwencji

Użytkownicy z uprawnieniamiBulk enroll sequences mogą zapisywać się do 50 kontaktów w sekwencji jednocześnie. Zapisuj się do wielu kontaktów, gdy musisz obserwować kontakty po targach lub konferencji, ponownie nawiązać kontakt z nieaktywnymi kontami lub wysyłać ukierunkowane wiadomości do posegmentowanej listy ewentualnych klientów.

Uwaga: podczas masowego zapisywania się do kontaktów HubSpot wysyła maksymalnie trzy wiadomości e-mail na minutę, a także uwzględnia limity wysyłania wiadomości e-mail. Oznacza to, że wiadomości e-mail z sekwencji mogą nie zostać wysłane natychmiast.

• Aby zapisywać się do wielu kontaktów z poziomu narzędzia Sekwencja:
  • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Sekwencje.
  • W lewym górnym rogu kliknij kartę Zarządzaj.
  • Kliknij nazwę Sekwencji.
  • W prawym górnym rogu strony sekwencji kliknij opcję Zapisywanie się do kontaktów.
  • W prawym panelu zaznacz pola wyboru obok nazw kontaktów, które chcesz zapisywać.
  • W dolnej części prawego panelu kliknij przycisk Dalej.

• Aby zapisywać się do wielu kontaktów z narzędzia list:
  • Na koncie HubSpot przejdź do Kontakt > Listy.
  • Kliknij nazwę listy, z której chcesz się zapisywać.

• • Aby wybrać wszystkie kontakty z listy, zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli, a następnie kliknij opcję Wybierz wszystkie [x] kontakty.
  • Aby wybrać poszczególne kontakty z listy,zaznacz pola wyboru obok kontaktów, które chcesz zapisywać się dolisty.
  • W górnej części tabeli kliknij opcję Zapisywanie się w sekwencji.

• Aby zapisywać się do wielu kontaktów na stronie indeksu kontaktów:
  • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Kontakty > Kontakty.
  • Zaznacz pola wyboru obok kontaktów, które chcesz zapisywać.
  • W górnej części tabeli kliknij opcję Zapisywanie się w sekwencji.