Zapisywanie kontaktów w sekwencji

Wykorzystaj sekwencje do zautomatyzowania kontaktów. Dostosuj czas wysyłania wiadomości, edytuj opóźnienia pomiędzy poszczególnymi etapami sekwencji oraz spersonalizuj każdą wiadomość, aby zwiększyć wskaźnik odpowiedzi.

Można zapisywać pojedyncze kontakty lub zapisywać wiele kontaktów masowo. W HubSpot kontakty mogą być zapisywane z:

• Narzędzie Sekwencja
• Zapis indywidualnego kontaktu
• Strona z indeksem kontaktów
• Listy aktywne i statyczne
• Przepływy pracy oparte na kontaktach (tylkoSales and Service Hub Enterprise )

Możesz również rozpocząć sekwencję ze skrzynki odbiorczej za pomocą rozszerzenia HubSpot Sales. Dowiedz się, jak zapisywać kontakty do sekwencji ze skrzynki odbiorczej za pomocą rozszerzenia HubSpot Sales Chrome, desktopowego dodatku HubSpot Sales Outlook lub dodatku HubSpot Sales Office 365.

Zanim zaczniesz

Podczas zapisywania kontaktów w sekwencji należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

• Aby zapisać kontakty w sekwencjach, musisz mieć przypisane płatne miejsce Sales Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise.
• Musisz mieć podłączoną skrzynkę e-mail.
• Każdy kontakt może być zapisany tylko do jednej sekwencji w tym samym czasie. Aby zapisać kontakt do innej sekwencji, musi on najpierw zostać usunięty z bieżącej sekwencji.
• Istnieje również limit liczby e-maili sekwencyjnych, które użytkownik może wysłać każdego dnia. HubSpot nie będzie w stanie zwiększyć limitu wysyłania e-maili sekwencyjnych.
• Sekwencje nie aktualizują już właściwości etapu cyklu życia kontaktu. Jeśli chcesz zaktualizować właściwość etapu cyklu życia dla zapisanych kontaktów, możesz to zrobić za pomocą akcjiUstaw wartość właściwości w przepływie pracy.
• Podczas zapisywania wielu kontaktów można wysłać maksymalnie trzy wiadomości e-mail na minutę.

Zapisanie kontaktu do sekwencji

Poszczególne kontakty można zapisywać zarówno z ich rekordów kontaktowych, jak i z narzędzia sekwencji w HubSpot.

• Aby zapisać się na kurs z narzędzia sekwencji:
  • W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Sekwencje.
  • W lewym górnym rogu kliknij zakładkę Zarządzaj.
  • Kliknąć nazwę sekwencji.
  • W prawym górnym rogu strony sekwencji kliknij przycisk Zapisz kontakty.
  • W prawym panelu zaznacz pole wyboru obok nazwy kontaktu, który chcesz zapisać.
  • W dolnej części prawego panelu kliknij przycisk Next.
• Aby zapisać się na listę z rekordu kontaktu:
  • Na swoim koncie HubSpot przejdź do zakładki Kontakty > Kontakty.
  • Wybierz kontakt , który chcesz zapisać.
  • W lewym panelu kliknijikonę E-mail.
  • W wyskakującym okienku kliknij Sequences.
    
    

• W oknie dialogowym najedź kursorem na sekwencję i kliknij Wybierz.
• W górnej części okna dialogowego Wybierz sekwencję kliknij menu rozwijane Rozpocznij od i wybierz krok, od którego kontakt powinien rozpocząć sekwencję.
• Następnie kliknij menu rozwijane Strefa czasowa i wybierz strefę czasową. Wszystkie kroki będą wykonywane w wybranej strefie czasowej.
• Aby zmienić domyślne ustawienia kontynuacji sekwencji, należy w prawym górnym rogu kliknąć Ustawienia. Ustawienia te dotyczą tylko wiadomości e-mail i zadań wykonywanych po pierwszym kroku sekwencji.
• Domyślnie pierwsza wiadomość e-mail w sekwencji zostanie wysłana tak szybko, jak to możliwe. Aby ustawić czas wysyłania dla pierwszego kroku:
  • Kliknij menu rozwijane Wyślij teraz i wybierz opcję Wyślij później.
  • Następnie wybierz datę i godzinę.
    
    

• Dla kolejnych maili, w sekcji Wyślij mail a w, wybierz ile dni powinno upłynąć od poprzedniego kroku zanim mail zostanie wysłany.
• Jeśli używasz tokenów zastępczych w wiadomości e-mail i brakuje wartości dla wybranego kontaktu, to tokeny będą wyświetlane na czerwono u góry:
  • Kliknij token i wprowadź wartość dla tokena.
  • Kliknij Aktualizuj wszystko. Powtórz czynności dla każdego tokena w szablonie.
    
    

• Na dole każdego szablonu wiadomości e-mail możesz użyć paska narzędzi rich text, aby sformatować tekst lub wstawić link, snippet, dokument lub dodać wideo.

• Dostosuj zadania sekwencji:
  • Aby zaplanować zadania, ustaw [liczbę dni] przed utworzeniem zadania.

• • Aby utworzyć zadanie natychmiast po wykonaniu poprzedniego kroku, na kroku zadania kliknij menu rozwijane i wybierz opcję Utwórz zadanie natychmiast.

• • Aby edytować tytuł zadania, wprowadź nowy tytuł w polu Tytuł zadania

• • Domyślnie sekwencja zostanie wstrzymana do momentu zakończenia zadania. Aby kontynuować sekwencję, nawet jeśli zadanie jest niekompletne, zaznacz pole wyboru Kontynuuj bez ukończenia zadania .
• Jeśli Twój użytkownik ma wiele skrzynek odbiorczych podłączonych do HubSpot, na dole kliknij menu rozwijane Od i wybierz adres e-mail do wysyłania wiadomości sekwencyjnych z.
• W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Rozpocznij sekwencję.
  
  

Zapisywanie wielu kontaktów w sekwencji

Użytkownicy z uprawnieniami do masowego zapisywania sekwencji mogą zapisać do 50 kontaktów w sekwencji jednocześnie. Zapisuj wiele kontaktów, gdy musisz śledzić kontakty po targach lub konferencjach, ponownie nawiązać kontakt z nieaktywnymi kontami lub wysłać ukierunkowane wiadomości do segmentowanej listy potencjalnych klientów.

• Aby zapisać wiele kontaktów z narzędzia sekwencji:
  • W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Sekwencje.
  • W lewym górnym rogu kliknij zakładkę Zarządzaj.
  • Kliknąć nazwę sekwencji.
  • W prawym górnym rogu strony sekwencji kliknij przycisk Zapisz kontakty.
  • W prawym panelu zaznacz pola wyboru obok nazwy kontaktu, który chcesz zapisać.
  • W dolnej części prawego panelu kliknij przycisk Next.

• Aby zapisać wiele kontaktów z narzędzia list:
  • Na swoim koncie HubSpot przejdź do zakładki Kontakty > Listy.
  • Kliknij nazwę listy, z której chcesz się zapisać.

• • Aby wybrać wszystkie kontakty na liście, zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli, a następnie kliknij przycisk Wybierz wszystkie [x] kontakty.
  • Aby wybrać poszczególne kontakty z listy,zaznacz pola wyboru obok kontaktów, które chcesz zapisać.
  • W górnej części tabeli kliknij przycisk Enroll in sequence.

• Aby zapisać wiele kontaktów na stronie indeksu kontaktów:
  • Na swoim koncie HubSpot przejdź do zakładki Kontakty > Kontakty.
  • Zaznacz pola wyboru obok kontaktów, które chcesz zapisać.
  • W górnej części tabeli kliknij przycisk Enroll in sequence.
    
    

• Aby dostosować opcje kontynuacji i opóźnienia oraz dla wszystkich kontaktów w sekwencji, w lewym panelu kliknij Wszystkie kontakty.
  
  • W prawym panelu, u góry, kliknij menu rozwijane Start at i wybierz krok, w którym kontakty powinny rozpocząć sekwencję.
  • Następnie kliknij menu rozwijane Strefa czasowa i wybierz strefę czasową. Wszystkie kroki będą wykonywane w wybranej strefie czasowej.
  • Aby zmienić domyślne ustawienia kontynuacji sekwencji, należy w prawym górnym rogu kliknąć Ustawienia. Ustawienia te dotyczą tylko wiadomości e-mail i zadań wykonywanych po pierwszym kroku sekwencji.
  • Domyślnie pierwsza wiadomość e-mail w sekwencji zostanie wysłana tak szybko, jak to możliwe. Aby ustawić czas wysyłania dla pierwszego kroku:
    • Kliknij menu rozwijane Wyślij teraz i wybierz opcję Wyślij później.
    • Następnie wybierz datę i godzinę.
  • Dla kolejnych maili, w sekcji Wyślij mail a w, wybierz ile dni powinno upłynąć od poprzedniego kroku zanim mail zostanie wysłany.
  • Zaplanuj zadania sekwencji:
    • Aby zaplanować zadania, ustaw [liczbę dni] przed utworzeniem zadania.
    • Aby utworzyć zadanie natychmiast po wykonaniu poprzedniego kroku, na kroku zadania kliknij menu rozwijane i wybierz opcję Utwórz zadanie natychmiast.
      
      

• Aby dostosować sekwencję i treść wiadomości e-mail dla poszczególnych kontaktów, w lewym panelu kliknij kontakt. Możesz również użyć paska wyszukiwania, aby wyszukać określone kontakty.
  • W dolnej części każdego szablonu wiadomości e-mail można użyć paska narzędzi bogatego tekstu, aby sformatować tekst lub wstawić łącze, fragment, dokument lub dodać wideo.
  • Dostosuj swoje zadania sekwencyjne:

• • • Aby edytować tytuł zadania, wprowadź nowy tytuł w polu Tytuł zadania
    • Domyślnie sekwencja zostanie wstrzymana do czasu zakończenia zadania. Aby kontynuować sekwencję, nawet jeśli zadanie jest niekompletne, zaznacz pole wyboru Kontynuuj bez ukończenia zadania.
  • Jeśli używasz tokenów zastępczych w wiadomości e-mail i brakuje wartości dla wybranego kontaktu, to tokeny te będą wyświetlane na czerwono u góry.
    
    • Kliknij token i wprowadź dla niegowartość .
    • Kliknij przyciskAktualizuj wszystko. Powtórz czynności dla każdego tokena w szablonie.
      
      

• Jeśli Twój użytkownik ma wiele skrzynek odbiorczych podłączonych do HubSpot, na dole kliknij menu rozwijane Od i wybierz adres e-mail do wysyłania wiadomości sekwencyjnych z.
• Aby zapisać wszystkie wybrane kontakty:
  • W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Enroll [all] of [X] contacts.
  • Następnie w oknie dialogowym kliknij przycisk Enroll [X] contacts.
• Aby zapisać kontakty pojedynczo:
  • W lewym panelu kliknij [nazwę kontaktu].
  • W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Enroll [ nazwa kontaktu].
  • Następnie w oknie dialogowym kliknij przycisk Enroll.
• Aby usunąć kontakt z zapisów zbiorczych:
  • W lewym panelu kliknij [nazwę kontaktu].
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Usuń kontakt.
    
    

Zapisywanie kontaktów w sekwencjach przy użyciu przepływów pracy( tylkoSales and Service Hub Enterprise )

Korzystając z przepływów pracy, można zautomatyzować zapisywanie i usuwanie kontaktów z sekwencji. Dowiedz się więcej o różnych przypadkach użycia i ograniczeniach przy zapisywaniu kontaktów do sekwencji za pomocą przepływów pracy.