Zapisywanie kontaktów w sekwencji

Wykorzystaj sekwencje do zautomatyzowania kontaktów zewnętrznych. Dostosuj czas wysyłania wiadomości e-mail, edytuj opóźnienia między etapami sekwencji i spersonalizuj każdą wiadomość, aby zwiększyć odsetek odpowiedzi.

Można zapisywać pojedyncze kontakty lub zapisywać wiele kontaktów zbiorczo. W HubSpot kontakty można zapisywać z:

• Narzędzie Sekwencja
• Rejestr kontaktów indywidualnych
• Strona indeksukontaktów
• Listy aktywne i statyczne
• Przepływy pracy oparte na kontaktach

Możesz również rozpocząć sekwencję ze skrzynki odbiorczej za pomocą rozszerzenia HubSpot Sales. Dowiedz się, jak zapisywać kontakty do sekwencji ze skrzynki odbiorczej za pomocą rozszerzenia HubSpot Sales Chrome, dodatku HubSpot Sales Outlook na pulpit lub dodatku HubSpot Sales Office 365.

Zanim zaczniesz

Podczas zapisywania kontaktów w sekwencji należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Aby zapisywać kontakty w sekwencjach, należy mieć przypisane płatne miejsce Sales Hub lub Service Hub Professional albo Enterprise.
• Każdy kontakt może być zapisany tylko na jedną sekwencję w tym samym czasie. Aby zapisać kontakt do innej sekwencji, musi on najpierw zostać usunięty z bieżącejsekwencji.
• Istnieje również limit liczby wiadomości e-mail z sekwencjami, które użytkownik może wysłać każdego dnia. HubSpot niebędzie w stanie zwiększyć limitu wysyłanych wiadomości sekwencyjnych.
• Sekwencje nie aktualizują już właściwości etapu cyklu życia kontaktu. Jeśli chcesz zaktualizować właściwość etapu cyklu życia dla zapisanych kontaktów, możesz to zrobić za pomocą akcjiUstaw wartość właściwości w przepływie pracy.
• W przypadku zapisywania wielu kontaktów w ciągu minuty można wysłać maksymalnie trzy wiadomości e-mail.

Zapisywanie kontaktu do sekwencji

Poszczególne kontakty można zapisywać z ich rekordów kontaktowych lub z narzędzia sekwencji w HubSpot.

• Aby zapisać się na listę z poziomu narzędzia sekwencyjnego:
  • W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Sekwencje.
  • W lewym górnym rogu kliknij kartę Zarządzaj.
  • Kliknij nazwę sekwencji.
  • W prawym górnym rogu strony sekwencji kliknij przycisk Zapisz kontakty.
  • W prawym panelu zaznacz pole wyboru obok nazwy kontaktu, który chcesz zapisać.
  • W dolnej części prawego panelu kliknij przycisk Dalej.
• Aby zapisać się na listę z rekordu kontaktu:
  • Na swoim koncie HubSpot przejdź do zakładki Kontakty > Kontakty.
  • Wybierz kontakt , do którego chcesz się zapisać.
  • W lewym panelu kliknijikonę E-mail .
  • W wyskakującym okienku kliknij opcję Sekwencje.
    
    

• W oknie dialogowym najedź kursorem na sekwencję i kliknij przycisk Wybierz.
• W górnej części okna dialogowego Wybierz sek wencję kliknij menu rozwijane Rozpocznij od i wybierz krok, od którego kontakt powinien rozpocząć sekwencję.
• Następnie kliknij menu rozwijane Strefa czasowa i wybierz strefę czasową. Wszystkie czynności będą wykonywane w wybranej strefie czasowej.
• Aby zmienić domyślne ustawienia kontynuacji sekwencji, należy w prawym górnym rogu kliknąć przycisk Ustawienia. Ustawienia te dotyczą tylko wiadomości e-mail i zadań wykonywanych po pierwszym kroku sekwencji.
• Domyślnie pierwsza wiadomość e-mail w sekwencji zostanie wysłana tak szybko, jak to możliwe. Aby ustawić czas wysłania pierwszego kroku:
  • Kliknij menu rozwijane Wyślij teraz i wybierz opcję Wyślij później.
  • Następnie wybierz datę i godzinę.
    
    

• W przypadku kolejnych wiadomości e-mail w sekcji Wyślij wiadomość w wybierz, ile dni ma upłynąć od poprzedniego kroku, zanim wiadomość zostanie wysłana.
• Jeśli w wiadomości e-mailużywasz tokenów zastępczych i brakuje wartości dla wybranego kontaktu, tokeny te będą wyświetlane na górze w kolorze czerwonym:
  • Kliknij token i wprowadź wartość dla tokena.
  • Kliknij przycisk . Aktualizuj wszystko. Powtórz czynność dla każdego tokena w szablonie.
    
    

• W dolnej części każdego szablonu wiadomości e-mail można użyć paska narzędzi bogatego tekstu, aby sformatować tekst lub wstawić łącze, fragment, dokument lub dodać film.

• Dostosuj sekwencję zadań:
  • Aby zaplanować zadania, ustaw [liczbę dni] przed ich utworzeniem.

• • Aby utworzyć zadanie natychmiast po wykonaniu poprzedniego kroku, na kroku zadania kliknij menu rozwijane i wybierz opcję Utwórz zadanie natychmiast.

• • Aby edytować tytuł zadania, wprowadź nowy tytuł w polu Tytuł zadania

• • Domyślnie sekwencja jest wstrzymywana do momentu ukończenia zadania. Aby kontynuować sekwencję, nawet jeśli zadanie jest niekompletne, zaznacz pole wyboru Kontynuuj bez ukończenia zadania .
• Jeśli użytkownik ma wiele skrzynek pocztowych podłączonych do HubSpot, w dolnej części okna należy kliknąć menu rozwijane Od i wybrać adres e-mail, z którego mają być wysyłane wiadomości sekwencyjne.
• W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Rozpocznij sekwencję.
  
  

Zapisywanie wielu kontaktów w sekwencji

Użytkownicy z uprawnieniami do masowego zapisywania sek wencji mogą zapisywać do 50 kontaktów w sekwencji jednocześnie. Zapisuj wiele kontaktów, gdy chcesz nawiązać kontakt po targach lub konferencji, ponownie nawiązać kontakt z nieaktywnymi kontami lub wysłać ukierunkowane wiadomości do segmentowanej listy potencjalnych klientów.

• Aby zapisać wiele kontaktów z poziomu narzędzia sekwencyjnego:
  • W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Sekwencje.
  • W lewym górnym rogu kliknij kartę Zarządzaj.
  • Kliknij nazwę sekwencji.
  • W prawym górnym rogu strony sekwencji kliknij przycisk Zapisz kontakty.
  • W prawym panelu zaznacz pola wyboru obok nazwy kontaktu, który chcesz zapisać.
  • W dolnej części prawego panelu kliknij przycisk Dalej.

• Aby zapisać wiele kontaktów z narzędzia listy:
  • Na koncie HubSpot przejdź do opcji Kontakty > Listy.
  • Kliknij nazwę listy, z której chcesz się zapisać.

• • Aby zaznaczyć wszystkie kontakty na liście, zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli, a następnie kliknij przycisk Zaznacz wszystkie [x] kontakty.
  • Aby wybrać poszczególne kontakty z listy, s zaznacz pola wyboru obok kontaktów, które chcesz zapisać.
  • W górnej części tabeli kliknij przycisk Zapisz kolejno.

• Aby zapisać wiele kontaktów na stronie indeksu kontaktów:
  • Na swoim koncie HubSpot przejdź do zakładki Kontakty > Kontakty.
  • Zaznacz pola wyboru obok kontaktów, które chcesz zapisać.
  • W górnej części tabeli kliknij przycisk Zapisz kolejno.
    
    

• Aby dostosować opcje i opóźnienia działań następczych dla wszystkich kontaktów w sekwencji, w lewym panelu kliknij opcję Wszystkie kontakty.
  
  • W prawym panelu, u góry, kliknij menu rozwijane Rozpocznij od i wybierz krok, od którego kontakt powinien rozpocząć sekwencję.
  • Następnie kliknij menu rozwijane Strefa czasowa i wybierz strefę czasową. Wszystkie czynności będą wykonywane w wybranej strefie czasowej.
  • Aby zmienić domyślne ustawienia kontynuacji sekwencji, należy w prawym górnym rogu kliknąć przycisk Ustawienia. Ustawienia te dotyczą tylko wiadomości e-mail i zadań wykonywanych po pierwszym kroku sekwencji.
  • Domyślnie pierwsza wiadomość e-mail w sekwencji zostanie wysłana tak szybko, jak to możliwe. Aby ustawić czas wysłania pierwszego kroku:
    • Kliknij menu rozwijane Wyślij teraz i wybierz opcję Wyślij później.
    • Następnie wybierz datę i godzinę.
  • W przypadku kolejnych wiadomości e-mail w sekcji Wyślij wiadomość w wybierz, ile dni ma upłynąć od poprzedniego kroku, zanim wiadomość zostanie wysłana.
  • Zaplanuj zadania sekwencji:
    • Aby zaplanować zadania, ustaw [liczbę dni] przed ich utworzeniem.
    • Aby utworzyć zadanie natychmiast po wykonaniu poprzedniego kroku, w kroku zadania kliknij menu rozwijane i wybierz opcję Utwórz zadanie natychmiast.
      
      

• Aby dostosować sekwencję i treść wiadomości e-mail dla poszczególnych kontaktów, w lewym panelu kliknij kontakt. Można również użyć paska wyszukiwania, aby wyszukać określone kontakty.
  • W dolnej części każdego szablonu wiadomości e-mail można użyć paska narzędzi bogatego tekstu, aby sformatować tekst lub wstawić łącze, fragment, dokument lub dodać wideo.
  • Dostosowywanie zadań sekwencji:

• • • Aby edytować tytuł zadania, wprowadź nowy tytuł w polu Tytuł zadania
    • Domyślnie sekwencja jest wstrzymywana do momentu ukończenia zadania. Aby kontynuować sekwencję, nawet jeśli zadanie jest niekompletne, zaznacz pole wyboru Kontynuuj bez ukończenia zadania.
  • Jeśli w wiadomości e-mail używasz tokenów zastępczych i brakuje wartości dla wybranego kontaktu, tokeny te będą wyświetlane na górze w kolorze czerwonym.
    
    • Kliknij token i wprowadź wartość dla tokena.
    • Kliknij przycisk . Aktualizuj wszystko. Powtórz tę czynność dla każdego tokena w szablonie.
      
      

• Jeśli użytkownik ma wiele skrzynek pocztowych podłączonych do HubSpot, w dolnej części okna należy kliknąć menu rozwijane Od i wybrać adres e-mail, z którego mają być wysyłane wiadomości sekwencyjne.
• Aby zapisać wszystkie wybrane kontakty:
  • W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz [wszystkie] z [X] kontaktów.
  • Następnie w oknie dialogowym kliknij przycisk Zapisz [X] kontaktów.
• Aby zapisać kontakty pojedynczo:
  • W lewym panelu kliknij pozycję [nazwa kontaktu].
  • W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz [ nazwa kontaktu ].
  • Następnie w oknie dialogowym kliknij przycisk Zapisz.
• Aby usunąć kontakt z zapisów zbiorczych:
  • W lewym panelu kliknij pozycję [nazwa kontaktu].
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Usuń kontakt.
    
    

Zapisywanie kontaktów w sekwencjach przy użyciu przepływów pracy (Sprzedaż i tylko Service Hub Enterprise)

Korzystając z przepływów pracy, można zautomatyzować zapisywanie i usuwanie sekwencji. Dowiedz się więcej o różnych przypadkach użycia i ograniczeniach związanych z zapisywaniem kontaktów do sekwencji za pomocą przepływów pracy.