Zapisywanie się kontaktów w sekwencji

Używaj sekwencji do automatyzacji kontaktów. Dostosuj czas wysyłania wiadomości e-mail, edytuj opóźnienia między krokami sekwencji i personalizuj każdą wiadomość e-mail, aby zwiększyć współczynnik odpowiedzi.

Można zapisywać się do pojedynczych kontaktów lub zapisywać się do wielu kontaktów zbiorczo. W HubSpot kontakty można zapisywać się z:

• Narzędzie sekwencji i wbudowane automatyzacje w narzędziu sekwencji
• Rekord indywidualnego kontaktu
• Strona indeksu kontaktów
• Listy aktywne i statyczne
• Przepływy pracy oparte na kontaktach( tylkoSales i Service Hub Enterprise )

Sekwencje można również uruchamiać ze skrzynki odbiorczej za pomocą rozszerzenia HubSpot Sales. Dowiedz się, jak zapisywać się do kontaktów w sekwencjach ze skrzynki odbiorczej za pomocą rozszerzenia HubSpot Sales Chrome, dodatku HubSpot Sales Outlook na komputer lub dodatku HubSpot Sales Office 365.

Gdy zapisuje się kontakt do sekwencji, może pojawić się komunikat o błędzie informujący, że kontaktu nie można zapisywać. Na przykład, jeśli w kontakcie brakuje wiadomości e-mail lub kontakt został wcześniej zwrócony. Dowiedz się więcej o rozwiązywaniu problemów z zapisywaniem się do sekwencji.

Przed rozpoczęciem

Zapisując się do sekwencji kontaktów i wysyłając sekwencję z właściwości właściciela kontaktu, należy obserwować następujące elementy:

• Aby zapisywać się do sekwencji kontaktów, musisz mieć przypisane płatne stanowisko Sales Hub Professional lub Service Hub Enterprise.
• Musisz mieć połączoną skrzynkę wiadomości e-mail.
• Sekwencja musi być udostępniona użytkownikowi wybranemu jako nadawca. Jeśli użytkownik nie ma uprawnień dostępu do sekwencji, zapisywanie się nie powiedzie.
• Każdy kontakt może zapisywać się tylko do jednej sekwencji na raz. Aby zapisać się do kontaktu w innej sekwencji, należy go najpierw wypisać z bieżącej sekwencji.
• Istnieje również ograniczenie liczby sekwencji wiadomości e-mail, które użytkownik może wysłać każdego dnia.
  • HubSpot nie będzie w stanie zwiększyć limitu wysyłanych wiadomości e-mail w sekwencji.
  • Jeśli użytkownik przekroczy dzienny limit wysyłania, kontakt nie zapisuje się do sekwencji.
• Sekwencje nie aktualizują już właściwości etapu cyklu życia kontaktu. Jeśli chcesz zaktualizować właściwość Etap cyklu życia dla zapisywanych kontaktów, możesz to zrobić za pomocą akcjiUstaw wartość właściwości w Przepływie pracy.
• Zapisując się do wielu kontaktów, można wysłać maksymalnie trzy wiadomości e-mail na minutę.

Ręczne zapisywanie się kontaktów w sekwencji

Możesz zapisywać się do poszczególnych kontaktów z ich rekordów kontaktu lub z narzędzia Sekwencje w HubSpot.

• Aby zapisywać się z poziomu narzędzia Sekwencje:
  • Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Sekwencje.
  • U góry kliknij kartę Zarządzaj.
  • Kliknij nazwę Sekwencje.
  • W prawym górnym rogu strony sekwencji kliknij opcję Zapisuj kontakty i wybierz opcję Zapisuj się do kontaktów.
  • W prawym panelu zaznacz pole wyboru obok nazwy kontaktu, który chcesz zapisywać się.
  • Na dole kliknij przycisk Dalej.
• Aby zapisywać się z rekordu:
  • Przejdź do rekordu:
    • Kontakt: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
    • Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
    • Transakcje: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
    • Zgłoszenia: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
    • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.

    Uwaga: wszystkie kontakty mogą zapisywać się do sekwencji. Inne typy rekordów muszą mieć powiązanie z kontaktem, aby zapisywać się w sekwencji.

• • Wybierz rekord , do którego zapisuje się użytkownik.

• • W lewym panelu kliknij ikonę emaisequencesZapisywanie się w sekwencji. Może być konieczne kliknięcie ikony ellipses Więcej, a następnie kliknięcie ikony sequences Zapisywanie się do sekwencji.
  • W oknie dialogowym najedź kursorem na sekwencję i kliknij przycisk Wybierz.

• W górnej części okna dialogowego Sekwencje kliknij menu rozwijane Rozpocznij od i wybierz krok, od którego kontakt ma rozpocząć sekwencję.
• Następnie kliknij menu rozwijane Time zone (Strefa czasowa ) i wybierz strefę czasową. Wszystkie kroki zostaną wykonane w wybranej strefie czasowej.
• Aby zastąpić domyślne ustawienia obserwujące sekwencji, w prawym górnym rogu kliknij Ustawienia. Ustawienia te mają zastosowanie tylko do wiadomości e-mail i zadań wykonywanych po pierwszym kroku sekwencji.
• Domyślnie pierwsza wiadomość e-mail w sekwencji zostanie wysłana tak szybko, jak to możliwe. Aby ustawić czas wysłania dla pierwszego kroku:
  • Kliknij menu rozwijane Wyślij teraz i wybierz opcję Wyślij później.
  • Następnie wybierz datę i godzinę.
    
    

• W przypadku kolejnych wiadomości e-mail w sekcji Wyślij wiadomość e-mail w wybierz, ile dni powinno upłynąć od poprzedniego kroku, zanim wiadomość e-mail zostanie wysłana.
• Jeśli używasz tokenów zastępczych w wiadomości e-mail i brakuje wartości dla wybranego kontaktu, tokeny pojawią się na czerwono u góry:
  • Kliknij token i wprowadź jego wartość .
  • Kliknij przycisk Aktualizuj wszystko. Powtórz dla każdego tokena w szablonie.
    
    

• W dolnej części każdego szablonu wiadomości e-mail można użyć paska narzędzi tekstu sformatowanego, aby sformatować tekst lub wstawić link, fragmenty, dokumenty lub dodać wideo.

• Dostosuj swoje zadania sekwencji:
  • Aby zaplanować zadania, ustaw [liczbę dni] przed utworzeniem zadania.

• • Aby utworzyć zadanie natychmiast po wykonaniu poprzedniego kroku, w kroku zadania kliknij menu rozwijane i wybierz opcję Utwórz zadanie natychmiast.

• • Aby edytować tytuł zadania, wprowadź nowy tytuł w polu Tytuł zadania

• • Domyślnie sekwencja zostanie wstrzymana do momentu ukończenia zadania. Aby kontynuować sekwencję, nawet jeśli zadanie jest niekompletne, zaznacz pole wyboru Kontynuuj bez ukończenia zadania .
• Jeśli użytkownik ma wiele skrzynek odbiorczych połączonych z HubSpot, na dole kliknij menu rozwijane From i wybierz adres e-mail, z którego mają być wysyłane wiadomości e-mail z sekwencji.
• W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Rozpocznij sekwencję.
  
  

Zapisywanie się do wielu kontaktów w sekwencji

Użytkownicy z uprawnieniamiBulk enroll sequences mogą zapisywać się do 50 kontaktów w sekwencji jednocześnie. Zapisywanie się do wielu kontaktów jest przydatne, gdy trzeba obserwować kontakty po targach lub konferencji, ponownie nawiązać kontakt z nieaktywnymi kontami lub wysyłać ukierunkowane wiadomości do posegmentowanej listy potencjalnych klientów.

Uwaga: podczas masowego zapisywania się do kontaktów HubSpot wyśle maksymalnie trzy wiadomości e-mail na minutę, a także weźmie pod uwagę limity wysyłania wiadomości e-mail. Oznacza to, że wiadomości e-mail z sekwencji mogą nie zostać wysłane natychmiast.

• Aby zapisywać się do wielu kontaktów z poziomu narzędzia Sekwencje:
  • Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Sekwencje.
  • W lewym górnym rogu kliknij kartę Zarządzaj.
  • Kliknij nazwę sekwencji.
  • W prawym górnym rogu strony sekwencji kliknij Zapisywanie się do kontaktów.
  • W prawym panelu zaznacz pola wyboru obok nazwy kontaktu, który chcesz zapisywać się do sekwencji.
  • W dolnej części prawego panelu kliknij przycisk Dalej.

• Aby zapisywać się do wielu kontaktów z narzędzia Listy:
  • Na koncie HubSpot przejdź do Kontakt > Listy.
  • Kliknij nazwę listy, z której chcesz się zapisywać.

• • Aby wybrać wszystkie kontakty z listy, zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli, a następnie kliknij opcję Wybierz wszystkie [x] kontakty.
  • Aby wybrać poszczególne kontakty z listy,zaznacz pola wyboru obok kontaktów, które chcesz zapisywać się do listy.
  • W górnej części tabeli kliknij Zapisywanie się w sekwencji.

• Aby zapisywać się do wielu kontaktów ze strony indeksu kontaktów:
  • Na koncie HubSpot przejdź do Kontakt > Kontakty .
  • Zaznacz pola wyboru obok kontaktów, które chcesz zapisywać.
  • W górnej części tabeli kliknij Zapisywanie się w sekwencji.
    
    

• Aby dostosować opcje działań następczych i opóźnień oraz dla wszystkich kontaktów w sekwencji, w lewym panelu kliknij opcję Wszystkie kontakty.
  
  • W prawym panelu, u góry, kliknij menu rozwijane Rozpocznij od i wybierz krok, w którym kontakty powinny rozpocząć sekwencję.
  • Następnie kliknij menu rozwijane Time zone i wybierz strefę czasową. Wszystkie kroki będą wykonywane w wybranej strefie czasowej.
  • Aby zastąpić domyślne ustawienia obserwujące sekwencji, w prawym górnym rogu kliknij Ustawienia. Ustawienia te mają zastosowanie tylko do wiadomości e-mail i zadań wykonywanych po pierwszym kroku sekwencji.
  • Domyślnie pierwsza wiadomość e-mail w sekwencji zostanie wysłana tak szybko, jak to możliwe. Aby ustawić czas wysłania dla pierwszego kroku:
    • Kliknij menu rozwijane Wyślij teraz i wybierz opcję Wyślij później.
    • Następnie wybierz datę i godzinę.
  • W przypadku kolejnych wiadomości e-mail w sekcji Wyślij wiadomość e-mail w wybierz, ile dni powinno upłynąć od poprzedniego kroku, zanim wiadomość e-mail zostanie wysłana.
  • Zaplanuj zadania sekwencji:
    • Aby zaplanować zadania, ustaw [liczbę dni] przed utworzeniem zadania.
    • Aby utworzyć zadanie natychmiast po wykonaniu poprzedniego kroku, w kroku zadania kliknij menu rozwijane i wybierz opcję Utwórz zadanie natychmiast.
      
      

• Aby dostosować sekwencję i treść wiadomości e-mail dla poszczególnych kontaktów, w lewym panelu kliknij kontakt. Możesz także użyć paska wyszukiwania, aby wyszukać określone kontakty.
  • W dolnej części każdego szablonu wiadomości e-mail można użyć paska narzędzi tekstu sformatowanego, aby sformatować tekst lub wstawić łącze, fragmenty, dokumenty lub dodać wideo
  • Dostosowywanie zadań sekwencji:

• • • Aby edytować tytuł zadania, wprowadź nowy tytuł w polu Tytuł zadania
    • Domyślnie sekwencja zostanie wstrzymana do momentu ukończenia zadania. Aby kontynuować sekwencję, nawet jeśli zadanie jest niekompletne, zaznacz pole wyboru Kontynuuj bez ukończenia zadania.
  • Jeśli używasz tokenów zastępczych w wiadomości e-mail i brakuje wartości dla wybranego kontaktu, tokeny pojawią się na czerwono u góry.
    
    • Kliknij token i wprowadź jego wartość .
    • Kliknij przycisk Zaktualizuj wszystko. Powtórz dla każdego tokena w szablonie.
      
      

• Jeśli użytkownik ma wiele skrzynek odbiorczych połączonych z HubSpot, na dole kliknij menu rozwijane Od i wybierz adres e-mail, z którego mają być wysyłane sekwencje wiadomości e-mail.
• Aby zapisywać się do wszystkich wybranych kontaktów:
  • W prawym dolnym rogu kliknij opcję Zapisywanie się [wszystkich] z [X] kontaktów.
  • Następnie w oknie dialogowym kliknij przycisk Zapisywanie się do [X] kontaktów.
• Aby zapisywać się do kontaktów pojedynczo:
  • W lewym panelu kliknij [nazwę kontaktu].
  • W prawym dolnym rogu kliknij Zapisz się [ nazwa kontaktu ].
  • Następnie w oknie dialogowym kliknij przycisk Zapisywanie się.
• Aby usunąć kontakt z zapisywania się zbiorczo:
  • W lewym panelu kliknij [nazwa kontaktu ].
  • W prawym górnym rogu kliknij opcję Usuń kontakt.
    
    

Automatyzacja zapisywania się do sekwencji z poziomu narzędzia do sekwencji

Zapisywanie się do sekwencji na podstawie wyświetleń strony lub przesyłania formularza można automatyzować z poziomu narzędzia do tworzenia sekwencji:

• Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Sekwencje.
• U góry kliknij kartę Zarządzaj.
• Kliknij nazwę Sekwencje.
• W prawym górnym rogu strony sekwencji kliknij Zapisywanie się do kontaktów i wybierz Automatyzacja zapisywania się.
• Aby zapisywać się do kontaktów na podstawie przesyłania formularza:
  • W prawym panelu kliknij Przesyłanie formularza.
  • Aby zapisywać się do kontaktów na podstawie dowolnego przesyłania formularza, wybierz Kontakt przesyła dowolny formularz.
  • Aby zapisywać się do kontaktów na podstawie przesyłania konkretnego formularza, wybierz Kontakt przesyła konkretny formularz. Następnie kliknij menu rozwijane i wybierz istniejący formularz.
  • Na dole kliknij przycisk Dalej: Ustaw działanie przepływu pracy.
    

• • Aby wyrejestrować kontakt na podstawie ustawionych wyzwalaczy, wybierz opcję Wyrejestruj kontakt z sekwencji.
  • Aby zapisywać się do kontaktu na podstawie ustawionych wyzwalaczy, wybierz opcję Zapisz kontakt w sekwencji. Następnie skonfiguruj następujące elementy
    • Dodaj opcjonalne opóźnienie przed zapisywaniem się (w minutach) : ustaw opóźnienie, zanim kontakt zapisuje się do sekwencji.

• • • Nadawca: kliknij menu rozwijane Typ nadawcy, aby wybrać konkretnego użytkownika lub właściciela Kontaktu , który zostanie wyświetlony na liście jako nadawca sekwencji.

• • • • W przypadku wybrania opcji Określony użytkownik kliknij menu rozwijane Nadawca i wybierz użytkownika.
      • Jeśli wybrano opcję Właściciel kontaktu, kliknij menu rozwijane Właściwość właściciela kontaktu i wybierz właściwość, w której przechowywany jest adres e-mail
        

• Zapisywanie się do kontaktów na podstawie wyświetleń strony:
  • W prawym panelu kliknij Wyświetlenia stron.
  • Aby zapisywać się do kontaktów na podstawie konkretnej odsłony, wybierz opcję Kontakt wyświetlił co najmniej jeden adres URL równy. Następnie wprowadź adres URL strony.
  • Aby zapisywać się do kontaktów na podstawie wyświetleń stron zawierających określony termin, wybierz opcję Kontakt wyświetlił co najmniej jeden adres URL równy. Następnie wprowadź adres URL strony.

• • Na dole kliknij przycisk Dalej: Ustaw działanie przepływu pracy.
    
    
• 
  
  • Aby wyrejestrować kontakt na podstawie ustawionych wyzwalaczy, wybierz opcję Wyrejestruj kontakt z sekwencji.
  • Aby zapisywać się do kontaktu na podstawie ustawionych wyzwalaczy, wybierz opcję Zapisz kontakt z sekwencji. Następnie należy skonfigurować następujące elementy
    • Dodaj opcjonalne opóźnienie przed zapisywaniem się (w minutach) : ustaw opóźnienie, zanim kontakt zapisuje się do sekwencji.

• • • Nadawca: kliknij menu rozwijane Typ nadawcy, aby wybrać konkretnego użytkownika lub właściciela Kontaktu , który zostanie wyświetlony na liście jako nadawca sekwencji.

• • • • W przypadku wybrania opcji Określony użytkownik kliknij menu rozwijane Nadawca i wybierz użytkownika.
      • W przypadku wybrania opcji Właściciel kontaktu kliknij menu rozwijane Właściwość właściciela kontaktu i wybierz właściwość, w której przechowywany jest adres e-mail.

Zapisywanie się kontaktów w sekwencjach przy użyciu wbudowanej automatyzacji

Przepływy pracy można tworzyć na karcie Automatyzacja , aby automatycznie zapisywać się lub wypisywać kontakty z tej sekwencji na podstawie innych wyzwalaczy zapisu. Przepływy pracy można włączać i wyłączać na karcie Automatyzacja lub zarządzać nimi w narzędziu Przepływy pracy.

Zapisywanie się kontaktów do sekwencji przy użyciu Przepływów pracy( tylkoSales i Service Hub Enterprise )

Korzystając z przepływów pracy, można automatyzować zapisywanie się i wypisywanie z sekwencji. Dowiedz się więcej o różnych przypadkach użycia i ograniczeniach podczas zapisywania się kontaktów do sekwencji za pomocą przepływów pracy.