Iscrivere i contatti in una sequenza

Utilizzate le sequenze per automatizzare le attività di contatto. Personalizzate i tempi di invio delle e-mail, modificate i ritardi tra le fasi della sequenza e personalizzate ogni e-mail per aumentare il tasso di risposta.

È possibile iscrivere singoli contatti o più contatti in blocco. In HubSpot, i contatti possono essere iscritti da:

• Lo strumento sequenza e l'automazione incorporata nello strumento sequenza
• Il record di un singolo contatto
• Pagina di indice dei contatti
• Elenchi attivi e statici
• Flussi di lavoro basati sui contatti( soloSales Hub Enterprise )

Puoi anche avviare una sequenza dalla tua casella di posta utilizzando l'estensione HubSpot Sales. Scoprite come iscrivere i contatti alle sequenze dalla vostra casella di posta elettronica utilizzando l'estensione HubSpot Sales per Chrome, l'add-in HubSpot Sales per Outlook o l'add-in HubSpot Sales per Office 365.

Quando si iscrive un contatto a una sequenza, è possibile che venga visualizzato un messaggio di errore che indica che il contatto non può essere iscritto. Ad esempio, se al contatto manca un indirizzo e-mail o è stato precedentemente respinto. Per saperne di più sulla risoluzione dei problemi di iscrizione alla sequenza.

Prima di iniziare

Quando si iscrivono i contatti in una sequenza e quando si invia una sequenza dalla proprietà del contatto, tenere presente quanto segue:

• Per iscrivere i contatti alle sequenze, è necessario disporre di una postazione Sales Hub o Service Hub Professional o Enterprise a pagamento.
• È necessario disporre di una casella di posta elettronica collegata.
• La sequenza deve essere condivisa con l'utente selezionato come mittente. Se l'utente non ha l'autorizzazione ad accedere alla sequenza, l'iscrizione fallirà.
• Ogni contatto può essere iscritto a una sola sequenza alla volta. Per iscrivere un contatto a una sequenza diversa, è necessario prima disiscriverlo dalla sequenza corrente.
• Esiste anche un limite al numero di e-mail di sequenza che un utente può inviare ogni giorno.
  • HubSpot non può aumentare il limite di invio di e-mail di sequenza.
  • Se un utente supera il limite di invio giornaliero, il contatto non si iscrive alla sequenza.
• Le sequenze non aggiornano più la proprietà Fase del ciclo di vita del contatto. Se si desidera aggiornare la proprietà Fase del ciclo di vita dei contatti iscritti, è possibile farlo utilizzando l'azioneImposta il valore di una proprietà in un flusso di lavoro.
• Quando si iscrivono più contatti, è possibile inviare un massimo di tre e-mail al minuto.

Iscrivere un contatto in una sequenza

È possibile iscrivere i singoli contatti dai loro record del contatto o dallo strumento di sequenza di HubSpot.

• Per iscriversi dallo strumento Sequenza:
  • Nel tuo account HubSpot, passa ad Automazioni > Sequenze.
  • In alto a sinistra, fare clic sulla scheda Gestisci.
  • Fare clic sul nome della sequenza.
  • Nella pagina della sequenza, in alto a destra, fare clic su Iscriversi ai contatti.
  • Nel pannello di destra, selezionare la casella di controllo accanto al nome del contatto da iscrivere.
  • Nella parte inferiore del pannello di destra, fare clic su Avanti.
• Per iscriversi da un record:
  • Accedere ai record:
    • Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
    • Aziende:
    • Trattative: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
    • Ticket: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
    • Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.

    Nota: tutti i contatti possono essere iscritti in una sequenza. Altri tipi di record devono avere un contatto associato per poter essere iscritti in una sequenza.

• • Selezionare un record da iscrivere.

• • Nel pannello di sinistra, fare clic sull'icona emaisequences Iscriversi a una sequenza. Potrebbe essere necessario fare clic sull'icona ellipses More e poi sull' icona sequences Iscriversi a una sequenza.
  • Nella finestra di dialogo, passare il mouse sulla sequenza e fare clic su Seleziona.

• Nella parte superiore della finestra di dialogo Sequenza , fare clic sul menu a discesa Inizio in e selezionare la fase in cui il contatto deve iniziare la sequenza.
• Quindi, fare clic sul menu a discesa Fuso orario e selezionare un fuso orario. Tutti i passaggi verranno eseguiti nel fuso orario selezionato.
• Per modificare le impostazioni predefinite di follower della sequenza, fare clic in alto a destra su Impostazioni. Queste impostazioni si applicano solo alle e-mail e alle attività eseguite dopo il primo passo della sequenza.
• Per impostazione predefinita, la prima e-mail della sequenza viene inviata il prima possibile. Per impostare un orario di invio per il primo passo:
  • Fare clic sul menu a discesa Invia ora e selezionare Invia più tardi.
  • Quindi, selezionare una data e un'ora.
    
    

• Per le e-mail successive, nella sezione Invia e-mail in, selezionare quanti giorni devono trascorrere dopo il passaggio precedente prima che l'e-mail venga inviata.
• Se si utilizzano token segnaposto in un'e-mail e mancano valori per il contatto selezionato, i token appariranno in rosso nella parte superiore:
  • Fare clic su un token e inserire un valore per il token.
  • Fare clic su Aggiorna tutti. Ripetere l'operazione per ogni token del modello.
    
    

• Nella parte inferiore di ogni modello di e-mail, è possibile utilizzare la barra degli strumenti di testo ricco per formattare il testo o inserire un link, un frammento, un documento o aggiungere un video.

• Personalizzare le attività della sequenza:
  • Per programmare le attività, impostare il [numero di giorni] prima della creazione dell'attività.

• • Per creare un'attività immediatamente dopo l'esecuzione della fase precedente, nella fase dell'attività fare clic sul menu a discesa e selezionare Crea attività immediatamente.

• • Per modificare il titolo dell'attività, inserire un nuovo titolo nel campo Titolo dell'attività

• • Per impostazione predefinita, una sequenza viene messa in pausa fino al completamento dell'attività. Per continuare la sequenza anche se l'attività è incompleta, selezionare la casella Continua senza completare l'attività .
• Se l'utente ha più caselle di posta collegate a HubSpot, in basso, fare clic sul menu a discesa Da e selezionare un indirizzo e-mail da cui inviare le e-mail della sequenza.
• In basso a sinistra, fare clic su Avvia sequenza.
  
  

Iscriversi a più contatti in sequenza

Gli utenti con i permessi diiscrizione in sequenza possono iscrivere fino a 50 contatti in una sequenza alla volta. Iscrivete più contatti quando avete bisogno di seguire i contatti dopo una fiera o una conferenza, di riconnettervi con contatti da account inattivi o di inviare messaggi mirati a un elenco segmentato di prospect.

Attenzione: quando si iscrivono contatti in massa, HubSpot invia un massimo di tre e-mail al minuto e tiene conto dei limiti di invio delle e-mail. Ciò significa che le e-mail di sequenza potrebbero non essere inviate immediatamente.

• Per iscrivere più contatti dallo strumento Sequenza:
  • Nel tuo account HubSpot, passa ad Automazioni > Sequenze.
  • In alto a sinistra, fare clic sulla scheda Gestisci.
  • Fare clic sul nome della sequenza.
  • Nella pagina della sequenza, in alto a destra, fare clic su Iscrivi contatti.
  • Nel pannello di destra, selezionare le caselle di controllo accanto al nome del contatto da iscrivere.
  • Nella parte inferiore del pannello di destra, fare clic su Avanti.

• Per iscrivere più contatti dallo strumento elenchi:
  • Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > Elenchi.
  • Fare clic sul nome dell'elenco da cui iscriversi.

• • Per selezionare tutti i contatti dell'elenco, selezionare la casella di controllo in alto a sinistra della tabella, quindi fare clic su Seleziona tutti i contatti [x].
  • Per selezionare singoli contatti dall'elenco,selezionare le caselle di controllo accanto ai contatti da iscrivere.
  • Nella parte superiore della tabella, fare clic su Iscriversi in sequenza.

• Per iscrivere più contatti dalla pagina dell'indice dei contatti:
  • Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > Contatti.
  • Selezionare le caselle di controllo accanto ai contatti da iscrivere.
  • Nella parte superiore della tabella, fare clic su Iscriversi in sequenza.