Inscribir contactos en una secuencia

Usa secuencias para automatizar las comunicaciones con tus contactos. Personaliza los tiempos de envío de los correos electrónicos, edita los retardos entre los pasos de la secuencia y personaliza cada correo electrónico para aumentar la tasa de respuesta.

Puedes inscribir contactos individuales o varios contactos en bloque. En HubSpot, los contactos se pueden inscribir desde:  

• La herramienta de secuencia y la automatización integrada en la herramienta de secuencia
• El registro de un contacto 
• La página de índice de los contactos
• Las listas activas y estáticas
• Workflows basados en contactos (solo en Sales Hub y Service Hub Enterprise)

También puedes iniciar una secuencia desde la bandeja de entrada con la extensión HubSpot Sales. Descubre cómo inscribir contactos en secuencias desde tu bandeja de entrada usando la extensión de HubSpot Sales para Chrome, el complemento de HubSpot Sales para Outlook para equipos de escritorio o el complemento de HubSpot Sales para Office 365.

Antes de comenzar

Cuando inscribas contactos en una secuencia y cuando envíes una secuencia desde la propiedad del propietario del contacto, ten en cuenta lo siguiente: 

• Para inscribir contactos en secuencias, debes tener asignada una licencia de pago de Sales Hub o Service Hub Pro o Enterprise. 
• Debes tener una bandeja de entrada de correo electrónico conectada. 
• La secuencia debe ser compartida con el usuario seleccionado como remitente. Si el usuario no tiene permiso para acceder a la secuencia, la inscripción fallará. 
• Cada contacto solo puede inscribirse en una secuencia cada vez. Para inscribir a un contacto en una secuencia diferente, primero deben ser excluidos de la secuencia en la que estén en ese momento.
• También se aplica un límite al número de correos electrónicos que un usuario puede enviar cada día desde las secuencias. HubSpot no podrá aumentar el límite de estos envíos. Si un usuario supera su límite de envío diario, el contacto no se inscribirá en la secuencia. 
• Las secuencias ya no actualizan la propiedad Etapa del ciclo de vida del contacto. Si quieres actualizar la propiedad Etapa del ciclo de vida para tus contactos inscritos, puedes hacerlo usando la acción Establecer valor de propiedad en un workflow. 
• Cuando se inscriben varios contactos, se puede enviar un máximo de tres correos electrónicos por minuto.

Inscribir un contacto a una secuencia.

Puedes inscribir contactos individuales desde sus registros o desde la herramienta de secuencia de HubSpot.

• Para inscribir a un contacto desde la herramienta de secuencias:
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatizaciones > Secuencias.
  • En la parte superior izquierda, haz clic en la pestaña Administrar.
  • Haz clic en el nombre de la secuencia.
  • En la parte superior derecha de la página de secuencias, haz clic en Inscribir contactos.
  • En el panel derecho, selecciona la casilla de verificación junto al nombre de los contactos que quieres inscribir.
  • En la parte inferior derecha del panel, haz clic en Siguiente. 
• Para inscribirse desde un registro:
  • Ve a los registros: 
    • Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
    • Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
    • Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
    • Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.
    • Objetos personalizados: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM, y a continuación selecciona el objeto personalizado.

    Nota: todos los contactos pueden inscribirse en una secuencia. Los demás tipos de registro deben tener un contacto asociado para poder inscribirse en una secuencia.

• • Selecciona un registro para inscribirte.

• • En el panel izquierdo, haz clic en el icono emaisequencesInscribirse en una secuencia. Es posible que tengas que hacer clic en el icono ellipses Más y luego en el icono sequences Inscribirse en una secuencia.
  • En el cuadro de diálogo, coloca el cursor sobre la secuencia y haz clic en Seleccionar. 

• En la parte superior del cuadro de diálogo Seleccionar secuencia, haz clic en el menú desplegable Comenzar en y selecciona el paso en el que quieres que el contacto comience la secuencia.
• Luego, haz clic en el menú desplegable Zona horaria y selecciona una zona horaria. Todos los pasos se ejecutarán en la zona horaria seleccionada.
• Para anular la configuración de seguimiento predeterminada de la secuencia, en la parte superior derecha, haz clic en Configuración. Esta configuración solo se aplica a los correos electrónicos y las tareas que se ejecutan después del primer paso de la secuencia. 
• De forma predeterminada, el primer correo electrónico de la secuencia se enviará lo antes posible. Para fijar una hora de envío para el primer paso:
  • Haz clic en el menú desplegable Enviar ahora y selecciona Enviar más tarde.
  • Luego, selecciona una fecha y una hora.
    
    

• Para los correos electrónicos subsiguientes, en la sección Enviar correo en, selecciona cuántos días deben pasar desde el paso anterior hasta que se envíe el correo electrónico. 
• Si usas tokens de variables en un correo electrónico y valores faltantes para el contacto seleccionado, los tokens aparecerán en rojo en la parte superior:
  • Haz clic en una ficha e introduce un valor .
  • Haz clic en Actualizar todo. Repite el proceso para con cada ficha de la plantilla.
    
    

• En la parte inferior de cada plantilla de correo electrónico, puedes usar la barra de herramientas de texto enriquecido para formatear el texto o insertar un enlace, fragmento, documento o agregar un video.

• Personaliza las tareas de la secuencia:
  • Para programar tareas, define un [número de días] antes de que se cree la tarea.

• • Para crear una tarea inmediatamente después de ejecutar el paso anterior, en el paso de la tarea, haz clic en el menú desplegable y selecciona Crear tarea inmediatamente.

• • Para editar el título de la tarea, introduce un nuevo título en el campo Título de la tarea

• • De forma predeterminada, una secuencia entra en pausa hasta que la tarea se completa. Para continuar la secuencia incluso si la tarea está incompleta, selecciona la casilla de verificación Continuar sin completar la tarea.
• Si tienes múltiples bandejas de entrada conectadas a HubSpot, haz clic en el menú desplegable De y selecciona una dirección de correo electrónico desde la que deseas enviar tus correos electrónicos. 
• En la parte inferior izquierda, haz clic en Iniciar secuencia.
  
  

Inscribir varios contactos en una secuencia

Los usuarios con permisos de Inscripción masiva en secuencias pueden inscribir hasta 50 contactos en una secuencia cada vez. Inscribe múltiples contactos cuando necesites hacer un seguimiento de contactos después de un evento comercial o de una conferencia, vuelve a conectar con contactos de cuentas activas o envía mensajes dirigidos a una lista segmentada de prospectos.

Nota: cuando inscribes contactos de forma masiva, HubSpot obedece a los límites de regulación (un máximo de tres correos electrónicos por minuto) y de envío de correos electrónicos. Esto significa que es posible que los correos de la secuencia no se envíen inmediatamente.

• Para inscribir varios contactos desde la herramienta de secuencias:
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatizaciones > Secuencias.
  • En la parte superior izquierda, haz clic en la pestaña Administrar.
  • Haz clic en el nombre de la secuencia.
  • En la parte superior derecha de la página de secuencias, haz clic en Inscribir contactos.
  • En el panel derecho, selecciona las casillas de verificación junto al nombre de los contactos que quieres inscribir.
  • En la parte inferior derecha del panel, haz clic en Siguiente. 

• Para inscribir varios contactos desde la herramienta de listas:
  • En tu cuenta de HubSpot, ve a Contactos > Listas.
  • Haz clic en el nombre desde la que inscribirás a los contactos. 

• • Para seleccionar todos los contactos de la lista, selecciona la casilla de verificación en la parte superior izquierda de la tabla y luego haz clic en Seleccionar los [x] contactos.
  • Para seleccionar contactos individuales de la lista, marca las casillas de verificación junto a los contactos que quieres inscribir.
  • En la parte superior de la tabla, haz clic en Inscribir en secuencia.

• Para inscribir varios contactos desde la página de índice de contactos:
  • En tu cuenta de HubSpot, ve a Contactos > Contactos.
  • Selecciona las casillas de verificación junto a los contactos que quieras inscribir.
  • En la parte superior de la tabla, haz clic en Inscribir en secuencia.
    
    

• Para personalizar las opciones de seguimiento y los retrasos para todos los contactos de la secuencia, en el panel izquierdo, haz clic en Todos los contactos.
  
  • En el panel derecho, en la parte superior, haz clic en el menú desplegable Comenzar en y selecciona el paso en el que los contactos deben iniciar la secuencia.
  • Luego, haz clic en el menú desplegable Zona horaria y selecciona una zona horaria. Todos los pasos se ejecutarán en la zona horaria seleccionada.
  • Para anular la configuración de seguimiento predeterminada de la secuencia, en la parte superior derecha, haz clic en Configuración. Esta configuración solo se aplica a los correos electrónicos y las tareas que se ejecutan después del primer paso de la secuencia. 
  • De forma predeterminada, el primer correo electrónico de la secuencia se enviará lo antes posible. Para fijar una hora de envío para el primer paso:
    • Haz clic en el menú desplegable Enviar ahora y selecciona Enviar más tarde.
    • Luego, selecciona una fecha y una hora.
  • Para los correos electrónicos subsiguientes, en la sección Enviar correo en, selecciona cuántos días deben pasar desde el paso anterior hasta que se envíe el correo electrónico. 
  • Programa las tareas de la secuencia:
    • Para programar tareas, define un [número de días] antes de que se cree la tarea.
    • Para crear una tarea inmediatamente después de ejecutar el paso anterior, en el paso de la tarea, haz clic en el menú desplegable y selecciona Crear tarea inmediatamente
      
      .

• Para personalizar la secuencia y el contenido del correo electrónico para contactos individuales, en el panel izquierdo, haz clic en un contacto. También puedes utilizar la barra de búsqueda para buscar contactos específicos. 
  • En la parte inferior de una plantilla de correo electrónico, usa la barra de herramientas de texto enriquecido para formatear el texto o insertar un enlace, fragmento, documento o agregar un video.
  • Personaliza las tareas de la secuencia:

• • • Para editar el título de la tarea, introduce un nuevo título en el campo Título de la tarea.
    • De forma predeterminada, una secuencia entra en pausa hasta que la tarea se completa. Para continuar la secuencia incluso si la tarea está incompleta, selecciona la casilla de verificación Continuar sin completar la tarea.
  • Si usas tokens de variables en un correo electrónico y valores faltantes para el contacto seleccionado, los tokens aparecerán en rojo en la parte superior.
    
    • Haz clic en una ficha e introduce un valor .
    • Haz clic en Actualizar todo. Repite el proceso para con cada ficha de la plantilla.
      
      

• Si tienes múltiples bandejas de entrada conectadas a HubSpot, haz clic en el menú desplegable De y selecciona una dirección de correo electrónico desde la que deseas enviar tus correos electrónicos. 
• Para inscribir a todos los contactos seleccionados:
  • En la parte inferior derecha, haz clic en Inscribir [todos] los [X] contactos.
  • En el cuadro de diálogo, haz clic en Inscribir [X] contactos.
• Para inscribir contactos de uno en uno:
  • En el panel izquierdo, haz clic en el [nombre del contacto].
  • En la parte inferior derecha, haz clic en Inscribir [nombre del contacto].
  • Luego, en el cuadro de diálogo, haz clic en Inscribir.
• Para eliminar en bloque un contacto de la inscripción:
  • En el panel izquierdo, haz clic en el [nombre del contacto].
  • En la parte superior derecha, haz clic en Eliminar contacto.
    
    

Inscribir contactos en secuencias usando automatización insertada

También puedes crear workflows desde la pestaña Automatización para inscribir o cancelar inscripciones automáticamente de contactos desde esta secuencia en base a otros desencadenadores. Estos workflows pueden activarse y desactivarse desde la pestaña Automatización , o administrar en la herramienta de workflow.  

Inscribir contactos en secuencias utilizando workflows (solo Sales Hub y Service Hub Enterprise)

Usando workflows, puedes automatizar la inscripción de secuencias y cancelar la inscripción. Aprende más sobre los diferentes casos de uso y las limitaciones al inscribir contactos en secuencias usando workflows.