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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Sequences

Inscribir contactos en una secuencia

Última actualización: agosto 1, 2022

Requisitos

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Usa secuencias para automatizar el alcance con tus contactos. Personaliza los horarios de envío de correo electrónico, edita los retrasos entre los pasos de la secuencia y personaliza cada correo electrónico para aumentar tu tasa de respuesta.

Puedes inscribir contactos individuales o inscribir varios contactos en masa. En HubSpot, los contactos se pueden inscribir desde: 

También puedes iniciar una secuencia desde tu bandeja de entrada usando la extensión de HubSpot Sales. Descubre cómo inscribir contactos en secuencias desde tu bandeja de entrada usando la extensión de HubSpot Sales para Chrome, el complemento de HubSpot Sales para Outlook para equipos de escritorio o el complemento de HubSpot Sales para Office 365.

Antes de comenzar

Cuando inscribes contactos en una secuencia, ten en cuenta lo siguiente: 

Inscribir un contacto a una secuencia.

Puedes inscribir contactos individuales desde sus registros de contactos o desde la herramienta de secuencia en HubSpot.

  • Inscribirse desde la herramienta de secuencias: 
    • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Secuencias.
    • En la parte superior izquierda, haz clic en la pestaña Administrar.
    • Haz clic en el nombre de la secuencia.
    • En la parte superior derecha de la página de secuencia, haz clic en Inscribir contactos.
    • En el panel derecho, selecciona la casilla de verificación junto al nombre del contacto que quieres inscribir.
    • En la parte inferior del panel derecho, haz clic en Siguiente.    
  • Para inscribirse desde un registro de contacto:
    • En tu cuenta de HubSpot, navega a Contactos > Contactos.
    • Selecciona un contacto para inscribir.
    • En el panel izquierdo, haz clic en el email ícono de correo electrónico.
    • En el cuadro emergente, haz clic en Secuencias.


  • En el cuadro de diálogo, coloca el cursor sobre la secuencia y haz clic en Seleccionar
  • En la parte superior del cuadro de diálogo Seleccionar secuencia, haz clic en el menú desplegable Comenzar en y selecciona el paso en el que el contacto debería comenzar la secuencia.
  • Haz clic en el menú desplegable Zona horaria y selecciona una zona horaria. Todos los pasos se ejecutarán en la zona horaria seleccionada.
  • Para anular la configuración de seguimiento predeterminada de la secuencia, en la parte superior derecha, haz clic en Configuración. Esta configuración solo se aplica a los correos electrónicos y las tareas que se ejecutan después del primer paso en la secuencia. 
  • Por opción predeterminada, el primer correo electrónico en la secuencia se enviará lo antes posible. Para establecer una hora de envío para el primer paso:
    • Haz clic en el menú desplegable Enviar ahora y selecciona Enviar más tarde.
    • Luego, selecciona una fecha y una hora.

change-timing-of-first-email-in-sequence

  • Para correos electrónicos posteriores, en la sección Enviar correo en, seleccione cuántos días deberían pasar después del paso anterior antes de que se envíe el correo electrónico.  
  • Si usas fichas de sustitución en un correo electrónico y valores faltantes para el contacto seleccionado, las fichas aparecerán en rojo en la parte superior:
    • Haz clic en una ficha e ingresa un valor para la ficha.
    • Haz clic en Actualizar todo. Repetir para cada ficha en la plantilla.


  • En la parte inferior de cada plantilla de correo electrónico, puedes usar la barra de herramientas de texto enriquecido para formatear el texto o insertar un enlace, fragmento, documento o agregar un video.
  • Personalizar las tareas de secuencia:
    • Para programar tus tareas, establece el [número de días] antes de que se cree la tarea.
    • Para crear una tarea inmediatamente después de ejecutar el paso anterior, en el paso de la tarea, haz clic en el menú desplegable y selecciona Crear tarea inmediatamente.
    • Para editar el título de la tarea, ingresa un nuevo título en el campo Título de la tarea
    • De manera predeterminada, una secuencia entra en pausa hasta completar la tarea. Para continuar la secuencia incluso si esa tarea está incompleta, selecciona la casilla de comprobación Continuar sin completar la tarea.
  • Si tienes múltiples bandejas de entrada conectadas a HubSpot, haz clic en el menú desplegable De y selecciona una dirección de correo electrónico desde la que deseas enviar tus correos electrónicos. 
  • En la parte inferior izquierda, haz clic en Secuencia de inicio

Inscribir varios contactos en una secuencia

Usuarios con permisos de Secuencias de inscripción masiva pueden inscribir hasta 50 contactos en una secuencia a la vez. Inscribe múltiples contactos cuando necesitas seguimiento de contactos después de una feria comercial o conferencia, vuelve a conectar con contactos de cuentas activas o envía mensajes dirigidos a una lista segmentada de prospectos.

  • Para inscribir varios contactos desde la herramienta de secuencias: 
    • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Secuencias.
    • En la parte superior izquierda, haz clic en la pestaña Administrar.
    • Haz clic en el nombre de la secuencia.
    • En la parte superior derecha de la página de secuencia, haz clic en Inscribir contactos.
    • En el panel derecho, selecciona las casillas de comprobación junto al nombre del contacto que deseas inscribir.
    • En la parte inferior del panel derecho, haz clic en Siguiente.   
  • Para inscribir varios contactos en la herramienta listas: 
    • En tu cuenta de HubSpot, navega a Contactos > Listas.
    • Haz clic en el nombre de la lista para inscribir.  
    • Para seleccionar todos los contactos en la lista, selecciona la casilla de comprobación en la parte superior izquierda de la tabla y luego haz clic en Seleccionar todos [x] contactos.
    • Para seleccionar contactos individuales de la lista, selecciona las casillas de comprobación junto a los contactos que deseas inscribir.
    • En la parte superior de la tabla, haz clic en Inscribir en secuencia.
  • Para inscribir varios contactos desde la página de índice de contactos: 
    • En tu cuenta de HubSpot, navega a Contactos > Contactos.
    • Selecciona las casillas de comprobación junto a los contactos que deseas inscribir.
    • En la parte superior de la tabla, haz clic en Inscribir en secuencia.


  • Para personalizar las opciones de seguimiento y los retrasos para todos los contactos en la secuencia, en el panel izquierdo, haz clic en Todos los contactos.
    • En el panel derecho, en la parte superior, haz clic en el menú desplegable Comenzar en y selecciona el paso en el que el contacto debe comenzar la secuencia.
    • Haz clic en el menú desplegable Zona horaria y selecciona una zona horaria. Todos los pasos se ejecutarán en la zona horaria seleccionada.
    • Para anular la configuración de seguimiento predeterminada de la secuencia, en la parte superior derecha, haz clic en Configuración. Esta configuración solo se aplica a los correos electrónicos y las tareas que se ejecutan después del primer paso en la secuencia. 
    • Por opción predeterminada, el primer correo electrónico en la secuencia se enviará lo antes posible. Para establecer una hora de envío para el primer paso:
      • Haz clic en el menú desplegable Enviar ahora y selecciona Enviar más tarde.
      • Luego, selecciona una fecha y una hora.
    • Para correos electrónicos posteriores, en la sección Enviar correo en, seleccione cuántos días deberían pasar después del paso anterior antes de que se envíe el correo electrónico.  
    • Planificar las tareas de secuencia:
      • Para programar tus tareas, establece el [número de días] antes de que se cree la tarea.
      • Para crear una tarea inmediatamente después de ejecutar el paso anterior, en el paso de la tarea, haz clic en el menú desplegable y selecciona Crear tarea inmediatamente.


  • Para personalizar la secuencia y el contenido del correo electrónico de los contactos individuales, en el panel izquierdo, haz clic en un contacto. También puedes usar la barra de búsqueda para buscar contactos específicos. 
    • En la parte inferior de cada plantilla de correo electrónico, puedes usar la barra de herramientas de texto enriquecido para formatear el texto o insertar un enlace, fragmento, documento o agregar un video.
    • Personalizar las tareas de secuencia:
      • Para editar el título de la tarea, ingresa un nuevo título en el campo Título de la tarea
      • De manera predeterminada, una secuencia entra en pausa hasta completar la tarea. Para continuar la secuencia incluso si esa tarea está incompleta, selecciona la casilla de comprobación Continuar sin completar la tarea.
    • Si usas fichas de sustitución en un correo electrónico y valores faltantes para el contacto seleccionado, las fichas aparecerán en rojo en la parte superior. 
      • Haz clic en una ficha e ingresa un valor para la ficha.
      • Haz clic en Actualizar todo. Repetir para cada ficha en la plantilla.


  • Si tienes múltiples bandejas de entrada conectadas a HubSpot, haz clic en el menú desplegable De y selecciona una dirección de correo electrónico desde la que deseas enviar tus correos electrónicos. 
  • Para inscribir a todos los contactos seleccionados:
    • En la esquina inferior derecha, haz clic en Inscribir [todos] de [X] contactos.
    • Luego, en el cuadro de diálogo, haz clic en Inscribir [X] contactos.
  • Para inscribir contactos uno a uno:
    • En el panel de la izquierda, haz clic en [nombre del contacto].
    • En la esquina inferior derecha, haz clic en Inscribir [ nombre del contacto].
    • En el cuadro de diálogo, haz clic en Inscribir.
  • Para eliminar un contacto de la inscripción masiva:
    • En el panel de la izquierda, haz clic en [nombre del contacto].
    • En la parte superior derecha,  haz clic en Eliminar contacto.



Inscribir contactos en secuencias utilizando workflows (Sales y Service Hub Enterprise únicamente)

Usando workflows, puedes automatizar la inscripción de secuencias y cancelar la inscripción. Más información sobre los diferentes casos de uso y las limitaciones al inscribir contactos en secuencias usando workflows. 


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