Inscribir contactos en una secuencia

Usa secuencias para automatizar el alcance con tus contactos. Personaliza los tiempos de envío de los correos electrónicos, edita los retardos entre los pasos de la secuencia y personaliza cada correo electrónico para aumentar tu tasa de respuesta.

Puedes inscribir contactos individuales o varios contactos en bloque. En HubSpot, los contactos se pueden inscribir desde:

• La herramienta Secuencia
• El registro de un contacto individual
• Página de índice de contactos
• Listas activas y estáticas
• Workflows basados en contactos (solo Sales y Service Hub Enterprise )

También puedes iniciar una secuencia desde tu bandeja de entrada usando la extensión de HubSpot Sales. Descubre cómo inscribir contactos en secuencias desde tu bandeja de entrada usando la extensión de HubSpot Sales para Chrome, el complemento de HubSpot Sales para Outlook para equipos de escritorio o el complemento de HubSpot Sales para Office 365.

Antes de comenzar

Cuando inscribas contactos en una secuencia, ten en cuenta lo siguiente: 

• Para inscribir contactos en secuencias, debes tener una licencia de pago asignada de Sales Hub o Service Hub Pro o Enterprise.
• Debes tener una bandeja de entrada de correo electrónico conectada.
• Cada contacto solo puede inscribirse en una secuencia a la vez. Para inscribir a un contacto en una secuencia diferente, primero deben ser excluidos de su secuencia actual.
• Hay un límite para el número de correos electrónicos de secuencias que un usuario puede enviar cada día. HubSpot no podrá aumentar el límite de envíos de correos electrónicos de la secuencia.
• Las secuencias ya no actualizan la propiedad Etapa del ciclo de vida del contacto. Si quieres actualizar la propiedad Etapa del ciclo de vida para tus contactos inscritos, puedes hacerlo usando la acción Establecer valor de propiedad en un workflow.
• Cuando se inscriben varios contactos, se puede enviar un máximo de tres correos electrónicos por minuto.

Inscribir un contacto a una secuencia.

Puedes inscribir contactos individuales desde sus registros de contacto o desde la herramienta de secuencia en HubSpot.

• Para inscribir desde la herramienta de secuencia:
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Secuencias.
  • En la parte superior izquierda, haz clic en la pestaña Administrar.
  • Haz clic en nombre de la secuencias.
  • En la parte superior derecha de la página de secuencias, haz clic en Inscribir contactos.
  • En el panel derecho, selecciona la casilla de comprobación junto al nombre de los contactos que deseas inscribir.
  • En la parte inferior del Panel, haz clic en Siguiente.    
• Para inscribir desde un registro de contacto:
  • En tu cuenta de HubSpot, navega a Contactos > Contactos.
  • Selecciona un contacto para inscribir.
  • En el panel izquierdo, haz clic en el email ícono de correo electrónico.
  • En el cuadro emergente, haz clic en Secuencias.
    
    

• En el cuadro de diálogo, coloca el cursor sobre la secuencia y haz clic en Seleccionar. 
• En la parte superior del cuadro de diálogo Seleccionar secuencia, haz clic en el menú desplegable Comenzar en y selecciona el paso en el que deseas que el contacto comience la secuencia.
• Luego, haz clic en el menú desplegable Zona horaria y selecciona una zona horaria. Todos los pasos se ejecutarán en la zona horaria seleccionada.
• Para anular la configuración de seguimiento predeterminada de la secuencia, en la parte superior derecha, haz clic en Configuración. Esta configuración solo se aplica a los correos electrónicos y las tareas que se ejecutan después del primer paso en la secuencia. 
• Por opción predeterminada, el primer correo electrónico en la secuencia se enviará lo antes posible. Para fijar una hora de envío para el primer paso:
  • Haz clic en el menú desplegable Enviar ahora y selecciona Enviar más tarde.
  • Luego, selecciona una fecha y hora.
    
    

• Para los correos electrónicos subsiguientes, en la sección Enviar correo electrónico en, selecciona cuántos días deben pasar después del paso anterior antes de que se envíe el correo electrónico.  
• Si usas tokens de variables en un correo electrónico y valores faltantes para el contacto seleccionado, los tokens aparecerán en rojo en la parte superior:
  • Haz clic en un token e introduce un valor para el token.
  • Haz clic en Actualizar todo. Repite para cada token en la plantilla.
    
    

• En la parte inferior de cada plantilla de correo electrónico, puedes usar la barra de herramientas de texto enriquecido para formatear el texto o insertar un enlace, fragmento, documento o agregar un video.

• Personaliza tus tareas de secuencia:
  • Para programar tus tareas, establece el [número de días] antes de que se cree la tarea.

• • Para crear una tarea inmediatamente después de ejecutar el paso anterior, en el paso de la tarea, haz clic en el menú desplegable y selecciona Crear tarea inmediatamente.

• • Para editar el título de la tarea, introduce un nuevo título en el campo Título de la tarea

• • Por opción predeterminada, una secuencia entra en pausa hasta completar la tarea. Para continuar la secuencia incluso si esa tarea está incompleta, selecciona la casilla de comprobación Continuar sin completar la tarea.
• Si tienes múltiples bandejas de entrada conectadas a HubSpot, haz clic en el menú desplegable De y selecciona una dirección de correo electrónico desde la que deseas enviar tus correos electrónicos. 
• En la parte inferior izquierda, haz clic en Iniciar secuencia.
  
  

Inscribir varios contactos en una secuencia

Los usuarios con permisos de Secuencias de inscripción masiva pueden inscribir hasta 50 contactos en una secuencia a la vez. Inscribe múltiples contactos cuando necesitas seguimiento de contactos después de una feria comercial o conferencia, vuelve a conectar con contactos de cuentas activas o envía mensajes dirigidos a una lista segmentada de prospectos.

• Para inscribir varios contactos de la herramienta de secuencia:
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Secuencias.
  • En la parte superior izquierda, haz clic en la pestaña Administrar.
  • Haz clic en nombre de la secuencias.
  • En la parte superior derecha de la página de secuencias, haz clic en Inscribir contactos.
  • En el panel derecho, selecciona las casillas de comprobación junto al nombre de los contactos que deseas inscribir.
  • En la parte inferior del Panel, haz clic en Siguiente.    

• Para inscribir varios contactos desde la herramienta de listas:
  • En tu cuenta de HubSpot, navega a Contactos > Listas.
  • Haz clic en el nombre de lista de la cual inscribirás.  

• • Para seleccionar todos los contactos en la lista, selecciona la casilla de comprobación en la parte superior izquierda de la tabla y luego haz clic en Seleccionar todos [x] contactos .
  • Para seleccionar contactos individuales de la lista, selecciona las casillas de comprobación junto a los contactos que deseas inscribir.
  • En la parte superior de la tabla, haz clic en Inscribir en secuencia.

• Para inscribir varios contactos desde la página de índice de contactos:
  • En tu cuenta de HubSpot, navega a Contactos > Contactos.
  • Selecciona las casillas de comprobación junto a los contactos que deseas inscribir.
  • En la parte superior de la tabla, haz clic en Inscribir en secuencia.
    
    

• Para personalizar las opciones de seguimiento y los retrasos y para todos los contactos de la secuencia, en el panel izquierdo, haz clic en Todos los contactos.
  
  • En el panel derecho, en la parte superior, haz clic en el menú desplegable Comenzar en y selecciona el paso en el que los contactos deben iniciar la secuencia.
  • Luego, haz clic en el menú desplegable Zona horaria y selecciona una zona horaria. Todos los pasos se ejecutarán en la zona horaria seleccionada.
  • Para anular la configuración de seguimiento predeterminada de la secuencia, en la parte superior derecha, haz clic en Configuración. Esta configuración solo se aplica a los correos electrónicos y las tareas que se ejecutan después del primer paso en la secuencia. 
  • Por opción predeterminada, el primer correo electrónico en la secuencia se enviará lo antes posible. Para fijar una hora de envío para el primer paso:
    • Haz clic en el menú desplegable Enviar ahora y selecciona Enviar más tarde.
    • Luego, selecciona fecha y hora.
  • Para los correos electrónicos subsiguientes, en la sección Enviar correo electrónico en, selecciona cuántos días deben pasar después del paso anterior antes de que se envíe el correo electrónico.  
  • Programar tus tareas secuenciales:
    • Para programar tus tareas, establece el [número de días] antes de que se cree la tarea.
    • Para crear una tarea inmediatamente después de ejecutar el paso anterior, en el paso de la tarea, haz clic en el menú desplegable y selecciona Crear tarea inmediatamente
      
      .

• Para personalizar la secuencia y el contenido del correo electrónico para contactos individuales, en el panel izquierdo, haz clic en un contacto. También puedes utilizar la barra de búsqueda para buscar contactos específicos. 
  • En la parte inferior de una plantilla de correo electrónico, usa la barra de herramientas de texto enriquecido para formatear el texto o insertar un enlace, fragmento, documento o agregar un video.
  • Personaliza tus tareas de secuencia:

• • • Para editar el título de la tarea, introduce un nuevo título en el campo Título de la tarea
    • Por opción predeterminada, una secuencia entra en pausa hasta completar la tarea. Para continuar la secuencia incluso si esa tarea está incompleta, selecciona la casilla de comprobación Continuar sin completar la tarea.
  • Si usas tokens de variables en un correo electrónico y valores faltantes para el contacto seleccionado, los tokens aparecerán en rojo en la parte superior.
    
    • Haz clic en un token e introduce un valor para el token.
    • Haz clic en Actualizar todo. Repite para cada token en la plantilla.
      
      

• Si tienes múltiples bandejas de entrada conectadas a HubSpot, haz clic en el menú desplegable De y selecciona una dirección de correo electrónico desde la que deseas enviar tus correos electrónicos. 
• Para inscribir a todos los contactos seleccionados:
  • En la parte inferior derecha, haz clic en Inscribir [todos] los [X] contactos.
  • En el cuadro de diálogo, haz clic en Inscribir [X] contactos.
• Para inscribir contactos de uno en uno:
  • En el panel izquierdo, haz clic en el [nombre de contacto].
  • En la parte inferior derecha, haz clic en Inscribir [nombre del contacto].
  • Luego, en el cuadro de diálogo, haz clic en Inscribir.
• Para eliminar un contacto de la inscripción masiva:
  • En el panel izquierdo, haz clic en el [nombre de contacto].
  • En la parte superior derecha, haz clic en Eliminar contacto.
    
    

Inscribir contactos en secuencias utilizando workflows (Sales y Service Hub Enterprise únicamente)

Usando workflows, puedes automatizar la inscripción de secuencias y cancelar la inscripción. Más información sobre los diferentes casos de uso y las limitaciones al a inscribir contactos en secuencias usando workflows.