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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Sequences

Inscribir contactos en una secuencia

Última actualización: julio 19, 2021

Requisitos

Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Usa secuencias para automatizar el alcance con tus contactos. Puedes inscribir contactos individuales desde el registro del contacto o seleccionar varios contactos para inscribir en masa.

Personaliza los horarios de envío de correo electrónico, edita los retrasos entre los pasos de la secuencia y luego personaliza cada correo electrónico antes de inscribir contactos para aumentar tu tasa de respuestas.

Las secuencias ya no actualizan la propiedad Etapa del ciclo de vida del contacto. Si quieres actualizar la propiedad Etapa del ciclo de vida para tus contactos inscritos, puedes hacerlo usando la acción Establecer valor de una propiedad en un workflow

Nota: para inscribir contactos en secuencias, debes tener un cupo con pago asignado de Sales Hub o Service Hub Pro Enterprise. Hay un límite para el número de correos electrónicos de secuencias que un usuario puede enviar cada día. HubSpot no podrá aumentar el límite de envíos de correos electrónicos de la secuencia.

Inscribir un contacto a una secuencia.

Puedes inscribir un solo contacto desde su registro en HubSpot. Cada contacto solo puede inscribirse en una secuencia a la vez. Para inscribir a un contacto en una secuencia diferente, primero deben ser excluidos de su secuencia actual.

  • En tu cuenta de HubSpot, navega a Contactos > Contactos.
  • Selecciona un contacto para inscribir.
  • En el panel de la izquierda, haz clic en ícono del correo electrónico email.

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  • En el cuadro emergente, haz clic en Secuencias.
  • En el cuadro de diálogo, coloca el cursor sobre la secuencia y haz clic en Seleccionar.
  • En la parte superior del cuadro de diálogo Inscribir secuencia, haz clic en el menú desplegable Comenzar en y selecciona el paso en el que deseas que el contacto comience la secuencia. Haz clic en el menú desplegable Zona horaria y selecciona una zona horaria. Todos los correos electrónicos y tareas de la secuencias se enviarán o se crearán en la zona horaria seleccionada.
  • Para anular la configuración de seguimiento predeterminada de la secuencia, en la parte superior derecha, haz clic en Configuración. Esta configuración solo se aplica a los correos electrónicos y las tareas que se ejecutan después del primer paso en la secuencia. 
  • Por opción predeterminada, el primer correo electrónico en la secuencia se enviará lo antes posible. Para especificar una hora de envío para el primer paso, haz clic en el menú desplegable Enviar ahora y selecciona Enviar más tarde. Luego usa los selectores de fecha y hora y selecciona una fecha y una hora.
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  • Para cada correo electrónico siguiente al primer correo automatizado, haz clic en el menú desplegable Enviar correo en y selecciona cuántos días o semanas deberían pasar después del paso anterior antes de que se envíe el correo electrónico.  
  • Si usas fichas de sustitución en un correo electrónico y valores faltantes para el contacto seleccionado, las fichas aparecerán en rojo en la parte superior. Haz clic en una ficha y luego escribe un valor y haz clic en Actualizar todo. Repetir para cada ficha en la plantilla. single-enroll-placeholder
  • En la parte inferior de una plantilla de correo electrónico, usa la barra de herramientas de texto enriquecido para formatear el texto o insertar un enlace, fragmento, documento o agregar un video.
  • En cada tarea de secuencia, puedes personalizar el número de días o semanas que transcurrirán antes de que se cree la siguiente tarea.
    • Para crear una tarea inmediatamente después de ejecutar el paso anterior, en el paso de la tarea, haz clic en el menú desplegable y selecciona Crear tarea inmediatamente. O, haz clic en los menús desplegables y selecciona el número de días o semanas que debería transcurrir después del paso anterior antes de crear la tarea siguiente.
    • También puedes editar el título de la tarea. En una tarea de secuencia, ingresa un nuevo título en el campo Título tarea
    • De manera predeterminada, una secuencia entrará en pausa hasta que se complete la tarea anterior. Para continuar la secuencia incluso si esa tarea está incompleta, selecciona la casilla de comprobación Continuar sin completar la tarea.

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Nota: si hay un retraso entre la tarea y cuando se programó el siguiente paso para ejecutarse, el retraso no comienza hasta completar la tarea. Esto significa que si tienes un correo programado para enviar dos días después de una tarea, la secuencia no comenzará el retraso de dos días hasta completar la tarea. 

  • Si tienes múltiples bandejas de entrada conectadas a HubSpot, haz clic en el menú desplegable De y selecciona una dirección de correo electrónico desde la que deseas enviar tus correos electrónicos. 
  • Cuando estés listo para inscribir a tu contacto, haz clic en Iniciar secuencia en la parte inferior izquierda.

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Cuando un recordatorio de una tarea de seguimiento incluya una plantilla de correo electrónico, la tarea se creará cuando el contacto llegue a ese paso de la secuencia. Si agregaste la tarea a una cola, navega al panel de tareas y haz clic en el nombre de la tarea. El redactor de correo electrónico se abrirá en el registro del contacto con el contenido de la plantilla de correo electrónico ya completado. 

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Si no agregaste la tarea a una cola, el redactor de correo electrónico no se abre automáticamente cuando navegas al registro del contacto. Busca la tarea del Correo electrónico manual en el registro de contacto y haz clic en Revisar y enviar. El redactor de correo electrónico se abrirá con el contenido de la plantilla de correo electrónico.

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También puedes iniciar una secuencia desde tu bandeja de entrada usando la extensión de HubSpot Sales. Descubre cómo inscribir contactos en secuencias desde tu bandeja de entrada usando la extensión de HubSpot Sales para Chrome, el complemento de HubSpot Sales para Outlook para equipos de escritorio o el complemento de HubSpot Sales para Office 365.

Inscribir varios contactos en una secuencia

Usuarios con permisos de Secuencias de inscripción masiva pueden inscribir hasta 50 contactos en una secuencia a la vez. Inscribe múltiples contactos cuando necesitas seguimiento de contactos después de una feria comercial o conferencia, vuelve a conectar con contactos de cuentas activas o envía mensajes dirigidos a una lista segmentada de prospectos.

Cada contacto solo puede inscribirse en una secuencia a la vez. Si quieres inscribir contactos en una secuencia diferente, primero los contactos deben estar excluidos de su secuencia actual.

Nota: HubSpot envía correos electrónicos de secuencias uno a la vez desde una sola cola. Si se programan varios correos electrónicos de secuencias para enviar al mismo tiempo, los envíos se escalonarán por 30 segundos.

Selecciona varios contactos para inscribir desde la página de inicio:

  • En tu cuenta de HubSpot, navega a Contactos > Contactos.
  • Selecciona las casillas de comprobación junto a los contactos que deseas inscribir.
  • En la parte superior de la tabla, haz clic en Inscribir en secuencia.

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Cuando inscribes varios contactos, primero personalizarás las opciones de seguimiento y los retrasos para todos los contactos en la secuencia.

  • Para seleccionar todos los contactos, en el panel izquierdo, haz clic en Todos los contactos.

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  • En la parte superior del cuadro de diálogo Inscribir secuencia, haz clic en el menú desplegable Comenzar en y selecciona el paso en el que deseas que el contacto comience la secuencia. Haz clic en el menú desplegable Zona horaria y selecciona una zona horaria. Todos los correos electrónicos y tareas de la secuencias se enviarán o se crearán en la zona horaria seleccionada.
  • Para anular la configuración de seguimiento predeterminada de la secuencia, en la parte superior derecha, haz clic en Configuración. Esta configuración solo se aplica a los correos electrónicos y las tareas que se ejecutan después del primer paso en la secuencia. 
  • Por opción predeterminada, el primer correo electrónico en la secuencia se enviará lo antes posible. Para especificar una hora de envío para el primer paso, haz clic en el menú desplegable Enviar ahora y selecciona Enviar más tarde. Luego usa los selectores de fecha y hora y selecciona una fecha y una hora.
  • Para cada correo electrónico siguiente al primer correo automatizado, haz clic en el menú desplegable Enviar correo en y selecciona cuántos días o semanas deberían pasar después del paso anterior antes de que se envíe el correo electrónico.  
  • En cada tarea de secuencia, puedes personalizar el número de días o semanas que transcurrirán antes de que se cree la siguiente tarea.
    • Para crear una tarea inmediatamente después de ejecutar el paso anterior, en un paso de tarea, haz clic en el menú desplegable y selecciona Crear tarea inmediatamente. O, haz clic en los menús desplegables y selecciona el número de días o semanas que debería transcurrir después del paso anterior antes de crear la tarea siguiente.
    • De manera predeterminada, una secuencia entrará en pausa hasta que se complete la tarea anterior. Para continuar la secuencia incluso si esa tarea está incompleta, selecciona la casilla de comprobación Continuar sin completar la tarea.

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  • Si tienes múltiples bandejas de entrada conectadas a HubSpot, haz clic en el menú desplegable De y selecciona una dirección de correo electrónico desde la que deseas enviar tus correos electrónicos. 

A continuación, personaliza el contenido del correo electrónico para cada contacto. Cuando inscribes varios contactos, debes seleccionar cada contacto del panel izquierdo, uno a la vez y personalizar el contenido del correo electrónico según sea necesario.

  • En el panel izquierdo, haz clic en contacto. Usa la barra de búsqueda según sea necesario para buscar contactos específicos. Habrá una alerta correspondiente a cualquier valor de contacto faltante para las fichas de marcador incluidas en el correo electrónico.

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  • Si usas fichas de sustitución en un correo electrónico y valores faltantes para el contacto seleccionado, las fichas aparecerán en rojo en la parte superior. Haz clic en una ficha y luego escribe un valor y haz clic en Actualizar todo. Repetir para cada ficha en la plantilla.

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  • Puedes hacer cambios en las plantillas de correo electrónico utilizadas en la secuencia: En la parte inferior de una plantilla de correo electrónico, usa la barra de herramientas de texto enriquecido para formatear el texto o insertar un enlace, fragmento, documento o agregar un video.
  • También puedes editar el título de la tarea. En una tarea de secuencia, ingresa un nuevo título en el campo Título tarea.

Cuando estés listo para inscribir a tus contactos, puedes inscribir cada contacto a uno a uno o a todos al mismo tiempo:

  • Para inscribir contactos uno a uno, haz clic en Inscribir [nombre de contacto], luego en el cuadro de diálogo, haz clic en Inscribir.
  • Para inscribir a contactos al mismo tiempo, en la parte inferior derecha, haz clic en Inscribir [todos] de [total #] contactos. Luego en el cuadro de diálogo, haz clic en Inscribir [total #] contactos.

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  • Si no estás listo para inscribir a un contacto en la secuencia, haz clic en Eliminar contacto en la esquina superior derecha.

Nota: si tienes tareas incluidas en la secuencia, no puedes completar las tareas de manera masiva. Deberás navegar a cada registro de contacto después de que se crea la tarea para completar la tarea.

Después de inscribir a tus contactos, puedes monitorizar cómo interactúan con tu secuencia desde la página resumen de la secuencia. También puedes analizar el rendimiento de tu secuencia durante el tiempo para asegurarte de que estás viendo un buen número de respuestas y reuniones programadas.


Si tienes una combinación de Marketing Hub Enterprise y Sales Hub Pro o Enterprise, puedes crear informes de atribución que miden el tipo de interacción de inscripción de la secuencia.