Inscribir contactos en una secuencia

Usa secuencias para automatizar el alcance con tus contactos. Personaliza los tiempos de envío de los correos electrónicos, edita los retardos entre los pasos de la secuencia y personaliza cada correo electrónico para aumentar tu tasa de respuesta.

Puedes inscribir contactos individuales o varios contactos en bloque. En HubSpot, los contactos se pueden inscribir desde:

• La herramienta de secuencia y la automatización integrada en la herramienta de secuencia
• El registro de un contacto 
• Página de índice de contactos
• Listas activas y estáticas
• Workflows basados en contactos ( sóloSales o Service Hub Enterprise )

También puedes iniciar una secuencia desde tu bandeja de entrada usando la extensión de HubSpot Sales. Aprende a inscribir contactos en secuencias desde tu bandeja de entrada utilizando la extensión de Chrome de HubSpot Sales, el complemento de escritorio de Outlook de HubSpot Sales o el complemento de Office 365 de HubSpot Sales.

Al inscribir un contacto en una secuencia, es posible que aparezca un mensaje de error indicando que el contacto no se puede inscribir. Por ejemplo, si al contacto le falta una dirección de correo electrónico o ha rebotado anteriormente. Más información sobre cómo solucionar problemas de inscripción en secuencias. 

Antes de empezar

Cuando inscribas contactos en una secuencia y cuando envíes una secuencia desde la propiedad del propietario del contacto, ten en cuenta lo siguiente: 

• Debe tener una bandeja de entrada de correo electrónico conectada. 
• La secuencia debe ser compartida con el usuario seleccionado como remitente. Si el usuario no tiene permiso para acceder a la secuencia, la inscripción fallará. 
• Cada contacto solo puede inscribirse en una secuencia a la vez. Para inscribir a un contacto en una secuencia diferente, primero deben ser excluidos de su secuencia actual.
• También se aplica un límite al número de correos electrónicos que un usuario puede enviar cada día desde las secuencias.
  • HubSpot no podrá aumentar el límite de estos envíos.
  • Si un usuario supera su límite de envíos diario, el contacto no se inscribirá en la secuencia. 
• Las secuencias ya no actualizan la propiedad Etapa del ciclo de vida del contacto. Si desea actualizar la propiedad de la etapa del ciclo de vida para sus contactos inscritos, puede hacerlo utilizando la acciónEstablecer un valor de propiedad en un workflow. 
• Cuando se inscriben varios contactos, se puede enviar un máximo de tres correos electrónicos por minuto.

Inscribir manualmente contactos en una secuencia

Puedes inscribir contactos individuales desde la herramienta de secuencia en HubSpot o desde sus registros de contacto.

1. Para inscribirse desde la herramienta de secuencias:
   • En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Secuencias.
   • En la parte superior, haz clic en la pestaña Gestionar.
   • Haz clic en el nombre de la secuencia.
   • En la parte superior derecha de la página de secuencias, haga clic en Inscribir contactos y seleccione Inscribir contactos.
   • En el panel derecho, selecciona la casilla de verificación junto al nombre de los contactos que quieres inscribir.
   • En la parte inferior, haz clic en Siguiente. 
2. Para inscribirse desde un registro:
   • Navega a tus registros:
     • Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
     • Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
     • Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
     • Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.
     • Objetos personalizados: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM, y a continuación selecciona el objeto personalizado.
   • Selecciona un registro para inscribirte.
   • En el panel izquierdo, haz clic en el icono emaisequencesInscribirse en una secuencia. Puede que tenga que hacer clic en el icono ellipses Más y, a continuación, hacer clic en el icono sequences Inscribirse en una secuencia.
   • En el cuadro de diálogo, coloca el cursor sobre la secuencia y haz clic en Seleccionar. 

Nota: todos los contactos pueden inscribirse en una secuencia. Los demás tipos de registro deben tener un contacto asociado para poder inscribirse en una secuencia.

3. En la parte superior del cuadro de diálogo Seleccionar secuencia, haz clic en el menú desplegable Comenzar en y selecciona el paso en el que deseas que el contacto comience la secuencia.
4. Luego, haz clic en el menú desplegable Zona horaria y selecciona una zona horaria. Todos los pasos se ejecutarán en la zona horaria seleccionada.
5. Para anular la configuración de seguimiento predeterminada de la secuencia, en la parte superior derecha, haz clic en Configuración. Esta configuración solo se aplica a los correos electrónicos y las tareas que se ejecutan después del primer paso de la secuencia. 
6. Por opción predeterminada, el primer correo electrónico en la secuencia se enviará lo antes posible. Para fijar una hora de envío para el primer paso:
   • Haz clic en el menú desplegable Enviar ahora y selecciona Enviar más tarde.
   • Luego, selecciona fecha y hora.

7. Para los correos electrónicos subsiguientes, en la sección Enviar correo electrónico en, selecciona cuántos días deben pasar después del paso anterior antes de que se envíe el correo electrónico. 
8. Si está utilizando tokens de marcador de posición en un correo electrónico y faltan valores para el contacto seleccionado, los tokens aparecerán en rojo en la parte superior:
   • Haz clic en una ficha e introduce un valor para la ficha.
   • Haz clic en Actualizar todo. Repetir para cada ficha en la plantilla.

9. En la parte inferior de cada plantilla de correo electrónico, puede utilizar la barra de herramientas de texto enriquecido para dar formato al texto o insertar un enlace, fragmento, documento o añadir un video.
10. Personaliza tus tareas de secuencia:
    • Para programar tus tareas, establece el [número de días] antes de que se cree la tarea.
    • Para crear una tarea inmediatamente después de ejecutar el paso anterior, en el paso de la tarea, haz clic en el menú desplegable y selecciona Crear tarea inmediatamente.
    • Para editar el título de la tarea, introduce un nuevo título en el campo Título de la tarea
    • Por opción predeterminada, una secuencia entra en pausa hasta completar la tarea. Para continuar la secuencia incluso si la tarea está incompleta, selecciona la casilla de verificación Continuar sin completar la tarea.
11. Si su usuario tiene varias bandejas de entrada conectadas a HubSpot, en la parte inferior, haga clic en el menú desplegable Desde y seleccione una dirección de correo electrónico desde la que enviar los correos electrónicos de secuencia.
12. En la parte inferior izquierda, haga clic en Iniciar secuencia.

Inscribir varios contactos en una secuencia

Los usuarios con permisos parainscribir secuencias en bloque pueden inscribir hasta 50 contactos a la vez en una secuencia. Inscribe múltiples contactos cuando necesitas seguimiento de contactos después de una feria comercial o conferencia, vuelve a conectar con contactos de cuentas activas o envía mensajes dirigidos a una lista segmentada de prospectos.

Nota: al inscribir contactos de forma masiva, HubSpot enviará un máximo de tres correos electrónicos por minuto y también tendrá en cuenta los límites de envío de correos electrónicos. Esto significa que es posible que tus correos electrónicos secuenciales no se envíen inmediatamente.

1. Para inscribir varios contactos desde la herramienta de secuencias: 
   • En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Secuencias.
   • En la parte superior izquierda, haz clic en la pestaña Administrar.
   • Haz clic en el nombre de la secuencia.
   • En la parte superior derecha de la página de secuencias, haz clic en Inscribir contactos.
   • En el panel derecho, selecciona las casillas de verificación junto al nombre de los contactos que quieres inscribir.
   • En la parte inferior derecha del panel, haz clic en Siguiente. 
2. Para inscribir varios contactos desde la herramienta de listas: 
   • En tu cuenta de HubSpot, ve a Contactos > Listas.
   • Haz clic en el nombre desde la que inscribirás a los contactos. 
   • Para seleccionar todos los contactos de la lista, selecciona la casilla de verificación en la parte superior izquierda de la tabla y luego haz clic en Seleccionar los [x] contactos.
   • Para seleccionar contactos individuales de la lista, marca las casillas de verificación junto a los contactos que quieres inscribir.
   • En la parte superior de la tabla, haz clic en Inscribir en secuencia.
3. Para inscribir varios contactos desde la página de índice de contactos: 
   • En tu cuenta de HubSpot, ve a Contactos > Contactos.
   • Selecciona las casillas de verificación junto a los contactos que quieras inscribir.
   • En la parte superior de la tabla, haga clic en Inscribirse en secuencia.