按顺序注册联系人

使用序列功能，自动与您的联系人进行沟通。您可以自定义邮件发送时间、调整序列步骤之间的间隔，并个性化每封邮件，从而提高回复率。

您可以单独添加联系人，也可以批量添加多个联系人。在 HubSpot 中，可以通过以下方式添加联系人：

• 序列工具及序列工具内的嵌入式自动化
• 单个联系人的记录 
• 联系人索引页面
• 活动列表和静态列表
• 基于联系人的工作流(销售 或仅限Service HubEnterprise)

您还可以通过 HubSpot Sales 扩展程序从收件箱启动序列。了解如何使用HubSpot Sales Chrome 扩展程序、HubSpot Sales Outlook 桌面插件或HubSpot Sales Office 365 插件，从收件箱将联系人加入序列。

将联系人加入序列时，您可能会看到一条错误消息，提示无法加入该联系人。例如，如果该联系人缺少电子邮件地址或之前曾发生过退信。了解有关解决序列加入问题的更多信息。 

开始之前

在将联系人加入序列以及通过联系人所有者属性发送序列时，请注意以下事项： 

• 您必须已连接电子邮件收件箱。 
• 该序列必须与被选为发件人的用户共享。如果该用户无权访问该序列，注册将失败。 
• 每个联系人一次只能加入一个序列。若要将联系人加入另一个序列，必须先将其从当前序列中移除。
• 此外，用户每天可发送的序列邮件数量也有限制。
  • HubSpot无法提高序列邮件的发送限额。
  • 如果用户超过每日发送限额，该联系人将无法加入该序列。 
• 序列不再更新联系人的生命周期阶段属性。若需更新已加入序列联系人的生命周期阶段属性，可通过工作流中的“设置属性值”操作 进行。 
• 注册多个联系人时，每分钟最多可发送三封电子邮件。

手动将联系人加入序列

您可以通过 HubSpot 中的序列工具或联系人的记录将单个联系人加入序列。

1. 要通过序列工具加入联系人：
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 序列。
   • 在顶部，点击“管理”选项卡。
   • 点击序列名称。
   • 在序列页面的右上角，点击“注册联系人”，然后选择“注册联系人”。
   • 在右侧面板中，勾选要添加的联系人名称旁边的复选框。
   • 在底部，点击“下一步”。 
2. 从记录中添加联系人：
   • 导航至您的记录：
     • 联系人：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
     • 公司：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。
     • 商机：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
     • 工单：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 票证。
     • 自定义对象：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM，然后选择自定义对象。
   • 选择一条记录。
   • 在左侧面板中，点击“序列”下的“加入序列”图标。您可能需要先点击省略号 “更多”图标，然后点击“序列 ”下的“加入序列”图标。
   • 如果您要从其他记录类型（例如公司或商机）中注册联系人，请选择将注册到序列中的关联联系人。 
   • 在对话框中，将鼠标悬停在序列上，然后点击“选择”。 

请注意：仅可将联系人加入序列。若从其他记录类型进行加入，该记录必须关联有可供选择的联系人。 

3. 在“选择序列”对话框 顶部，点击“从...开始”下拉菜单，并选择联系人应从哪个步骤开始序列。
4. 然后，点击“时区”下拉菜单并选择一个时区。所有步骤都将在所选时区内执行。
5. 若要覆盖序列的默认跟进设置，请在右上角点击“设置”。这些设置仅适用于序列第一步之后执行的电子邮件和任务。 
6. 默认情况下，序列中的第一封邮件将尽快发送。若要为第一步设置发送时间：
   • 点击“立即发送”下拉菜单，选择“稍后发送”。
   • 然后，选择日期和时间。

7. 对于后续邮件，在“发送邮件间隔”部分，选择上一步骤完成后应间隔多少天再发送邮件。 
8. 如果您在邮件中使用了占位符，且所选联系人的相关值缺失，这些占位符将在顶部以红色显示：
   • 点击一个占位符并为其输入值。
   • 点击“全部更新”。对模板中的每个占位符重复此操作。

9. 在每封邮件模板的底部，您可以使用富文本工具栏对文本进行格式设置，或插入链接、代码片段、文档，以及添加视频。
10. 自定义序列任务：
    • 要安排任务，请设置任务创建前的[天数]。
    • 若要在前一步执行完成后立即创建任务，请在任务步骤中点击下拉菜单，并 选择“立即创建任务”。
    • 若要编辑任务标题，请在 “任务标题”字段中 输入新标题
    • 默认情况下，序列将暂停直至任务完成。若希望即使该任务未完成也继续执行序列，请勾选“不等待任务完成继续”复选框 。
11. 如果您的用户有多个与 HubSpot 关联的收件箱，请在底部点击“发件人”下拉菜单，并选择一个用于发送序列邮件的电子邮件地址。
12. 在左下角，点击“启动序列”。

批量将多个联系人加入序列

拥有“批量加入序列”权限 的用户每次最多可将 50 个联系人加入序列。当您需要在展会或会议后跟进联系人、与非活跃账户的联系人重新建立联系，或向细分后的潜在客户列表发送定向消息时，请批量加入联系人。

请注意：批量添加联系人时，HubSpot 每分钟最多发送三封邮件，并会考虑邮件发送限额。这意味着您的序列邮件可能不会立即发送。

1. 若要通过序列工具将多个联系人加入序列： 
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 序列。
   • 在左上角，点击“管理”选项卡。
   • 点击序列名称。
   • 在序列页面的右上角，点击“注册联系人”。
   • 在右侧面板中，勾选要添加的联系人名称旁边的复选框。
   • 在右侧面板底部，点击“下一步”。 
2. 若要通过列表工具将多个联系人加入序列： 
   • 在您的 HubSpot 账户中，导航至“联系人”> “列表”。
   • 点击要从中添加联系人的列表名称。 
   • 若要选择列表中的所有联系人，请勾选表格左上角的复选框，然后点击 “全选 [x] 个联系人”。
   • 若要从列表中选择单个联系人，请勾选要注册的联系人旁边的复选框 。
   • 在表格顶部，点击“加入序列”。
3. 若要在联系人索引页面中添加多个联系人： 
   • 在您的 HubSpot 账户中，导航至“联系人”>“联系人”。
   • 勾选您要加入序列的联系人旁边的复选框 。
   • 在表格顶部，点击“加入序列”。