Editar o eliminar tareas

Una vez creadas las tareas, puedes editarlas o eliminarlas desde diferentes lugares de tu cuenta de HubSpot. Los usuarios con permisos de Superadministrador de pueden gestionar qué usuarios tienen permiso para ver y editar tareas.

Más información sobre cómo:

• Crear tareas
• Filtrar tareas y guardar vistas
• Completar tareas

Si estás en un dispositivo móvil, aprende cómo utilizar tareas en la aplicación móvil de HubSpot.

Editar o eliminar tareas en la página de índice de tareas

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tareas.
2. Navegue hasta una vista de tareas o filtre las tareas que desea ver.
3. Para editar una tarea individual, pase el ratón por encima de la tarea y haga clic en Editar. En el panel derecho, realice cambios en los detalles de la tarea y haga clic en Guardar.
4. Para editar la misma propiedad para varias tareas, seleccione las casillas de verificación situadas junto a las tareas y, a continuación, haga clic en Editar en la parte superior de la tabla.
   • En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Propiedad para actualizar y selecciona la propiedad que deseas editar.
   • Introduzca o seleccione el valor actualizado y haga clic en Guardar. Se ajustará el mismo valor de propiedad para todas las tareas seleccionadas.
5. Para eliminar tareas, seleccione las casillas de verificación situadas junto a las tareas y, a continuación, haga clic en Eliminar en la parte superior de la tabla. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar para confirmar.

Editar o eliminar tareas de un registro

Puede editar o eliminar una tarea asociada a un registro al visualizar el registro.

1. Navega a tus registros.
2. Haz clic en el nombre del registro.
3. Para ver las tareas asociadas al registro, haga clic en Tareas en el panel central.
4. Localice la tarea con la que desea trabajar. Si los detalles de la tarea están contraídos, haga clic en la flecha rightflecha derecha en la parte superior izquierda de la tarea para expandirla.
5. Para editar las propiedades de la tarea, en la tarea, haga clic en cada campo o menú desplegable para editar los detalles de la tarea.
6. Para eliminar la tarea, haga clic en Acciones y seleccione Eliminar. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar para confirmar.
7. Para comentar la tarea, en la parte inferior, haga clic en Añadir comentario.
8. Para anclar la tarea a la parte superior del registro, haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione Anclar.
9. Para ver el historial de propiedades asociado a la tarea, haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione Historial.

Editar o eliminar tareas en la bandeja de entrada de Gmail

Puedes editar o eliminar tareas en Gmail si has conectado la extensión HubSpot Sales Chrome.

1. Inicia sesión en Gmail.
2. En la parte derecha de la bandeja de entrada de Gmail, haz clic en el icono sprocket logo deHubSpot.
3. Haga clic en la pestaña Tareas.
4. Para editar una tarea, haga clic en ella y actualice sus detalles. Una vez finalizado, haz clic en Guardar.
5. Para ver una tarea en tu cuenta de HubSpot, pasa el ratón por encima de la tarea, haz clic en Acciones y selecciona Ver en HubSpot.
6. Para eliminar una tarea, pase el ratón por encima de ella, haga clic en Acciones y seleccione Eliminar.