작업 편집 또는 삭제

작업을 만든 후에는 HubSpot 계정의 여러 위치에서 작업을 편집하거나 삭제할 수 있습니다. 슈퍼 관리자 권한이 있는 사용자는 작업을 보고 편집할 수 있는 권한을 가진 사용자를 관리할 수 있습니다.

방법에 대해 자세히 알아보세요:

• 작업 만들기
• 작업 필터링 및 보기 저장
• 작업 완료

모바일 기기를 사용하는 경우,HubSpot 모바일 앱에서 작업을 사용하는방법( )을알아보세요.

작업 색인 페이지에서 작업 편집 또는 삭제

1. HubSpot 계정에서 CRM > 작업으로 이동합니다.
2. 작업 보기로 이동하거나 보려는 작업을 필터링합니다.
3. 개별 작업을 편집하려면 작업 위로 마우스를 가져가서 편집을 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 작업 세부정보를 변경하고 저장을 클릭합니다.
4. 여러 작업에 대해 동일한 속성을 편집하려면 작업 옆의 확인란을 선택한 다음 표 상단의 편집을 클릭합니다.
   • 대화 상자에서 업데이트할 속성 드롭다운 메뉴를 클릭하고 편집하려는 속성을 선택합니다.
   • 업데이트된 값을 입력하거나 선택한 다음 저장을 클릭합니다. 선택한 모든 작업에 대해 동일한 속성 값이 설정됩니다.
5. 작업을 삭제하려면 작업 옆의 확인란을 선택한 다음 표 상단의 삭제를 클릭합니다. 대화 상자에서 삭제를 클릭하여 확인합니다.

레코드에서 작업 편집 또는 삭제

레코드를 볼 때 레코드와 연결된 작업을 편집하거나 삭제할 수 있습니다.

1. 기록으로 이동합니다.
2. 레코드의 이름을 클릭합니다.
3. 레코드와 연결된 작업을 보려면 가운데 패널에서 작업을 클릭합니다.
4. 작업하려는 작업을 찾습니다. 작업 세부정보가 접혀 있으면 작업의 왼쪽 상단에 있는 right오른쪽 화살표를 클릭하여 확장합니다.
5. 작업 속성을 편집하려면 작업에서 각 필드 또는 드롭다운 메뉴를 클릭하여 작업 세부정보를 편집합니다.
6. 작업을 삭제하려면 작업을 클릭한 다음 삭제를 선택합니다. 대화 상자에서 삭제를 클릭하여 확인합니다.
7. 작업에 댓글을 달려면 하단에서 댓글 추가를 클릭합니다.
8. 작업을 레코드 상단에 고정하려면 작업을 클릭한 다음 고정을 선택합니다.
9. 작업과 관련된 속성 기록을 보려면 작업을 클릭한 다음 기록을 선택합니다.

Gmail 받은 편지함에서 작업 편집 또는 삭제하기

HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램을 연결한 경우 Gmail에서 작업을 편집하거나 삭제할 수 있습니다.

1. Gmail에 로그인합니다.
2. Gmail 받은 편지함 오른쪽에서 sprocket 톱니바퀴 아이콘을 클릭합니다.
3. 작업 탭을 클릭합니다.
4. 작업을 편집하려면 작업을 클릭하고 세부 정보를 업데이트합니다. 완료했으면 저장을 클릭합니다.
5. HubSpot 계정에서 작업을 보려면 작업 위로 마우스를 가져가 작업을 클릭한 다음 HubSpot에서 보기를 선택합니다.
6. 작업을 삭제하려면 작업 위로 마우스를 가져가 작업을 클릭한 다음 삭제를 선택합니다.