更新日時 2025年7月7日
以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。
タスクを作成すると、 HubSpotアカウントのさまざまな場所からタスクを編集または削除できます。スーパー管理者権限を持つユーザーは、どのユーザーがタスクを表示および編集する権限を持つかを管理できます。
次の方法の詳細を確認:
モバイルデバイスを使用している場合は、次の方法をご確認ください HubSpotモバイルアプリでタスクを使用する。
タスクのインデックスページでタスクを編集または削除する
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［タスク］の順に進みます。
- タスクビューに移動するか、表示するタスクを絞り込みます。
- 個々のタスクを編集するには、タスクの上にマウスポインターを置き、[ 編集]をクリックします。右側のパネルで 、タスクの詳細 に変更を加え、[ 保存]をクリックします。
- 複数のタスクで同じプロパティーを編集するには、タスクの横にある チェックボックス を選択してオンにし、テーブルの上部にある[ 編集 ]をクリックします。
- ダイアログボックスで、［更新するプロパティー］ドロップダウンメニューをクリックして、編集するプロパティーを選択します。
- 更新された値を入力または選択し、［保存］をクリックします。選択された全てのタスクに同じプロパティー値が設定されます。
- タスクを削除するには、タスクの横にある チェックボックス を選択し、テーブルの上部にある[ 削除 ]をクリックします。ダイアログボックスで［削除］をクリックして確認します。
レコードのタスクを編集または削除する
レコードの表示中に、レコードに関連付けられているタスクを編集または削除できます。
- レコードに移動します。
- レコードの名前をクリックします。
- レコードに関連付けされたタスクを表示するには、中央のパネルで［タスク］をクリックします。
- 作業したいタスクを探します。タスクの詳細が折りたたまれた状態になっている場合は、[1]をクリックします。タスクの左上にある右矢印をクリックすると、タスクが展開されます。
- タスクのプロパティーを編集するには、タスク上の各フィールドまたはドロップダウンメニューをクリックして 、タスクの詳細を編集します。
- タスクを削除するには、[ アクション]をクリックし、[ 削除]を選択します。ダイアログボックスで［削除］をクリックして確認します。
- タスクにコメントする場合は、下部にある「コメントの追加」をクリックします。
- レコードの上部にタスクをピン留めするには、[ アクション]をクリックし、[ ピン留め]を選択します。
- タスクに関連付けられたプロパティー履歴を表示するには、[ アクション]をクリックし、[ 履歴]を選択します。
Gmail受信トレイでタスクを編集または削除する
HubSpot Sales Chrome拡張機能を接続している場合は、Gmailでタスクを編集または削除できます。
- Gmailにログインします。
- Gmailの受信トレイの右側に表示されているスプロケットアイコン
- [タスク]タブをクリックします。
- タスクを編集するには、タスクをクリックし、その詳細を更新します。完了したら、［保存］をクリックします。
- HubSpotアカウントでタスクを表示するには、 タスクの上にマウスポインターを置き、[ アクション]をクリックし、[ HubSpotで表示]を選択します。
- タスクを削除するには、 タスクの上にマウスポインターを置き、[ アクション]をクリックし、[ 削除]を選択します。
