タスクを完了する

HubSpotでタスクを完了して、ToDoリストを把握したり、完了した作業を追跡したりできます。タスクは、タスクの一覧ページから、レコードで、またはGmailで完了にできます。タスクを連続的に完了するには、ビュー内でタスクを連続的に完了します。

次の方法の詳細を確認:

• タスクを作成する
• タスクの絞り込みとビューの保存
• タスクを編集または削除

モバイルデバイスを使用している場合は、次の方法をご確認ください HubSpotモバイルアプリでタスクを使用する。

タスクを完了にする

タスクビューから、タスクを個別に完了にすることも、一括でタスクを完了にすることもできます。これは、タスクに関連付けられたアクションを既に実行済みで、そのタスクを完了にする場合に便利です。例えば、イベントで知り合った商談のリストからコンタクトに電話をかけるとします。これらのコンタクトに関連付けられている全てのタスクを選択して、完了にすることができます。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［タスク］の順に進みます。
2. タスクビューに移動するか、表示するタスクを絞り込みます。
3. 個々のタスクを完了にするには、タスクの左側にある チェックマーク をクリックします。
4. タスクを一括で完了にするには、次の手順に従います。
   
   • タスクの横にあるチェックボックスを選択します。現在のページにある全てのタスクを選択するには、表の左上にある「全て選択」チェックボックスを選択します。ビュー内の全てのタスクを選択するには、[ すべてを選択 ]チェックボックスを選択してから、[ [x]件のタスクを全て選択 ]リンクをクリックします。
   • テーブルの最上部にある[ 完了に]を選択します。

ビューで連続的にタスクを完了する

各タスクに関連付けられたアクションを実行し、完了したときに完了とマークするには、ビュー内でタスクを連続的に完了します。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［タスク］の順に進みます。
2. タスクビューに移動するか、表示するタスクを絞り込みます。
3. タスクを開始するには、次の手順に従います。
   • ビュー内の全てのタスクを開始するには、[ [x]件のタスクを開始]をクリックします。
   • 特定のタスクを連続的に完了するには、タスクの横にある チェックボックスを選択してオンにし、テーブルの上部にある[[x]件のタスクを開始]をクリックします。
4. 最初のタスクに関連付けされたレコードにリダイレクトされます。タスクタイプとして(Eメールまたはコール) を指定している場合は、対応するアクティビティーエディターがレコードで自動的に開きます。レコード上では、レコードの右側のパネルで任意の関連レコードをクリックでき タスクビューに表示されたままです。タスクがレコードに関連付けられていない場合は、関連付けの追加、タスクの完了、またはタスクをスキップするように求められます。
5. タスクを完了できる場合は、次のいずれかを実行します。
   • アクティビティーエディターでタスクを完了し(電話をかけるなど)、[完了]をクリックします完了。これは [ログ/送信] [アクティビティー]であり、完了しているアクティビティーに応じて完了します。
   • コンタクトにEメールを送信する場合、Eメールの送信時にタスクを自動的に完了するかどうかを選択します。
     • Eメールエディターの下部のdownCarat下向きカラットを選択します。 
     • Eメールを送信してタスクを完了するには、[Eメールを送信してタスクを完了]を選択します。
     • Eメールを送信するものの、まだタスクを完了にしない場合は、[送信]を選択してすぐに送信するか、[後で送信 ]を選択してEメール送信をスケジュールします。
   • 次のタスクに進むには、上部にあるナビゲーションバーの [次へ ]をクリックします。
6. タスクを完了できない場合は、次のいずれかを実行します。
   • 右上にある［スキップ］のをクリックして、このタスクをスキップし、次のタスクに移動します。スキップしたタスクは未完了のままになります。
   • 期日を後の日付に再スケジュールするには、右上の［再スケジュール］をクリックします。再スケジュールが終わったら、次のタスクに移動するには、ナビゲーションバーの [次へ ]をクリックします。
7. 右上にある[ X]をクリックしてタスクビューを終了し、レコード上にとどまります。
8. ビューで今後のタスクを表示するには、[ 進捗]ドロップダウンメニューをクリックします。

注: タスクビューでの作業中は、レコードのタスクを削除できません。タスクを連続して完了しながらタスクを削除するには、 タスクのインデックスページ に移動して削除します。

レコードのタスクを完了する

レコードを表示しながらタスクを完了するには、次のようにします。

1. レコードに移動します。
2. レコードの名前をクリックします。
3. レコードに関連付けされたタスクを表示するには、中央のパネルで［タスク］をクリックします。
4. 作業したいタスクを探します。タスクの詳細が折りたたまれた状態になっている場合は、[1]をクリックします。rightタスクの左上にある右矢印をクリックすると、タスクが展開されます。
5. タスクのタイトルの横にある チェックマーク をクリックします。

Gmailでタスクを完了する

HubSpot Sales Chrome拡張機能を接続している場合は、Gmailでタスクを実行できます。

1. Gmailにログインします。
2. Gmailの受信トレイの右側に表示されているsprocket スプロケットアイコン
3. ［タスク］タブをクリックします。
4. タスクのタイトルの横にある チェックマーク をクリックします。