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完成任务

上次更新时间： 2025年7月18日

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在 HubSpot 中完成任务，以便跟上待办事项列表并跟踪已完成的工作。任务可以在任务索引页、记录或 Gmail 中标记为已完成。要连续完成任务，你可以在一个视图中连续完成任务。

进一步了解如何

如果您使用移动设备，请了解如何在 HubSpot 移动应用程序中使用任务。

将任务标记为已完成

你可以在任务视图中将任务单独或批量标记为已完成。如果你已经执行了与任务相关的操作，并希望将其标记为已完成，这将非常有用。例如，您从活动中遇到的机会列表中呼叫联系人。您可以选择与这些联系人相关的所有任务，并将其标记为已完成。

在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 任务。
导航到任务视图或筛选要查看的任务。
要将单个任务标记为已完成，请单击任务左侧的复选标记。
要批量标记任务已完成，请
- 选择任务旁边的复选框。要选择当前页面上的所有任务，请选择表格左上角的全部选择复选框。要选择视图中的所有任务，请选择全选复选框，然后单击全选 [x] 任务链接。
- 在表格顶部，选择标记为已完成。
- 在对话框中，单击 "完成任务"确认。

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在视图中连续完成任务（需要销售枢纽席位）

拥有指定销售中心席位的用户可以在一个视图中连续完成任务。如果您仍需要执行与每个任务相关的操作，并希望在完成后将其标记为已完成，这将非常有用。

在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 任务。
导航到任务视图或筛选要查看的任务。
启动任务
- 要启动视图中的所有任务，请单击启动[x] 任务。
- 要背靠背完成特定任务，请选择任务旁边的复选框，然后单击表格顶部的开始 [x] 任务 。
如果您指定了任务类型（电子邮件或通话），相应的活动编辑器会自动在记录上打开。在记录上，您可以单击记录右侧面板中的任何关联记录，但仍可保留在任务视图中。如果任务没有与记录关联，系统会提示您添加关联、完成任务或跳过任务。
如果可以完成任务，请执行以下操作之一：
- 在活动编辑器中完成任务（例如，拨打电话），然后单击 "完成" 。这可能是 [记录/发送][活动]和完成， 具体取决于您要完成的活动。
- 如果要向联系人发送电子邮件，请选择是否在发送电子邮件时自动完成任务：
  - 在电子邮件编辑器底部，选择downCarat 向下克拉。
  - 要发送电子邮件并完成任务，请选择发送电子邮件并完成任务。
  - 要发送电子邮件但保持任务未完成，请选择发送立即发送或稍后发送安排电子邮件。
- 要移动到下一个任务，请在顶部单击 "下一步"。
如果无法完成任务，请执行以下操作之一：
- 要跳过该任务并进入下一个任务，请在右上方单击跳过。任务仍未完成。
- 要将到期日期重新安排到稍后日期，请在右上角单击重新安排。重新安排后，要转到下一个任务，请单击下一步。
要退出任务视图并保留记录，请在右上角单击X。
要在视图中查看即将完成的任务，请单击进度下拉菜单。