Tarefas concluídas

Conclua as tarefas no HubSpot para acompanhar sua lista de tarefas pendentes e acompanhar o trabalho que você terminou. As tarefas podem ser marcadas como concluídas na página de índice de tarefas, em um registro ou no Gmail. Para concluir tarefas consecutivamente, você pode concluir tarefas consecutivamente em uma exibição.

Saiba mais sobre como:

• Criar tarefas
• Filtrar tarefas e salvar modos de exibição
• Editar ou excluir tarefas

Se você estiver em um dispositivo móvel, saiba como usar tarefas no aplicativo móvel HubSpot.

Marcar tarefas como concluídas

Você pode marcar as tarefas como concluídas individualmente ou em massa a partir de uma exibição de tarefa. Isso será útil se você já tiver executado a ação associada a uma tarefa e quiser marcá-la como concluída. Por exemplo, você chama contatos de uma lista de Oportunidades que encontrou em um evento. Você pode selecionar todas as tarefas associadas a esses contatos e marcá-los como concluídos.

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tarefas.
2. Navegue até uma exibição de tarefa ou filtre as tarefas que deseja exibir.
3. Para marcar uma tarefa individual como concluída, clique na marca de seleção à esquerda da tarefa.
4. Para marcar tarefas como concluídas em massa:
   
   • Marque as caixas de seleção ao lado das tarefas. Para selecionar todas as tarefas em sua página atual, selecione o Selecionar tudo caixa de seleção no canto superior esquerdo da tabela. Para selecionar todas as tarefas no modo de exibição, marque a caixa de seleção Selecionar tudo e clique no link Selecionar todas as [x] tarefas .
   • Na parte superior da tabela, selecione Marcar como concluído.
   • Na caixa de diálogo, clique em Concluir tarefas para confirmar.

Conclua tarefas consecutivamente em uma visualização (Centro de vendas assento necessário)

Os usuários com um assento de Sales hub atribuído podem concluir tarefas consecutivas em uma exibição. Isso é útil se você ainda precisar executar as ações associadas a cada tarefa e quiser marcá-la como concluída quando terminar. 

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tarefas.
2. Navegue até uma exibição de tarefa ou filtre as tarefas que deseja exibir.
3. Para iniciar as tarefas:
   • Para iniciar todas as tarefas no modo de exibição, clique em Iniciar [x] tarefas. 
     
     
   • Para concluir tarefas específicas sucessivamente, marque as caixas de seleção ao lado das tarefas e clique em Iniciar [x] tarefas na parte superior da tabela. 
4. Você será redirecionado para o registro associado à primeira tarefa. Se você especificou um tipo de tarefa (Email ouChamada), o editor de atividades correspondente será aberto automaticamente no registro. Enquanto estiver em um registro, você poderá clicar em qualquer registro associado no painel direito do registro e ainda permanecer na exibição de tarefa. Se uma tarefa não estiver associada a um registro, você será solicitado a adicionar associações, concluir a tarefa ou ignorar a tarefa.
5. Se você puder concluir a tarefa, siga um destes procedimentos:
   • Conclua a tarefa no editor de atividades (por exemplo, faça uma chamada) e clique em Concluir. Isso pode ser [Log/Send] [activity] e concluído dependendo da atividade que você está concluindo.
   • Se você estiver enviando um email a um contato, escolha se deseja concluir a tarefa automaticamente quando o email for enviado:
     • Na parte inferior do editor de e-mail, selecione a downCarat abaixo de carat. 
     • Para enviar um e-mail e concluir a tarefa, selecione Enviar e-mail e concluir a tarefa.
     • Para enviar um email, mas manter a tarefa incompleta, selecione Enviar para enviar imediatamente ou Enviar Mais Tarde para agendar o email.
   • Para ir para a próxima tarefa, na parte superior, clique em Avançar. 
      
     
6. Se não for possível concluir a tarefa, siga um destes procedimentos:
   
   • Para ignorar a tarefa e avançar para a próxima, no canto superior direito, clique em Ignorar. A tarefa permanecerá incompleta.
   • Para reagendar a data de vencimento para uma data posterior, no canto superior direito, clique em Reagendar. Depois de reprogramado, para ir para a próxima tarefa, clique em Próximo. 
     
     
7. Para sair da exibição de tarefa e permanecer no registro, na parte superior direita, clique em X.
8. Para exibir as próximas tarefas no modo de exibição, clique no menu suspenso Progresso.

Observação: você não pode excluir uma tarefa em um registro enquanto estiver trabalhando na exibição de tarefa. Para excluir uma tarefa ao concluí-la consecutivamente, navegue de volta para a página de índice de tarefas para excluir.

Concluir tarefas em um registro

Para concluir uma tarefa ao exibir um registro:

1. Acesse seus registros.
2. Clique no nome do registro.
3. Para visualizar quaisquer tarefas associadas ao registro, clique em Tarefas no painel do meio.
4. Localize a tarefa com a qual deseja trabalhar. Se os detalhes da tarefa estiverem recolhidos, clique no botão rightseta direita no canto superior esquerdo da tarefa para expandi-la.
5. Clique na marca de seleção ao lado do título da tarefa.

Concluir tarefas no Gmail

Você pode concluir tarefas no Gmail se tiver conectado a extensão HubSpot Sales Chrome.

1. Faça login no Gmail.
2. No lado direito da caixa de entrada do Gmail, clique no botão sprocket ícone de roda dentada.
3. Clique na guia Tarefas.
4. Clique na marca de seleção ao lado do título da tarefa.