Suorita tehtävät loppuun

Suorita tehtäviä HubSpotissa, jotta pysyt tehtävälistalla ja voit seurata valmiiksi saamiasi töitä. Tehtävät voidaan merkitä suoritetuiksi tehtävien indeksisivulta, tietueesta tai Gmailissa. Jos haluat suorittaa tehtäviä peräkkäin, voit suorittaa tehtäviä peräkkäin näkymässä.

Lue lisää siitä, miten:

• Luo tehtäviä
• Suodata tehtäviä ja tallentaa näkymiä
• Muokkaa tai poista tehtäviä

Jos käytät mobiililaitetta, opikäyttämään tehtäviä HubSpotin mobiilisovelluksessa.

Merkitse tehtävät suoritetuiksi

Voit merkitä tehtävät suoritetuiksi yksitellen tai massoittain tehtävänäkymässä. Tämä on hyödyllistä, jos olet jo suorittanut tehtävään liittyvän toiminnon ja haluat merkitä sen suoritetuksi. Soitat esimerkiksi yhteystietoja luettelosta, jossa on tilaisuuksia, jotka tapasit tapahtumassa. Voit valita kaikki näihin yhteystietoihin liittyvät tehtävät ja merkitä ne suoritetuiksi.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Tehtävät.
2. Siirry tehtävänäkymään tai suodata haluamasi tehtävät.
3. Voit merkitä yksittäisen tehtävän suoritetuksi napsauttamalla tehtävän vasemmalla puolella olevaa valintamerkkiä.
4. Voit merkitä tehtävät suoritetuiksi joukoittain:
   
   • Valitse tehtävien vieressä olevat valintaruudut. Jos haluat valita kaikki nykyisen sivun tehtävät, valitse taulukon vasemmassa yläkulmassa oleva Valitse kaikki -valintaruutu. Jos haluat valita kaikki näkymän tehtävät, valitse Valitse kaikki -valintaruutu ja napsauta sitten Valitse kaikki [x] tehtävät -linkkiä.
   • Valitse taulukon yläreunasta Merkitse suoritetuksi.

Tehtävien suorittaminen peräkkäin näkymässä

Jos haluat suorittaa kuhunkin tehtävään liittyvät toimet ja merkitä ne valmiiksi, kun olet valmis, suorita tehtävät peräkkäin näkymässä.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Tehtävät.
2. Siirry tehtävänäkymään tai suodata haluamasi tehtävät.
3. Tehtävien käynnistäminen:
   • Jos haluat käynnistää kaikki näkymän tehtävät, valitse Käynnistä [x] tehtävät.
   • Jos haluat suorittaa tietyt tehtävät peräkkäin, valitse tehtävien vieressä olevat valintaruudut ja napsauta sitten Aloita [x] tehtävää taulukon yläosassa.
4. Sinut ohjataan ensimmäiseen tehtävään liittyvään tietueeseen. Jos olet määritellyt tehtävätyypin(sähköposti tai puhelu), vastaava toimintoeditori avautuu automaattisesti tietueeseen. Kun olet tietueessa, voit napsauttaa mitä tahansa siihen liittyvää tietuetta tietueen oikeassa paneelissaja pysyä silti tehtävänäkymässä. Jos tehtävää ei ole yhdistetty tietueeseen, sinua pyydetään lisäämään yhdistyksiä, suorittamaan tehtävä loppuun tai ohittamaan tehtävä.
5. Jos voit suorittaa tehtävän loppuun, tee jokin seuraavista:
   • Suorita tehtävä loppuun toimintoeditorissa (esim. soita puhelu) ja valitse sitten Suorita. Tämä voi olla [Kirjaus/lähetys] [toiminto] ja viimeistele riippuen siitä, mitä toimintoa olet viimeistelemässä.
   • Jos lähetät sähköpostia yhteyshenkilölle, valitse, viimeisteletkö tehtävän automaattisesti, kun sähköpostiviesti lähetetään:
     • Valitse sähköpostieditorin alareunasta downCarat alaspäin karate.
     • Jos haluat lähettää sähköpostin ja suorittaa tehtävän loppuun, valitse Lähetä sähköposti ja suorita tehtävä loppuun.
     • Jos haluat lähettää sähköpostin, mutta pitää tehtävän keskeneräisenä, valitse Lähetä lähettääksesi heti tai Lähetä myöhemmin, jos haluat ajoittaa sähköpostin.
   • Voit siirtyä seuraavaan tehtävään valitsemalla yläreunassa navigointipalkissa Seuraava .
6. Jos et saa tehtävää valmiiksi, tee jokin seuraavista:
   • Jos haluat ohittaa tehtävän ja siirtyä seuraavaan, valitse oikeassa yläkulmassa Ohita. Tehtävä jää keskeneräiseksi.
   • Jos haluat siirtää eräpäivän myöhempään ajankohtaan, napsauta oikeassa yläkulmassa uudelleen. Kun aikataulu on siirretty, voit siirtyä seuraavaan tehtävään napsauttamalla navigointipalkissa Seuraava.
7. Voit poistua tehtävänäkymästä ja jäädä tietueeseen napsauttamalla oikeassa yläkulmassa X.
8. Voit tarkastella näkymässä tulevia tehtäviä napsauttamalla Progress (Edistyminen) -pudotusvalikkoa.

Huomaa: et voi poistaa tietueen tehtävää, kun työskentelet tehtävänäkymässä. Jos haluat poistaa tehtävän suorittaessasi tehtäviä peräkkäin, siirry takaisin tehtävien hakemistosivulle poistamista varten.

Tietueen tehtävien suorittaminen

Voit suorittaa tehtävän loppuun tietueen katselun aikana:

1. Siirry tietueisiin.
2. Napsauta tietueen nimeä.
3. Jos haluat tarkastella tietueeseen liittyviä tehtäviä, napsauta keskimmäisen paneelin Tehtävät-painiketta.
4. Etsi tehtävä, jota haluat käsitellä. Jos tehtävän tiedot ovat kokoonpainettuina, laajenna tehtävä napsauttamalla tehtävän vasemmassa yläkulmassa olevaa rightoikeaa nuolta .
5. Valitse tehtävän otsikon vieressä oleva valintamerkki.

Tehtävien suorittaminen Gmailissa

Voit suorittaa tehtäviä Gmailissa, jos olet yhdistänyt HubSpot Sales Chrome -laajennuksen.

1. Kirjaudu sisään Gmailiin.
2. Napsauta Gmailin postilaatikon oikeassa reunassa olevaa sprocket hammasratas-kuvaketta.
3. Napsauta Tehtävät-välilehteä .
4. Napsauta tehtävän otsikon vieressä olevaa valintamerkkiä.