Wykonywanie zadań

Wykonuj zadania w HubSpot, aby być na bieżąco z listą rzeczy do zrobienia i śledzić ukończoną pracę. Zadania można oznaczać jako ukończone na stronie indeksu zadań, w rekordzie lub w Gmailu. Aby wykonywać zadania jedno po drugim, można wykonywać je kolejno w widoku.

Dowiedz się więcej o tym, jak:

• Tworzyć zadania
• filtrować zadania i zapisywać widoki
• Edytować lub usuwać zadania

Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, dowiedz się, jak korzystać z zadań w aplikacji mobilnej HubSpot.

Oznaczanie zadań jako ukończonych

Zadania można oznaczać jako ukończone pojedynczo lub zbiorczo z poziomu widoku zadania. Jest to przydatne, jeśli wykonałeś już działanie związane z zadaniem i chcesz oznaczyć je jako ukończone. Na przykład, dzwonisz do kontaktów z listy możliwości, które spotkałeś na wydarzeniu. Możesz wybrać wszystkie zadania powiązane z tymi kontaktami i oznaczyć je jako ukończone.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Zadania.
2. Przejdź do widoku zadań lub przefiltruj zadania, które chcesz wyświetlić.
3. Aby oznaczyć pojedyncze zadanie jako ukończone, kliknij znacznik wyboru po lewej stronie zadania.
4. Aby zbiorczo oznaczyć zadania jako ukończone :
   
   • Zaznacz pola wyboru obok zadań. Aby wybrać wszystkie zadania na bieżącej stronie, zaznacz pole wyboru Wybierz wszystkie w lewym górnym rogu tabeli. Aby wybrać wszystkie zadania w widoku, zaznacz pole wyboru Wybierz wszystkie, a następnie kliknij łącze Wybierz wszystkie [x] zadania.
   • W górnej części tabeli wybierz opcję Oznacz jako ukończone.

Wykonywanie zadań kolejno w widoku

Aby wykonać działania związane z każdym zadaniem i oznaczyć je jako ukończone po zakończeniu, należy wykonywać zadania kolejno w widoku.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Zadania.
2. Przejdź do widoku zadań lub przefiltruj zadania, które chcesz wyświetlić.
3. Aby rozpocząć zadania:
   • Aby uruchomić wszystkie zadania w widoku, kliknij opcję Uruchom [x] zadań.
   • Aby ukończyć określone zadania, zaznacz pola wyboru obok zadań, a następnie kliknij przycisk Rozpocznij [x] zadań w górnej części tabeli.
4. Nastąpi przekierowanie do rekordu powiązanego z pierwszym zadaniem. Jeśli określono typ zadania(e-mail lub połączenie), odpowiedni edytor aktywności zostanie automatycznie otwarty w rekordzie. Będąc w rekordzie, możesz kliknąć dowolny powiązany rekord w prawym panelu rekordui nadal pozostać w widoku zadania. Jeśli zadanie nie jest powiązane z rekordem, pojawi się monit o dodanie powiązań, ukończenie zadania lub pominięcie zadania.
5. Jeśli możesz ukończyć zadanie, wykonaj jedną z następujących czynności:
   • Ukończ zadanie w edytorze aktywności (np. wykonaj połączenie), a następnie kliknij przycisk Ukończ. Może to być [Zaloguj/Wyślij] [aktywność] i ukończ w zależności od wykonywanej czynności.
   • Jeśli wysyłasz wiadomość e-mail do kontaktu, wybierz, czy zadanie ma zostać automatycznie ukończone po wysłaniu wiadomości e-mail:
     • W dolnej części edytora wiadomości e-mail wybierz karat downCarat w dół.
     • Aby wysłać wiadomość e-mail i ukończyć zadanie, wybierz opcję Wyślij wiadomość e-mail i ukończ zadanie.
     • Aby wysłać wiadomość e-mail, ale pozostawić zadanie niekompletne, wybierz Wyślij, aby wysłać natychmiast lub Wyślij później, aby zaplanować wysłanie wiadomości e-mail.
   • Aby przejść do następnego zadania, kliknij przycisk Next na pasku nawigacji.
6. Jeśli nie możesz ukończyć zadania, wykonaj jedną z poniższych czynności:
   • Aby pominąć zadanie i przejść do następnego, w prawym górnym rogu kliknij Pomiń. Zadanie pozostanie nieukończone.
   • Aby przełożyć termin wykonania zadania na późniejszą datę, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Przełóż. Po zmianie harmonogramu, aby przejść do następnego zadania, kliknij przycisk Dalej na pasku nawigacyjnym.
7. Aby wyjść z widoku zadań i pozostać w rekordzie, w prawym górnym rogu kliknij X.
8. Aby wyświetlić nadchodzące zadania w widoku, kliknij menu rozwijane Postęp.

Uwaga: nie można usunąć zadania z rekordu podczas pracy w widoku zadań. Aby usunąć zadanie podczas wykonywania kolejnych zadań, wróć do strony indeksu zadań, aby je usunąć.

Wykonywanie zadań w rekordzie

Aby ukończyć zadanie podczas przeglądania rekordu:

1. Przejdź do rekordów.
2. Kliknij nazwę rekordu.
3. Aby wyświetlić zadania powiązane z rekordem, kliknij opcję Zadania w środkowym panelu.
4. Znajdź zadanie, z którym chcesz pracować. Jeśli szczegóły zadania są zwinięte, kliknij strzałkęw prawo right w lewym górnym rogu zadania, aby je rozwinąć.
5. Zaznacz znacznik wyboru obok tytułu zadania.

Wykonywanie zadań w aplikacji Gmail

Po podłączeniu rozszerzenia HubSpot Sales Chrome możesz wykonywać zadania w Gmailu.

1. Zaloguj się do Gmaila.
2. Po prawej stronie skrzynki odbiorczej Gmail kliknijikonę koła zębatego sprocket .
3. Kliknij kartę Zadania .
4. Kliknij znacznik wyboru obok tytułu zadania.