Tareas completadas

Completa tareas en HubSpot para mantenerte al día con tu lista de tareas pendientes y hacer un seguimiento del trabajo que has terminado. Las tareas pueden marcarse como completadas desde la página de índice de tareas, en un registro o en Gmail. Para completar tareas de forma consecutiva, puede completar tareas de forma consecutiva en una vista.

Más información sobre cómo:

• Crear tareas
• Filtrar tareas y guardar vistas
• Editar o eliminar tareas

Si estás en un dispositivo móvil, aprende cómo utilizar tareas en la aplicación móvil de HubSpot.

Marcar tareas como completadas

Puede marcar tareas como completadas individualmente o en bloque desde la vista de una tarea. Esto es útil si ya ha realizado la acción asociada a una tarea y desea marcarla como completada. Por ejemplo, llamas a contactos de una lista de oportunidades que conociste en un evento. Puedes seleccionar todas las tareas asociadas a esos contactos y marcarlas como completadas.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tareas.
2. Navegue hasta una vista de tareas o filtre las tareas que desea ver.
3. Para marcar una tarea individual como completada, haga clic en la marca de verificación a la izquierda de la tarea.
4. Para marcar tareas como completadas en bloque:
   
   • Selecciona las casillas de comprobación junto a las tareas. Para seleccionar todas las tareas de la página actual, marque la casilla Seleccionar todo en la parte superior izquierda de la tabla. Para seleccionar todas las tareas de la vista, active la casilla de verificación Seleccionar todo y, a continuación, haga clic en el enlace Seleccionar todas las tareas [x] .
   • En la parte superior de la tabla, seleccione Marcar como completado.
   • En el cuadro de diálogo, haga clic en Completar tareas para confirmar.

Completa las tareas consecutivamente en una vista (Sales Hub Licencia obligatoria)

Los usuarios con una licenciade Sales hub asignada pueden completar tareas consecutivamente en una vista. Esto es útil si todavía tienes que llevar a cabo las acciones asociadas a cada tarea y quieres marcarla como completada cuando hayas terminado.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tareas.
2. Navegue hasta una vista de tareas o filtre las tareas que desea ver.
3. Para iniciar las tareas:
   • Para iniciar todas las tareas de la vista, haga clic en Iniciar [x] tareas.
     
     
   • Para completar tareas específicas de forma consecutiva, seleccione las casillas de verificación junto a las tareas y, a continuación, haga clic en Iniciar [x] tareas en la parte superior de la tabla.
4. Se le redirigirá al registro asociado a la primera tarea. Si ha especificado un tipo de tarea (correo electrónico o llamada), el editor de actividades correspondiente se abrirá automáticamente en el registro. Mientras está en un registro, puede hacer clic en cualquier registro asociado en el panel derecho del registro y seguir en la vista de tareas. Si una tarea no está asociada a un registro, se le prompt para añadir asociaciones, completar la tarea u omitirla.
5. Si puedes completar la tarea, haz una de las siguientes cosas:
   • Complete la tarea en el editor de actividades (por ejemplo, realice una llamada) y, a continuación, haga clic en Completar. Esto puede ser [Registrar/Enviar] [actividad] y completar dependiendo de la actividad que estés completando.
   • Si va a enviar un correo electrónico a un contacto, elija si desea completar automáticamente la tarea cuando se envíe el correo electrónico:
     • En la parte inferior del editor de correo electrónico, seleccione el botón downCarat quilates hacia abajo. 
     • Para enviar un correo electrónico y completar la tarea, seleccione Enviar correo electrónico y completar tarea.
     • Para enviar un correo electrónico pero mantener la tarea incompleta, seleccione Enviar para enviar inmediatamente o Enviar más tarde para programar el correo electrónico.
   • Para pasar a la siguiente tarea, en la parte superior, haga clic en Siguiente.
     
     
6. Si no puedes completar la tarea, haz una de las siguientes cosas:
   
   • En la parte superior derecha, haz clic en Omitir para omitir esta tarea y avanzar a la siguiente tarea. La tarea permanecerá incompleta.
   • Para reprogramar la fecha de vencimiento a una fecha posterior, en la parte superior derecha, haz clic en Reprogramar. Una vez reprogramada, para pasar a la siguiente tarea, haga clic en Siguiente.
     
     
7. Para salir de la vista de tareas y permanecer en el registro, en la parte superior derecha, haga clic en X.
8. Para ver las próximas tareas en la vista, haga clic en el menú desplegable Progreso.

Nota: no se puede eliminar una tarea de un registro mientras se trabaja a través de la vista de tareas. Para eliminar una tarea mientras se completan tareas de forma consecutiva, navegue de nuevo a la página de índice de tareas a eliminar.

Completar tareas en un registro

Para completar una tarea al visualizar un registro:

1. Navega a tus registros.
2. Haz clic en el nombre del registro.
3. Para ver las tareas asociadas al registro, haga clic en Tareas en el panel central.
4. Localice la tarea con la que desea trabajar. Si los detalles de la tarea están contraídos, haga clic en la flecha rightflecha derecha en la parte superior izquierda de la tarea para expandirla.
5. Haga clic en la marca de verificación situada junto al título de la tarea.

Completar tareas en Gmail

Puedes completar tareas en Gmail si has conectado la extensión HubSpot Sales Chrome.

1. Inicia sesión en Gmail.
2. En la parte derecha de la bandeja de entrada de Gmail, haz clic en el icono sprocket logo deHubSpot.
3. Haz clic en la pestaña Tareas.
4. Haga clic en la marca de verificación situada junto al título de la tarea.