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完成任務

上次更新時間： 2025年7月18日

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在 HubSpot 中完成任務，以便跟上待辦事項清單，並追蹤已完成的工作。任務可以在任務索引頁面、記錄上或 Gmail 中標記為已完成。若要背對背完成任務，您可以在檢視中連續完成任務。

進一步了解如何

如果您使用行動裝置，請瞭解如何在 HubSpot 行動應用程式中使用任務。

將任務標示為已完成

您可以在任務檢視中將任務個別或大量標記為已完成。如果您已經執行了與任務相關的動作，並希望將其標記為已完成，這將非常有用。例如，您從活動中遇到的機會清單中呼叫聯絡人。您可以選擇與這些聯絡人相關的所有任務，並將它們標記為已完成。

在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「任務」。
導覽到任務檢視，或篩選您要檢視的任務。
若要將個別任務標示為已完成，請按一下任務左方的核取標記。
若要將任務批量標記為已完成：
- 選取工作旁邊的核取方塊。若要選取目前頁面上的所有任務，請選取表格左上方的全部選取核取方塊。若要選取檢視中的所有任務，請選取全部選取核取方塊，然後按一下全部選取 [x] 任務連結。
- 在表格頂端，選擇標記為已完成。
- 在對話方塊中，按一下「完成任務」以確認。

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在檢視中連續完成任務( 需要Sales Hub座席 )

擁有指定Sales Hub席位的使用者可以在檢視中連續完成任務。如果您仍需要執行與每個任務相關的動作，並希望在完成時標記為已完成，這將非常有用。

在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「任務」。
導覽至任務檢視，或篩選您要檢視的任務。
若要啟動任務
- 若要啟動檢視中的所有工作，請按一下啟動 [x] 工作。
- 若要背對背完成特定任務，請選取任務旁的核取方塊，然後按一下表格上方的開始 [x] 任務 。
如果您指定了任務類型(電子郵件或通話)，對應的活動編輯器會自動在該記錄上開啟。在記錄上時，您可以按一下記錄右側面板中的任何相關記錄，但仍會留在任務檢視中。如果任務未與記錄關聯，系統會提示您新增關聯、完成任務或跳過任務。
如果可以完成任務，請執行下列其中一項：
- 在活動編輯器中完成任務 (例如撥打電話)，然後按一下 [完成 ]。這可能是 [記錄/傳送] [活動] 並完成， 視您要完成的活動而定。
- 如果您要傳送電子郵件給聯絡人，請選擇是否在電子郵件傳送時自動完成任務：
  - 在電子郵件編輯器底部，選擇downCarat 向下克拉。
  - 若要傳送電子郵件並完成工作，請選取傳送電子郵件並完成工作。
  - 若要傳送電子郵件但保留未完成的任務，請選取立即傳送或稍後傳送以排程電子郵件。
- 若要移至下一個工作，請在頂端按一下下一步。
如果您無法完成任務，請執行下列其中一項：
- 若要跳過任務，繼續下一個任務，請在右上方按一下跳過。該任務仍未完成。
- 若要重新排定到期日，請在右上方按一下重新排定。重新排程後，若要移至下一個任務，請按一下下一步。
若要離開工作檢視並留在記錄上，請在右上方按一下X。
若要在檢視中檢視即將進行的工作，請按一下進度下拉式功能表。