Usar tarefas no aplicativo para dispositivos móveis da HubSpot

Você pode querer acessar suas tarefas de qualquer lugar utilizando seu dispositivo móvel. Se você estiver usando um computador ou notebook, saiba como usar tarefas em uma área de trabalho.

Se você tiver uma conta paga do LinkedIn Sales Navigator, também poderá gerenciar suas tarefas do LinkedIn no aplicativo para dispositivos móveis.

Criar tarefas no app para dispositivos móveis da HubSpot

No app para dispositivos móveis da HubSpot, você pode criar tarefas com a página de índice de tarefas ou criar tarefas de acompanhamento ao registrar uma observação, chamada, reunião ou e-mail.

Criar tarefas no iOS

• Abra o aplicativo HubSpot no dispositivo.
• Na parte inferior da tela, toque no ícone de + mais e, em seguida, toque em Tarefa.
• Insira um título e selecione um tipo e uma data de vencimento para a tarefa.
• Para adicionar a tarefa a uma fila existente, toque em + Adicionar à fila e toque no nome da fila.
• Toque para ativar o botão Alta prioridade para definir a tarefa como alta prioridade.
• Por padrão, a tarefa será atribuída a você. Toque no campo Atribuído a para alterar o responsável.
• Toque no campo Associar com para selecionar registros a serem associados à tarefa.
  • Dependendo do objeto que você deseja associar, selecionar Contato, Empresa, Negócio ou Tíquete.
  • Marque as caixas de seleção ao lado dos registros que deseja associar e clique em Concluído.
• No canto superior direito, toque em Salvar.

Criar tarefas no Android

• Abra o aplicativo HubSpot no dispositivo.
• No menu de navegação inferior, toque em Tarefas.
• No canto inferior direito, toque no ícone de mais +.
• Insira um título e selecione um tipo e uma data de vencimento para a tarefa.
• Toque no campo Associar com para selecionar registros a serem associados à tarefa. Dependendo do objeto que você deseja associar, selecionar Contato, Empresa ou Negócio. Marque as caixas de seleção ao lado dos registros que deseja associar e clique em Concluído.
• Por padrão, a tarefa será atribuída a você. Toque no menu suspenso Atribuir a para alterar o designado.
• No canto superior direito, toque em Salvar.

• Abra o aplicativo HubSpotno dispositivo.
• Você pode visualizar e concluir as próximas tarefas na tela inicial, que aparece por padrão quando você abre o aplicativo.
• Para exibir todas as tarefas, toque em Menu e toque em Tarefas na barra lateral esquerda.
• Na guia Tarefas vencidas, você pode visualizar uma lista das tarefas atribuídas a você que venceram. Para ver as próximas tarefas, toque na guia Tarefas futuras.
• Para exibir tarefas em uma fila existente, toque em Filas no canto superior esquerdo e selecione o nome da fila.
• Para filtrar as tarefas por um tipo específico, toque em Todos os tipos no canto superior esquerdo e, em seguida, no tipo de tarefa pelo qual você deseja filtrar.
• Para classificar as tarefas por data de vencimento ou prioridade, toque em Classificado por no canto superior direito e toque em Data de vencimento ou Prioridade.
• Toque na tarefa que você deseja concluir para exibir os registros associados a ela na parte inferior da tela. Você pode clicar no registro associado para acessar suas informações imediatamente (por exemplo, acessar o contato associado para iniciar uma chamada) ou em Editar para editar a tarefa.
• Para marcar uma tarefa como concluída, clique no ícone de marca de seleção à direita da tarefa.