Usar tarefas no aplicativo para dispositivos móveis da HubSpot

Você pode querer acessar suas tarefas de qualquer lugar utilizando seu dispositivo móvel. Se você estiver usando um computador ou notebook, saiba como usar tarefas em uma área de trabalho.

Criar tarefas no app para dispositivos móveis da HubSpot

Criar tarefas no iOS

• Abra o aplicativo HubSpot no dispositivo.
• No menu de navegação inferior, toque em Tarefas.
• No canto inferior direito, toque no sinal de mais +.

• Insira um título e selecione um tipo e uma data de vencimento para a tarefa.
• Por padrão, a tarefa será atribuída a você. Toque no campo Atribuído a para alterar o responsável.
• Toque em Alta prioridade para marcar a tarefa como sendo de alta prioridade.
• Toque no campo Contato associado, Empresa ou Negócio para selecionar registros para associar à tarefa.
• No canto superior direito, toque em Salvar.

Criar tarefas no Android

• Abra o aplicativo HubSpot no dispositivo.
• No menu de navegação inferior, toque em Tarefas.
• No canto inferior direito, toque no ícone mais +.
• Selecione o tipo de tarefa e insira um Título para a sua tarefa.
• Por padrão, a tarefa será atribuída a você. Toque no campo Atribuído a para alterar o responsável.
• Insira outras informações, como a data de vencimento e uma notificação de lembrete.
• Toque nos campos Adicionar um contato, empresa ou negócio para selecionar registros para associar a essa tarefa.
• No canto superior direito, toque em Salvar.

Exibir e concluir tarefas no aplicativo móvel da HubSpot

Exibir e concluir tarefas no iOS

Para visualizar e concluir suas tarefas:

• Abra o aplicativo HubSpotno dispositivo.
• No menu de navegação inferior, toque em Tarefas.
• Na guia Tarefas vencidas, você pode visualizar uma lista das tarefas atribuídas a você que venceram. Para ver as próximas tarefas, toque na guia Tarefas futuras.
• Para filtrar as tarefas por um tipo específico, toque em Todos os tipos no canto superior esquerdo e toque no tipo de tarefa que você deseja filtrar.
• Para classificar as tarefas por data de vencimento ou prioridade, toque em Classificado por no canto superior direito e toque em Data de vencimento ou Prioridade.
• Toque na tarefa que você deseja concluir para exibir os registros associados a ela na parte inferior da tela. Você pode clicar no registro associado para acessar suas informações imediatamente (por exemplo, acessar o contato associado para iniciar uma chamada) ou em Editar para editar a tarefa.
• Para marcar uma tarefa como concluída, clique no ícone de marca de seleção à direita da tarefa.

Exibir e concluir tarefas no Android

• Abra o aplicativo HubSpotno dispositivo.
• No menu de navegação inferior, toque em Tarefas.
• Na guia Tarefas vencidas, você pode visualizar uma lista das tarefas atribuídas a você que venceram. Para ver as próximas tarefas, toque na guia Tarefas futuras.
• Toque na tarefa que você deseja concluir para exibir os registros associados a ela na parte inferior da tela. Você pode clicar no registro associado para acessar suas informações (por exemplo, iniciar uma chamada com o contato associado) ou em Editar para editar a tarefa.
• Para marcar uma tarefa como concluída, toque no ícone de verificação à esquerda de uma tarefa.