外出先では、モバイルデバイスからタスクにアクセスできます。パソコンやノートPCをお使いの場合は、 デスクトップでタスクを使用する方法をご覧ください。
有料のLinkedIn セールスナビゲーターアカウントを持っている場合は、モバイルアプリからLinkedInタスクを管理することもできます。
HubSpotモバイルアプリでタスクを作成する
HubSpotモバイルアプリで、タスクの一覧ページからタスクを作成することや、メモ、コール、ミーティング、Eメールをログに記録するときにフォローアップタスクを作成することができます。
- iOSまたはAndroidデバイスでHubSpotアプリを開きます。
- 画面下部の +プラスアイコンをタップしてから、[タスクを tasks]をタップします。
- タスクのタイトルを入力した後、タイプと期日を選択します。
- タスクを既存のキューに追加するには、「+ キューに追加」をタップし、キューの名前をタップします。
- 優先度を追加」をタップして、タスクを「低」「中」「高」の優先度に設定します。デフォルトでは、優先度を設定しない限り、タスクの優先度は「なし」です。
- デフォルトでは、タスクは自分に割り当てられます。[割り当て先] フィールドをタップして、割り当て先を変更します。
- [関連付け]フィールドをタップして、タスクに関連付けるレコードを選択します。
- 関連付けるオブジェクトに応じて、[ コンタクト ]、[ 会社 ]、[ 取引 ]、[ チケット ]、または [ カスタムオブジェクト 」を選択します。
- 関連付けるレコードの横にあるチェックボックスを選択し、[完了]をクリックします。
- 右上にある [保存] をタップします。
iOSアプリのスクリーンショット
HubSpotモバイルアプリでタスクを表示して完了
タスクを表示して完了するには、次の手順に従います。
- iOSデバイスまたはAndroidデバイスでHubSpotアプリを開きます。
- 今後のタスクは、アプリを開いたときにデフォルトで表示される ホーム 画面で表示して完了できます。
- すべてのタスクを表示するには、[ メニュー]をタップし、左側のサイドバーで[ タスク tasks ]をタップします。
- [期限のタスク ]タブで、自分に割り当てられた期限のタスクの一覧を確認できます。今後のタスクを表示するには、[ 今後のタスク ]タブをタップします。
- 既存のキューに含まれるタスクを表示するには、左上の [キュー] をタップし、キュー の名前 を選択します。
- 特定のタイプでタスクを絞り込むには、左上の [すべてのタイプ ]をタップし、絞り込む タスクのタイプ をタップします。
- タスクを期日または優先度で並べ替えるには、「 表示順 」をタップしてから、「 期 日 」または 「優先度」をタップします。
- 完了したい タスク をタップすると、その詳細が表示されます。
- 関連付け の名前 をタップして、レコードを開きます(たとえば、関連付けられているコンタクトにアクセスして、通話を開始したり、Eメールを送信したりします)。
- [ 編集] をタップして タスクを編集します。
- タスクを完了としてマークするには、タスク名の左側にある success チェックマークをタップします。
Tasks