Utiliser les outils de vente dans Gmail avec l’extension HubSpot Sales pour Chrome

Accédez aux outils de vente directement depuis votre boîte de réception Gmail grâce à l’extension HubSpot Sales pour Chrome. Inscrivez un contact dans une séquence, utilisez des modèles et insérez des liens de réunion sans quitter Gmail. L’intégration de ces outils à votre espace de travail vous aide à rationaliser vos communications et à en suivre les communications dans votre compte HubSpot. Par exemple, vous pouvez envoyer un e-mail suivi à un lead à l’aide d’un modèle et créer une tâche de suivi directement depuis votre boîte de réception. 

Pour personnaliser les outils de vente qui s’affichent lors de la rédaction d’un e-mail, découvrez comment personnaliser la barre d’outils des ventes.

Avant de commencer

• Pour accéder aux outils de vente dans Gmail, installez l’extension HubSpot Sales pour Chrome. 
• Pour utiliser l’outil Séquences dans Gmail, vous devez disposer d’une adresse e-mail personnelle connectée.
• Pour utiliser l’outil Réunions dans Gmail, vous devez disposer d’un calendrier connecté.

Documents

Insérez un lien de document pour suivre les personnes qui consultent vos documents et voir les données dans HubSpot.

1. Composez un nouvel e-mail dans Gmail et ajoutez un destinataire.
2. Dans la barre d’outils de Sales Hub, cliquez sur le menu déroulant Plus et sélectionnez Documents.

3. Passez le curseur sur un document pour accéder à un aperçu de son contenu. Sélectionnez un document à ajouter au corps de votre e-mail ou utilisez la barre de recherche pour rechercher un document par nom.
4. Pour naviguer vers le tableau de bord de vos documents dans HubSpot, cliquez sur View all. 
5. Lorsque vous sélectionnez un document, un lien vers ce document apparaît dans le corps de l'e-mail. Pour modifier le texte de l'hyperlien, cliquez sur le lien et sélectionnez Change.
6. Dans la boîte de dialogue, saisissez le texte qui s'affichera dans l'e-mail dans le champ Affichage, puis cliquez sur OK.

Réunions

Insérez un lien de prise de rendez-vous dans un e-mail pour que vos destinataires puissent accéder à votre page de planification. Vous pouvez également insérer les horaires proposés directement dans l’e-mail afin que les destinataires puissent sélectionner un créneau horaire disponible directement dans l’e-mail.

1. Composez un nouvel e-mail dans Gmail et ajoutez un destinataire.
2. Dans la barre d’outils de Sales Hub, cliquez sur Réunions , puis sur Liens de planification. Sélectionnez ensuite un lien de prise de rendez-vous . 

3. Le nom du rendez-vous sera inséré dans votre e-mail et sera mis en hyperlien avec l’URL de votre page de planification. Pour modifier le texte d’affichage de l’hyperlien, cliquez dessus dans le corps de l’e-mail et sélectionnez Modifier.
4. Dans la boîte de dialogue, saisissez le texte qui s’affichera dans l’e-mail dans le champ Affichage , Cliquez ensuite sur OK.

Outils de paiement

Une fois que vous avez configuré l’outil de paiement pour partager des liens de paiement avec vos contacts, vous pouvez insérer un lien de paiement directement dans un e-mail. 

1. Composez un nouvel e-mail dans Gmail et ajoutez un destinataire. 
2. Dans la barre d’outils HubSpot Sales, cliquez sur le menu déroulant Plus, puis sélectionnez Paiements. 

3. Sélectionnez le lien de paiement que vous souhaitez partager dans l’e-mail. 
4. Cliquez sur Envoyer. 

Le destinataire de l’e-mail peut ensuite cliquer sur le lien de paiement pour terminer le processus de paiement. Apprenez-en plus sur en collectant les paiements dans HubSpot. 

Agent de prospection

Inscrivez les contacts CRM dans l’agent de prospection directement depuis votre boîte de réception pour gérer les communications et exécuter une communication personnalisée sans quitter Gmail. Découvrez-en davantage sur la configuration et l’utilisation de l’agent de prospection .

Remarque : Vous pouvez gérer l'accès aux fonctionnalités d'IA dans vos paramètres d'IA et configurer les données partagées. Consultez la FAQ sur la fiabilité et la sécurité de l'IA et les cartes de modèle d'IA de HubSpot pour obtenir des informations détaillées sur les contrôles de sécurité de l'IA, l'utilisation des données et la conformité.

Pour inscrire un contact dans l’agent de prospection lors de la rédaction d’un e-mail :

1. Dans Gmail, rédigez un nouvel e-mail ou accédez à un fil de discussion existant.
   • Le destinataire de l’e-mail doit être un contact existant dans votre CRM.
2. Dans la barre d’outils de vente, cliquezsur Plus et sélectionnez Inscrire dans l’agent.

3. Continuez à confirmer les règles de sécurité de l’agent de prospection pour inscrire le contact dans l’agent de prospection.

Pour inscrire un contact dans l’agent de prospection à partir d’un profil de contact :

1. Dans Gmail, cliquez sur l’icône du sprocket logo HubSpot dans le menu latéral de droite.
2. Dans le panneau de droite, dans l’onglet Contacts , recherchez le contact que vous souhaitez inscrire et cliquez sur son nom.
3. Cliquez sur Plus et sélectionnez Inscrire à l’agent.

4. Continuez à confirmer les règles de sécurité de l’agent de prospection pour inscrire le contact dans l’agent de prospection.

Séquences 

Une adresse e-mail personnelle connectée est nécessaire pour inscrire des contacts dans des séquences à partir de Gmail. 

1. Composez un nouvel e-mail dans Gmail et ajoutez un destinataire.
2. Dans la barre d’outils de Sales Hub, cliquez sur Séquences.
3. Dans la boîte de dialogue, utilisez la barre de recherche pour rechercher une séquence par son nom, ou cliquez sur le menu déroulant Owner et sélectionnez une option de filtre . 
4. La colonne Last used at est spécifique à l'utilisateur, elle affiche donc les séquences que vous avez envoyées pour la dernière fois. Pour trier vos séquences, cliquez sur un en-tête de colonne. 
5. Placez le curseur sur une séquence et cliquez sur Sélectionner.
6. Dans la fenêtre suivante, personnalise le corps de vos modèles de séquence et vos paramètres de séquence. Découvrez-en davantage sur la personnalisation du contenu de votre séquence d’e-mails. 
7. Puis spécifiez le modèle d’e-mail à partir duquel la séquence démarrera, définissez les délais qui en séparent les différentes étapes, et indiquez les heures auxquelles envoyer chaque modèle de séquence. Enfin, cliquez sur Démarrer la séquence.

Textes prédéfinis

Lorsque vous rédigez un e-mail dans Gmail, insérez un bloc de texte à l'aide d'un extrait .

1. Composez un nouvel e-mail dans Gmail et ajoutez un destinataire.
   • Si vous ajoutez un destinataire d'e-mail après vous insérez un extrait, tous les jetons de personnalisation inclus dans l'extrait seront mis à jour avec les informations du destinataire. 
2. Dans la barre d’outils HubSpot Sales, cliquez sur le menu déroulant Plus et sélectionnez Blocs de texte.

3. Sélectionnez un extrait à ajouter au corps de votre e-mail, ou utilisez la barre de recherche pour trouver un nom d'extrait ou un raccourci.
4. Pour accéder à vos blocs de texte dans HubSpot, cliquez sur Tout afficher.

Tâches

Créez une tâche de suivi après avoir envoyé un e-mail dans Gmail.

1. Composez un nouvel e-mail dans Gmail et ajoutez un destinataire. 
2. Dans la barre d’outils de Sales Hub, cliquez sur Tâches.

3. Sélectionnez une tâche à créer lors de l’envoi de l’e-mail ou cliquez sur Tâche de suivi personnalisée.
4. Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom pour la tâche dans le champ Titre de la tâche, puis utilisez le sélecteur de date et d’heure pour sélectionner la date et l’heure d’échéance de la tâche. Cliquez sur Enregistrer.
5. Cliquez sur Envoyer pour envoyer l’e-mail et créer la tâche. Découvrez comment créer et gérer des tâches à l’aide de la barre latérale dans Gmail.

Remarque : si vous utilisez l'option Scheduled Send, une tâche ne sera pas créée. Vous devez envoyer manuellement l'e-mail pour créer une tâche de suivi.

Modèles

Créez ou insérez des modèles commerciaux dans Gmail.

1. Composez un nouvel e-mail dans Gmail et ajoutez un destinataire.
   • Si vous ajoutez un destinataire d'e-mail après avoir inséré un modèle, tous les jetons de personnalisation inclus dans le modèle seront mis à jour avec les informations du destinataire. 
2. Dans la barre d’outils de vente, cliquez sur Modèles.

3. Pour créer un nouveau modèle, cliquez sur Create new. Dans l'éditeur de modèles, configurez votre modèle, puis cliquez sur Enregistrer.
4. Pour insérer un modèle, cliquez sur le nom d'un modèle. Les modèles récemment utilisés s’affichent dans le menu déroulant. Vous pouvez également utiliser la barre de recherche pour rechercher un modèle par son nom ou cliquer sur Afficher tout pour afficher tous les modèles.
5. Pour modifier un modèle, survolez le modèle, puis cliquez sur Editer. Mettez à jour le contenu du modèle dans l'éditeur, puis cliquez sur Enregistrer.
6. Une fois que vous aurez sélectionné un modèle, celui-ci sera ajouté à l’objet et au corps de votre e-mail.

<div class="gmail_signature" dir="ltr"> 
{Your Email Signature} 
</div>

Enregistrer un e-mail en tant que modèle

Après avoir envoyé un e-mail dans Gmail que vous souhaitez réutiliser, vous pouvez l'enregistrer dans votre compte HubSpot en tant que modèle. 

1. Connectez-vous à votre compte Gmail et sélectionnez l’e-mail que vous souhaitez utiliser comme modèle.
2. En haut de l’e-mail, cliquez sur salesTemplates l’icône Enregistrer.

3. Dans la boîte de dialogue, saisissez le nom du modèle et apportez-y les modifications nécessaires.
4. Cliquez sur Enregistrer le modèle.