Utilizzate gli strumenti di vendita in Gmail con l'estensione HubSpot Sales per Chrome

Accediagli strumenti di vendita direttamente dalla tua casella di posta Gmail con l'estensione HubSpot Sales per Chrome. Inserisci un contatto in una sequenza, utilizza i modelli e inserisci i link per le riunioni senza uscire da Gmail. L'integrazione di questi strumenti nel tuo spazio di lavoro ti aiuta a semplificare le attività di outreach e a monitorare le comunicazioni nel tuo account HubSpot. Ad esempio, puoi inviare un'e-mail tracciabile a un lead utilizzando un modello e creare un'attività di follow-up direttamente dalla tua casella di posta. 

Per personalizzare gli strumenti di vendita visualizzati durante la composizione di un'e-mail, scopri come personalizzare la barra degli strumenti di vendita. 

Prima di iniziare

• Per accedere agli strumenti di vendita in Gmail, installa l’estensione Chrome HubSpot Sales. 
• Per utilizzare lo strumento Sequenze in Gmail, devi disporre di un indirizzo email personale collegato.
• Per utilizzare lo strumento riunioni in Gmail, devi avere un calendario collegato.

Documenti

Inserisci un link a un documento per monitorare chi sta visualizzando i tuoi documenti e visualizzare i dati in HubSpot.

1. Scrivi una nuova email in Gmail e aggiungi un destinatario.
2. Nella barra degli strumenti di vendita, fai clic sul menu a discesa Altroe selezionaDocumenti.

3. Passa il mouse su un documento per visualizzarne l’anteprima. Seleziona un documento da aggiungere al corpo dell’email oppure utilizza la barra di ricerca per cercare un documento in base al nome.
4. Per accedere alla dashboard dei documenti in HubSpot, clicca su Visualizza tutto. 
5. Quando selezioni un documento, nel corpo dell’e-mail apparirà un link al documento. Per modificare il testo del collegamento ipertestuale, clicca sul link e seleziona Modifica.
6. Nella finestra di dialogo, inserisci il testo del link nel campo Testo da visualizzare. Quindi clicca su OK.

Riunioni

Inserisci un link alla riunione in un'e-mail in modo che i destinatari possano accedere alla tua pagina di pianificazione. Puoi anche inserire gli orari proposti direttamente nell'e-mail in modo che i destinatari possano selezionare una fascia oraria disponibile direttamente dall'e-mail. 

1. Scrivi una nuova email in Gmail e aggiungi un destinatario.
2. Nella barra degli strumenti di vendita,clicca su Riunioni e seleziona Link di pianificazione. Quindi seleziona un link di riunione. 

3. Il nome della riunione verrà inserito nella tua email e sarà collegato tramite un collegamento ipertestuale all'URL della tua pagina di pianificazione. Per modificare il testo del collegamento che vedono i destinatari, clicca sul collegamento di pianificazione nel corpo dell'email e seleziona Modifica.
4. Nella finestra di dialogo, inserisci il testo del link nel campo Testo da visualizzare. Quindi fai clic su OK.

Pagamenti

Dopo aver configurato lo strumento di pagamento per condividere i link di pagamento con i tuoi contatti, puoi inserire un link di pagamento direttamente in un'e-mail. 

1. Scrivi una nuova email in Gmail e aggiungi un destinatario. 
2. Nella barra degli strumenti di vendita, clicca sul menu a tendina Altro, quindi selezionaPagamenti. 

3. Seleziona il link di pagamento chedesideri condividere nell'e-mail. 
4. Fai clic suInvia. 

Il destinatario dell’e-mail potrà quindi cliccare sul link di pagamento per completare la procedura di checkout. Scopri di più sulla raccolta dei pagamenti in HubSpot. 

Agente di prospezione

Registra i contatti CRM nell'agente di prospezione direttamente dalla tua casella di posta per gestire le attività di outreach ed eseguire comunicazioni personalizzate senza uscire da Gmail. Scopri di più su come configurare e utilizzare l'agente di prospezione.

Nota: puoi gestire l'accesso delle funzionalità IA nelle tue impostazioni IA e configurare quali dati vengono condivisi. Consulta le domande frequenti sull'attendibilità dell'IA e le schede dei modelli di IA di HubSpot per informazioni dettagliate su controlli di sicurezza IA, utilizzo dei dati e conformità.

Per registrare un contatto nell'agente di prospezione durante la composizione di un'e-mail:

1. In Gmail, componi una nuova email o accedi a una conversazione esistente.
   • Il destinatario dell'e-mail deve essere un contatto esistente nel tuo CRM.
2. Nella barra degli strumenti di vendita, fai clic su Altro e seleziona Iscriviti all'agente.

3. Continua per confermare i criteri di sicurezza dell'agente di prospezione per registrare il contatto nell'agente di prospezione.

Per registrare un contatto nell'agente di prospezione da un profilo di contatto:

1. In Gmail, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio nel menu della barra laterale destra.
2. Nel pannello di destra, nella sezione scheda , cerca il contatto che desideri iscrivere e clicca sul suo nome.
3. Fai clic su Altro e seleziona Iscrivi all'agente.

4. Continua per confermare i criteri di selezione dell'agente di prospezione per iscrivere il contatto all'agente di prospezione.

Sequenze 

È necessario unindirizzo email personale collegato per inserire i contatti nelle sequenze da Gmail. 

1. Scrivi una nuova email in Gmail e aggiungi un destinatario.
2. Nella barra degli strumenti di vendita,fare clic su Sequenze.
3. Nella finestra di dialogo, utilizza la barra di ricerca per cercare una sequenza in base al nome oppure fai clic sul menu a discesa Proprietario e seleziona un'opzione di filtro. 
4. La colonna Ultimo utilizzo è specifica per l'utente, quindi mostrerà le sequenze che hai inviato per ultime. Per ordinare le sequenze, cliccasull'intestazione di una colonna. 
5. Passa con il mouse su una sequenza e clicca su Seleziona.
6. Nella finestra successiva, personalizza il corpo dei modelli di sequenza e le impostazioni della sequenza. Scopri di più su come personalizzare il contenuto delle email della sequenza. 
7. Specifica il modello di email da cui desideri che la sequenza abbia inizio, imposta i ritardi tra i passaggi della sequenza e specifica gli orari in cui desideri che ogni modello di sequenza venga inviato. Quando sei pronto, clicca su Avvia sequenza.

Snippet

Quando si compone un'e-mail in Gmail, inserire un blocco di testo utilizzando uno snippet.

1. Scrivi una nuova email in Gmail e aggiungi un destinatario.
   • Se aggiungi un destinatario dell'email dopo aver inserito uno snippet, eventuali token di personalizzazione inclusi nello snippet verranno aggiornati con le informazioni del destinatario. 
2. Nella barra degli strumenti di vendita,fai clic sul menu a discesa Altro e seleziona Snippet.

3. Seleziona uno snippet da aggiungere al corpo dell’email oppure utilizza la barra di ricerca per cercare il nome o la scorciatoia di uno snippet.
4. Per accedere ai tuoi snippet in HubSpot, clicca su Visualizza tutto.

Attività

Crea un'attività di follow-up dopo aver inviato un'e-mail in Gmail.

1. Scrivi una nuova email in Gmail e aggiungi un destinatario. 
2. Nella barra degli strumenti di vendita, clicca su Attività.

3. Seleziona un'attività da creare all'invio dell'email oppure clicca suAttività di follow-up personalizzata.
4. Nella finestra di dialogo, inserisci unnomeper l'attività nelcampoTitolo attività, quindi utilizza il selettore di data e ora per selezionare ladatael'ora di scadenza dell'attività. Fai clic suSalva.
5. Fai clic su Invia per inviare l'e-mail e creare l'attività. Scopri come creare e gestire le attività utilizzando la barra laterale in Gmail. 

Nota: se si utilizza l'opzione Invio programmato, non verrà creata alcuna attività. È necessario inviare manualmente l'e-mail per creare un'attività di follow-up.

Modelli

Crea o inserisci modelli di vendita in Gmail.

1. Scrivi una nuova email in Gmail e aggiungi un destinatario.
   • Se aggiungi un destinatario dell'e-mail dopo aver inserito un modello, eventuali token di personalizzazione inclusi nel modello verranno aggiornati con le informazioni del destinatario. 
2. Nella barra degli strumenti di vendita, fai clic su Modelli.

3. Per creare un nuovo modello, clicca su Crea nuovo. Nell'editor dei modelli, configura il tuo modello, quindi clicca su Salva.
4. Per inserire un modello, fai clic sul nome di un modello. I modelli utilizzati di recente verranno visualizzati nel menu a discesa. Puoi anche utilizzare la barra di ricerca per cercare un modello per nome o fare clic su Visualizza tutto per visualizzare tutti i modelli.
5. Per modificare un modello, passa con il mouse sul modello, quindi fai clic su Modifica. Aggiorna il contenuto del modello nell'editor, quindi fai clic su Salva.
6. Una volta selezionato un modello, questo verrà aggiunto all'oggetto e al corpo dell'e-mail.

<div class="gmail_signature" dir="ltr"> 
{Your Email Signature} 
</div>

Salva un'e-mail come modello

Dopo aver inviato un'e-mail in Gmail che desideri riutilizzare, puoi salvarla nel tuo account HubSpot come modello. 

1. Apri Gmail e individua l'e-mail inviata che desideri salvare come modello.
2. Nella parte superiore dell'e-mail, clicca sull'icona Salva salesTemplates.

3. Nella finestra di dialogo, inserisci un nome per il modello e apporta le modifiche necessarie.
4. Fai clic su Salva modello.