Creare e inviare modelli di vendita

Con i modelli, è possibile salvare il contenuto ripetitivo di un'e-mail come modello di e-mail. Prima di inviare un modello, è possibile personalizzare e adattare il contenuto ai destinatari. È possibile accedere ai modelli di vendita dal CRM o quando si invia un'e-mail dalla casella di posta.

I modelli di e-mail di vendita sono utilizzati per l'invio di e-mail one-to-one. Per l'invio di email di massa, imparare a salvare i modelli di email di marketing.

Nota bene: gli utenti con i permessi peri modelli possono creare, modificare ed eliminare i modelli. Gli utenti gratuiti possono accedere ai primi cinque modelli creati nell'account. Ciò significa che se un utente gratuito viene aggiunto a un account in cui sono già stati creati cinque o più modelli, potrà visualizzare e utilizzare solo i primi cinque modelli. Se non ci sono modelli nell'account, l'utente gratuito può creare fino a cinque modelli in totale.

È possibile visualizzare il numero totale di modelli già creati nell'account nell'angolo in alto a destra della dashboard dei modelli. Per saperne di più su questi limiti, consultate il catalogo dei prodotti e servizi di HubSpot.

Creare un modello

È possibile creare un modello nel proprio account HubSpot oppure, se si utilizza l' estensione HubSpot Sales Chrome, è possibile creare modelli nella propria casella di posta elettronica Gmail.

• Nel tuo account HubSpot, vai a Conversazioni > Modelli.
• Fare clic su Nuovo modello, quindi selezionare Da zero.
• Inserire un nome e un oggetto per il modello.

Attenzione: le righe dell'oggetto dei modelli sono limitate a 256 caratteri. Per garantire che i destinatari possano leggere l'intero oggetto, si consiglia di mantenere l'oggetto sotto i 45 caratteri. Per saperne di più sulle best practice per gli oggetti delle e-mail, visitate il Blog degli utenti di HubSpot.

• Per rendere il modello privato, in modo che solo voi possiate visualizzarlo e utilizzarlo, fate clic sul menu a discesa Condiviso con tutti e selezionate Privato. È anche possibile modificare i destinatari del modello nella dashboard dei modelli.
• Per aggiungere il modello a una cartella, fare clic sul menu a discesa Seleziona una cartella .
• Inserire il corpo dell'e-mail.
  1. Per modificare il testo, utilizzare le opzioni di formattazione nella parte inferiore della finestra di modifica.
  2. Per modificare lo stile e la dimensione dei caratteri o l'allineamento del testo, fare clic sul menu a discesa Altro .
  3. Per aggiungere un testo con un collegamento ipertestuale, fare clic sull'icona del collegamento. link.
  4. Per inserire un'immagine, fare clic sull'icona dell'immagine insertImage.
  5. Per includere token di personalizzazione nel modello di e-mail, fare clic sul menu a discesa Personalizzazione . Per saperne di più sull'aggiunta di token di personalizzazione ai modelli di e-mail di vendita.
  6. Per inserire uno snippet, un documento di vendita, un link di pianificazione o un video, fare clic sul menu a discesa Inserisci .

Nota bene: i modelli devono includere del testo. I modelli con sole immagini non verranno allegati correttamente all'e-mail in HubSpot o nel client di posta elettronica. Non è consigliabile copiare e incollare il contenuto da un altro editor di testo, in quanto ciò può causare problemi di formattazione nell'editor di template di HubSpot. Se è necessario incollare il contenuto, assicurarsi di incollare solo il testo stesso e non gli stili precedentemente applicati.

• Una volta terminata la creazione del modello, fare clic su Salva modello.

Ora è possibile inviare i modelli di e-mail dal CRM e dalla casella di posta elettronica utilizzando l'estensione vendite, oppure aggiungere i modelli di e-mail alle sequenze.

Attenzione: le parentesi graffe nei modelli causano problemi con il servizio di rendering dei modelli di HubSpot. È possibile utilizzare un token segnaposto per chiedere agli utenti di inserire le informazioni mancanti prima di inviare l'e-mail.

Inviare un modello

Dopo aver creato il modello di e-mail, è possibile utilizzarlo per inviare e-mail dal CRM.

• Navigate nei vostri record:
• Contatti: Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Contatti.
• Aziende: Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Aziende.
• Offerte: Nel tuo account HubSpot, vai a Vendite > Trattative.
• Biglietti: Nel tuo account HubSpot, vai a Servizio > Ticket.

• Fare clic sul nome di un record
• Nel pannello di sinistra, fare clic sull'icona Email email.
• Nel riquadro a comparsa, fare clic su Modelli.

• Nella finestra di dialogo, passare il mouse sul modello che si desidera inviare e fare clic su Seleziona.

• Personalizzare il contenuto, quindi fare clic su Invia. Se nel modello sono stati utilizzati dei token segnaposto, aggiornare il testo del segnaposto prima dell'invio.

• L'e-mail verrà tracciata automaticamente e le informazioni verranno aggiunte ai dati del report del modello.

Scoprite come inviare i modelli dalla vostra casella di posta elettronica utilizzando l'estensione di HubSpot Sales per Chrome, l'add-in di Outlook per desktop o l'add-in di Office 365.

Informazione necessaria: se scegliete di utilizzare i modelli di email di vendita di HubSpot, oltre a collegare la vostra email a HubSpot, HubSpot scansionerà il contenuto delle email inviate per identificare possibili modelli da utilizzare dagli utenti del vostro account HubSpot.

Eliminare i modelli

• Nel tuo account HubSpot, vai a Conversazioni > Modelli.
• Per eliminare un singolo modello, passare il mouse sul modello, fare clic su Azioni e selezionare Elimina. Per eliminare più modelli, selezionare le caselle di controllo accanto ai modelli che si desidera eliminare, quindi fare clic su Elimina nella parte superiore della tabella.
• Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina modello/i.

Nota bene: i modelli privati possono essere eliminati solo dall'utente che li ha creati o da un superamministratore con una sede a pagamento.