Creare e inviare modelli di vendita

Con i modelli, è possibile salvare il contenuto ripetitivo di un'e-mail come modello di e-mail. Prima di inviare un modello, è possibile personalizzare e adattare il contenuto ai destinatari.. È possibile accedere ai modelli di vendita dal CRM o quando si invia un'e-mail dalla casella di posta.

I modelli di e-mail di vendita vengono utilizzati per l'invio di e-mail individuali. Per l'invio di email di massa, imparare a salvare i modelli di email di marketing.

Nota bene: gli utenti con i permessi peri modelli possono creare, modificare ed eliminare i modelli. Gli utenti gratuiti possono accedere ai primi cinque modelli creati nell'account. Ciò significa che se un utente gratuito viene aggiunto a un account in cui sono già stati creati cinque o più modelli, potrà visualizzare e utilizzare solo i primi cinque modelli. Se non ci sono modelli nell'account, l'utente gratuito può creare fino a cinque modelli in totale.

È possibile visualizzare il numero totale di modelli già creati nell'account nell'angolo in alto a destra della dashboard dei modelli. Per saperne di più su questi limiti, consultate il catalogo dei prodotti e servizi di HubSpot

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Creare un modello

È possibile creare un modello nel proprio account HubSpot oppure, se si utilizza l' estensione HubSpot Sales Chrome, è possibile creare modelli nella propria casella di posta elettronica Gmail.

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Conversazioni > Modelli.
• Fare clic su Nuovo modello, quindi selezionare Da zero.
• Inserire un nome e un oggetto per il modello.

Attenzione: l'oggetto dei modelli è limitato a 256 caratteri. Per garantire che i destinatari possano leggere l'intero oggetto, si consiglia di mantenere l'oggetto al di sotto dei 45 caratteri. Per saperne di più sulle best practice per gli oggetti delle e-mail, consultate il Blog degli utenti di HubSpot .

• Per rendere il modello privato, in modo che solo voi possiate visualizzarlo e utilizzarlo, fate clic sul menu a discesa Condiviso con tutti e selezionate Privato. È anche possibile modificare i destinatari del modello nella dashboard dei modelli.
• Per aggiungere il modello a una cartella, fare clic sul menu a discesa Seleziona una cartella .
• Inserire il corpo dell'e-mail.
  1. Per modificare il testo, utilizzare le opzioni di formattazione nella parte inferiore della finestra di modifica.
  2. Per modificare lo stile e la dimensione dei caratteri o l'allineamento del testo, fare clic sul menu a discesa Altro .
  3. Per aggiungere un testo con collegamento ipertestuale, fare clic sull'icona del collegamento .
  4. Per inserire un'immagine, fare clic sull'icona inserisciimmagine.
  5. Per includere token di personalizzazione nel modello di e-mail, fare clic sul menu a discesa Personalizzazione . Per saperne di più sull'aggiunta di token di personalizzazione ai modelli di e-mail di vendita.
  6. Per inserire uno snippet, un documento di vendita, unlink di pianificazione o un video, fare clic sul menu a discesa Inserisci .

Nota bene: i modelli devono includere del testo. I modelli con sole immagini non verranno allegati correttamente all'e-mail in HubSpot o nel client di posta elettronica. Non è consigliabile copiare e incollare il contenuto da un altro editor di testo, in quanto ciò può causare problemi di formattazione nell'editor di template di HubSpot. Se è necessario incollare il contenuto, assicurarsi di incollare solo il testo stesso e non gli stili precedentemente applicati.

• Una volta terminata la creazione del modello, fate clic su Salva modello.

Ora è possibile inviare i modelli di email dal CRM e dalla casella di posta elettronica utilizzando l'estensione vendite, oppure aggiungere i modelli di email alle sequenze.

Attenzione: le parentesi graffe nei modelli causano problemi con il servizio di rendering dei modelli di HubSpot. È possibile utilizzare un token segnaposto per chiedere agli utenti di inserire le informazioni mancanti prima di inviare l'e-mail.

Inviare un modello

Dopo aver creato il modello di e-mail, è possibile utilizzarlo per inviare e-mail dal CRM.

• Navigate nei vostri record:
• Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
• Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
• Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
• Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Service > Ticket.

• Fare clic sul nome di un record
• Nel pannello di sinistra, fare clic sull'icona Email .
• Nella finestra a comparsa, fare clic su Templates.

• Nella finestra di dialogo, passare il mouse sul modello che si desidera inviare e fare clic su Selezionare.

• Personalizzare il contenuto e fare clic su Invia. Se nel modello sono stati utilizzati dei token segnaposto, aggiornare il testo del segnaposto prima dell'invio.

• L'e-mail verrà tracciata automaticamente e le informazioni verranno aggiunte ai dati del report del modello.

Scoprite come inviare i modelli dalla vostra casella di posta elettronica utilizzando l'estensione di HubSpot Sales per Chrome, l'add-in di Outlook per desktop o l'add-in di Office 365.

Informazione necessaria: se scegliete di utilizzare i modelli di email di vendita di HubSpot, oltre a collegare la vostra email a HubSpot, HubSpot scansionerà il contenuto delle email inviate per identificare possibili modelli da utilizzare dagli utenti del vostro account HubSpot.

Eliminare i modelli

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Conversazioni > Modelli.
• Per eliminare un singolo modello, passare il mouse sul modello, fare clic su Azioni e selezionare Elimina. Per eliminare più modelli, selezionare le caselle di controllo accanto ai modelli che si desidera eliminare, quindi fare clic su Elimina nella parte superiore della tabella.
• Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina modello/i.

Nota bene: i modelli privati possono essere eliminati solo dall'utente che li ha creati o da un superamministratore con un posto a pagamento.