Condividi i contenuti di vendita con gli utenti e i team

Dopo aver creato una sequenza, un modello, un playbook o un documento nel tuo account, puoi condividere o limitare l'accesso ai contenuti di vendita. Puoi limitare l'accesso in modo che i membri del tuo team possano visualizzare solo i contenuti necessari per i loro ruoli.

Nella libreria delle sequenze, dei modelli, dei playbook o dei documenti, puoi filtrare i contenuti in base al proprietario utilizzando il menu a tendina "Proprietario" .

Condividere una sequenza, un modello, una guida operativa o un documento

Per configurare le impostazioni di condivisione:

1. Nel tuo account HubSpot, vai alle sequenze, ai documenti, alle guide operative o ai modelli.
2. Passa con il mouse sulla sequenza, sul documento, sul playbook o sul modello e fai clic su Azioni > Gestisci condivisione.

3. Nel pannello di destra, seleziona il pulsante di opzione accanto all’impostazione di condivisione desiderata:
   • Solo io: solo il creatore del contenuto e i Super Amministratori autorizzati possono visualizzare e utilizzare il contenuto di vendita. Gli altri utenti non possono visualizzare, accedere, selezionare o utilizzare la sequenza.
   • Tutti: tutti possono visualizzare e utilizzare i contenuti di vendita.
   • Utenti e team specifici: solo utenti e team specifici possono visualizzare e utilizzare i contenuti di vendita. Per concedere l’accesso, seleziona le caselle di controllo accanto ai team o agli utenti. Questa opzione può essere selezionata solo dai Super Amministratori o dagli utenti a cui sono state assegnate licenze di Vendite o Assistenza .
4. Fare clic su Salva.

Condivisione in blocco delle sequenze

Per configurare le impostazioni di condivisione per più sequenze:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Sequenze. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Sequenze.
2. Seleziona le caselle di controllo accanto alle sequenze che desideri modificare.
3. Fare clic su Gestisci condivisione.

4. Nel pannello a destra, seleziona il pulsante di opzione accanto all'impostazione di condivisione desiderata:
   • Solo io: solo il creatore dei contenuti e i Super Amministratori autorizzati possono visualizzare e utilizzare i contenuti di vendita. Gli altri utenti non possono visualizzare, accedere, selezionare o utilizzare la sequenza.
   • Tutti: tutti possono visualizzare e utilizzare i contenuti di vendita.
   • Utenti e team specifici: solo utenti e team specifici possono visualizzare e utilizzare i contenuti di vendita. Per concedere l'accesso, seleziona le caselle di controllo accanto ai team o agli utenti. Questa opzione può essere selezionata solo dai Super Amministratori o dagli utenti a cui sono state assegnate licenze di Vendite o Assistenza .

5. Fare clic su Salva.