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Compartilhar conteúdo de vendas com usuários e equipes

Ultima atualização: Abril 23, 2021

Disponível para

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Depois de criar uma sequência, modelo, manual ou documento na sua conta, você pode compartilhar ou restringir o acesso ao conteúdo de vendas. Você pode restringir o acesso para que os membros da equipe possam acessar apenas o conteúdo que eles precisam para suas funções. 

Observação: Os Superadministradores de contas com licenças Sales Hub ou Service Hub Professional e Enterprise atribuídas podem acessar todo o conteúdo de vendas, incluindo conteúdo para o qual os usuários selecionaram a configuração de compartilhamento Somente eu.

  • Na sua conta da HubSpot, acesse sequências, documentos, manuais ou modelos.
  • Passe o cursor do mouse sobre a sequência, o documento, o manual ou o modelo, clique no menu suspenso Ações e selecione Gerenciar compartilhamento.share-sequence-settings
  • No painel à direita, selecione o botão de opção ao lado da configuração de compartilhamento desejada:
    • Somente eu: apenas o criador do conteúdo pode visualizar e usar o conteúdo de vendas.
    • Todos: todos podem visualizar e usar o conteúdo de vendas.
    • Usuários ou equipes específicas: somente usuários e equipes específicas podem visualizar e usar o conteúdo de vendas. Para conceder acesso, marque as caixas de seleção ao lado das equipes ou usuários. Você somente poderá compartilhar o conteúdo com os usuários especificados se eles tiverem uma licença do Sales Hub Professional ou Enterprise ou do Service Hub Professional ou Enterpriseshare-sequence-with-specific-teams
  • Clique em Salvar.

Ao acessar sequências, modelos, manuais ou biblioteca de documentos, você pode filtrar por proprietário do conteúdo usando o menu suspenso Proprietário.