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Compartilhar conteúdo de vendas com usuários e equipes

Ultima atualização: Abril 11, 2022

Disponível para

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Depois de criar uma sequência, modelo, manual ou documento na sua conta, você pode compartilhar ou restringir o acesso ao conteúdo de vendas. Você pode restringir o acesso para que os membros da sua equipe possam ver apenas o conteúdo necessário para as suas funções. 

Em suas seqüências, modelos, playbooks ou biblioteca de documentos, você pode filtrar pelo proprietário do conteúdo usando o menu suspenso Proprietário .  

Observação:

  • Os super-administradores com assentos atribuídos ao Sales Hub ou Service Hub Professional e Enterprise podem acessar todo o conteúdo de vendas. Isto inclui conteúdo com as definições de partilha Utilizadores ou equipas específicos ou Apenas eu
  • Os super administradores que não são usuários pagos só podem acessar os primeiros cinco modelos e documentos adicionados à conta. isto inclui conteúdo com as definições de partilha Utilizadores ou equipas específicos ou Apenas eu

Para configurar as suas definições de partilha:

 

  • No painel à direita, selecione o botão de opção ao lado da configuração de compartilhamento desejada:
    • Somente eu: apenas o criador do conteúdo pode visualizar e usar o conteúdo de vendas.
    • Todos: todos podem visualizar e usar o conteúdo de vendas.
    • Usuários ou equipes específicas: somente usuários e equipes específicas podem visualizar e usar o conteúdo de vendas. Para conceder acesso, marque as caixas de seleção ao lado das equipes ou usuários. Esta opção só pode ser selecionada por Super administradores ou usuários com Centro de Vendas ou assentos do Hub Professional e Enterprise. 
  • Clique em Salvar.

 

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