Depois de criar uma sequência, modelo, manual ou documento na sua conta, você pode compartilhar ou restringir o acesso ao conteúdo de vendas. Você pode restringir o acesso para que os membros da sua equipe possam visualizar apenas o conteúdo necessário para suas funções.
Na sua biblioteca de sequências, modelos, manuais ou documentos, você pode filtrar pelo proprietário do conteúdo usando o menu suspenso Proprietário.
Observação:
- Superadministradores com licenças atribuídas do Sales Hub ou Service Hub podem acessar todo o conteúdo de vendas. Isso inclui conteúdo com as configurações de compartilhamento Usuários ou equipes específicos ou Somente eu.
- Os superadministradores que não têm licenças atribuídas do Sales Hub ou do Service Hub somente podem acessar os cinco primeiros modelos e documentos adicionados à conta. Isso inclui conteúdo com as configurações de compartilhamento Usuários ou equipes específicos ou Somente eu.
Compartilhar um sequência, modelo, manual ou documento
Para definir suas configurações de compartilhamento:
- Na sua conta da HubSpot, navegue até sequências, documentos, manuais ou modelos.
- Passe o mouse sobre o sequência, documento, manual ou modelo e clique em Ações Gerenciar > compartilhamento.
- No painel à direita, selecione o botão de opção ao lado da configuração de compartilhamento desejada:
- Somente eu: apenas o criador do conteúdo pode visualizar e usar o conteúdo de vendas.
- Todos: todos podem visualizar e usar o conteúdo de vendas.
- Usuários ou equipes específicas: somente usuários e equipes específicas podem visualizar e usar o conteúdo de vendas. Para conceder acesso, marque as caixas de seleção ao lado das equipes ou usuários. Essa opção só pode ser selecionada por superadministradores ou usuários com licenças atribuídas do Sales Hub ou do Service Hub .
- clique em Salvar.
Sequências de compartilhamento em massa
Para definir as configurações de compartilhamento para várias sequências:
- No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Sequências.
- Marque as caixas de seleção ao lado das sequências que deseja modificar.
- Clique em Gerenciar compartilhamento.
- No painel à direita, selecione o botão de opção ao lado da configuração de compartilhamento desejada:
- Somente eu: apenas o criador do conteúdo pode visualizar e usar o conteúdo de vendas.
- Todos: todos podem visualizar e usar o conteúdo de vendas.
- Usuários ou equipes específicas: somente usuários e equipes específicas podem visualizar e usar o conteúdo de vendas. Para conceder acesso, marque as caixas de seleção ao lado das equipes ou usuários. Essa opção só pode ser selecionada por superadministradores ou usuários com licenças atribuídas do Sales Hub ou do Service Hub Professional e Enterprise.
- Clique em Salvar.
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Sequences
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Professional, Enterprise
Service Hub
Professional, Enterprise
