Nachdem Sie eine Sequenz, eine Vorlage, einen Leitfaden oder ein Dokument in Ihrem Account erstellt haben, können Sie den Zugriff auf die Vertriebsinhalte teilen oder beschränken. Sie können den Zugriff beschränken, damit Ihre Teammitglieder nur auf die Inhalte zugreifen können, die sie für ihre Rolle benötigen.
- Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sequenzen, Dokumenten, Leitfäden oder Vorlagen.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über die Sequenz, das Dokument, den Leitfaden oder die Vorlage. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Mehr“ und wählen Sie dann „Teilen“ aus.
- Wählen Sie im rechten Bereich das Optionsfeld neben der gewünschten Einstellung zum Teilen aus:
- Privat für den zuständigen Mitarbeiter: Nur der Content-Ersteller kann die Vertriebsinhalte anzeigen und verwenden.
- Mit allen teilen: Jeder kann die Vertriebsinhalte anzeigen und verwenden.
- Mit bestimmten Benutzern oder Teams teilen: Die Vertriebsinhalte können nur von bestimmten Benutzern und Teams angezeigt und verwendet werden. Um Zugriff zu gewähren, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Teams oder Benutzern. Sie können nur Inhalte mit angegebenen Benutzern teilen, wenn sie eine zugewiesene Sales Hub Professional- oder Enterprise- oder Service Hub Professional- oder Enterprise-Lizenz haben.
- Klicken Sie auf „Speichern“.