Udostępniaj treści sprzedażowe użytkownikom i zespołom

Po utworzeniu sekwencji, szablonu, scenariusza lub dokumentu na swoim koncie możesz udostępnić treści sprzedażowe lub ograniczyć do nich dostęp. Możesz ograniczyć dostęp tak, aby członkowie Twojego zespołu mieli wgląd wyłącznie w treści niezbędne do pełnienia swoich ról.

W bibliotece sekwencji, szablonów, podręczników lub dokumentów możesz filtrować treści według właściciela, korzystając z menu rozwijanego „Właściciel ”.

Udostępnianie sekwencji, szablonu, podręcznika lub dokumentu

Aby skonfigurować ustawienia udostępniania:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekwencji, dokumentów, przewodników lub szablonów.
2. Najedź kursorem na sekwencję, dokument, przewodnik lub szablon i kliknij „Działania” > „Zarządzaj udostępnianiem”.

3. W prawym panelu zaznacz przycisk opcji obok wybranego ustawienia udostępniania:
   • Tylko ja: tylko twórca treści i uprawnieni superadministratorzy mogą przeglądać i korzystać z treści sprzedażowych. Inni użytkownicy nie mogą przeglądać, uzyskiwać dostępu, wybierać ani korzystać z sekwencji.
   • Wszyscy: każdy może przeglądać i korzystać z treści sprzedażowych.
   • Określeni użytkownicy i zespoły: tylko określeni użytkownicy i zespoły mogą przeglądać i korzystać z treści sprzedażowych. Aby przyznać dostęp, zaznacz pola wyboru obok zespołów lub użytkowników. Opcję tę mogą wybrać wyłącznie superadministratorzy lub użytkownicy z przypisanymi licencjami „Sprzedaż” lub „Obsługa klienta ”.
4. Kliknij „Zapisz”.

Udostępnianie sekwencji zbiorczo

Aby skonfigurować ustawienia udostępniania dla wielu sekwencji:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Sekwencje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Sekwencje.
2. Zaznacz pola wyboru obok sekwencji, które chcesz zmodyfikować.
3. Kliknij opcję Zarządzaj udostępnianiem.

4. W prawym panelu zaznacz przycisk opcji obok wybranego ustawienia udostępniania:
   • Tylko ja: tylko twórca treści i uprawnieni superadministratorzy mogą przeglądać i korzystać z treści sprzedażowych. Inni użytkownicy nie mogą przeglądać, uzyskiwać dostępu, wybierać ani korzystać z sekwencji.
   • Wszyscy: każdy może przeglądać i korzystać z treści sprzedażowych.
   • Określeni użytkownicy i zespoły: tylko określeni użytkownicy i zespoły mogą przeglądać i korzystać z treści sprzedażowych. Aby przyznać dostęp, zaznacz pola wyboru obok zespołów lub użytkowników. Opcję tę mogą wybrać wyłącznie superadministratorzy lub użytkownicy z przypisanymi licencjami „Sprzedaż” lub „Obsługa ”.

5. Kliknij „Zapisz”.