Udostępnianie treści dotyczących sprzedaży użytkownikom i zespołom
Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023
Po utworzeniu sekwencji, szablonu, instrukcji postępowania lub dokumentu na swoim koncie można udostępnić lub ograniczyć dostęp do treści sprzedażowych. Dostęp można ograniczyć, aby członkowie zespołu mogli oglądać tylko treści niezbędne do pełnienia ich ról.
W bibliotece sekwencji, szablonów, instrukcji postępowania i dokumentów można filtrować według właściciela zawartości, korzystając z menu rozwijanego Właściciel .
Uwaga:
- Superadministratorzy z przypisanymi stanowiskami Sales Hub lub Service Hub Professional i Enterprise mają dostęp do całej zawartości sprzedażowej. Dotyczy to również treści z ustawieniami udostępniania Określeni użytkownicy lub zespoły lub Tylko ja.
- Superadministratorzy, którzy nie są płatnymi użytkownikami, mogą uzyskać dostęp tylko do pierwszych pięciu szablonów i dokumentów dodanych do konta. Dotyczy to również treści z ustawieniami udostępniania Określeni użytkownicy, zespoły lub Tylko ja.
Aby skonfigurować ustawienia udostępniania:
- Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekwencji, dokumentów, playbooków lub szablonów.
- Najedź kursorem na sekwencję, dokument, playbook lub szablon i kliknij kolejno opcje Akcje > Zarządzaj udostępnianiem.
- W prawym panelu zaznacz przycisk radiowy obok żądanego ustawienia udostępniania:
- Tylko ja: tylko twórca treści może przeglądać i korzystać z treści sprzedażowych.
- Wszyscy: wszyscy mogą przeglądać i korzystać z treści sprzedażowych.
- Określeni użytkownicy i zespoły: tylkookreśleni użytkownicy i zespoły mogą przeglądać treści dotyczące sprzedaży i korzystać z nich. Aby przyznać dostęp, zaznacz pola wyboru obok zespołów lub użytkowników. Tę opcję mogą wybrać tylko superadministratorzy lub użytkownicy z przypisanymi Koncentrator sprzedaży lub Service Hub Professional i Enterprise.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Powiązana treść
-
Usuwanie kontaktów z sekwencji
Po zapisaniu kontaktu do sekwencji, sekwencja ta natychmiast wykona pierwszy krok. Kontakty można następnie...
Baza wiedzy -
Analiza danych dotyczących zapisów do sekwencji i wyników
Kiedy już zaczniesz zapisywać kontakty do swoich sekwencji, możesz zobaczyć podsumowanie wszystkich sekwencji...
Baza wiedzy -
Zapisywanie i usuwanie kontaktów w sekwencjach przy użyciu przepływów pracy
Do automatyzacji sekwencyjnych zapisów i wypisów należy używać przepływów pracy opartych na kontaktach. ...
Baza wiedzy