Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Account Settings

Przewodnik po uprawnieniach użytkowników HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: sierpnia 10, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Użytkownicy HubSpot z Dodawanie i edytowanie użytkowników uprawnieniami mogą dostosować uprawnienia dla nowych i istniejących użytkowników na koncie HubSpot.

Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do ustawień Użytkownicy i zespoły, aby zaktualizować uprawnienia użytkowników. Użytkownicy będą musieli wylogować się z konta i zalogować ponownie, zanim aktualizacje ich uprawnień wejdą w życie.

Inne poziomy dostępu, które można dostosować, obejmują ograniczenie dostępu do edycji właściwości do określonych użytkowników oraz przypisanie dostępu do zawartości do określonych użytkowników.

CRM

Na karcie CRM ustaw uprawnienia dla obiektów i narzędzi CRM.

Aby zarządzać uprawnieniami użytkowników do skrzynki na rozmowy, zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą tworzenia skrzynki na rozmowy.

Dostęp do obiektów

Określenie, które rekordy obiektów użytkownik może przeglądać, edytować. Możesz wybrać następujące uprawnienia dla Kontaktów, Firm, Transakcji, Biletów, Zadań iObiektów niestandardowych:

  • Usuń: kliknij menu rozwijane, aby kontrolować zestaw kontaktów, firm, transakcji, biletów i obiektów niestandardowych, które użytkownik może usunąć.
    • Dostępne opcje to Everything, Team only, Owned only oraz None.
    • W przypadku wybrania opcji Tylko zespół lub Tylko posiadane, zaznacz pole wyboru Nieprzypisane, aby umożliwić użytkownikowi usunięcie nieprzypisanych rekordów.
  • Edytować: kliknij menu rozwijane, aby kontrolować zestaw kontaktów, firm, transakcji, biletów, zadań i obiektów niestandardowych, które użytkownik może edytować.
    • Opcje to. Wszystko, Tylko zespół (Team), Tylko dla właścicielii None.
    • W przypadku wybrania opcji Tylko zespół lub Tylko właściciel, zaznacz pole wyboru Nieprzypisany, aby umożliwić użytkownikowi edycję nieprzypisanych rekordów.
  • Widok: kliknij menu rozwijane, aby kontrolować zestaw kontaktów, firm, biletów, zadań i obiektów niestandardowych, które użytkownik może przeglądać. Użytkownicy z uprawnieniami View: Owned only permissions zobaczą tylko swoje przypisane kontakty na stronie głównej kontaktów, w narzędziu list i w raportach.

Proszę zwrócić uwagę:

  • Użytkownicy bez uprawnień Edycja lub Komunikacja mogą nadal dodawać notatki lub zadania do rekordów obiektów należących do innych użytkowników.
  • Uprawnienia właścicielskie są oparte na domyślnych właściwościach właściciela i niestandardowych właściwościach typu pola użytkownika HubSpot. Użytkownicy, którzy są ustawieni jako właściciele za pomocą obu typów właściwości, mają dostęp do rekordu jako właściciel.Użytkownicy z uprawnieniami własnościtylko dla zespołów mogą uzyskać dostęp do rekordów należących do dowolnych członków przypisanych im zespołów i dowolnych zespołów podrzędnych.

Narzędzia CRM

Dostosuj dostęp do działań zbiorczych, ustawień właściwości i narzędzia przepływów pracy.

  • Przepływy: zaznacz pola wyboru, aby przyznać użytkownikowi dostęp do narzędzia Przepływy , Edycja lub Podgląd. Aby przyznać użytkownikowi dostęp do usuwania, musi on mieć przyznany dostęp do edycji .
  • Komunikacja: kliknij menu rozwijane, aby kontrolować kontakty i firmy, z którymi użytkownik może wysyłać wiadomości e-mail, dzwonić lub umawiać się na spotkania.
    • Dostępne opcje to Everything, Team only, Owned only oraz None.
    • W przypadku wybrania opcji Tylko zespół lub Tylko posiadane, zaznacz pole wyboru Nieprzypisane, aby umożliwić użytkownikowi komunikację z nieprzypisanymi kontaktami i firmami.
    • Dotyczy to tylko wiadomości e-mail z CRM, a nie wiadomości marketingowych. Dowiedz się więcej o ustawianiu uprawnień dla wiadomości marketingowych.
  • Masowe usuwanie: Włącz przełącznik, aby przyznać użytkownikowi możliwość masowego usuwania kontaktów, firm, transakcji, biletów i zadań. Dzięki temu użytkownik może usuwać kontakty na przykład z poziomu listy lub pulpitu nawigacyjnego. Użytkownicy bez tego uprawnienia mogą nadal usuwać kontakty, firmy, transakcje, bilety i zadania z poszczególnych rekordów, jeśli mają uprawnienie Edycja dla dostępu do kontaktów.
  • Import: włącz przełącznik, aby przyznać użytkownikowi możliwość importowania kontaktów, firm i transakcji do konta HubSpot.
  • Eksport: włącz przełącznik, aby przyznać użytkownikowi możliwość eksportowania kontaktów, firm, transakcji i danych raportowych z konta HubSpot.
  • Edycja ustawień właściwości: włącz przełącznik, aby przyznać użytkownikowi możliwość tworzenia i edycji właściwości, edycji pasków bocznych rekordów i kart planszowych, edycji rurociągów i etapów transakcji oraz dostęp do narzędzia punktacji leadów.
  • Chatflows: włącz przełącznik, aby przyznać użytkownikowi możliwość tworzenia, edytowania i publikowania chatflows na koncie HubSpot.
  • Custom views ( tylko w wersjiProfessional i Enterprise ): przełączenie przełącznika na przyznanie użytkownikom dostępu do tworzenia, edytowania i usuwania widoków niestandardowych w skrzynce odbiorczej.

Marketing

Na karcie Marketing ustaw uprawnienia dla narzędzi do publikacji marketingowych. Uprawnienia do odczytu pozwalają użytkownikowi na przeglądanie aktywów. Uprawnienia dozapisu pozwalają użytkownikowi na edycję aktywów. Uprawnienia do publikowania pozwalają użytkownikowi na publikowanie zmian w aktywach.

  • Formularze: włącz przełącznik, aby przyznać użytkownikowi dostęp do narzędzia form ularzy.

Uwaga: aby utworzyć i połączyć formularz wsparcia z kanałem, użytkownik musi mieć uprawnienia Account Access. Aby edytować wiadomość e-mail z formularza, użytkownik musi mieć uprawnienia Marketing Email Publish.

  • Listy: zaznacz pola wyboru, aby przyznaćużytkownikowi dostęp do narzędzialist.
    • Napisz: użytkownik może tworzyć i edytować listy. Aby dodać rekordy do listy statycznej, użytkownik potrzebuje również dostępu do edycji dla kontaktów i firm.
    • Odczyt: użytkownik ma dostęp do narzędzia list w celu przeglądania list, ale nie może ich tworzyć ani edytować.
  • Pliki: przełącznik, aby przyznać użytkownikowi możliwość dodawania, edytowania i usuwania plików z poziomu HubSpot.
    • W darmowych narzędziach HubSpot, to uprawnienie pozwala użytkownikowi na przesyłanie plików takich jak załączniki na rekordach.
    • W przypadku kont Starter, Professional i Enterprise umożliwia to użytkownikom podejmowanie działań na plikach w ramach menedżera plików. Użytkownicy bez tego uprawnienia mogą nadal przeglądać pliki w menedżerze plików.
  • Marketing Access: włącz ten przełącznik, aby przyznać użytkownikowi dostęp do narzędzi marketingowych, takich jak narzędzie do obsługi poczty elektronicznej lub rezygnacja z wiadomości marketingowych. Przyznaje to również użytkownikowi dostęp do przeglądania aktywności witryny internetowej w rekordach kontaktów. Po włączeniu tego przełącznika można włączyć bardziej szczegółowe uprawnienia do narzędzi marketingowych.

Narzędzia marketingowe

  • Social publishing: kliknij menu rozwijane, aby kontrolować konta społecznościowe, na które użytkownik może publikować. Użytkownicy z uprawnieniami All accounts, Their accounts only lub Draft only social mogą widzieć wszystkie udostępnione konta społecznościowe w monitoringu społecznościowym, publikowaniu i raportach, a także wszelkie połączone przez nich konta społecznościowe.
    • Wszystkie konta: użytkownik może publikować na konta społecznościowe, które połączył, lub na dowolne współdzielone konta społecznościowe. Użytkownik może również skonfigurować ustawienia społecznościowe.

    • Tylko ich konta: użytkownik może publikować tylko na kontach społecznościowych, które połączył.

    • Draft only (Centrum marketingowe Tylko dla przedsiębiorstw ): użytkownik nie może publikować na żadnych kontach społecznościowych, ale może tworzyć robocze posty społeczności owe na połączonych przez siebie kontach społecznościowych lub na dowolnych udostępnionych kontach społecznościowych.

    • Brak: użytkownik nie ma dostępu do narzędzia społecznościowego, które nie pojawi się w menu nawigacyjnym po zalogowaniu.

Narzędzia internetowe

  • Blog: zaznaczpola wyboru, aby przyznać użytkownikowi dostęp do publikowania, pisania lub czytania w narzędziu blogowym. Użytkownicy z dostępem do opcji Write mogą tworzyć zawartość w narzędziu blogowym, ale nie mogą publikować nowych postów ani aktualizować bieżących postów.
  • Landing pages: zaznaczpola wyboru, aby przyznać użytkownikowi Publish, Write lub Read dostęp do narzędzia landing pages. Użytkownicy z dostępem Write mogą tworzyć strony docelowe, ale nie mogą publikować nowych stron ani aktualizować istniejących stron.
  • Strony internetowe: zaznacz pola wyboru, aby przyznać użytkownikowi Opublikuj, Napiszlub Czytaj dostęp do narzędzia stron internetowych. Użytkownicy z Write mogą tworzyć strony witryny, ale nie mogą publikować nowych stron ani aktualizować już istniejących.
Proszę zwrócić uwagę:
  • Aby utworzyć wezwania do działania (CTA), użytkownik musi mieć dostęp do opcji Napisz lub Opublikuj dla stron Bloga, Emaila, Landing page'a lub strony internetowej.
  • Aby wyświetlić narzędzie SEO, użytkownik musi mieć dostęp przynajmniej do odczytu do stron Email, Blog, Landing pages lub Website. Aby dokonać aktualizacji narzędzia SEO, użytkownik musi mieć co najmniej dostęp do opcji Napisz do wiadomości e-mail, bloga, stron docelowych lub stron witryny lub mieć dostęp do Ustawienia strony internetowej.

  • HubDB ( Hub CMS tylko): zaznacz pola wyboru, aby przyznać użytkownikowi dostęp do publikowania, zapisu lub odczytu w HubDB.
    • Opublikuj: użytkownik może dodawać nowe wiersze, edytować istniejące wiersze oraz usuwać wiersze z tabeli.
    • Napisz: użytkownik może dodawać wiersze do tabeli, klonować zablokowane wiersze, importować dane i eksportować dane.
    • Odczyt: użytkownik może zobaczyć dane wewnątrz wierszy tabeli i wyeksportować dane, ale nie może dodać dodatkowych danych.

Uwaga: użytkownicy muszą mieć włączone ustawienia tabel HubDB w dostępie do konta, aby móc aktualizować ustawienia tabel i tworzyć, klonować, nie publikować i usuwać tabele HubDB.


  • PrzekierowaniaURL: zaznacz pole wyboru, aby przyznać użytkownikowi uprawnienia Read lub Write w narzędziu przekierowań URL. Użytkownicy z dostępem Write mogą tworzyć i aktualizować przekierowania URL.
  • Narzędzia projektowe: włącz przełącznik, aby przyznać użytkownikowi możliwość edycji szablonów i modułów. Użytkownicy z tym uprawnieniem mogą również uzyskać dostęp do rynku szabl onów i zapisać e-maile marketingowe jako szablony.

Uwaga: zaleca się również przyznanie użytkownikowi Ustawienia zawartości globalnej oraz Ustawienia strony internetowej jeśli będzie on musiał edytować globalne zasoby sieciowe i ustawienia bloga/strony.


Sprzedaż

Na karcie Sprzedaż ustaw bardziej granularne uprawnienia i ograniczenia dla narzędzi sprzedaży, takich jak produkty i szablony, a także przypisz płatne miejsca Sales Hub.

  • Zarządzaj biblioteką produktów: kliknij, aby włączyć ten przełącznik, aby przyznać użytkownikowi dostęp do tworzenia i edycji produktów w bibliotece produktów.
  • Tworzenie niestandardowych pozycji: jest to domyślnie włączone i przyznaje użytkownikowi dostęp do tworzenia pozycji linii z rekordu transakcji lub wyceny. Aby usunąć dostęp dla użytkownika,kliknij, aby wyłączyć ten przełącznik.
  • Dostęp do sprzedaży: kliknij, aby włączyć ten przełącznik w celu przyznania użytkownikowi dostęp do szablonów sprzedaży, dokumentów, dzwonienia i narzędzia spotkań, a także możliwość podłączenia osobistej poczty elektronicznej. Po włączeniu przełącznika pojawią się bardziej granularne uprawnienia do narzędzi sprzedaży HubSpot.
  • Szablony: kliknij, aby włączyć ten przełącznik, aby przyznać użytkownikowi dostęp do tworzenia, edycji i usuwania szablonów. Użytkownicy z przypisanymi Centrum sprzedaży oraz Koncentrator usług płatne miejsca, którzy nie mają uprawnień do tworzenia i edycji szablonów, nadal będą mogli przeglądać i wysyłać szablony.
  • Sales Starter/Professional/Enterprise: kliknij, aby włączyć przełącznik Sales Starter/Professional/Enterprise w celu przyznania użytkownikowi dostępu do narzędzi sprzedaży dostępnych dla danego stanowiska. Domyślnie obejmuje to playbooki, transkrypcję połączeń i przepływy pracy oparte na ofertach.

Uwaga: Jeśli przypisałeś już wszystkie swoje płatne miejsca, możesz kliknąć Kup innego użytkownika aby uaktualnić użytkownika. Dowiedz się więcej o zarządzaniu płatnymi użytkownikami Sales Hub .

    • Prognoza: dostosowanie dostępu do narzędzia Prognoza sprzedaży i celów przychodowych w trybie edycji i podglądu.
      • Użytkownicy z uprawnieniami Owned only view mogą oglądać tylko swoje własne cele i prognozy.
      • Użytkownicy z uprawnieniami tylko do widoku zespołu mogą widzieć tylko swoje własne cele i prognozy w ramach zespołu, a nie swoich kolegów z zespołu.
    • Playbooks: zaznacz pola wyboru, aby przyznać użytkownikowi Publish lub Write dostęp do playbooks. Tylko użytkownicy Centrum sprzedaży Enterprise z uprawnieniami Account Access mogą edytować uprawnienia użytkownika do publikowania i zapisywania playbooków.
    • Sekwencje: kliknij, aby włączyć ten przełącznik w celu przyznania użytkownikowi dostępu do tworzenia i edycji sekwencji. Użytkownicy z przypisanymipłatnymi miejscami Sales Hub Professional lub Enterprise albo Service Hub Professional lub Enterprise ,którzy nie mają uprawnień do tworzenia i edycji sekwencji, nadal będą mogli przeglądać i wysyłać sekwencje.
    • Masowezapisywanie sekwencji: jest to domyślnie włączone dla użytkowników Sales Hub Professional i Enterprise . Kliknij, aby wyłączyć ten przełącznik, aby usunąć dostęp użytkownika do masowego zapisywania kontaktów w sekwencji. Po wyłączeniu tej funkcji użytkownicy mogą zapisywać tylko jeden kontakt jednocześnie.

    Jeśli jesteś firmą z siedzibą w USA korzystającą z narzędzia do płatności, możesz dostosować, którzy użytkownicy mogą tworzyć linki do płatności lub zarządzać historią transakcji na Twoim koncie. Użyj tych opcji uprawnień, aby zarządzać dostępem zarówno dla zespołów front-, jak i back-office:

    • Zarządzaj linkami płatności: kliknij, aby włączyć ten przełącznik, aby przyznać użytkownikowi dostęp do tworzenia, edytowania i usuwania linków płatności.
    • Zarządzanie płatnościami i subskrypcjami: kliknij, aby włączyć ten przełącznik, aby przyznać użytkownikowi dostęp do przeglądania historii transakcji i wypłat, pobierania raportów płatności i wypłat, ponownego wysyłania pokwitowań, anulowania subskrypcji i wydawania zwrotów.

    Serwis

    Na karcie Usługi można ustawić bardziej granularne uprawnienia i ograniczenia dla narzędzi serwisowych HubSpot.

    • Dostęp do usług: włącz przełącznik, aby przyznać użytkownikowi dostęp do narzędzi serwisowych. Po włączeniu przełącznika pojawią się bardziej granularne uprawnienia do narzędzi serwisowych HubSpot.
    • Ankiety z opiniami klientów: pole wyboru Napisz przyznaje użytkownikowi możliwość tworzenia ankiet w narzędziu informacji zwrotnej.
    • Artykuły bazy wiedzy: zaznacz pola wyboru, aby przyznać użytkownikowi dostęp Publish lub Write do narzędzia bazy wiedzy. Użytkownicy z dostępem Write mogą tworzyć artykuły bazy wiedzy, ale nie mogą ich publikować ani aktualizować.
    • Szablony: kliknij, aby włączyć ten przełącznik, aby przyznać użytkownikowi dostęp do tworzenia, edytowania i usuwania szablonów. Użytkownicy z przypisanymi Centrum sprzedaży oraz Koncentrator usług płatne miejsca, którzy nie mają uprawnień do tworzenia i edycji szablonów, nadal będą mogli przeglądać i wysyłać szablony.
    • Service Starter/Professional/Enterprise: Włączenie przełącznika Service Starter/Professional/Enterprise powoduje przypisanie użytkownikowi miejsca w kategorii Koncentrator usług miejsca Starter, Professional lub Enterprise, jeśli są one dostępne. Dowiedz się więcej o zarządzaniu płatnymi użytkownikami Service Hub .
      • Playbooks: zaznacz pola wyboru, aby przyznać użytkownikowi Publish lub Write dostęp do narzędzia playbooks. Tylko użytkownicy Service Hub Enterprise z uprawnieniami Account Access mogą edytować uprawnienia użytkownika dopublikowania i zapisywania playbooków.
      • Sekwencje: kliknij, aby włączyć ten przełącznik w celu przyznania użytkownikowi dostępu do tworzenia i edycji sekwencji. Użytkownicy z przypisanymipłatnymi miejscami Sales Hub Professional lub Enterprise albo Service Hub Professional lub Enterprise ,którzy nie mają uprawnień do tworzenia i edycji sekwencji, nadal będą mogli przeglądać i wysyłać sekwencje.
      • Masowezapisywanie sekwencji: ta funkcja jest domyślnie włączona dla użytkowników Sales Hub Professional i Enterprise . Kliknij, aby wyłączyć ten przełącznik, aby usunąć dostęp użytkownika do masowego zapisywania kontaktów w sekwencji. Gdy ta funkcja jest wyłączona, użytkownicy mogą zapisywać tylko jeden kontakt na raz.

    Raporty

    Na karcie Raporty można nadać użytkownikowi uprawnienia do tworzenia, edycji i/lub przeglądania pulpitów, raportów i narzędzi analitycznych.

    • Dostęp do raportów: przełącz przełącznik, aby przyznać użytkownikowi dostęp do narzędzi raportowych, w tym pulpitów, raportów i narzędzi analitycznych, Przy włączonym przełączniku pojawią się bardziej granularne uprawnienia do narzędzi raportowych HubSpot.
    • Dashboard, reports, & analytics: zaznacz pola wyboru, aby przyznać użytkownikowi Create/own, Edit, or Write access to reporting tools.
      • Create/own: przyznanie użytkownikowi możliwości tworzenia i posiadania dashboardów i raportów.
      • Edytuj: przyznaj użytkownikowi możliwość edycji dashboardów, raportów i narzędzi analitycznych, do których ma dostęp. Będzie to zaznaczone, jeśli nadasz użytkownikowi uprawnienia do tworzenia i posiadania.
      • Widok: przyznanie użytkownikowi możliwości przeglądania dashboardów, raportów i narzędzi analitycznych. Jest to domyślnie zaznaczone, gdy przełącznik dostępu do raportów jest włączony.
    • Raporty marketingowe: włącz przełącznik, aby przyznać dostęp do raportów marketingowych w narzędziach analitycznych HubSpot. Obejmuje to analitykę ruchu, wydajność strony, konkurentów, śledzenie konstruktora URL, zdarzenia (Hub marketingowy Tylko Enterprise ), oraz ustawienia raportów.

    Konto

    Na karcie Konto można ustawić bardziej granularne uprawnienia i ograniczenia dla administracji kont.

    Ustawienia

  • Super administrator

    Super admini mają dostęp do wszystkich narzędzi i ustawień na koncie, z wyjątkiem płatnych funkcjiSales Hub lub Service Hub , które wymagają płatnego miejsca. Super administratorzy mają również dostęp do klucza API konta i tworzenie stron harmonogramów i zarządzanie nimi dla innych użytkowników na koncie.

    Tylko super administrator może ustawić innego użytkownika jako super administratora. Aby uczynić użytkownika super administratorem, kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Uczyń super administratora.

    permissions-make-super-admin

    Jeśli do wykonania zadania lub procesu wymagany jest superadministrator, zaleca się, aby istniejący superadministrator wykonał zadanie zamiast aktualizować uprawnienia poszczególnych użytkowników.

    Konto partnerskie

    Na karcie Partner można przyznać użytkownikowi dostęp do narzędzi partnerskich na koncie HubSpot i wyznaczyć go jako pracownika Partnera w portalach klientów. Domyślnie wszyscy nowi użytkownicy na koncie partnerskim nie otrzymają dostępu do narzędzi partnerskich, dopóki dostęp do narzędzi partners kich nie zostanie włączony.

    • Dostęp do narzędzi partnerskich: włącz ten przełącznik, aby przyznać użytkownikowi dostęp do narzędzi partnerskich.
      • Pulpit nawigacyjnypartnera: zaznacz pola wyboru, aby przyznać użytkownikowi dostęp dozapisu lub odczytu do pulpitu nawigacyjnego partnera.
      • Katalog rozwiązań: zaznacz pole wyboru Napisz, aby przyznać użytkownikowi Zapis do katalogu.
    • Pracownik partnerski: włącz ten przełącznik na koncie HubSpot Partner aby oznaczyć użytkownika jako Pracownik partnerski gdy są dodawani jako użytkownik na koncie HubSpot klienta.

    partner-permissions-updated

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.