Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Account Settings

Przewodnik po uprawnieniach użytkowników HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: maja 4, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Użytkownicy HubSpot z uprawnieniami Dodawanie i edytowanie użytkowników mogą dostosowywać uprawnienia dla nowych i istniejących użytkowników na koncie HubSpot.

Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do ustawień Użytkownicy i zespoły, aby zaktualizować uprawnienia użytkowników. Użytkownicy będą musieli wylogować się z konta i zalogować ponownie, aby aktualizacje ich uprawnień zaczęły obowiązywać.

Inne poziomy dostępu,które można dostosować, obejmują ograniczenie dostępu do edycji właściwości do określonych użytkowników oraz przypisanie dostępu do zawartości określonym użytkownikom.

CRM

Na karcie CRM ustaw uprawnienia dla obiektów i narzędzi CRM.

Aby zarządzać uprawnieniami użytkowników do skrzynki wątków, zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą tworzenia skrzynki wątków.

Dostęp do obiektów

Określenie, które rekordy obiektów użytkownik może przeglądać, edytować lub z którymi może się komunikować. Można wybrać następujące uprawnienia dla Kontaktów i firm, Umów, Biletów, Zadań orazObiektów niestandardowych:

  • Widok: kliknij menu rozwijane, aby kontrolować zestaw kontaktów, firm, biletów, zadań i obiektów niestandardowych, które użytkownik może przeglądać. Użytkownicy z uprawnieniami Widok: Uprawnienia tylko dla właścicieli będą widzieć przypisane do nich kontakty tylko na stronie głównej kontaktów, w narzędziu listy i w raportach.

Uwaga: użytkownicy bez uprawnień Edycja i Komunikacja nadal mogą dodawać notatki lub zadania do rekordów obiektów należących do innych użytkowników.

  • Edytuj: Kliknij menu rozwijane, aby określić zestaw kontaktów, firm, transakcji, biletów, zadań i obiektów niestandardowych, które użytkownik może edytować.
    • Dostępne opcje to Wszystko, Tylko zespół, Tylko własneoraz Żaden.
    • W przypadku wybrania opcji Tylko zespół lub Tylko właściciel należy zaznaczyć pole wyboru Nieprzypisany, aby umożliwić użytkownikowi edycję nieprzypisanych rekordów.
  • Usuń: kliknij menu rozwijane, aby określić zestaw kontaktów, firm, umów, biletów i obiektów niestandardowych, które użytkownik może usunąć.
    • Dostępne opcje to Wszystko, Tylko zespół, Tylko dla właścicieli oraz Żadne.
    • W przypadku wybrania opcji Tylko zespół lub Tylko własność należy zaznaczyć pole wyboru Nieprzypisane, aby umożliwić użytkownikowi usuwanie nieprzypisanych rekordów.
  • Komunikuj się: kliknij menu rozwijane, aby sterować zestaw kontaktów i firm, do których użytkownik może wysłać wiadomość e-mail, zadzwonić lub umówić się na spotkanie.
    • Dostępne opcje to Wszystko, Tylko zespół, Tylko dla właścicieli oraz Żadne.
    • W przypadku wybrania opcji Tylko zespół lub Tylko własność należy zaznaczyć pole wyboru Nieprzypisane, aby umożliwić użytkownikowi komunikowanie się z nieprzypisanymi kontaktami i firmami.
    • Dotyczy to tylko wiadomości e-mail z CRM, a nie wiadomości marketingowych. Dowiedz się więcej o ustawianiu uprawnień dla wiadomości marketingowych.

Uwaga: uprawnienia właściciela są oparte na domyślnych właściwościach właściciela i niestandardowych właściwościach typu pola użytkownika HubSpot. Użytkownicy, którzy są ustawieni jako właściciele w obu typach właściwości, mają dostęp do rekordu jako właściciele.Użytkownicy z uprawnieniami własnościzespołu mają dostęp do rekordów należących do wszystkich członków przypisanych im zespołów oraz zespołów podrzędnych.


Narzędzia CRM

Dostosuj dostęp do działań zbiorczych, ustawień właściwości i narzędzia przepływów pracy.

  • Przepływy pracy:zaznacz pola wyboru, aby przyznać użytkownikowi dostęp do narzędzia Przepływy pracy w trybie Usuń, Edytuj lub Wyświetl. Aby nadać użytkownikowi dostęp do usuwania, musi on posiadać dostęp do edycji .
  • Masowe usuwanie: włącz ten przełącznik, aby dać użytkownikowi możliwość masowego usuwania kontaktów, firm, transakcji, biletów i zadań. Dzięki temu użytkownik będzie mógł usuwać kontakty na przykład z poziomu listy lub pulpitu nawigacyjnego. Użytkownicy bez tego uprawnienia nadal mogą usuwać kontakty, firmy, transakcje, bilety i zadania z pojedynczych rekordów, jeśli mają uprawnienie Edycja dla Dostępu do kontaktów.
  • Import: włącz przełącznik, aby dać użytkownikowi możliwość importowania kontaktów, firm i transakcji do konta HubSpot.
  • Eksport: włącz ten przełącznik, aby umożliwić użytkownikowi eksportowanie kontaktów, firm i transakcji z konta HubSpot.
  • Edycja ustawień właściwości: włącz przełącznik, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie i edycję właściwości, edycję pasków bocznych rekordów i kart planszy, edycję rurociągów i etapów transakcji oraz dostęp do narzędzia punktacji leadów.
  • Przepływy czatu: włącz ten przełącznik, aby przyznać użytkownikowi możliwość tworzenia, edytowania i publikowania przepływów czatu na koncie HubSpot.
  • Widokiniestandardowe :włączenie przełącznika umożliwiającego przyznanie użytkownikom dostępu do tworzenia, edytowania i usuwania widoków niestandardowych w skrzynce odbiorczej.

Marketing

Na karcie Marketing ustaw uprawnienia dla narzędzi do publikowania materiałów marketingowych. Uprawnienia do odczytu pozwalają użytkownikowi na przeglądanie zasobów. Uprawnienia dozapisu pozwalają użytkownikowi edytować zasoby. Uprawnienia do publikowania umożliwiają publikowanie zmian w aktywach.

Uwaga:
, aby utworzyć i połączyć formularz pomocy technicznej z kanałem, użytkownik musi posiadać uprawnienia Account Access. Aby edytować wiadomość e-mail wysyłaną do formularza, użytkownik musi posiadać uprawnienie Marketing Email Publish.

  • Listy: włącz przełącznik, aby przyznaćużytkownikowi dostęp do narzędzia listy.
  • Pliki: przełącz przełącznik, aby umożliwić użytkownikowi dodawanie, edytowanie i usuwanie plików z poziomu HubSpot.
    • W bezpłatnych narzędziach HubSpot uprawnienie to umożliwia użytkownikowi przesyłanie plików, takich jak załączniki do rekordów.
    • W przypadku kont Starter, Professional i Enterprise umożliwia to użytkownikom podejmowanie działań na plikach w menedżerze plików. Użytkownicy bez tego uprawnienia mogą nadal przeglądać pliki w menedżerze plików.
  • Dostępdo narzędzi marketingowych: . Włączenie tego przełącznika umożliwia przyznanie użytkownikowi dostępu do narzędzi marketingowych, takich jak narzędzie do obsługi poczty e-mail lub rezygnacja z wysyłania wiadomości marketingowych. Umożliwia on także przeglądanie aktywności witryny internetowej w rekordach kontaktów. Po włączeniu tego przełącznika można włączyć bardziej szczegółowe uprawnienia do narzędzi marketingowych.

Narzędzia marketingowe

  • Publikowanie w serwisach społecznościowych: Kliknij menu rozwijane, aby kontrolować konta społecznościowe, na których użytkownik może publikować. Użytkownicy z uprawnieniami społecznościowymi Wszystkie konta, Tylko ich konta lub Tylko szkic mogą widzieć wszystkie udostępnione konta społecznościowe w monitorowaniu społecznościowym, publikowaniu i raportach, a także wszystkie konta społecznościowe, z którymi się połączyli.
    • Wszystkie konta: użytkownik może publikować na połączonych przez siebie kontach społecznościowych lub na dowolnych współdzielonych kontach społecznościowych. Użytkownik może również skonfigurować ustawienia społecznościowe.

    • Tylko ich konta: użytkownik może publikować tylko na połączonych przez siebie kontach społecznościowych.

    • Tylko wersja robocza (Centrum marketingowe Tylko dla przedsiębiorstw ): użytkownik nie może publikować na żadnych kontach społecznościowych, ale może tworzyć wersje robocze postów społecznościowych na kontach społecznościowych, z którymi się połączył, lub na dowolnych współdzielonych kontach społecznościowych.

    • Brak: użytkownik nie ma dostępu do narzędzia społecznościowego, które nie pojawi się w menu nawigacyjnym po zalogowaniu.

Narzędzia internetowe

  • Blog: zaznacz pola wyboru, aby przyznać użytkownikowi dostęp do publikowania, pisania lub czytania w narzędziu blogowym. Użytkownicy z dostępem do opcji Napisz mogą tworzyć zawartość w narzędziu blogowym, ale nie mogą publikować nowych postów ani aktualizować postów bieżących.
  • Strony docelowe: zaznacz pola wyboru, aby przyznać użytkownikowi dostęp do narzędziapublikowania, zapisu lub odczytu stron docelowych. Użytkownicy z dostępem do zapisu mogą tworzyć strony docelowe, ale nie mogą publikować nowych stron ani aktualizować istniejących stron.
  • Strony witryny internetowej: zaznacz pola wyboru, aby przyznać użytkownikowi Opublikuj, Napiszlub Odczytaj dostęp do narzędzia stron witryny. Użytkownicy posiadający Napisz mogą tworzyć strony witryny, ale nie mogą publikować nowych stron ani aktualizować już istniejących.
Uwaga:
  • Aby utworzyć wezwania do działania (CTA), użytkownik musi mieć dostęp do opcji Napisz lub Opublikuj dla Bloga, wiadomości e-mail, stron docelowych lub stron witryny.
  • Aby wyświetlić narzędzie SEO, użytkownik musi mieć dostęp przynajmniej do odczytu do poczty e-mail, bloga, stron docel owych lub stron witryny. Aby wprowadzić aktualizacje do narzędzia SEO, użytkownik musi mieć co najmniej Dostęp do wiadomości e-mail, Bloga, stron docelowych lub stron witryny albo mieć dostęp do Ustawienia witryny.

  • HubDB ( Hub CMS tylko): zaznacz pola wyboru, aby przyznać użytkownikowi dostęp do publikowania, zapisu lub odczytu w HubDB.
    • Publikuj: użytkownik może dodawać nowe wiersze, edytować istniejące i usuwać wiersze z tabeli.
    • Napisz: użytkownik może dodawać wiersze do tabeli, klonować zablokowane wiersze, importować dane i eksportować dane.
    • Przeczytaj: użytkownik może przeglądać dane w wierszach tabeli i eksportować dane, ale nie może dodawać dodatkowych danych.

Uwaga: użytkownicy muszą mieć włączone ustawienia tabel HubDB w dostępie do konta, aby móc aktualizować ustawienia tabel oraz tworzyć, klonować, niepublikować i usuwać tabele HubDB.


  • Przekierowania URL: zaznacz pole wyboru, aby przyznać użytkownikowi uprawnienia do odczytu lub zapisu w narzędziu Przekierowania URL. Użytkownicy z uprawnieniami do zapisu mogą tworzyć i aktualizować przekierowania adresów URL.
  • Narzędzia do projektowania: Włącz przełącznik, aby przyznać użytkownikowi możliwość edycji szablonów i modułów. Użytkownicy z tym uprawnieniem mogą również uzyskać dostęp do rynku szablonów i zapisywać wiadomości marketingowe jako szablony.

Uwaga: zaleca się również nadanie użytkownikowi Globalne ustawienia zawartości oraz Ustawienia witryny jeśli będą oni musieli edytować globalne zasoby sieciowe oraz ustawienia bloga/strony.


Sprzedaż

Na karcie Sprzedaż można ustawić bardziej szczegółowe uprawnienia i ograniczenia dla narzędzi sprzedaży, takich jak produkty i szablony, a także przypisać płatne miejsca w Sales Hub.

  • Zarządzaj biblioteką produktów: kliknij, aby włączyć ten przełącznik w celu przyznania użytkownikowi dostępu do tworzenia i edytowania produktów w bibliotece produktów.
  • Tworzenie niestandardowych pozycji wierszy: opcja ta jest domyślnie włączona i daje użytkownikowi dostęp do tworzenia pozycji wierszy z rekordu transakcji lub zapytania ofertowego. Aby usunąć dostęp dla danego użytkownika,kliknąć , aby wyłączyć ten przełącznik.
  • Dostęp do sprzedaży: kliknij, aby włączyć ten przełącznik w celu przyznania użytkownikowi aby przyznać użytkownikowi dostęp do szablonów sprzedaży, dokumentów, stron dzwonienia, planowania i integracji poczty elektronicznej. Włączenie tego przełącznika spowoduje wyświetlenie bardziej szczegółowych uprawnień do narzędzi sprzedażowych HubSpot.
  • Szablony: kliknij, aby włączyć ten przełącznik w celu przyznania użytkownikowi dostępu do tworzenia, edytowania i usuwania szablonów. Użytkownicy z przypisanymi Centrum sprzedaży oraz Koncentrator usług płatne miejsca, którzy nie mają uprawnień do tworzenia i edycji szablonów, nadal będą mogli wyświetlać i wysyłać szablony.
  • Sales Starter/Professional/Enterprise: kliknij, aby włączyć przełącznik Sales Starter/Professional/Enterprise w celu przyznania użytkownikowi dostępu do narzędzi sprzedażowych dostępnych dla danego stanowiska. Domyślnie obejmuje to playbooki, transkrypcję połączeń i przepływy pracy oparte na wycenach.

Uwaga: Jeśli przydzielono już wszystkie płatne miejsca, można kliknąć przycisk Kup kolejnego użytkownika aby uaktualnić użytkownika. Dowiedz się więcej o zarządzaniu płat nymi użytkownikami Sales Hub .

    • Prognoza: dostosowanie dostępu do narzędzia Prognoza sprzedaży i celów przychodowych poprzez edycję i podgląd.
      • Użytkownicy z uprawnieniami Tylko dla siebie mogą oglądać tylko swoje własne cele i prognozy.
      • Użytkownicy z uprawnieniami tylko do widoku zespołu mogą widzieć tylko własne cele i prognozy w ramach zespołu, a nie swoich kolegów z zespołu.
    • Playbooki: zaznacz pola wyboru, aby przyznać użytkownikowi dostęp do publikowania lub zapisywania playbooków. Tylko Koncentrator sprzedaży tylko użytkownicy Enterprise z uprawnieniami dostępu do konta mogą edytować uprawnienia użytkownika do publikowania i zapisywania podręczników odtwarzania.
    • Sekwencje: kliknąć, aby włączyć ten przełącznik w celu przyznania użytkownikowi dostępu do tworzenia i edycji sekwencji. Użytkownicy z przypisanymipłatnymi stanowiskami Sales Hub Professional lub Enterprise albo Service Hub Professional lub Enterprise ,którzy nie mają uprawnień do tworzenia i edycji sekwencji,nadal będą mogli wyświetlać i wysyłać sekwencje.
    • Masowe zapisywanie sekwencji: ta opcja jest domyślnie włączona dla użytkowników Sales Hub Professional i Enterprise . Kliknij, aby wyłączyć ten przełącznik, aby usunąć dostęp użytkownika do masowego zapisywania kontaktów w sekwencji. Gdy ta funkcja jest wyłączona, użytkownicy mogą zapisywać tylko jeden kontakt na raz.

    Jeśli jesteś firmą z siedzibą w USA i korzystasz z narzędzia do obsługi płatności, możesz określić, którzy użytkownicy mogą tworzyć łącza do płatności lub zarządzać historią transakcji na Twoim koncie. Skorzystaj z tych opcji uprawnień, aby zarządzać dostępem zarówno dla zespołów front-, jak i back-office:

    • Zarządzaj linkami do płatności: kliknij, aby włączyć ten przełącznik, aby przyznać użytkownikowi dostęp do tworzenia, edytowania i usuwania linków do płatności.
    • Zarządzanie płatnościami i subskrypcjami: kliknij, aby włączyć ten przełącznik w celu przyznania użytkownikowi dostępu do przeglądania historii transakcji i wypłat, pobierania raportów płatności i wypłat, ponownego wysyłania pokwitowań, anulowania subskrypcji i wydawania zwrotów.

    Serwis

    Na karcie Usługi można określić bardziej szczegółowe uprawnienia i ograniczenia dotyczące narzędzi serwisowych HubSpot.

    • Dostęp do usług: włącz ten przełącznik, aby przyznać użytkownikowi dostęp do narzędzi serwisowych. Włączenie przełącznika spowoduje wyświetlenie bardziej szczegółowych uprawnień dla narzędzi serwisowych HubSpot.
    • Ankiety z opiniami klientów: pole wyboru Napisz daje użytkownikowi możliwość tworzenia ankiet w narzędziu do zbierania opinii.
    • Artykuły bazy wiedzy: zaznacz pola wyboru, aby przyznać użytkownikowi dostęp do publikowania lub zapisu w narzędziu bazy wiedzy. Użytkownicy z uprawnieniami do zapisu mogą tworzyć artykuły bazy wiedzy, ale nie mogą ich publikować ani aktualizować.
    • Szablony: kliknij, aby włączyć ten przełącznik w celu przyznania użytkownikowi dostępu do tworzenia, edytowania i usuwania szablonów. Użytkownicy z przypisanymi Centrum sprzedaży oraz Koncentrator usług płatne miejsca, którzy nie mają uprawnień do tworzenia i edycji szablonów, nadal będą mogli wyświetlać i wysyłać szablony.
    • Service Starter/Professional/Enterprise: włącz przełącznik Service Starter/Professional/Enterprise , aby przypisać użytkownikowi Koncentrator usług miejsca Starter, Professional lub Enterprise, jeśli są one dostępne. Dowiedz się więcej o zarządzaniu płatnymi użytkownikamiService Hub .
      • Playbooks: zaznacz pola wyboru, aby przyznać użytkownikowi dostęp do narzędzia Publish lub Write. Tylko . Koncentrator usług Enterprise z uprawnienia mi dostępu do konta mogą edytować uprawnienia użytkownika dopublikowania i zapisywania podręczników odtwarzania.
      • Sekwencje: kliknąć, aby włączyć ten przełącznik w celu przyznania użytkownikowi dostępu do tworzenia i edycji sekwencji. Użytkownicy z przypisanymipłatnymi stanowiskami Sales Hub Professional lub Enterprise albo Service Hub Professional lub Enterprise ,którzy nie mają uprawnień do tworzenia i edycji sekwencji,nadal będą mogli wyświetlać i wysyłać sekwencje.
      • Masowe zapisywanie sekwencji: ta funkcja jest domyślnie włączona dla użytkowników Sales Hub Professional i Enterprise . Kliknij, aby wyłączyć ten przełącznik, aby usunąć dostęp użytkownika do masowego zapisywania kontaktów w sekwencji. Gdy ta funkcja jest wyłączona, użytkownicy mogą zapisywać tylko jeden kontakt na raz.

    Raporty

    Na karcie Raporty można nadać użytkownikowi uprawnienia do tworzenia, edycji i/lub wyświetlania pulpitów, raportów i narzędzi analitycznych.

    • Dostęp do raportów: przełącz przełącz przełącznik, aby przyznać użytkownikowi dostęp do narzędzi raportowania, w tym pulpitów, raportów i narzędzi analitycznych. Po włączeniu przełącznika zostaną wyświetlone bardziej szczegółowe uprawnienia do narzędzi raportowania HubSpot.
    • Dashboard, reports, & analytics: zaznacz pola wyboru, aby przyznać użytkownikowi Create/own, Edit lub Write dostęp do narzędzi raportowania.
      • Tworzenie/własne: przyznanie użytkownikowi możliwości tworzenia i posiadania pulpitów i raportów.
      • Edytuj: nadaj użytkownikowi możliwość edycji pulpitów, raportów i narzędzi analitycznych, do których ma dostęp. Opcja ta będzie zaznaczona, jeśli użytkownik posiada uprawnienia do tworzenia i posiadania.
      • Widok: przyznanie użytkownikowi możliwości przeglądania pulpitów, raportów i narzędzi analitycznych. Opcja ta jest domyślnie zaznaczona po włączeniu przełącznika Dostęp do raportów.
    • Raporty marketingowe: włącz ten przełącznik, aby przyznać dostęp do raportów marketingowych w narzędziach analitycznych HubSpot. Obejmuje to narzędzie kampanii, analizę ruchu, wydajność strony, konkurencję, kreator śledzących adresów URL, zdarzenia (Hub marketingowy tylko w wersji Enterprise ) oraz ustawienia raportów.

    Konto

    Na karcie Konto można ustawić bardziej szczegółowe uprawnienia i ograniczenia dotyczące administrowania kontem.

    Ustawienia

    • Dostęp do kontaktów marketingowych: Włączenie tego przełącznika umożliwia użytkownikowi ustawianie kontaktów jako kontaktów marketingowych lub nie marketingowych.
    • Dostęp do App Marketplace: włącz ten przełącznik, aby przyznać użytkownikowi możliwość instalowania aplikacji z HubSpot Marketplace. Użytkownicy bez tego uprawnienia będą mogli instalować aplikacje z witryn internetowych innych firm, a także integracje kalendarza, integracje poczty e-mail, integracje HubSpot Ads oraz LinkedIn Sales Navigator.
    • Dostęp do Asset Marketplace: Włącz przełącznik, aby przyznać użytkownikowi możliwość instalowania modułów i szablonów z HubSpot Marketplace.
    • Ustawienia tabel HubDB: Włącz ten przełącznik, aby przyznać użytkownikowi możliwość konfigurowania ustawień tabel oraz tworzenia, klonowania, niepublikowania i usuwaniatabel HubDB.
    • Ustawienia zawartości globalnej: włącz przełącznik, aby dać użytkownikowi możliwość edycji zawartości globalnej i motywów zawartości witryny.
    • Ustawienia witryny: włącz przełącznik, aby dać użytkownikowi możliwość edycji ustawień witryny. Dzięki temu użytkownik będzie mógł również aktualizować narzędzie SEO.
    • Ustawienia bazy wiedzy: włącz przełącznik, aby przyznać użytkownikowi możliwość edycji ustawień bazy wiedzy. To uprawnienie domyślnie daje również użytkownikowi dostęp do narzędzia Publikuj w bazie wiedzy.
    • Ustawienia portalu klienta:włącz przełącznik, aby umożliwić użytkownikowi edycję ustawień portalu klienta. Uprawnienie to domyślnie daje także użytkownikowi dostęp do narzędzia Publikowanie w portalu klienta.
Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.