Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Account Settings

Przewodnik po uprawnieniach użytkowników HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: listopada 23, 2021

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Użytkownicy HubSpot z uprawnieniami Dodawanie i edytowanie użytkowników można dostosować uprawnienia dla nowych i istniejących użytkowników na koncie HubSpot.

Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do ustawień Użytkownicy i zespoły, aby zaktualizować uprawnienia użytkowników. Użytkownicy będą musieli wylogować się z konta i zalogować ponownie, zanim aktualizacje ich uprawnień zaczną obowiązywać.

Inne poziomy dostępu, które można dostosować, obejmują ograniczenie dostępu do edycji właściwości do określonych użytkowników oraz przypisanie dostępu do zawartości do określonych użytkowników.

CRM

Na zakładce CRM ustaw uprawnienia dla obiektów i narzędzi CRM.

Aby zarządzać uprawnieniami użytkowników do skrzynki wątków, zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą tworzenia skrzynki wątków.

Dostęp do obiektów

Określenie, które rekordy obiektów użytkownik może przeglądać, edytować lub z którymi może się komunikować. Możesz wybrać spośród następujących uprawnień dla Kontaktów i firm, Transakcji, Biletów, Zadań orazObiektów niestandardowych:

  • Widok: kliknij menu rozwijane, aby kontrolować zestaw kontaktów, firm, biletów, zadań i obiektów niestandardowych, które użytkownik może przeglądać. Użytkownicy z uprawnieniami Widok: Owned only permissions będą widzieć tylko przypisane do nich kontakty na stronie głównej kontaktów, w narzędziu list i w raportach.
  • Edytuj: Kliknij menu rozwijane, aby kontrolować zestaw kontaktów, firm, transakcji, biletów, zadań i obiektów niestandardowych, które użytkownik może edytować.
    • Opcje są następujące Wszystko, Tylko zespół, Tylko dla właścicielii Żaden.
    • W przypadku wybrania opcji Tylko zespół lub Tylko własność należy zaznaczyć pole wyboru Nieprzypisany, aby umożliwić użytkownikowi edycję nieprzypisanych rekordów.
  • Usuń: kliknij menu rozwijane, aby kontrolować zestaw kontaktów, firm, ofert, biletów i obiektów niestandardowych, które użytkownik może usunąć.
    • Dostępne opcje to Wszystko, Tylko zespół, Tylko właściciel oraz Brak.
    • W przypadku wybrania opcji Tylko zespół lub Tylko własność należy zaznaczyć pole wyboru Nieprzypisane, aby umożliwić użytkownikowi usunięcie nieprzypisanych rekordów.
  • Komunikuj się: kliknij menu rozwijane, aby sterować Zestaw kontaktów i firm, z którymi użytkownik może wysłać e-mail, zadzwonić lub umówić się na spotkanie.
    • Dostępne opcje to Wszystko, Tylko zespół, Tylko właściciel oraz Brak.
    • W przypadku wybrania opcji Tylko zespół lub Tylko własność zaznacz pole wyboru Nieprzypisane, aby umożliwić użytkownikowi komunikowanie się z nieprzypisanymi kontaktami i firmami.

Uwaga: uprawnienia własności są oparte na domyślnych właściwościach właściciela i niestandardowych właściwościach typu pola użytkownika HubSpot. Użytkownicy, którzy są ustawieni jako właściciele w obu typach właściwości, mają dostęp do rekordu jako właściciele.Użytkownicy z uprawnieniami własnościzespołu mają dostęp do rekordów należących do wszystkich członków przypisanych im zespołów oraz zespołówpodrzędnych.


Narzędzia CRM

Dostosuj dostęp do działań zbiorczych, ustawień właściwości i narzędzia przepływu pracy.

  • Przepływy: należyzaznaczyć pola wyboru, aby nadać użytkownikowi dostęp do narzędzia Przepływy: usuwanie, edycja lub podgląd. Aby przydzielić użytkownikowi dostęp dousuwania, musi on posiadać dostęp doedycji.
  • Masowe usuwanie: włącz przełącznik, aby dać użytkownikowi możliwość masowego usuwania kontaktów, firm, transakcji, biletów i zadań. Dzięki temu użytkownik będzie mógł usuwać kontakty np. z poziomu listy lub pulpitu nawigacyjnego. Użytkownicy bez tego uprawnienia nadal mogą usuwać kontakty, firmy, transakcje, bilety i zadania z pojedynczych rekordów, jeśli mają uprawnienie Edycja dlaDostępu do kontaktów.
  • Import: włącz przełącznik, aby dać użytkownikowi możliwość importowania kontaktów, firm i transakcji do konta HubSpot.
  • Eksport: włącz przełącznik, aby przyznać użytkownikowi możliwość eksportowania kontaktów, firm i transakcji z konta HubSpot.
  • Edycja ustawień właściwości: włącz przełącznik, aby przyznać użytkownikowi możliwość tworzenia lub edycji właściwości na koncie HubSpot, edycji rurociągów i etapów transakcji oraz przyznać użytkownikowi dostęp do narzędzia punktacji leadów.
  • Przepływyczatu:włącz ten przełącznik, aby przyznać użytkownikowi możliwość tworzenia, edytowania i publikowania przepływów czatu na koncie HubSpot.

Marketing

Na karcie Marketing ustaw uprawnienia dla narzędzi do publikowania materiałów marketingowych.

  • Formularze: włączyć przełącznik, aby przyznać użytkownikowi dostęp do narzędzia formularzy. Użytkownicy mogą również uzyskać dostęp do narzędzia formularzy, jeśli mająuprawnieniaService Access.

Uwaga:
aby utworzyć i połączyć formularz pomocy technicznej z kanałem, użytkownik musi posiadać uprawnienia Account Access. Aby edytować wiadomość e-mail kontynuującą działanie formularza, użytkownik musi posiadać uprawnienie Marketing Email Publish.

  • Listy: włącz przełącznik, aby przyznaćużytkownikowi dostęp do narzędzia list.
  • Pliki: przełącz przełącznik, aby przyznać użytkownikowi prawo do dodawania, edytowania i usuwania plików z poziomu HubSpot.
    • W darmowych narzędziach HubSpot, to uprawnienie pozwala użytkownikowi na przesyłanie plików, takich jak załączniki do rekordów.
    • W przypadku kont Starter, Professional i Enterprise pozwala to użytkownikom na podejmowanie działań na plikach w menedżerze plików. Użytkownicy bez tego uprawnienia mogą nadal przeglądać pliki w menedżerze plików.
  • Dostęp marketingowy:włącz ten przełącznik, aby przyznać użytkownikowi dostęp do narzędzi marketingowych, takich jak narzędzie do obsługi poczty elektronicznej lubrezygnacji z wiadomości marketingowych. Przyznaje to również użytkownikowi dostęp do przeglądania aktywności witryny internetowej w rekordach kontaktów. Po włączeniu tego przełącznika można włączyć bardziej szczegółowe uprawnienia do narzędzi marketingowych.

Narzędzia marketingowe

  • Reklamy: zaznacz pola wyboru, aby przyznać użytkownikowi dostęp do narzędzia Reklamy w trybie publikowania lub odczytu.
  • Kampanie: zaznacz pola wyboru, aby przyznać użytkownikowi dostęp do narzędziaKampanie w trybie zapisu lub odczytu.
  • Email: zaznacz pola wyboru, aby przyznać użytkownikowi dostęp do narzędzia do publikowania, zapisu lub odczytu wiadomości e-mail.
  • Publikowanie w mediach społecznościowych: kliknij menu rozwijane, aby kontrolować konta społecznościowe, na które użytkownik może publikować. Użytkownicy z uprawnieniami Wszystkie konta, Tylko ich konta lub Tylko szkic mogą zobaczyć wszystkie udostępnione konta społecznościowe w monitorowaniu społecznościowym, publikowaniu i raportach, a także wszystkie konta społecznościowe, które połączyli.
    • Wszystkie konta: użytkownik może publikować na połączonych przez siebie kontach społecznościowych lub na dowolnych współdzielonych kontach społecznościowych. Użytkownik może również skonfigurować ustawienia społecznościowe.

    • Tylko ich konta: użytkownik może publikować tylko na kontach społecznościowych, z którymi się połączył.

    • Tylko wersja robocza (Marketing Hub Tylko dla firm ): użytkownik nie może publikować na żadnych kontach społecznościowych, ale może tworzyć wersje robocze postów społecznościowych na kontach społecznościowych, które połączył lub na dowolnych współdzielonych kontach społecznościowych.

    • Brak: użytkownik nie ma dostępu do narzędzia społecznościowego, które nie pojawi się w menu nawigacyjnym po zalogowaniu.
  • Inscenizacja zawartości: włącz przełącznik, aby przyznać użytkownikowi dostęp do narzędzia do inscenizacji zawartości.

Narzędzia internetowe

  • Blog: zaznacz pola wyboru, aby przyznać użytkownikowi dostęp do publikowania, pisania lub czytania w narzędziu blogowym. Użytkownicy z dostępem do opcji Napisz mogą tworzyć zawartość w narzędziu blogowym, ale nie mogą publikować nowych postów ani aktualizować bieżących postów.
  • Strony docelowe: zaznacz pola wyboru, aby przyznać użytkownikowi dostęp dopublikowania, pisania lub czytania do narzędzia stron docelowych. Użytkownicy z dostępem do zapisu mogą tworzyć strony docelowe, ale nie mogą publikować nowych stron ani aktualizować istniejących stron.
  • Strony internetowe: zaznacz pola wyboru, aby przyznać użytkownikowi Opublikuj, Napiszlub Odczytaj dostęp do narzędzia stron witryny. Użytkownicy posiadający Write mogą tworzyć strony witryny, ale nie mogą publikować nowych stron ani aktualizować już istniejących.
Proszę zwrócić uwagę:
  • Aby utworzyć wezwania do działania (CTA), użytkownik musi mieć dostęp do opcji Napisz lub Opublikuj dla Bloga, Emaila, Stron docelowych lub Stron witryny.
  • Aby wyświetlić narzędzie SEO, użytkownik musi mieć co najmniej Odczytaj dostęp do E-mail, Blog, Landing pages lub stron witryny. Aby wprowadzić aktualizacje do narzędzia SEO, użytkownik musi mieć co najmniej Dostęp dowiadomoście-mail,Bloga,stron docelowych lubstron witryny lub mieć dostęp do Ustawienia strony internetowej.

  • HubDB (tylkoCMSHub): zaznaczyć pola wyboru, aby przyznać użytkownikowi dostęp do publikowania, zapisu lub odczytu w HubDB.
    • Publikuj: użytkownik może dodawać nowe wiersze, edytować istniejące i usuwać wiersze z tabeli.
    • Napisz: użytkownik może dodawać wiersze do tabeli, klonować zablokowane wiersze, importować dane i eksportować dane.
    • Przeczytaj: użytkownik może zobaczyć dane w obrębie wierszy tabeli i eksportować dane, ale nie może dodać dodatkowych danych.

Uwaga: użytkownicy muszą mieć włączone ustawienia tabel HubDB w dostępie do konta, aby móc aktualizować ustawienia tabel i tworzyć, klonować, niepublikować lub usuwać tabele HubDB.


  • Przekierowania URL: zaznacz pole wyboru, aby przyznać użytkownikowi uprawnienia do odczytu lub zapisu w narzędziu Przekierowania URL. Użytkownicy z dostępem do zapisu mogą tworzyć i aktualizować przekierowania URL.
  • Narzędzia projektowe: włącz przełącznik, aby przyznać użytkownikowi możliwość edycji szablonów i modułów. Użytkownicy z tym uprawnieniem mogą również uzyskać dostęp do rynku szabl onów i zapisywać e-maile marketingowe jako szablony.

Uwaga: zalecane jest również nadanie użytkownikowi Globalne ustawienia zawartości iUstawienia strony internetowej jeśli będą oni musieli edytować globalne zasoby sieciowe i ustawienia bloga/strony.


Sprzedaż

Na karcie Sprzedaż można ustawić bardziej szczegółowe uprawnienia i ograniczenia dla narzędzi sprzedaży, takich jak produkty i szablony, a także przypisać płatne miejsca w Sales Hub.

  • Zarządzaj biblioteką produktów: kliknij, aby włączyć ten przełącznik, aby przyznać użytkownikowi dostęp do tworzenia i edycji produktów w bibliotece produktów.
  • Tworzenie niestandardowych pozycji linii: opcja ta jest domyślnie włączona i daje użytkownikowi dostęp do tworzenia pozycji wierszy z rekordu transakcji lub zapytania ofertowego. Aby usunąć dostęp dla danego użytkownika, kliknąć, aby wyłączyć ten przełącznik.
  • Dostęp do sprzedaży: kliknij, aby włączyć ten przełącznik w celu przyznania użytkownikowi aby przyznać użytkownikowi dostęp do szablonów sprzedaży, dokumentów, wywoływania, stron harmonogramu i integracji poczty e-mail. Po włączeniu przełącznika pojawią się bardziej granularne uprawnienia do narzędzi sprzedaży HubSpot.
  • Szablony: kliknij, aby włączyć ten przełącznik, aby przyznać użytkownikowi dostęp do tworzenia, edycji i usuwania szablonów. Użytkownicy z przypisanymi Koncentrator sprzedaży iCentrum serwisowe płatne miejsca, którzy nie mają uprawnień do tworzenia i edycji szablonów, nadal będą mogli przeglądać i wysyłać szablony.
  • Sales Starter/Professional/Enterprise: kliknij, aby włączyć przełącznik Sales Starter/Professional/Enterprise, który daje użytkownikowi dostęp do narzędzi sprzedażowych dostępnych dla danego stanowiska. Domyślnie obejmuje to playbooki, transkrypcję połączeń oraz przepływy pracy oparte na wycenach.

Uwaga: Jeśli przypisałeś już wszystkie swoje płatne miejsca, możesz kliknąć przycisk Kup kolejnego użytkownika aby uaktualnić użytkownika. Dowiedz się więcej o zarządzaniu płat nymi użytkownikami Sales Hub .

    • Prognoza: dostosowanie dostępu do narzędzia prognozy sprzedaży i celów przychodowych poprzez edycję i podgląd.
    • Playbooki: zaznaczyć pola wyboru, aby przyznać użytkownikowi dostęp do publikowania lub zapisywania playbooków. Tylko użytkownicy Sales Hub Enterprise z uprawnieniami dostępu do konta mogą edytować uprawnienia użytkownika do publikowania i zapisywania playbooków.
    • Sekwencje:kliknąć, aby włączyć ten przełącznik w celu przyznania użytkownikowi dostępu do tworzenia i edycji sekwencji. Użytkownicy z przypisanymipłatnymi stanowiskami Sales Hub Professional lub Enterprise albo Service Hub Professional lub Enterprise ,którzy nie mają uprawnień do tworzenia i edycji sekwencji,nadal będą mogli wyświetlać i wysyłać sekwencje.
    • Masowo zapisuj sekwencje: ta opcja jest domyślnie włączona dla użytkowników Sales Hub Professional i Enterprise . Kliknij, aby wyłączyć ten przełącznik, aby usunąć dostęp użytkownika do masowego zapisywania kontaktów w sekwencji. Gdy ta funkcja jest wyłączona, użytkownicy mogą zapisywać tylko jeden kontakt na raz.

Serwis

Na karcie Usługi można ustawić bardziej szczegółowe uprawnienia i ograniczenia dla narzędzi serwisowych HubSpot.

  • Dostęp do usług: włącz ten przełącznik, aby przyznać użytkownikowi dostęp do narzędzi serwisowych. Po włączeniu przełącznika pojawią się bardziej granularne uprawnienia do narzędzi serwisowych HubSpot. To uprawnienie przyznaje użytkownikowi również dostęp do narzędzia formularzy.
  • Ankiety opinii klientów:pole wyboru Napisz przyznaje użytkownikowimożliwość tworzenia ankiet w narzędziudo zbierania opinii.
  • Artykuły bazy wiedzy: zaznacz pola wyboru, aby przyznać użytkownikowi dostęp Publish lub Write do narzędzia bazy wiedzy. Użytkownicy z dostępem typu Write mogą tworzyć artykuły bazy wiedzy, ale nie mogą ich publikować ani aktualizować.
  • Szablony: kliknij, aby włączyć ten przełącznik w celu przyznania użytkownikowi dostępu do tworzenia, edycji i usuwania szablonów. Użytkownicy z przypisanymi Centrum sprzedaży i Koncentrator usług płatne miejsca, którzy nie mają uprawnień do tworzenia i edycji szablonów, nadal będą mogli przeglądać i wysyłać szablony.
  • Service Starter/Professional/Enterprise : Włączenie przełącznika Service Starter/Professional/Enterprise powoduje przypisanie użytkownikowi Koncentrator usług miejsca Starter, Professional lub Enterprise, jeśli są one dostępne. Dowiedz się więcej o zarządzaniu płatnymi użytkownikami Service Hub .
    • Playbooks: zaznacz pola wyboru, aby przyznać użytkownikowi dostęp do narzędzia Publish lub Write. Tylko Koncentrator usług Enterprise z uprawnienia mi dostępu do konta mogą edytować uprawnienia użytkownika dopublikowania i zapisywania podręczników odtwarzania.
    • Sekwencje:kliknąć, aby włączyć ten przełącznik w celu przyznania użytkownikowi dostępu do tworzenia i edycji sekwencji. Użytkownicy z przypisanymipłatnymi stanowiskami Sales Hub Professional lub Enterprise albo Service Hub Professional lub Enterprise ,którzy nie mają uprawnień do tworzenia i edycji sekwencji,nadal będą mogli wyświetlać i wysyłać sekwencje.
    • Masowo zapisuj sekwencje: ta opcja jest domyślnie włączona dla użytkowników Sales Hub Professional i Enterprise . Kliknij, aby wyłączyć ten przełącznik, aby usunąć dostęp użytkownika do masowego zapisywania kontaktów w sekwencji. Gdy ta funkcja jest wyłączona, użytkownicy mogą zapisywać tylko jeden kontakt na raz.

Raporty

Na zakładce Raporty można nadać użytkownikowi uprawnienia do tworzenia, edycji i/lub przeglądania pulpitów, raportów i narzędzi analitycznych.

  • Dostęp do raportów: przełącz przełącz przełącznik, aby przyznać użytkownikowi dostęp do narzędzi raportowania, w tym pulpitów, raportów i narzędzi analitycznych, Po włączeniu przełącznika pojawi się bardziej szczegółowe uprawnienia dla narzędzi raportowania HubSpot.
  • Dashboard, reports, & analytics: zaznacz pola wyboru, aby przyznać użytkownikowi Create/own, Edit, or Write access to reporting tools.
    • Tworzenie/własne: przyznanie użytkownikowi możliwości tworzenia i posiadania pulpitów i raportów.
    • Edytuj: nadaj użytkownikowi możliwość edycji pulpitów, raportów i narzędzi analitycznych, do których ma dostęp. Opcja ta będzie zaznaczona, jeśli nadasz użytkownikowi uprawnienia do tworzenia i posiadania.
    • Widok: przyznanie użytkownikowi możliwości przeglądania pulpitów, raportów i narzędzi analitycznych. Opcja ta jest domyślnie zaznaczona, gdy przełącznik dostępu do raportów jest włączony.
  • Raporty marketingowe: włącz ten przełącznik, aby przyznać dostęp do raportów marketingowych w narzędziach analitycznych HubSpot. Obejmuje to narzędzie kampanii, analizę ruchu, wydajność strony, konkurencję, kreator śledzących adresów URL, zdarzenia (Hub marketingowy tylko w wersji Enterprise ) oraz ustawienia raportów.

Konto

Na karcie Konto można ustawić bardziej szczegółowe uprawnienia i ograniczenia dla administracji kontem.

Ustawienia

  • Dostęp do kontaktów marketingowych: Włączenie tego przełącznika umożliwia użytkownikowi ustawienie kontaktów jako kontaktów marketingowych lub nie marketingowych.
  • Dostęp do App Marketplace: włącz ten przełącznik, aby przyznać użytkownikowi możliwość instalowania aplikacji z HubSpot Marketplace. Użytkownicy bez tego uprawnienia będą mogli instalować aplikacje z witryn innych firm, a także integracje kalendarza, integracje poczty e-mail, integracje HubSpot Ads i LinkedIn Sales Navigator.
  • Dostęp do Asset Marketplace: włącz przełącznik, aby przyznać użytkownikowi możliwość instalowania modułów i szablonów z HubSpot Marketplace.
  • Ustawienia tabel HubDB:włączten przełącznik, aby przyznaćużytkownikowi możliwość konfigurowania ustawień tabel oraz tworzenia, klonowania, niepublikowania i usuwaniatabel HubDB.
  • Ustawienia zawartości globalnej: włącz przełącznik, aby dać użytkownikowi możliwość edycji zawartości globalnej i tematów dla zawartości witryny.
  • Ustawienia witryny: włącz przełącznik, aby dać użytkownikowi możliwość edycji ustawień witryny. Dzięki temu użytkownik będzie mógł również aktualizować narzędzie SEO.
  • Ustawienia bazy wiedzy: Włącz przełącznik, aby przyznać użytkownikowi możliwość edycji ustawień bazy wiedzy. To uprawnienie domyślnie przyzna użytkownikowi również dostęp do publikowania narzędzia bazy wiedzy.
  • Raporty ipulpity:włącz przełącznik, aby nadać użytkownikowi możliwość tworzenia dowolnych raportów i pulpitów. Uprawnienie to daje również dostęp do wszystkich narzędzi analitycznych i zastępuje wszelkie ustawienia w zakładce uprawnieńRaporty.
  • Ustawienia domen: włącz przełącznik, aby przyznać użytkownikowi możliwość łączenia i edycji domen.

Dostęp do konta

UprawnienieDostęp do konta daje kontu użytkownika dostęp do funkcji administratora.

account-access-permission-switch

Domyślnie, następujące umiejętności są przyznawane z włączonym uprawnieniem, a można je wyłączyć poprzez przełączenie przełączników.

Uwaga: jeśli jesteś użytkownikiem na koncie Professional lub Enterprise i używasz wielu walut, musisz być super adminem, aby móc edytować domyślną walutę konta.

Ponadto użytkownicy z uprawnieniami dostępu do konta mogą domyślnie wykonywać następujące czynności:

Super administrator

Super administratorzy mają dostęp do wszystkich narzędzi i ustawień na koncie, z wyjątkiem płatnych funkcjiSales Hub lub Service Hub, które wymagają płatnego miejsca. Super administratorzy mogą również uzyskać dostęp do klucza API konta oraz tworzyć i zarządzać stronami harmonogramu dla innych użytkowników na koncie.

Tylko superadministrator może ustawić innego użytkownika jako superadministratora. Aby uczynić użytkownika superadministratorem, kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Uczyń superadministratora.

permissions-make-super-admin

Jeśli do wykonania zadania lub procesu wymagany jest super administrator, zaleca się, aby istniejący super administrator wykonał to zadanie zamiast aktualizować uprawnienia poszczególnych użytkowników.

Konto partnerskie

W zakładce Partner można przyznać użytkownikowi dostęp do narzędzi partnerskich na koncie HubSpot i wyznaczyć go jako pracownika Partnera w portalach klientów. Domyślnie wszyscy nowi użytkownicy na koncie partnerskim nie otrzymają dostępu do narzędzi partnerskich, dopóki dostęp do narzędzi partnerskich nie zostanie włączony.

  • Dostęp do narzędzi partnerskich: włącz ten przełącznik, aby przyznać użytkownikowi dostęp do narzędzi partnerskich.
    • Pulpit nawigacyjny partnera: zaznacz pola wyboru, aby przyznać użytkownikowi dostęp do pulpitu nawigacyjnego partneraw trybiezapisu lub odczytu .
    • Katalog rozwiązań: zaznacz pole wyboru Zapis, aby przyznać użytkownikowi Zapis aby przyznać użytkownikowi dostęp do katalogu.
  • Pracownik partnerski: włącz ten przełącznik na koncie HubSpot Partner aby oznaczyć użytkownika jako Pracownik partnerski gdy jest on dodawany jako użytkownik na koncie HubSpot klienta.

partner-permissions-updated