Przewodnik po uprawnieniach użytkowników HubSpot

Użytkownicy HubSpot z uprawnieniami Dodaj i edytuj użytkowników mogą dostosować uprawnienia dla nowych i istniejących użytkowników na koncie HubSpot. Jeśli użytkownik przydziela lub edytuje uprawnienia dla użytkownika z płatnym miejscem, musi mieć równieżuprawnienia Modyfikuj rozliczenia .

Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do ustawień Użytkownicy i zespoły, aby zaktualizować uprawnienia użytkowników. Użytkownicy będą musieli wylogować się z konta i zalogować ponownie, zanim aktualizacje ich uprawnień wejdą w życie.

Inne poziomy dostępu, które można dostosować, obejmują ograniczenie dostępu do edycji właściwości do określonych użytkowników oraz przypisanie dostępu do zawartości do określonych użytkowników.

Uwaga: gdy HubSpot dodaje nowe uprawnienia do zestawu uprawnień, istniejący użytkownicy zachowają posiadany dostęp, a wszelkie nowe uprawnienia dodane do zestawu zostaną domyślnie włączone dla danego użytkownika.

CRM

Na karcie CRM ustaw uprawnienia dla obiektów i narzędzi CRM.

Aby zarządzać uprawnieniami użytkowników do skrzynki na rozmowy, zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą tworzenia skrzynki na rozmowy.

Dostęp do obiektów

Określenie, które obiekty lub czynności użytkownik może przeglądać, edytować lub usuwać. W zależności od obiektu, można wybrać spośród następujących uprawnień:

• Widok: kliknij menu rozwijane, aby kontrolować zestaw kontaktów, firm, transakcji, biletów, zadań, notatek, faktur i indywidualnych obiektów niestandardowych, które użytkownik może przeglądać. Użytkownicy z uprawnieniami Widok: Owned only permissions zobaczą przypisane im rekordy tylko na stronach indeksu, w narzędziu list i w raportach.
  • Dostępne opcje to Wszystko, Tylko zespół i Tylko dla siebie.
  • Po wybraniu opcji Tylko zespół lub Tylko dla siebie należy zaznaczyć pole wyboru Nieprzypisane, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie nieprzypisanych rekordów lub działań.

Uwaga: aby wyświetlić załączniki w rekordach utworzonych przez innych użytkowników, uprawnienie Notatki użytkownika musi być ustawione na Wszystko. Jeśli zaznaczono pole wyboru Nieprzypisane dla uprawnienia Notatki, pozwala to zobaczyć nieprzypisane notatki utworzone za pośrednictwem integracji. Notatki nie mogą być nieprzypisane w HubSpot, ponieważ mają one tylko twórców, a nie właścicieli.

• Edycja: kliknij menu rozwijane, aby kontrolować zestaw kontaktów, firm, transakcji, biletów, zadań, faktur i indywidualnych obiektów niestandardowych, które użytkownik może edytować i łączyć.
  • Dostępne opcje to Wszystko, Tylko zespół, Tylko posiadane oraz Brak.
  • Po wybraniu opcji Tylko zespół lub Tylko posiadany, zaznacz pole wyboru Nieprzypisany, aby umożliwić użytkownikowi edycję nieprzypisanych rekordów lub działań.

• Usuń: kliknij menu rozwijane, aby kontrolować zestaw kontaktów, firm, transakcji, biletów i indywidualnych obiektów niestandardowych, które użytkownik może usunąć.
  • Dostępne opcje to Wszystko, Tylko zespół, Tylko posiadane i Żadne.
  • Po wybraniu opcji Tylko zespół lub Tylko posiadane, zaznacz pole wyboru Nieprzypisane, aby umożliwić użytkownikowi usunięcie nieprzypisanych rekordów lub działań.

Narzędzia CRM

Dostosuj dostęp do działań zbiorczych, ustawień właściwości i narzędzia przepływu pracy.

• Przepływy: zaznacz pola wyboru, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do narzędzia Przepływy, Edycja lub Podgląd. Aby dać użytkownikowi dostęp do usuwania, musi on mieć dostęp do edycji .
• Komunikacja: kliknij menu rozwijane, aby kontrolować kontakty, firmy, transakcje, bilety, zadania i indywidualne obiekty niestandardowe, do których użytkownik może dodać wiadomość e-mail, połączenie lub spotkanie, a także powiązać te działania z innymi rekordami.
  
  • Dostępne opcje to: Wszystko, Tylko zespół, Tylko posiadane oraz Żadne.
  • W przypadku wybrania opcji Tylko zespół lub Tylko własność należy zaznaczyć pole wyboru Nieprzypisane, aby umożliwić użytkownikowi komunikację z nieprzypisanymi kontaktami i firmami.
  • Dotyczy to tylko wiadomości e-mail z CRM, a nie wiadomości marketingowych. Dowiedz się więcej o ustawianiu uprawnień dla wiadomości marketingowych.

• Masowe usuwanie: Włącz przełącznik Masowe usuwanie, aby umożliwić użytkownikowi masowe usuwanie kontaktów, firm, transakcji, biletów i zadań. Dzięki temu użytkownik może usuwać kontakty na przykład z poziomu listy lub pulpitu nawigacyjnego. Użytkownicy bez tego uprawnienia mogą nadal usuwać kontakty, firmy, transakcje, bilety i zadania z poszczególnych rekordów, jeśli mają uprawnienie Edycja dla dostępu do kontaktów.
• Import: włącz przełącznik Importuj , aby umożliwić użytkownikowi importowanie kontaktów, firm i transakcji do konta HubSpot.
• Eksport: włącz przełącznik Eksportuj , aby umożliwić użytkownikowi eksportowanie kontaktów, firm, transakcji i danych raportowych z konta HubSpot.
• Edycja ustawień właściwości: włącz przełącznik Edycja ustawień właściwości, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie i edycję właściwości, edycję pasków bocznych rekordów i kart planszowych, edycję rurociągów i etapów transakcji oraz dostęp do narzędzia punktacji leadów.
• Chatflows: włącz przełącznik Chatflows, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i publikowanie przepływów czatu na koncie HubSpot.
• Custom views ( tylkoProfessional i Enterprise ): włącz przełącznik Custom views, aby umożliwić użytkownikom tworzenie, edytowanie i usuwanie niestandardowych widoków w skrzynce odbiorczej.

Marketing

Na karcie Marketing ustaw uprawnienia dla narzędzi do publikowania marketingowego. Uprawnienia do przeglądania pozwalają użytkownikowi na przeglądanie aktywów. Uprawnienia do edycji pozwalają użytkownikowi edytować aktywa. Uprawnienia do publikowania pozwalają użytkownikowi na publikowanie zmian w aktywach.

• Forms: włącz przełącznik Forms , aby umożliwić użytkownikowi dostęp do narzędzia formularzy.

Uwaga: aby utworzyć i połączyć formularz wsparcia z kanałem, użytkownik musi mieć uprawnienia Account Access. Aby edytować wiadomość e-mail z formularza, użytkownik musi mieć uprawnienia Marketing Email Publish.

• Listy: zaznacz pola wyboru, aby dać użytkownikowi dostęp do narzędzia list.
  • Edycja: użytkownik może tworzyć i edytować listy. Aby dodać rekordy do listy statycznej, użytkownik musi mieć również dostęp do edycji dla kontaktów i firm.
  • Widok: użytkownik ma dostęp do narzędzia listy, aby przeglądać listy, ale nie może ich tworzyć ani edytować.
• Pliki: włącz przełącznik Pliki , aby umożliwić użytkownikowi dodawanie, edytowanie i usuwanie plików z poziomu HubSpot.
  • W bezpłatnych narzędziach HubSpot to uprawnienie pozwala użytkownikowi przesyłać pliki, takie jak załączniki na rekordach.
  • W przypadku kont Starter, Professional i Enterprise pozwala to użytkownikom podejmować działania na plikach w menedżerze plików. Użytkownicy bez tego uprawnienia mogą nadal przeglądać pliki w menedżerze plików.

• Dostęp do marketingu: Włącz przełącznik Dostęp do marketingu, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do narzędzi marketingowych, takich jak narzędzie do obsługi poczty elektronicznej lub rezygnacja z wiadomości marketingowych. Pozwala to również użytkownikowi na dostęp do aktywności w witrynie internetowej w rekordach kontaktów. Po włączeniu tego przełącznika można włączyć bardziej szczegółowe uprawnienia do narzędzi marketingowych.

Narzędzia marketingowe

• Reklamy: zaznacz pola wyboru, aby dać użytkownikowi Publish lub View dostęp do narzędzia reklam.
• Kampanie: zaznacz pola wyboru, aby dać użytkownikowi dostęp do narzędzia Edycja lub Podgląd do kampanii.
• Email: zaznacz pola wyboru, aby dać użytkownikowi dostęp do narzędzia e-mail w trybie View, Edit lub Publish.
  • Użytkownik musi mieć co najmniej dostęp do widoku, aby odblokować kontakt.
  • Użytkownik musi mieć co najmniej dostęp do widoku i uprawnieniaWebsite settings, aby skonfigurować ustawienia stopki i stylizacji wiadomości e-mail.
  • Użytkownicy z dostępem Edit mogą tworzyć wiadomości e-mail, edytować domyślne wartości personalizacji wiadomości e-mail i wysyłać wiadomości testowe, ale nie mogą wysyłać wiadomości marketingowych do kontaktów ani zapisywać wiadomości e-mail do automatyzacji w celu wykorzystania w przepływach pracy.
  • Użytkownik musi mieć dostęp Publish, aby móc publikować, wysyłać i usuwać wiadomości marketingowe.

• Publikowanie społecznościowe: kliknij menu rozwijane, aby kontrolować konta społecznościowe, na które użytkownik może publikować. Użytkownicy z uprawnieniami All accounts, Their accounts only lub Draft only social mogą widzieć wszystkie udostępnione konta społecznościowe w monitoringu społecznościowym, publikowaniu i raportach, a także wszystkie konta społecznościowe, które połączyli.

  • Wszystkie konta: użytkownik może publikować na kontach społecznościowych, które połączył, lub na dowolnych udostępnionych kontach społecznościowych. Użytkownik może również skonfigurować ustawienia społecznościowe.

  • Tylko ich konta: użytkownik może publikować tylko na połączonych przez siebie kontach społecznościowych.

  • Tylko projekt( tylkoMarketing Hub Enterprise ): użytkownik nie może publikować na żadnych kontach społecznościowych, ale może tworzyć wersje robocze postów społeczności owych na kontach społecznościowych, które połączył, lub na dowolnych udostępnionych kontach społecznościowych.

  • Brak: użytkownik nie ma dostępu do narzędzia społecznościowego, które nie pojawi się w menu nawigacyjnym po zalogowaniu.

• Inscenizacjazawartości: włącz przełącznik Inscenizacja zawartości, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do narzędzia do inscenizacji zawartości.

Narzędzia internetowe

• Blog: zaznacz pola wyboru, aby nadać użytkownikowi dostęp do narzędzia blogu w trybie publikowania, edytowania lub wyświetlania. Użytkownicy z dostępem Edit mogą tworzyć zawartość w narzędziu blogowym, ale nie mogą publikować nowych postów ani aktualizować aktualnych postów.
• Landing pages: zaznacz pola wyboru, aby dać użytkownikowi Publish, Edit lub View dostęp do narzędzia landing pages. Użytkownicy z dostępem Edit mogą tworzyć strony docelowe, ale nie mogą publikować nowych stron ani aktualizować istniejących stron.
• Strony witryny: zaznacz pola wyboru, aby dać użytkownikowi Publish, Edit lub View dostęp do narzędzia stron witryny. Użytkownicy z dostępem Edit mogą tworzyć strony witryny, ale nie mogą publikować nowych stron ani aktualizować już istniejących.

• HubDB ( tylkoCMS Hub): zaznacz pola wyboru, aby dać użytkownikowi dostęp do publikowania, edytowania lub przeglądania HubDB.

• • Publikowanie: użytkownik może dodawać nowe wiersze, edytować istniejące i usuwać wiersze z tabeli.
  • Edycja: użytkownik może dodać wiersze do tabeli, sklonować zablokowane wiersze, importować dane i eksportować dane.

• • Widok: użytkownik może zobaczyć dane w obrębie wierszy tabeli i eksportować dane, ale nie może dodać dodatkowych danych.

Uwaga: użytkownicy muszą mieć włączone ustawienia tabel HubDB w dostępie do konta, aby móc aktualizować ustawienia tabel i tworzyć, klonować, nie publikować i usuwać tabele HubDB.

• PrzekierowaniaURL: zaznacz pole wyboru, aby nadać użytkownikowi uprawnienia View lub Edit w narzędziu URL redirects. Użytkownicy z dostępem Edit mogą tworzyć i aktualizować przekierowania URL.
• Narzędzia projektowe: włącz przełącznik Narzędzia projektowe , aby umożliwić użytkownikowi edycję szablonów i modułów. Użytkownicy z tym uprawnieniem mogą również uzyskać dostęp do rynku szabl onów i zapisać e-maile marketingowe jako szablony.

Uwaga: zaleca się również nadanie użytkownikowi uprawnień Globalne ustawienia zawartości i Ustawienia strony internetowej, jeśli będzie on musiał edytować globalne zasoby sieciowe i ustawienia bloga/strony.

Sprzedaż

Na karcie Sprzedaż ustaw bardziej granularne uprawnienia i ograniczenia dla narzędzi sprzedaży, takich jak produkty i szablony, a także przypisz płatne miejsca Sales Hub.

• Zarządzaj biblioteką produktów: kliknij, aby włączyć przełącznik Zarządzaj bibliotek ą produktów, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie i edytowanie produktów w bibliotece produktów .
• Tworzenie własnych pozycji: opcja ta jest domyślnie włączona i pozwala użytkownikowi na tworzenie pozycji z rekordu transakcji lub wyceny . Aby usunąć dostęp dla użytkownika ,kliknij, aby wyłączyć przełącznik Utwórz własne pozycje linii.
• Dostęp do sprzedaży: kliknij, aby włączyć przełącznik Dostęp do sprzedaży,aby umożliwić użytkownikowi dostęp do szablonów sprzedaży, fragmentów, dokumentów, dzwonienia i narzędzia spotkań, a także opcję podłączenia osobistej poczty e-mail. Po włączeniu przełącznika pojawią się bardziej granularne uprawnienia do narzędzi sprzedaży HubSpot.
• Szablony: kliknij, aby włączyć przełącznik Szablony, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie szablonów. Użytkownicy z przypisanymi płatnymi miejscami Sales Hub i Service Hub , którzy nie mają uprawnień do tworzenia i edycji szablonów, nadal będą mogli przeglądać i wysyłać szablony.
• Tworzenie stron harmonogramu dla innych: kliknij, aby włączyć przełącznik Utwórz strony harmonogramu dla innych, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie stron harmonogramu dla innych użytkowników.
• Sales Starter/Professional/Enterprise: kliknij, aby włączyć przełącznik SalesStarter/Professional/Enterprise, który umożliwia użytkownikowi dostęp do narzędzi sprzedaży dostępnych dla danego stanowiska. Domyślnie obejmuje to playbooki, transkrypcję połączeń i przepływy pracy oparte na ofertach.

Uwaga: Jeśli przypisano wszystkie płatne miejsca, można kliknąć opcjęZakup innego użytkownika, aby uaktualnić użytkownika. Dowiedz się więcej o zarządzaniu płatnymi użytkownikami Sales Hub .

• • Prognoza: dostosowanie Edycja i Podgląd dostępu do narzędzia prognozy sprzedaży i celów przychodu.
    • Wszyscy użytkownicy mogą utworzyć cel.
    • Użytkownicy z płatnymi miejscamiSales Hub Professional lub Enterprise albo Service Hub Professional lub Enterprise mogą mieć przypisany cel.
    • Użytkownicy z uprawnieniami tylko do widoku Owned mogą przeglądać tylko swoje własne cele i prognozy.
    • Użytkownicy z uprawnieniami tylko do widoku zespołu mogą widzieć tylko swoje własne cele i prognozy w ramach zespołu, a nie swoich kolegów z zespołu.
  • Playbooki: zaznacz pola wyboru, aby dać użytkownikowi dostęp do publikowania lub edycji playbooków. Tylko użytkownicy Sales Hub Professional i Enterprise z uprawnieniami Account Access mogą edytować uprawnienia użytkownika do publikowania i edytowania playbooków.
  • Sekwencje: kliknij, aby włączyć przełącznik Sekwencje w celu umożliwienia użytkownikowi tworzenia i edycji sekwencji. Użytkownicy z przypisanymi płatnymi miejscami Sales Hub Professional lub Enterprise albo Service Hub Professional lub Enterprise , którzy nie mają uprawnień do tworzenia i edycji sekwencji, nadal będą mogli przeglądać i wysyłać sekwencje.
  • Masowe zapisywaniesekwencji: ta opcja jest domyślnie włączona dla użytkowników Sales Hub Professional i Enterprise. Kliknij, aby wyłączyć przełącznik Zbiorowe zapisywanie sekwencji, aby usunąć dostęp użytkownika do zbiorowego zapisywania kontaktów w sekwencji. Po wyłączeniu tej funkcji użytkownicy mogą zapisywać tylko jeden kontakt jednocześnie.

  Jeśli jesteś firmą z siedzibą w USA, korzystającą z narzędzia do płatności, możesz dostosować, którzy użytkownicy mogą tworzyć linki do płatności lub zarządzać historią transakcji na Twoim koncie. Użyj tych opcji uprawnień, aby zarządzać dostępem zarówno dla zespołów frontowych, jak i back-office:

  • Zarządzaj linkami płatności: kliknij, aby włączyć przełącznik Zarządzaj link ami płatności, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie linków płatności.
  • Zarządzaj płatnościami i subskrypcjami: kliknij, aby włączyć przełącznik Zarządzaj płatnościami i subskrypcjami, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie historii transakcji i wypłat, pobieranie raportów płatności i wypłat, ponowne wysyłanie pokwitowań, anulowanie subskrypcji i wydawanie zwrotów.

  Serwis

  Na karcie Usługi można ustawić bardziej granularne uprawnienia dla narzędzi serwisowych HubSpot.

  • Dostęp do usług: włącz przełącznik Dostęp do usług, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do narzędzi serwisowych. Przy włączonym przełączniku pojawią się bardziej granularne uprawnienia do narzędzi serwisowych HubSpot.
  • Ankiety opinii klientów: pole wyboru Edytuj pozwala użytkownikowi tworzyć ankiety w narzędziu opinii.
  • Artykuły bazy wiedzy: zaznacz pola wyboru, aby dać użytkownikowi dostęp Publish lub Edit do narzędzia bazy wiedzy. Użytkownicy z dostępem Edit mogą tworzyć artykuły bazy wiedzy, ale nie mogą ich publikować ani aktualizować.
  • Szablony: kliknij, aby włączyć przełącznik Szablony, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie szablonów. Użytkownicy z przypisanymi płatnymi miejscami Sales Hub i Service Hub, którzy nie mają uprawnień do tworzenia i edycji szablonów, nadal będą mogli przeglądać i wysyłać szablony.
  • Tworzenie stron harmonogramu dla innych: kliknij, aby włączyć przełącznik Utwórz strony harmonogramu dla innych, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie stron harmonogramu dla innych użytkowników.

• • Service Starter/Professional/Enterprise: włącz przełącznik Service Starter/Professional/Enterprise , aby przypisać użytkownikowi miejsca Service Hub Starter, Professional lub Enterprise, jeśli są one dostępne. Dowiedz się więcej o zarządzaniu płatnymi użytkownikami Service Hub .
    • Playbooks: zaznacz pola wyboru, aby nadać użytkownikowi dostęp do publikowania lub edycji narzędzia playbooks. Tylko użytkownicy Service Hub Professional i Enterprise z uprawnieniami Account Access mogą edytować uprawnienia użytkownika do publikowania i edytowania playbooków.
    • Sekwencje: kliknij, aby włączyć przełącznik Sekwencje, aby dać użytkownikowi dostęp do tworzenia i edycji sekwencji. Użytkownicy z przypisanymi płatnymi miejscami Sales Hub Professional lub Enterprise albo Service Hub Professional lub Enterprise , którzy nie mają uprawnień do tworzenia i edycji sekwencji, nadal będą mogli przeglądać i wysyłać sekwencje.
    • Masowe zapisywaniesekwencji: ta funkcja jest domyślnie włączona dla użytkowników Sales Hub Professional i Enterprise. Kliknij, aby wyłączyć przełącznik Zbiorowe zapisywanie sekwencji, aby usunąć dostęp użytkownika do zbiorowego zapisywania kontaktów w sekwencji. Po wyłączeniu tej funkcji użytkownicy mogą zapisywać tylko jeden kontakt jednocześnie.

  Raporty

  Na karcie Raporty można nadać użytkownikowi uprawnienia do tworzenia, edycji i/lub przeglądania pulpitów, raportów i narzędzi analitycznych.

  • Dostęp do narzędzi jakości danych: włącz przełącznik Dostęp do narzędzi jakości danych, aby umożliwić użytkownikom niebędącym superadministratorami dostęp do centrum dowodzenia jakością danych w celu monitorowania i czyszczenia problemów związanych z jakością danych.
  • Dostęp do raportów: włącz przełącznik Dostęp do raportów , aby umożliwić użytkownikowi dostęp do narzędzi raportowych, w tym pulpitów, raportów i narzędzi analitycznych. Po włączeniu przełącznika pojawią się bardziej granularne uprawnienia do narzędzi raportowych HubSpot.
  • Dashboard, reports, & analytics: zaznacz pola wyboru, aby dać użytkownikowi Create/own, Edit lub Edit dostęp do narzędzi raportowania.
    • Create/own: pozwala użytkownikowi na tworzenie i posiadanie pulpitów i raportów.
    • Edytuj: pozwala użytkownikowi edytować pulpity, raporty i narzędzia analityczne, do których ma dostęp. Opcja ta będzie zaznaczona, jeśli użytkownik posiada uprawnienia do tworzenia i posiadania.
    • Widok: umożliwia użytkownikowi przeglądanie pulpitów, raportów i narzędzi analitycznych. Jest to domyślnie zaznaczone, gdy przełącznik dostępu do raportów jest włączony.
  • Raporty marketingowe: włącz przełącznik Raporty marketingowe , aby umożliwić użytkownikom dostęp do raportów marketingowych w narzędziach analitycznych HubSpot. Obejmuje to analitykę ruchu, wydajność strony, konkurentów, śledzenie konstruktora URL, zdarzenia( tylkoMarketing Hub Enterprise ) i ustawienia raportów.

  Konto

  Na karcie Konto można ustawić bardziej granularne uprawnienia do administrowania kontem.

  Ustawienia

  • Dostęp do kontaktów marketingowych: włącz przełącznik Dostęp do kontaktów marketingowych , aby umożliwić użytkownikowi ustawienie kontaktów jako kontaktów marketingowych lub nie marketingowych.
  • Dostęp do App Marketplace: włącz przełącznik App Market place Access, aby umożliwić użytkownikowi instalowanie aplikacji z HubSpot Marketplace.
  • Dostęp do Asset Marketplace: włącz przełącznik Asset Market place Access, aby umożliwić użytkownikowi instalację modułów i szablonów z HubSpot Marketplace.
  • GDPR usu wanie kontaktów: włącz przełącznik GDPR usuwanie kontaktów, aby umożliwić użytkownikowi GDPR usuwanie rekordów kontaktów. Aby usunąć kontakty, użytkownik będzie również potrzebował uprawnienia do usuwania kontaktów na karcie CRM.
  • Zatwierdź treść: włącz przełącznik Zatwierdź treść, aby umożliwić użytkownikowi zatwierdzanie treści dla wiadomości marketingowych.
  • Ustawienia tabel HubDB: włącz przełącznik ustawień tabel HubDB, aby umożliwić użytkownikowi konfigurację ustawień tabel i tworzenie, klonowanie, niepublikowanie lub usuwanie tabel HubDB.
  • Ustawienia zawartości globalnej: włącz przełącznik Ustawienia zawartości globalnej, aby umożliwić użytkownikowi edycję zawartości globalnej i motywów dla zawartości witryny.
  • Ustawienia strony internetowej: włącz przełącznik Ustawienia strony internetowej , aby umożliwić użytkownikowi edycję ustawień strony internetowej. Da to również użytkownikowi możliwość aktualizacji narzędzia SEO i zarządzania ustawieniami konta e-mail.
  • Ustawienia bazy wiedzy: włącz przełącznik Ustawienia bazy wiedzy, aby umożliwić użytkownikowi edycję ustawień bazy wiedzy. To uprawnienie da również użytkownikowi Publish dostęp do narzędzia bazy wiedzy domyślnie.
  • Ustawienia portalu klienta: włącz przełącznik Ustawienia portalu klienta , aby umożliwić użytkownikowi edycję ustawień portalu klienta. To uprawnienie da również użytkownikowi domyślnie dostęp do narzędzia Publish do portalu klienta.

• • Raportyi pulpity nawigacyjne: włącz przełącznik Raporty i pulpity nawigacyjne, aby umożliwić użytkownikowi tworzenie dowolnych raportów i pulpitów nawigacyjnych. Uprawnienie to daje również dostęp do wszystkich narzędzi analitycznych i zastępuje wszelkie ustawienia w zakładce uprawnień Raporty.
  • Ustawienia domen: włącz przełącznik Ustawienia domen , aby umożliwić użytkownikowi podłączenie i edycję domen.
  • Ustawienia tabeli użytkowników: włącz przełącznik Ustawienia tabeli użytkowników , aby umożliwić użytkownikowi wyświetlenie listy użytkowników na jego koncie HubSpot.
  • Zarządzanie dostępnością: włącz przełącznik Zarządzanie dostęp nością, aby użytkownik mógł edytować dostępność członków zespołu w skrzynce rozmów .

  Dostęp do konta

  Uprawnienie Account Access daje kontu użytkownika dostęp do funkcji administratora.

  

  Domyślnie z włączonym uprawnieniem otrzymujemy następujący dostęp, można je wyłączyć przełączając przełączniki.

  • Dodaj i edytuj użytkowników: włącz przełącznik Dodaj i edytuj użytkowników, aby umożliwić użytkownikowi dodawanie lub edytowanie innych użytkowników. Użytkownik z uprawnieniami Account Access może nadać innemu użytkownikowi tylko te uprawnienia, które sam posiada. Jeśli użytkownik z uprawnieniami Account Access nie ma dostępu do Sales, nie może przydzielić dostępu do Sales innemu użytkownikowi. Dotyczy to również zestawów uprawnień; użytkownicy mogą przypisywać zestawy uprawnień tylko tym, z którymi dzielą uprawnienia. Tylko superadministrator może tworzyć i edytować zestawy uprawnień.
  • Dodaj i edytuj zespoły: włącz przełącznik Dodaj i edyt uj zespoły, aby umożliwić użytkownikowi organizowanie innych użytkowników w określone zespoły.
  • Ogranicz dostęp według zespołów (tylkoEnterprise ): włącz przełącznik Ogranicz dostęp według zespołów, aby umożliwić użytkownikowi ograniczenie dostępu do aktywów HubSpot do określonych użytkowników i zespołów. Użytkownicy z tym uprawnieniem mogą również przeglądać wszystkie partycjonowane aktywa marketingowe, takie jak strony i wiadomości e-mail.
  • Edytuj domyślne ustawienia konta: włącz przełącznik Edytuj domyśl ne ustawienia konta, aby umożliwić użytkownikowi ustawienie nazwy konta, języka, strefy czasowej, waluty oraz domyślnego formatu daty i liczby. Użytkownicy z tym uprawnieniem mogą ustawiać i edytować alerty polityki prywatności oraz tworzyć zestawy marki.

  Uwaga: jeśli jesteś użytkownikiem na koncie Professional lub Enterprise i używasz wielu walut, musisz być super adminem, aby edytować domyślną walutę konta.

  • Modyfikuj rozliczenia i zmień nazwę na umowie: włącz przełącznik Modyfikuj rozliczenia i zmień nazwę na umowie, aby umożliwić użytkownikowi dokonywanie zmian informacji rozliczeniowych konta HubSpot, a także zakup płatnych miejsc i zarządzanie nimi.

  Ponadto użytkownicy z uprawnieniem Account Access mogą domyślnie wykonywać następujące czynności:

  • Wyświetlanie i wysyłanie prywatnych szablonów.
  • Tworzenie i edytowanie typów połączeń i spotkań.
  • Tworzenie i edycja produktów z biblioteki produktów.
  • Edytuj, które pola pojawiają się podczas tworzenia nowego rekordu.
  • Wyeksportuj historię aktywności treści na koncie.
  • Zobacz wszystkie skrzynki odbiorcze rozmów i połącz kanały ze skrzynkami odbiorczymi, w tym formularze pomocy technicznej.
  • Dostosuj paski boczne rekordów.
  • Zarządzaj ustawieniami wiadomości e-mail typu double opt in.

• Super administrator

  Uprawnienia super administratora dają dostęp do wszystkich narzędzi i ustawień konta wyszczególnionych w tym artykule, z wyjątkiem płatnych funkcjiSales Hub lub Service Hub , które wymagają płatnego miejsca. Super administratorzy mogą również uzyskać dostęp do klucza API konta oraz tworzyć i zarządzać stronami harmonogramów dla innych użytkowników na koncie. Zestawy uprawnień super administratora nie są modyfikowalne.

• Jeśli usuniesz użytkownika jako super administratora, jego poziom dostępu zostanie zmieniony w zależności od tego, jakie nowe uprawnienia zostaną mu przypisane.

• Tylko super administrator może ustawić innego użytkownika jako super administratora. Aby uczynić użytkownika super administratorem, kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Uczyń super administratora.

  

  Jeśli do wykonania zadania lub procesu wymagany jest superadministrator, zaleca się, aby istniejący superadministrator wykonał zadanie zamiast aktualizować uprawnienia poszczególnych użytkowników.

  Konto partnerskie

  Na karcie Partner można nadać użytkownikowi dostęp do narzędzi partnerskich na koncie HubSpot i wyznaczyć go jako pracownika Partnera w portalach klientów. Domyślnie wszyscy nowi użytkownicy na koncie partnerskim nie otrzymają dostępu do narzędzi partnerskich, dopóki dostęp do narzędzi partners kich nie zostanie włączony.

  • Dostęp do narzędzi partnerskich: włącz przełącznik Dostęp do narzędzi partnerskich, aby dać użytkownikowi dostęp do narzędzi partnerskich.
    • Pulpit nawigacyjnypartnera: zaznacz pola wyboru, aby dać użytkownikowi dostęp do pulpitu nawigacyjnego partnera w trybie edycji lub podglądu .
    • Solutions directory: zaznacz pole wyboru Edit, aby dać użytkownikowi dostęp do katalogu w trybie Edit.
    • Zarządzanie pracownikami partnerskimi: zaznacz pole wyboru, aby dać użytkownikowi Podgląd lub Edycja dostęp do listy pracowników partnerskich dla klienta.
  • Pracownik partnerski: włącz przełącznik Pracownik partnerski na koncie Partnera HubSpot, aby oznaczyć użytkownika jako pracownika Partner a, gdy zostanie dodany jako użytkownik na koncie HubSpot klienta.