Wyświetlanie i edytowanie poszczególnych rekordów

Rekordy to miejsce, w którym zespół może przeglądać, edytować i pobierać informacje o relacjach biznesowych i procesach, zachowując spójność w całej organizacji (np. kontakty, transakcje, spotkania lub obiekty niestandardowe). Po utworzeniu można przechowywać odpowiednie informacje i utrzymywać relacje między rekordami, wchodząc z nimi w interakcje. Na przykład, aby wyświetlić wszystkie zakupy powiązane z transakcją, można przejść do rekordu transakcji i przejrzeć wszystkie powiązane pozycje na prawym pasku bocznym.

Rekord zawiera trzy główne sekcje:

• Lewy pasekboczny: lewy panel rekordu zawiera sekcje działań i właściwości ze szczegółowymi informacjami o rekordzie. Lewy pasek boczny rekordu kontaktu zawiera również subskrypcje komunikacji i aktywność w witrynie.
• Środkowa kolum na: środkowy panel rekordu zawiera oś czasu działań, przegląd powiązań rekordu i ważnych właściwości oraz może zawierać niestandardowe karty w zależności od subskrypcji.
• Prawy pasek boczny: prawy panel rekordu zawiera podgląd powiązanych rekordów i załączników. W zależności od obiektu i subskrypcji HubSpot, panel ten może zawierać inne narzędzia, takie jak członkostwo, Playbooki, synchronizacja Salesforce i Atrybucja.

Poniższe informacje mają domyślnie zastosowanie do rekordów, ale można dostosować układy rekordów i informacje. Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, dowiedz się, jak pracować z rekordami w aplikacji mobilnej HubSpot.

Wyświetlanie rekordu

1. Przejdź do swoich rekordów:
• Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..
• Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
• Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
• Spotkania (jeśli są aktywowane): Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Kontakty, a następnie kliknij menu rozwijane Kontakty i wybierz Spotkania.
• Kursy (jeśli aktywowane): Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Kontakty, a następnie kliknij menu rozwijane Kontakty i wybierz Kursy.
• Listy (jeśli są aktywowane): Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Kontakty, a następnie kliknij menu rozwijane Kontakty i wybierz Oferty.
• Usługi (jeśli aktywowano): Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Kontakty, a następnie kliknij menu rozwijane Kontakty i wybierz Usługi.

• Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy..

2. Na stronie indeksu rekordów kliknij nazwę rekordu, z którym chcesz pracować.

Działania i właściwości

Lewy pasek boczny pokazuje działania, które można wykonać na rekordzie, a także jego właściwości. Dowiedz się, jak dostosować lewy pasek boczny dla wszystkich użytkowników i zespołów.

Działania

W górnej części lewego paska bocznego możesz:

1. Wykonaj działania dla rekordów. Kliknij Akcje, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:
   • Follow/Unfollow: kliknij, aby śledzić/nie śledzić rekordu. Domyślnie obserwujesz wszystkie rekordy, które posiadasz. Obserwując rekord, będziesz otrzymywać powiadomienia o jego aktualizacjach.
   • Wyświetl wszystkie właściwości: kliknij, aby wyświetlić wszystkie właściwości rekordu.
   • Wyświetl historię właściwości: kliknij, aby wyświetlić historię wartości właściwości rekordu.
   • Wyświetl historię powiązań: kliknij, aby wyświetlić historię powiązanych rekordów i zobowiązań.
   • Wyszukaj w Google: w przypadku kontaktów i firm kliknij, aby wyszukać nazwę rekordu w Google.
   • Rezygnacja z wiadomości e-mail: w przypadkukontaktów kliknij, aby wyłączyć komunikację e-mail z adresem e-mail kontaktu.
   • Przywróć aktywność: kliknij, aby wyświetlić i przywrócić powiązane zobowiązania, które zostały usunięte w ciągu ostatnich 90 dni.
   • Wyświetl dostęp do rekordu: kliknij, aby wyświetlić, którzy użytkownicy i zespoły mogą wyświetlać lub edytować rekord( tylkoProfessional i Enterprise ). Dowiedz się więcej o zarządzaniu dostępem do rekordów.
   • Scal : kliknij, aby scalić rekord z innym.
   • Klonuj: kliknij, aby sklonować rekord. Dowiedz się więcej o klonowaniu rekordów.
   • Usuń : kliknij, aby usunąć rekord. Dowiedz się więcej o danych utraconych podczas usuwania.
   • Eksportuj dane kontaktu: w przypadku kontaktów kliknij, aby wyeksportować dane osobowe kontaktu.
2. Wyświetl podstawowe właściwości rekordu. Najedź kursorem na właściwości i kliknij ikonę ołówka edit lub wartość, aby edytować podstawowe wartości właściwości (np. nazwa, rurociąg dla transakcji i biletów).
3. Dodaj działania do rekordu, klikając odpowiednie ikony. Domyślnie wyświetlane są ikony notatki, wiadomości e-mail, połączenia, zadania i spotkania. Aby dostosować ikony aktywności:
   
   • Kliknij ikonę ellipse··· a następnie wybierz opcję Zmień kolejność przycisków aktywności.
   • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane, aby wybrać kolejność, w jakiej ikony będą wyświetlane we wszystkich rekordach. Możesz także wybrać opcję Puste, jeśli chcesz usunąć niektóre ikony.
   • Kliknij przycisk Zapisz.
   

Właściwości

Wartości właściwości rekordu można wyświetlać i edytować w sekcji O tym [rekordzie] . Dowiedz się, jak edytować właściwości wyświetlane w tej sekcji. Użytkownicy z mogą również dostosować sekcję dla wszystkich użytkowników na koncie HubSpot.

Aby edytować wartość właściwości:

1. W sekcji O tym [rekordzie] najedź kursorem na właściwość i kliknij ikonę ołówka. edit i kliknij ikonę ołówka.
2. Wprowadź wartość.

Aby wyświetlić historię właściwości:

1. W sekcji Informacje o tym [rekordzie ] najedź kursorem na właściwość i kliknijSzczegóły.
2. W prawym panelu przejrzyj poprzednie wartości, źródła zmian (np. przepływ pracy lub użytkownik) oraz znaczniki czasu.

Dowiedz się więcej o przeglądaniu historii właściwości dla rekordu.

Subskrypcje komunikacji i aktywność w witrynie

Na lewym pasku bocznym rekordu kontaktu znajdują się dodatkowe sekcje:

1. W sekcji Subskrypcje komunikacji wyświetl i edytuj subskrypcje kontaktu. Ta sekcja jest dostępna tylko wtedy, gdy włączone są ustawienia prywatności danych. Dowiedz się, jak dodać subskrypcję dla kontaktu.
2. W sekcji Aktywność w witrynie wyświetl interakcje kontaktu z witryną.

Oś czasu aktywności

Środkowy panel pokazuje działania związane z rekordem chronologicznie, z nadchodzącymi działaniami na górze.

Aby uzyskać dostęp do przeglądu osi czasu aktywności:

1. W środkowej kolumnie kliknij kartę Działania. Przy pierwszym wyświetleniu rekordu zostaniesz domyślnie przeniesiony do karty Przegląd. Przechodząc dalej, zostaniesz przeniesiony do karty, którą odwiedzałeś ostatnio - Działania lub Przegląd.

Na osi czasu aktywności można przeglądać i filtrować aktywności:

2. W górnej części rekordu kliknij Rozwiń wszystko lub Zwiń wszystko, aby rozwinąć lub zwinąć szczegóły wszystkich działań na osi czasu.

   

3. Aby filtrować działania, kliknij karty u góry lub użyj menu rozwijanego Filtruj według.

4. Aby wyszukać określone działanie, kliknij ikonę wyszukiwania search w prawym górnym rogu. Zwracane wyniki są oparte na wyszukiwaniu terminów w następujących polach aktywności: Temat zadania, Treść zadania, Treść notatki , Treść rozmowy, Temat wiadomości e-mail i Treść spotkania.

5. Na karcie E-mail możesz rejestrować i wysyłać wiadomości e-mail jeden-do-jednego lub przeglądać wcześniej wysłane i otrzymane wiadomości e-mail jeden-do-jednego. Wiadomości marketingowe nie są wyświetlane na karcie E-mail.
   • Kliknij Wątek odpowiedzi e-mail, aby zwinąć odpowiedzi e-mail w jeden wątek, z najnowszą wiadomością wyświetlaną na górze wątku.
   • Kliknij opcję Pokaż wszystkie odpowiedzi e-mail , aby rozwinąć poszczególne wiadomości e-mail na osi czasu.

6. Kliknij aktywność, aby edytować jej szczegóły i komentarze.

7. W przypadku innych działań, najedź kursorem na działanie, kliknij Działania, a następnie wybierz opcję:
   • Przypnij aktywność do górnej części osi czasu.
   • Wyświetl historię aktywności.
   • Usuń aktywność.

Przegląd rekordów

Środkowy panel pokazuje również przegląd informacji o rekordzie, w tym ważne właściwości, ostatnie działania i powiązania.

Aby uzyskać dostęp do przeglądu rekordów, w środkowej kolumnie kliknij kartę Przegląd. Przy pierwszym wyświetleniu rekordu zostaniesz domyślnie przeniesiony do karty Przegląd. Idąc dalej, zostaniesz przeniesiony do karty, którą odwiedzałeś ostatnio, Aktywności lub Przegląd.

Dowiedz się więcej o tym, jak dostosować środkową kolumnę rekordów dla każdego obiektu.

Powiązane rekordy

Na prawym pasku bocznym rekordu można wyświetlić podgląd powiązanych rekordów. Możesz zmienić kolejność sekcji, przeciągając je lub zwinąć sekcję, klikając strzałkę w dół down.

Skojarzenia rekordów są wyświetlane jako karty podglądu w odpowiednich sekcjach rekordów na prawym pasku bocznym (np. Firmy, Transakcje, Bilety). Możesz dostosować swoje rekordy, aby utworzyć niestandardowe karty powiązań i edytować szczegóły wyświetlane dla powiązanych rekordów.

Dowiedz się więcej o dodawaniu i edytowaniu powiązań w rekordach.

Rozmowy

Karta konwersacji jest wyświetlana na prawym pasku bocznym rekordów zgło szeń, jeśli zgłoszenie jest powiązane z wątkiem w skrzynce odbiorczej konwersacji lub centrum pomocy. Aby przejść bezpośrednio do wątku w skrzynce odbiorczej lub centrum pomocy, kliknij nazwę wątku. Wątek zostanie otwarty w innej karcie przeglądarki, gdzie można go przejrzeć lub podjąć dalsze działania.

Dowiedz się więcej o pracy ze zgłoszeniami w skrzynce odbiorczej lub dziale pomocy.

Pozycje liniowe

Karta elementów liniowych jest wyświetlana na prawym pasku bocznym rekordów transakcji. Pozycje liniowe to instancje produktów w bibliotece lub osobno utworzone produkty jednorazowe. Elementy liniowe można powiązać z transakcją. Pomaga to użytkownikom zrozumieć, co jest sprzedawane w ramach transakcji i za ile.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z produktów i pozycji.

Wyceny

Karta ofert jest wyświetlana na prawym pasku bocznym rekordów transakcji. Po zamknięciu sprzedaży można utworzyć dokument wyceny, który można wysłać do kontaktów powiązanych z transakcją. Aby utworzyć wycenę zawierającą szczegółowe informacje o pozycjach rekordu, kliknij przycisk Dodaj na karcie Wycena.

Dodatkowe karty na prawym pasku bocznym

Na prawym pasku bocznym rekordu można również wyświetlać i korzystać z dodatkowych narzędzi i załączników powiązanych z rekordami. Sekcję można zwinąć, klikając strzałkę w dół down, ajeśli zezwalają nato administratorzy konta, można zmienić kolejność sekcji narzędzi, przeciągając je.

Narzędzia wyświetlane na prawym pasku bocznym będą się różnić w zależności od obiektów, z którymi pracujesz, które są określone dla każdego narzędzia na poniższej liście.

Przegląd konta

Karta przeglądu konta jest wyświetlana na prawym pasku bocznym rekordów firmy w celu pokazania wysokiego poziomu podsumowania firmy. Przegląd obejmuje informacje o tym, czy firma jest kontem docelowym, liczbę kontaktów powiązanych z firmą, informacje o ich rolach kupujących oraz ostatnie zaangażowanie i ostatni kontakt z rekordem firmy w oparciu o domyślne właściwości firmy.

Jeśli posiadasz konto Sales Hub Professional lub Enterprise, kliknij Wyświetl szczegóły konta, aby zobaczyć następujące informacje w prawym panelu:

• Działania powiązane z firmą
• Kontakty powiązane z firmą
• Wewnętrzni interesariusze, czyli wszyscy użytkownicy HubSpot, którzy utworzyli działania powiązane z firmą lub byli ich częścią.
• Transakcje powiązane z firmą
• Śledzone odsłony w witrynie pochodzące od kontaktów powiązanych z firmą.

Załączniki

Do rekordu można dołączyć pliki. Możesz także wyświetlić załączniki nieinternetowe wysłane jako część zarejestrowanej wiadomości e-mail do kontaktu.

Raporty atrybucji( tylkoMarketing Hub lub Content Hub Professional i Enterprise )

Raporty atrybucji pojawiają się na prawym pasku bocznym rekordów kontaktów i rekordów transakcji. Sekcja Atrybucja umożliwia przeglądanie istniejących lub tworzenie raportów atrybucji multi-touch. W rekordach kontaktów, jeśli utworzono raport atrybucji tworzenia kontaktów wielodotykowych, można wyświetlić raport interakcji kontaktu z firmą na podstawie daty utworzenia kontaktów.

• Aby edytować model atrybucji wyświetlany w raporcie, kliknij menu rozwijane Model atrybucji i wybierz typ modelu, który chcesz wyświetlić.
• W rekordach transakcji kliknij, aby wyświetlić raport treści lub interakcji związanych z aktywnością kontaktów powiązanych z transakcją.
• Kliknij Pokaż wszystkie interakcje, aby wyświetlić szczegóły wszystkich interakcji powiązanych z kontaktem.
• Kliknij opcję Otwórz kreator raportów atrybucji, aby wyświetlić i edytować raport bezpośrednio w kreatorze raportów.

Członkostwo w listach i przepływach pracy

Karty członkostwa w listach i przepływach pracy są wyświetlane na prawym pasku bocznym rekordów kontaktów. Sekcje List memberships i Workflow memberships rekordu( tylkoProfessional i Enterprise ) wyświetlają liczbę list i przepływów pracy , w których znajduje się kontakt.

• Kliknij opcję Zarządzaj członkostwem w listach, aby wyświetlić wszystkie listy, do których należy kontakt. Na stronie Członkostwo w listach można zarządzać rejestracją kontaktu w dowolnej zawartości prywatnej.
• Kliknij opcję Zarządzaj członkostwem w przepływie pracy, aby wyświetlić wszystkie przepływy pracy, w których kontakt był i jest zarejestrowany. Na stronie członkostwa w przepływie pracy można zarejestrować kontakt w przepływie pracy ( tylko w wersjiProfessional i Enterprise ).

Playbooki( tylkoSales Hub lub Service Hub Professional i Enterprise )

Karta Playbooks wyświetla się na prawym pasku bocznym wszystkich rekordów na kontach Sales Hub lub Service Hub Professional i Enterprise. Podczas interakcji z rekordem można kliknąć podręcznik, aby wyświetlić określone zalecane pytania lub kroki prowadzące rozmowę.

Synchronizacja z Salesforce( tylko kontaProfessional i Enterprise )

Karta synchronizacji z Salesforce jest wyświetlana na wszystkich rekordach na kontach Professional i Enterprise, jeśli rekord jest zsynchronizowany z Salesforce poprzez integrację HubSpot-Salesforce. Jeśli rekord nie jest zsynchronizowany z Salesforce lub jeśli chcesz upewnić się, że rekord pozostaje zsynchronizowany z rekordem Salesforce, kliknij przycisk Synchronizuj teraz.