Dostosuj lewy pasek boczny rekordów

Pasek boczny po lewej stronie rekordu wyświetla właściwości i wartości rekordu dla tych właściwości. Użytkownicy z uprawnieniami Konto i Edycja ustawień właściwości mogą dostosować, które właściwości i sekcje pojawiają się domyślnie w rekordach dla nowych użytkowników. Każdy indywidualny użytkownik może również dostosować własną sekcję Informacje o tym [obiekcie ], aby wyświetlić dodatkowe właściwości poza tymi, które są zawarte domyślnie.

Aby jeszcze bardziej dostosować swoje rekordy, dowiedz się, jak:

• Wybierać właściwości wyświetlane na kartach asocjacyjnych rekordów.
• Wybierać właściwości wyświetlane na rekordach w widoku tablicy.
• Dostosowywać paski boczne podglądu rekordów.
• Dostosowywać środkową kolumnę rekordów.
• Dostosowywanie prawego paska bocznego rekordów.

Wybór właściwości wyświetlanych na domyślnym lewym pasku bocznym

Pasek boczny właściwości rekordu zawiera domyślną sekcję Informacje i wszelkie utworzone sekcje niestandardowe. Możesz edytować wyświetlane właściwości i sposób ich organizacji. Możesz wybrać do 300 właściwości do uwzględnienia w sekcjiInformacje. W przypadku kont Professional lub Enterprise z sekcjami niestandardowymi można uwzględnić do 50 właściwości w każdej sekcji.

Po dostosowaniu domyślnego paska bocznego dla obiektu, zostanie on zastosowany do wszystkich nowych użytkowników na koncie HubSpot. Istniejący użytkownicy będą nadal widzieć swoją własną, dostosowaną sekcję Informacje, ale mogą zresetować swój widok, aby uzyskać dostęp do domyślnej sekcji Informacje dla całego konta.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

• W lewym menu paska bocznego przejdź do sekcji Obiekty, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz edytować pasek boczny rekordu (np. Kontakty, Firmy itp.).

• Kliknij kartę Dostosowywanie rekordów.

• Kliknij przycisk Dostosuj lewy pasek boczny.

• W prawym panelu kliknij Edytuj widok domyślny. Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Professional lub Enterprise, dowiedz się, jak utworzyć domyślny pasek boczny dla określonych zespołów.

• W zależności od subskrypcji można edytować właściwości sekcji lub tworzyć i edytować sekcje.
• Aby edytować właściwości w istniejącej sekcji:

  • W prawym panelu edytora kliknij sekcję , którą chcesz edytować.

• • Aby zmienić kolejność właściwości, kliknij i przeciągnij uchwyt właściwości do nowej pozycji.

• • Aby usunąć właściwość z sekcji, kliknij X po prawej stronie właściwości. Jeśli edytujesz sekcję Informacje, nie spowoduje to usunięcia właściwości dla użytkowników, którzy uwzględnili ją podczas dostosowywania własnej sekcji.

  • Aby dodać właściwość, w lewym panelu wyszukaj właściwość i zaznacz pole wyboru. Aby utworzyć i dodać nową właściwość, w menu rozwijanym kliknij opcję Utwórz właściwość. W prawym panelu utwórz właściwość .

• Po wprowadzeniu wszystkich zmian, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz.

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie sekcji niestandardowych na pasku bocznym rekordu( tylko wersjeProfessional i Enterprise )

Użytkownicy kont Professional lub Enterprise mogą również dodawać, edytować, usuwać i zmieniać układ sekcji na pasku bocznym rekordu. Na pasku bocznym można umieścić maksymalnie 30 sekcji.

Uwaga: sekcje niestandardowe nie są obsługiwane w aplikacji mobilnej iOS. W aplikacji mobilnej iOS pojawi się tylko niestandardowa sekcja Informacje. Jeśli korzystasz z aplikacji mobilnej na Androida, obsługiwana jest zarówno sekcja Informacje, jak i sekcje niestandardowe.

• Na karcie Record Customization kliknij przycisk Customize na lewym pasku bocznym.
• W prawym panelu, aby edytować domyślny pasek boczny, kliknij Edytuj widok domyślny. Aby edytować istniejący pasek boczny zespołu, kliknij nazwę widoku zespołu.
• Aby dodać nową sekcję, w prawym panelu kliknij opcję Dodaj sekcję. W lewym panelu wprowadź nazwę sekcji. Nazwa pojawi się jako nagłówek sekcji na pasku bocznym.
• Aby usunąć sekcję, w prawym panelu kliknij sekcję, a następnie kliknij X. Sekcji Informacje nie można usunąć.
• Aby dodać wcześniej utworzoną sekcję, kliknij kartę Zapisane sekcje i zaznacz pole wyboru obok nazwy sekcji. Przejdź z powrotem do karty Edytor sekcji, aby edytować nazwę i właściwości sekcji. Nie można zmienić nazwy sekcji Informacje.
• Aby zmienić kolejność sekcji, w prawym panelu kliknij uchwyt i przeciągnij go w nowe miejsce.

• Po wprowadzeniu wszystkich zmian, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz.

Uczynienie sekcji paska bocznego rekordu warunkową( tylko Professional i Enterprise )

• Na karcie Dostosowywanie rekordu kliknij przycisk Dostosuj na lewym pasku bocznym.
• W prawym panelu, aby edytować domyślny pasek boczny, kliknij Edytuj widok domyślny. Aby edytować istniejący pasek boczny zespołu, kliknij nazwę widoku paska bocznego zespołu.
• Kliknij sekcję, którą chcesz edytować.
• W lewym panelu zaznacz pole wyboru Ustaw tę sekcję jako warunkową .
• Kliknij menu rozwijane Właściwość i kliknij właściwość typu wyboru, która będzie wyzwalać wyświetlanie sekcji.

Uwaga: sekcje warunkowe można tworzyć tylko przy użyciu właściwości typu select z predefiniowanymi opcjami (np. pole wyboru, radio select, dropdown select). W przypadku niektórych domyślnych właściwości typu pojedynczego pola wyboru wyzwalanie sekcji warunkowych nie jest obsługiwane, więc nie pojawią się one w menu rozwijanym Właściwości.

• Kliknij menu rozwijane Wartość i wybierz jedną ze zdefiniowanych wartości, które spowodują wyświetlenie sekcji.
• Po wprowadzeniu wszystkich zmian, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz.

Tworzenie i edytowanie domyślnych pasków bocznych rekordów dla określonych zespołów( tylkoProfessional i Enterprise )

Użytkownicy kont Professional i Enterprise mogą również tworzyć niestandardowe paski boczne rekordów dla określonych zespołów. Widoki zespołów będą nadal wyświetlać domyślną sekcję Informacje o koncie, ale możesz dołączyć niestandardowe sekcje, które będą wyświetlane tylko dla głównych członków wybranych zespołów.

Uwaga: wszelkie zmiany wprowadzone w sekcji Informacje o tym [obiekcie ] podczas edycji widoku zespołu spowodują również aktualizację domyślnej sekcji Informacje o koncie dla tego obiektu.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

• W lewym menu paska bocznego przejdź do sekcji Obiekty, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz utworzyć pasek boczny zespołu (np. Kontakty, Firmy itp.).

• Kliknij kartę Dostosowywanie rekordów.

• Kliknij przycisk Dostosuj lewy pasek boczny. W prawym panelu możesz tworzyć, edytować lub usuwać widoki zespołu.

• Aby utworzyć nowy pasek boczny:
  • Kliknij przycisk Utwórz widok zespołu.

• • U góry kliknij nazwę lub ikonę ołówka edit, aby zaktualizować nazwę paska bocznego zespołu.

  • Poniżej nazwy kliknij menu rozwijane i wybierz zespoły, które będą wyświetlane na pasku bocznym.

• • Po zakończeniu edycji właściwości i sekcji kliknij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu.

  • W oknie dialogowym kliknij przycisk Opublikuj. Główni członkowie zespołu będą teraz wyświetlać niestandardowy pasek boczny rekordów zamiast domyślnego paska bocznego.

• Aby edytować pasek boczny zespołu, kliknij nazwę widoku paska bocznego.
  • Wprowadź zmiany w nazwie, przypisanych zespołach lub właściwościach i sekcjach w edytorze.
  • Po wprowadzeniu zmiany kliknij przycisk Edytuj w oknie dialogowym, aby potwierdzić. Zaznacz pole wyboru Nie pokazuj mi ponownie, aby uniknąć tego komunikatu w przyszłości.
  • Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz, a następnie kliknij przycisk Opublikuj.
• Aby usunąć widok zespołu, kliknij ikonę delete Usuń obok nazwy widoku. W oknie dialogowym kliknij Usuń widok, aby potwierdzić.