Włącz identyfikator rozmówcy w aplikacji mobilnej HubSpot

Gdy dzwoni do Ciebie kontakt, aplikacja mobilna HubSpot używa wartości numeru telefonu we właściwościach Numer telefonu i Numer telefonu komór kowego, aby określić kontakt, który dzwoni.

Aby wyświetlić informacje o kontakcie po odebraniu połączenia przychodzącego, należy włączyć funkcję Caller ID w aplikacji mobilnej lub ustawieniach urządzenia.

Przed rozpoczęciem

Zanim zaczniesz, zwróć uwagę na następujące kwestie:

• ID dzwoniącego działa najlepiej, jeśli konto ma mniej niż 10 000 kontaktów. W przypadku kont z większą liczbą kontaktów identyfikator dzwoniącego może nie zostać pomyślnie dopasowany do istniejącego kontaktu. Jeśli istnieje niezawodne połączenie mobilne, urządzenia z systemem Android spróbują poprosić o dodatkowe informacje kontaktowe dla kontaktów powyżej 10 000.
• Caller ID działa najlepiej, jeśli wartości numerów telefonów kontaktówzawierają + numer kierunkowy kraju i numer kierunkowy, jeśli dotyczy (np. +353871234567) i niezawierajążadnych spacji ani nawiasów.
• Jeśli korzystasz z urządzenia Xiaomi, autostart musi być włączony dla identyfikatora dzwoniącego, a autostart i wyświetlanie wyskakujących okienek podczas pracy w tle muszą być włączone dla rejestrowania połączeń .
  • Aby włączyć autostart dla HubSpot na urządzeniu Xiaomi: Otwórz Ustawienia na swoim urządzeniu. Jeśli nie masz Ustawień, otwórz Zabezpieczenia. Stuknij Uprawnienia. Stuknij opcję Autostart. Włącz przełącznik HubSpot .
  • Aby włączyć wyświetlanie wyskakujących okienek podczas działania w tle na urządzeniu Xiaomi: Otwórz Ustawienia na swoim urządzeniu. Stuknij Uprawnienia. Stuknij Inne uprawnienia. Stuknij aplikację HubSpot. Stuknij opcję Wyświetlaj wyskakujące okienka, gdy aplikacja działa w tle.

Włącz identyfikator rozmówcy (iOS)

Jeśli jesteś użytkownikiem systemu iOS, musisz włączyć HubSpot Caller ID w ustawieniach urządzenia.

• Otwórz ustawienia iOS na swoim urządzeniu.
• Stuknij Telefon.
• Stuknij opcję Blokowanie i identyfikacja połączeń.
• Stuknij, aby włączyć przełącznik HubSpot .
• Aby upewnić się, że ID dzwoniącego jest włączone w aplikacji, otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu.
• Stuknij Menu, a następnie ikonę ustawień settings na lewym pasku bocznym.
• Stuknij opcję ID dzwoniącego.
• W ustawieniach aplikacji mobilnej zobaczysz, czy funkcja Caller ID jest włączona.

Gdy ktoś do Ciebie dzwoni, identyfikator dzwoniącego wyświetli imię, nazwisko i nazwę firmy kontaktu, jeśli dzwoniący jest w aplikacji HubSpot, ale nie ma go jeszcze na liście kontaktów telefonu.

Jeśli dana osoba została już zapisana na liście kontaktów telefonu, zamiast tego wyświetlone zostaną informacje z listy kontaktów telefonu.

W przypadku nieodebrania połączenia informacje o kontakcie zostaną wyświetlone w dzienniku połączeń telefonu iPhone.

Włączanie ID dzwoniącego (Android)

Jeśli jesteś użytkownikiem Androida, musisz włączyć Caller ID w ustawieniach aplikacji mobilnej i przyznać HubSpot uprawnienia do uzyskiwania dostępu i wykonywania połączeń na Twoim urządzeniu.

• Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu.
• Naciśnij Menu, a następnie ikonę ustawień settings na lewym pasku bocznym.
• Stuknij opcję Połączenia.
• Stuknij, aby włączyć HubSpot Caller ID .
• W oknach dialogowych nadaj wymagane uprawnienia, aby HubSpot mógł uzyskiwać dostęp do połączeń i zarządzać nimi:
  • Kliknij Zezwól, aby umożliwić HubSpot dostęp do dzienników połączeń. To uprawnienie jest wymagane do przechwycenia połączenia i przedstawienia informacji o identyfikatorze dzwoniącego.
  • Kliknij Allow, aby zezwolić HubSpot na wykonywanie połączeń i zarządzanie nimi z urządzenia. To uprawnienie jest wymagane do dopasowywania połączeń przychodzących i wyświetlania ekranu wyników połączeń.

• Po włączeniu ID dzwoniącego, jeśli chcesz również rejestrować połączenia wykonane poza aplikacją mobilną HubSpot, dotknij, aby włączyć przełącznik Rejestruj połączenia. Gdy to ustawienie jest włączone, pojawi się monit o rejestrowanie połączeń wychodzących z istniejącymi kontaktami poza aplikacją mobilną HubSpot. W przypadku połączeń przychodzących można rejestrować tylko połączenia wykonane z istniejącego pasującego kontaktu w CRM.

Gdy zadzwoni do Ciebie kontakt, identyfikator dzwoniącego wyświetli jego imię, nazwisko, nazwę firmy oraz powiązaną nazwę i kwotę transakcji. Jeśli przegapisz połączenie, otrzymasz powiadomienie, w którym możesz wyświetlić kontakt lub oddzwonić do niego.

Po odebraniu połączenia wyświetlony zostanie ekran Wynik połączenia, na którym można wybrać wynik połączenia, zapisać notatki i utworzyć zadania uzupełniające. Jeśli włączone jest ustawienie Log calls, ekran wyników połączenia pojawi się również w przypadku połączeń wykonanych poza aplikacją mobilną HubSpot z istniejącymi kontaktami w CRM. W przypadku połączeń przychodzących można rejestrować tylko połączenia wykonane z istniejącego pasującego kontaktu w CRM. Połączenia wychodzące wykonane z poziomu aplikacji mobilnej HubSpot zawsze będą wyświetlane na ekranie po połączeniu, niezależnie od ustawienia Log calls .

Zarządzanie identyfikatorem dzwoniącego (iOS)

W systemie iOS kontakty są synchronizowane po otwarciu aplikacji, ale można je również synchronizować ręcznie.

Aby ręcznie zsynchronizować kontakty:

• Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu.
• Stuknij Menu, a następnie ikonę ustawień settings na lewym pasku bocznym.
• Stuknij Połączenia > ID dzwoniącego.
• Aby ręcznie zsynchronizować kontakty, obok opcji Synchronizuj kontakty kliknij ikonę odświeżania refresh. Poniżej opcji Synchronizuj kontakty wyświetl opcje Ostatnia aktualizacja i Kontakty zsynchronizowane, aby wyświetlić znacznik czasu ostatniej aktualizacji i liczbę kontaktów zsynchronizowanych z kontem.

Aby wyłączyć ID dzwoniącego:

• Otwórz ustawienia iOS na swoim urządzeniu.
• Stuknij Telefon.
• Stuknij opcję Blokowanie i identyfikacja połączeń.
• Stuknij, aby wyłączyć przełącznik HubSpot .

Zarządzanie ID dzwoniącego (Android)

• Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu.
• Stuknij Menu, a następnie ikonę ustawień settings na lewym pasku bocznym.
• Stuknij Połączenia > ID dzwoniącego.
• W sekcji Identyfikacja połączeń możesz wyłączyć ID dzwoniącego, ręcznie zsynchronizować kontakty lub wyłączyć ekran rejestru połączeń po połączeniach.
  • Aby wyłączyć ID dzwoniącego, kliknij, aby przełączyć przełącznik ID dzwon iącego.
  • Aby ręcznie zsynchronizować kontakty, obok opcji Synchronizuj kontakty kliknij ikonę odświeżania refresh. Poniżej opcji Synchronizuj kontakty wyświetl opcje Ostatnia aktualizacja i Kontakty zsynchronizowane, aby wyświetlić znacznik czasu ostatniej aktualizacji i liczbę kontaktów zsynchronizowanych z kontem.

Uwaga: kontakty są synchronizowane automatycznie co 24 godziny. Aplikacja nie musi być otwarta, aby ją zsynchronizować, chyba że zostaną uruchomione określone optymalizacje systemu operacyjnego (np. optymalizacja baterii).

• • Aby wyłączyć ekran rejestru połączeń po połączeniach, kliknij, aby wyłączyć przełącznik Rejestruj połączenia.