Włącz identyfikator rozmówcy w aplikacji mobilnej HubSpot

Gdy kontakt dzwoni do Ciebie, aplikacja mobilna HubSpot używa wartości numeru telefonu we Właściwościach numeru telefonu i Numeru telefonu , aby określić kontakt, który dzwoni.

Aby wyświetlić informacje o kontakcie po odebraniu połączenia przychodzącego, należy włączyć funkcję identyfikacji osoby dzwoniącej w aplikacji mobilnej lub ustawieniach urządzenia.

Przed rozpoczęciem

Przed rozpoczęciem należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

• Caller ID działa najlepiej, jeśli konto ma mniej niż 10 000 kontaktów. W przypadku kont z większą liczbą kontaktów, identyfikator dzwoniącego może nie zostać pomyślnie dopasowany do istniejącego kontaktu. Jeśli istnieje niezawodne połączenie komórkowe, urządzenia z systemem Android spróbują poprosić o dodatkowe informacje o kontakcie dla kontaktów powyżej 10 000.
• Caller ID działa najlepiej, jeśli wartości numeru telefonu kontaktów zawierają + kod kraju i numer kierunkowy, jeśli dotyczy (np. +353871234567) i niezawierają żadnych spacji ani nawiasów.
• Jeśli korzystasz z urządzenia Xiaomi, autostart musi być włączony dla ID dzwoniącego, a autostart i wyświetlanie wyskakujących okienek podczas pracy w tle muszą być włączone dla rejestrowania połączeń.
  • Aby włączyć autostart dla HubSpot na urządzeniu Xiaomi: Otwórz Ustawienia na swoim urządzeniu. Jeśli nie masz Ustawień, otwórz Zabezpieczenia. Stuknij Uprawnienia. Stuknij opcję Autostart. Włącz przełącznik HubSpot .
  • Aby włączyć wyświetlanie wyskakujących okien podczas działania w tle na urządzeniu Xiaomi: Otwórz Ustawienia na swoim urządzeniu. Stuknij Uprawnienia. Stuknij Inne uprawnienia. Stuknij aplikację HubSpot. Stuknij opcję Wyświetlaj wyskakujące okna, gdy aplikacja działa w tle.

Włącz identyfikator rozmówcy (iOS)

Jeśli jesteś użytkownikiem iOS, musisz włączyć HubSpot Caller ID w ustawieniach urządzenia.

• Otwórz ustawienia iOS na swoim urządzeniu.
• Stuknij Telefon.
• Stuknij opcję Blokowanie i identyfikacja połączeń.
• Stuknij, aby włączyć przełącznik HubSpot .
• Aby upewnić się, że ID dzwoniącego jest włączone w aplikacji, otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu.
• Stuknij Menu, a następnie ikonę ustawień settings na lewym pasku bocznym.
• Stuknij opcję ID dzwoniącego.
• W ustawieniach aplikacji mobilnej zobaczysz, czy funkcja Caller ID jest włączona.

Gdy dana osoba do Ciebie zadzwoni, identyfikator rozmówcy wyświetli jej imię, nazwisko i nazwę firmy, jeśli rozmówca jest w aplikacji HubSpot, ale nie znajduje się jeszcze na liście rozmów w telefonie.

Jeśli dana osoba została już zapisana na liście kontaktów telefonu, zamiast niej zostaną wyświetlone informacje z listy kontaktów telefonu.

W przypadku nieodebrania połączenia informacje o kontakcie zostaną wyświetlone w dzienniku połączeń iPhone'a.

Włącz identyfikator rozmówcy (Android)

Jeśli jesteś użytkownikiem Androida, musisz włączyć Identyfikator rozmówcy w ustawieniach aplikacji mobilnej i przyznać HubSpot uprawnienia dostępu i wykonywania połączeń na swoim urządzeniu.

• Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu.
• Stuknij Menu, a następnie ikonę ustawień settings na lewym pasku bocznym.
• Stuknij Połączenie.
• Stuknij , aby włączyć ID dzwoniącego HubSpot .
• W oknach dialogowych nadaj wymagane uprawnienia, aby HubSpot mógł uzyskać dostęp do połączeń i zarządzać nimi:
  • Kliknij Zezwól, aby umożliwić HubSpot dostęp do dzienników połączeń. To uprawnienie jest wymagane do przechwycenia połączenia i przedstawienia informacji o identyfikatorze połączenia.
  • Kliknij Allow, aby zezwolić HubSpot na wykonywanie połączeń i zarządzanie nimi z urządzenia. To uprawnienie jest wymagane, aby dopasować połączenia przychodzące i wyświetlić ekran Call outcome.

• Po włączeniu Identyfikatora rozmówcy, jeśli chcesz również rejestrować połączenia wykonane poza aplikacją mobilną HubSpot, dotknij, aby włączyć przełącznik Rejestruj połączenia. Gdy to ustawienie jest włączone, pojawi się monit o rejestrowanie połączeń wychodzących z istniejącymi kontaktami poza aplikacją mobilną HubSpot. W przypadku połączeń przychodzących można rejestrować tylko połączenia wykonane z istniejącego pasującego kontaktu w CRM.

Gdy kontakt do ciebie zadzwoni, identyfikator połączenia wyświetli imię, nazwisko, nazwę firmy oraz powiązaną nazwę transakcji i kwotę transakcji. W przypadku nieodebrania połączenia otrzymasz powiadomienie, w którym możesz wyświetlić kontakt lub oddzwonić do niego.

Po odebraniu połączenia wyświetlony zostanie ekran Wynik połączenia, na którym można wybrać wynik połączenia, zarejestrować notatki i utworzyć zadania obserwujące. Jeśli ustawienie Log calls jest włączone, ekran wyników połączenia pojawi się również dla połączeń wykonanych poza aplikacją mobilną HubSpot z istniejącymi kontaktami w CRM. W przypadku połączeń przychodzących można rejestrować tylko połączenia wykonane z istniejącego pasującego kontaktu w CRM. Połączenia wychodzące wykonane z poziomu aplikacji mobilnej HubSpot będą zawsze wyświetlać ekran po połączeniu, niezależnie od ustawienia opcji Log calls .

Zarządzanie identyfikatorem dzwoniącego (iOS)

W systemie iOS kontakty są synchronizowane po otwarciu aplikacji, ale można też synchronizować kontakty ręcznie.

Aby ręcznie zsynchronizować kontakty:

• Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu.
• Stuknij Menu, a następnie ikonę ustawień settings na lewym pasku bocznym.
• Stuknij Połączenia > ID dzwoniącego.
• Aby ręcznie zsynchronizować kontakty, obok opcji Synchronizuj kontakty kliknij ikonę odświeżania refresh. Poniżej opcji Synchronizuj kontakty wyświetl opcje Ostatnia aktualizacja i Kontakty zsynchronizowane, aby wyświetlić znacznik czasu ostatniej aktualizacji i liczbę kontaktów zsynchronizowanych z kontem.

Aby wyłączyć ID dzwoniącego:

• Otwórz ustawienia iOS na swoim urządzeniu.
• Stuknij Telefon.
• Stuknij opcję Blokowanie i identyfikacja połączeń.
• Stuknij, aby wyłączyć przełącznik HubSpot .

Zarządzanie identyfikatorem rozmówcy (Android)

• Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu.
• Stuknij Menu, a następnie ikonę ustawień settings na lewym pasku bocznym.
• Stuknij Połączenia > Identyfikacja rozmówcy.
• W sekcji Identyfikacja połączenia możesz wyłączyć identyfikację dzwoniącego, ręcznie zsynchronizować kontakty lub wyłączyć ekran rejestru połączeń po połączeniach.
  • Aby wyłączyć ID dzwoniącego, kliknij, aby przełączyć przełącznik ID dzwoniącego.
  • Aby ręcznie zsynchronizować kontakty, obok opcji Synchronizuj kontakty kliknij ikonę odświeżania refresh. Poniżej opcji Synchronizuj kontakty wyświetl opcje Ostatnia aktualizacja i Kontakty zsynchronizowane, aby wyświetlić znacznik czasu ostatniej aktualizacji i liczbę kontaktów zsynchronizowanych z kontem.

Uwaga: kontakty są synchronizowane automatycznie co 24 godziny. Aplikacja nie musi być otwarta w celu synchronizacji, chyba że uruchomione zostaną określone optymalizacje systemu operacyjnego (np. optymalizacja baterii).

• • Aby wyłączyć ekran rejestru połączeń po połączeniach, kliknij, aby wyłączyć przełącznik Rejestr połączeń.